7.20 点掌财经早九点
昨天市场呈现出弱势震荡的强分化走势，指数再度探底3510之后，北向资金参与抄底，带动部分消费权重等上行，大盘盘中V型反转一度翻红。盘面整体上依然没有教好主线，医药 医疗偏强，部分小就上涨，说明资金仍然防守。周期方向，军工依然没有承接的了市场的轮动，锂电在早盘快速修复之后，不被资金认可，又再度回落。整体上，市场处于上一个周期的情绪退潮期，存在高低切换的需求，但低位能做好承接的方向却较少，给短期操作带来较大难度。板块方面，医药 医疗，旅游，酿酒等少数板块上涨。题材方面，中药 ，5G，网安，种业等局部强势。
截止收盘，上证指数再度探底回升微跌0.18点，跌幅0.01%，创业板指上涨0.49%。技术上，上证30分钟K线再度探底3510之后反弹，继续维持3520-3560短期震荡。 消息方面，美通胀数据持续抬头，引发经济滞涨担忧，隔夜美股大跌，商品大跌。国内方面，降准之后LPR今日出炉，流动性合理充裕具备一定确定性。
那么今天市场在早盘需要注意外围大跌影响，市场恐再度向下探底，不过短期3510上方还是有较好支撑性。关注前期疲软的消费龙头，金融股的修复预期，以及芯片科技和新能源方向的持续性，或者新的主线崛起。
市场方向方面 贵州茅台的中军作用，刚性消费股业绩稳定，白酒，医美，医药，消费白马仍然是机构标配，消费类资金将聚焦医美龙头，创新药的业绩较好增长属性。 新能源车方向，六月份销售数据依然较好，锂电池景气度较好，锂矿资源紧缺，新能源，锂电方向逐步向好。 华为近期带动的短期市场题材较为火热，华为昇腾，华为智能大会，换电布局，半导体行业相关的消息，均对市场短期题材形成带动作用。
外围市场大跌，且行情仍处于行情切换周期，震荡反复为主基调，将再度探底3510，等待支撑形成。消费龙头，金融有望稳指数，华为相关，医药 医美，新能源车，芯片科技等题材关注。
【热点前瞻】
1、全球首套时速600公里高速磁浮交通系统面世、 轨交产业链将再迎机遇（时代新材、神剑股份）
2、小型核电全球首堆开建、颠覆性技术助推碳中和（中核科技、申菱环境）
3、“双碳”背景下天然石墨市场份额将提升、产业链公司望迎来机遇（华控赛格、翔丰华）
4、浙江构建育儿友好型社会、婴童产业迎来发展机遇（麦迪科技、爱婴室）
5、工信部将出台配套政策、承接数据安全法落地实施（深信服、美亚柏科）
6、厦门钨业上半年业绩大增、钨相关产品价格坚挺（翔鹭钨业、章源钨业）
7、特斯拉推出虚拟电站计划、可提高能源利用效率（金智科技、恒实科技）
8、华为将发布新旗舰手机、首创全新移动影像技术（联合光电、联创电子）
9、时速600KM磁浮交通系统将亮相、世界尖端成果（时代新材、神剑股份）
阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002
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最近几天锂电行业有所调整，不过其实还是有部分是继续创新高的，但是的确很多看空的声音，或者处于谨慎的因素，询问的声音多了。
行情切换周期，低位的方向一般收到青睐
数据来源：阿牛智投
我们从19年特斯拉进入上海以来，喊出锂电的大时代来临，一直坚持看多到现在。哪怕就是在今年年初，锂电经历了2月份到3月份的较大回调，也在4月份之后，坚定看多锂电方向，一直到现在。
那么按道理，其实收获较大了，那为什么在当下我们仍然要为锂电行业喊多。就是处在十字路口，就算很明显可能会有震荡甚至回调的需求，那么你是不是还是坚定看好这个方向，才是你真得花功夫研究了。
锂电龙头宁德时代，短期进入震荡阶段，市场担忧锂电行业中期调整
数据来源：阿牛智投
那么我们结论是，锂电龙头，震荡之后依然不改上行预期。但锂电的中游材料，包括电解液，隔膜，正负极材料，前期有较大涨幅的，短期可能会有一定杀估值。杀估值的原因也是也蛮好玩，就比如，某化工企业看恩捷股份做隔膜赚那么多钱，然后说反正原材料我也不是没有，我买几台德国设备，那么我就可以产隔膜了。隔膜可不是保鲜膜，谁家都可以做，虽然表面上可能做到出来。但锂电池最重要的是什么，其实不是成本，而是供应链的安全与质量。隔膜和电解液的至关重要的质量因素，就决定了，新进入者很难打入已经成熟的供应链关系。毕竟跟成本等因素比起来，电池不起火才是最大的要求。但市场就是因为这些小的因素，也会进入杀估值阶段，短期适当谨慎。
但是锂资源行业，在我们去年12月提出“白色石油”概念以来，也的确走出了该有的行情。但处在当下，我们仍然坚持认为“白色石油”的行情，远远不止于此。战略性资源的稀缺属性，和未来几年多少倍的需求放量，使得电气化时代之下，最重要的资源，绝对会被各方资本抢夺。一旦上升到一种超级高的维度，那么整个锂的行情一定是超出我们的预期的。现在只是高，还没到恐怖。
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