今天是创业板注册制实施的第一天,18只新股全部出现大涨(有四只个股收阴),其中龙头N康泰盘中大涨超过29倍。就是这样一只龙头个股盘中却上演了惊险的一幕。给很多投资者上了一堂深刻教学课。
尾盘,N康泰突然急速拉升,14点55分06秒,股价达到308元,然后股价开始蹦极一样的暴跌,90秒之后,股价跌到了100元!高位套牢几千万资金!
N泰康以这样一种极端方式给广大投资者上了一课!无脑追高就等于自杀!
没有涨跌幅限制的交易,动辄就一天翻倍,无时无刻不吸引着投资者的目光。但是,利润越大风险越大!投资者如果不懂的市场炒作的逻辑、不懂盘口语言那就是赌博!而且是高失败率的赌博!看两张截图:
基本逻辑:18只新股里面唯一的金融科技概念个股、最近数字货币题材炒作正欢、绝对股价不高、开盘涨幅相对也不高。
技术逻辑:集合竞价抢筹明显、抛压很轻,开盘就可以介入。
昨天,我在讲课的时候谈到了:聪明资金会利用各种规则获利的!同时也希望学员好好把盘口语言学好。
谈谈今天的市场:
创业板注册制实施首日,创业板宽幅震荡、先抑后扬,最终收涨。大盘在平盘附近收盘,收出一根小阴线。
板块方面:粮食(养殖)、数字货币、军工、电子消费涨幅靠前,中报业绩大增依然是一条炒作暗线。证券、保险等非银金融概念跌幅靠前。
今日创业板注册制18只新股上市,约十只左右涨幅翻倍,康泰医学盘中最高涨超29倍多;存量创业板天山生物涨幅20%涨停,为市场第一个存量创业板20%涨停并连板的个股。同时,同为存量创业板个股的金力泰盘中跌幅接近20%
短线情绪继续处于震荡磨底阶段,今天虽然连板数量多了,但3连板以上个股减少,同时3连板个股出现断层,没有3连板的个股。显示游资高位接力意愿不强。
明天操作提示:
1、指数震荡为主,不宜追高;
2、板块以轮动为主,叠加中报业绩增加这条主线,轮动需要低吸,尽量不追高;轮动题材目前依然以粮食、军工、数字货币、电子消费为主;
3、短线投机方面:情绪处于磨底阶段,多看少动,关注天山股份第一个存量标的连板个股。
4、盘口能力强的朋友可以继续在无涨跌幅限制的股票中轻仓参与,由于第二天参与的难度要大于第一天,所以,明天多一些谨慎。盘口不满足不操作。
大限已到!该清仓的清仓!千万不可掉以轻心!
杨雨林曾任机构操盘手,网红小说《股市内幕:富贵险中求》的作者,东方财富认定的知名财经自媒体。小说《股市内幕:富贵险中求》阅读地址:天涯文学。
还有两个交易日,近900只创业板股票将实施注册制下的新交易规则,这里面除了20%的涨跌幅限制还有退市等一些新规!
新的交易制度注定会带来新的变化,有些股票需要你利用这两天进行清理!
1、注册制事实之后,创业板股票优胜劣汰的情况将更加突出,资金会更加青睐业绩好的核心股票,业绩差、没有成长性的个股会被市场抛弃;
2、注册制下退市制度将更加严格,越来越多的创业板个股将会退市,
基于以上两点,大家把手里创业板个股好好的分析一下,业绩差、下跌趋势的个股需要及时清仓!
另外,20%的涨跌幅交易制度,会使强势股票更快的上涨,从而利于更短的时间达到目标涨幅!同时,弱势个股会更快的下跌!
当然,优质的创业板个股更为珍贵!
为了更好的适应20%涨跌幅的交易,本周日的《股票实战》课暂停,改为讲一节《盘口语言》、一节《如何做好T+0》,请学员做好准备。
说说今天的市场:
沪深各大指数低开低走,创业板指单边下行跌超3%,大盘在券商的带动下,曾经有过反弹,但最终还是跌幅超过1%。
板块方面:粮食安全、电力、水利等板块较强,半导体、疫苗等领跌,两市个股跌多涨少,市场赚钱效应差。
涨停自然股53只,连板个股 3连板+个股4只(前6),4连板+个股1只(前2),涨停被砸27只,跌停10只(前2),另有5只科创板个股跌幅超过10%。
短线情绪出现明显回潮,这与预测相一致。
操作建议:
1、指数出现放量下跌,与昨晚预测吻合,明天依然弱势震荡的概率较大;
2、短线情绪出现退潮,军工虽然依然有7只个股涨停,但板块整体呈现弱势,数字货币依然是持续性不强的顽疾;
3、粮食安全今天是最大的热点,这个板块反复强调了,有强逻辑、有政策支持,可以中长期波段跟踪;看看昨天的提示:
4、无论是趋势操作还是短期投机目前都是谨慎为主;
5、中国或对钴进行收储 规模约2000吨。钴板块的“二姑”:寒锐钴业、华友钴业短期关注一下。
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明天是冲关成功还是回落调整?
沪深各大指数基本呈现冲高回落的态势,尾盘均有拉升动作,大盘及创业板翻红,中小创绿盘报收。大盘成交量明显萎缩。
板块方面:昨天表现最抢眼的银行、券商跌幅靠前,粮食板块轮动性上涨。
题材方面:新能源汽车、军工继续领涨。区块链及免税店概念也表现不错。
涨停自然股85只(前98),连板个股19只(前16),3连板+个股6只(前3),4连板+个股1只(前2).短线投机情绪有回暖迹象。
强势个股方面:在尾盘纷纷炸板之际,人气龙头强势回封,成功2连板。其他强势股:渤海轮渡8天6板,沧州明珠5连板,京威股份5天4板,摩恩电气、湘油泵、中体产业、科华控股、华鹏飞均是3连板
昨天文章重点谈到的华昌达、经纬辉开尾盘炸板,新能源汽车龙头沧州明珠成功5连板符合昨天预测。新能源汽车暂时领先、军工及数字货币跟随也在预期之内。见截图:
3连板一下个股连板数量也明显增多。
操作建议:
1、虽然有一些利好消息加持,提高了大盘冲关的可能性,但大盘今天缩量上涨,银行、券商跌幅靠前,所以,综合分析大盘应该先调整在冲关的概率更大一些;
2、一直提示的粮食安全概念,既有国际。国内大背景,又有政策的呵护,是一个本年度可以长期关注的板块,介入的时候,需要考虑轮动节奏、按照趋势股操作,不宜追高;登海种业、大北农已经走出大级别上升趋势,厦门象屿等也吃掉了大部分套牢盘,强势特征很明显;
3、短线情绪明显回暖,目前暂时当做一个小的反弹周期来看待;之所以这么说,主要是目前的题材炒作还是围绕老题材展开的,老题材的后劲不足影响炒作预期;
4、短线题材操作目前新能源汽车占据领先地位;
5、市场总龙头沧州明珠、人气龙头君正集团明天还有连板预期,新能源汽车板块内3板一下的票也可以重点关注;
6、有些单边下跌8天甚至9天个股也是一个短线强反弹机会,学员不妨关注一下。
美国示好加央行大动作!指数应声而涨!
今天早上9点20分,央行释放重磅信号:央行今日开展7000亿元中期借贷便利(MLF)操作。消息一出,A股应声大涨。这也间接验证了上周五尾盘放量拉升的缘由。
表明看上去,好像7000亿的规模并不大,但其释放的市场信号却足够大!
央行续做规模远超到期规模,这是近几月所罕见的。要知道,4月以来,央行对到期MLF都是缩量续做。而且6、7月份是资金净回笼的状态。这一远超预期的举措被市场解读为央行释放货币宽松的信号。
除了央行释放呵护市场的利用动作之外,还有两则对市场利好的消息:
1、证监会明确了证券公司在第三方网络平台开展业务的监管规范,有利于券商延展客户来源,金融混业经营的趋势逐步明晰;
2、银保监会主席郭树清表示:不断完善资本市场基础制度,引导理财、信托、保险等为资本市场增加长期稳定资金,将对资本市场带来长期利好。
另外,本定于上周六进行的中美第一阶段贸易协议的审定因故推迟,但白宫经济发言人释放了对中美贸易磋商的乐观信号。这对近段时间,中美从军事到科技的紧张状态来说无疑是一个好消息。
受以上利好消息刺激,大金融板块出现大涨,大盘在大金融的带领下盘中持续拉升,最终,大盘收出一根大阳线,成交量明显放大,其他指数涨幅相对较小。市场出现普涨局面。北上资金净买入57亿,
题材方面:数字货币、军工、新能源汽车表现强势。大金融、军工、新能源汽车三个板块各有超过10只个股涨停。
涨停自然股98只,连板个股16只,三连板+个股3只,4连板以上个股2只,跌停5只,涨停被砸33只。
强势个股方面:市场最高标华昌达收出放巨量的5连板,新能源汽车龙头沧州明珠成功四连板。
操作提示:
1、利好归利好,操作还要深入、冷静分析,这些利好上周五到今天基本消化完毕了,明天应该是短期的一个兑现日;
2、短线投机方面,虽然今天涨停板及连板数量增多,主要因为是大盘大涨的带动,不是资金主动攻击的行为。而且,3连板以上个股只有3只。短线情绪应该处在新周期的磨底与启动的混沌区。市场最高标华昌达虽然5连板,但是却放出巨量并且盘中是被动上板,明天压力不小。3连板的经纬辉开处在第三波上涨的过程中,风险也是需要考虑的。4连板的沧州明珠到是有可能成为市场的新龙头。
3、短线题材方面;目前新能源汽车、军工、数字货币都有机会,具体谁更强明天竞价结束就能见分晓。
4、短线操作继续坚持只做龙头的原则,并且重点标的在3板以下个股。
8月14日晚间,深交所官宣,计划于8月24日组织创业板注册制首批企业上市。届时,创业板股票及相关基金涨跌幅将放开至20%,存量同步放开。除新股外,创业板850多只存量股票也将纳入20%涨跌幅的交易范围。
创业板个股除去20%涨跌幅限制,还有两项对交易很重要的新规:
1、价格笼子:连续竞价阶段限价申报的买入申报价格不得高于买入基准价格的102%,卖出申报价格不得低于卖出基准价格的98%。
2、盘后固定价格交易。
价格笼子制度限制了大资金的扫货及拉升,20%的涨停幅度限制又增加了拉抬、封板的危险,同时对接力封板资金量要求的更大。盘后固定价格交易使得收盘后有充足的时间以收盘价买卖股票,也增加了交易的手段,手段的增加也对增加了打板的变数及难度。
那么,以打板为核心的龙头战法还灵吗?
从专业的角度来分析,20%涨跌幅的交易新规肯定会增加交易的活跃度。创业板将来肯定比同为20%涨跌幅交易制度的科创板要活跃的多。因为科创板门槛过高,限制是大部分散户的参与。要知道:资金量少的散户占市场的绝大多数,而且他们是最活跃的市场参与者,大资金、游资是最喜欢在这个地方收割韭菜的。
但是,交易活跃了,创业板股票连板的数量肯定是要降下来的,动辄就连续5、6个甚至更多连板的情况不多了(重组、借壳等事件驱动除外)。
基于以上的简单分析,我们得出以下操作思路:
1、在实施新的交易规则之后,趋势投资者继续按照趋势操作,不必担心短期的波动的增大,决定股价走势的还是股票本身而不是一天涨跌幅的变化;
2、原有的游资接力的龙头战法在其他涨跌幅10%的个股里会继续有效;
3、对创业板连板期望值不要太高,等待20%涨跌幅的交易规则被市场充分理解、消化后,形成新的类似龙头战法的短线操作模式后再重点参与。
4、20%的涨跌幅限制,对于盘口能力的要求更高了,同时T+0操作有了更大的获利空间。请学员再好好的温习一下《盘口语言》及《如何做好T+0》的课程。20%涨跌幅交易制度,提高了短线操作的利润空间,同时也相应的扩大了风险,一天亏损40%的情况也将会出现。所以,提高自己的实盘操作能力显得更为重要。
谈谈上周五的市场:
在创业板注册制股票8月24日正式交易的刺激,沪深各大指数尾盘持续走高,最终均以红盘报收。军工、新能源表现强势,农业板块跌幅靠前。
涨停自然股46只,连板6只,3连板+个股3只,4连板+个股1只。市场最高板为4连板的华昌达。前一个交易日市场最高板协鑫集成放量跌停!短线情绪持续退潮当中。
明天操作提示:
1、大盘缩量上涨,明天不能补量将会是冲高回落的走势;
2、短线投机情绪依然处于低谷,两市连板的个股只有可怜的6只,继续采取保守的操作策略,等待新赚钱周期的启动。
今天收盘后,《上海证券报》发文:怎么回事?4天竟有3个“天地板” !
该篇文章谈到:今日早盘,新城市股价在不到20分钟内从涨停砸至跌停,遭遇极端“天地板”走势。
分价数据显示,新城市早盘有26273手交易发生于涨停价位,占到早盘成交总量的33.1%。在当前T+1的交易制度下,这部分筹码日内浮亏已达18%。
此外,周一的创世纪、周三的渤海轮渡,股价均在日内“天地板”。
4天出现3个天地板,使得一些打板的投资者产生巨亏!
文章除了怀疑是擅长一字断魂刀的温州帮所为之外,也揭示了机构操作散户化的现象。
不管是温州帮的一字断魂刀还是机构的散户化操作,我们在进行短线投机操作的时候都要更加小心,严格执行情绪退潮期尽量不操作的原则。看看短线强度指标,都可以避免这种情况发生。
这是非常重要的打板秘籍!知道了这个秘籍,你会少亏钱、多挣钱!
本周日讲课将继续讲授短线打板操作一下核心要点。
今天,沪深各大指数全天维持弱势震荡局面,除去大盘平盘附近收盘之外,其他指数均绿盘报收,创业板指数已经连跌8天,市场成交量出现萎缩
板块方面,有利好影响的粮食板块涨幅靠前,昨天表现较强的新能源汽车板块出现分化,但仍有10来只个股涨停,军工板块涨停个股也比较多。疫苗、光刻胶等概念跌幅靠前。
短线投机方面:前期高位股海汽集团、光启技术、东莞控股、君正集团继续大跌高低位切换比较明显,但整体情绪依然是退潮期。市场最高板为4连板的协鑫集成,市场高度进一步下降。
操作提示:
1、深成指、创业板指、中小板指已经连跌8天,今天出现弱反弹是再正常不过的事情了,从今天反弹力度比较弱的情况看,指数还有进一步调整的需求;
2、短线投机情绪依然处在退潮期,减少操作依然是首先的原则。等待情绪启动的确认,才是短线高手的策略;
3、今天粮食概念取代了新能源汽车概念成为今天的热点题材,由于有粮食安全的硬逻辑,加上领导人讲话的加持,关注一下看是否能够成为新的炒作概念。但要几只!需要满足几个条件才可以考虑参与,第一、前期高位强势股止跌企稳;第二、市场短线情绪明显好转:连板个股、三连板+个股增多;第三、粮食板块依然是市场最热的题材。
沪深两地指数低开低走,大盘盘中跌破3300点,最大跌幅超过2%。创业板盘中跌破2600点,跌幅最大时超过4%,创下一个月以来的新低。下午,指数有一定程度的反弹。个股普跌,亏钱效应明显。
板块方面:新能源汽车、机场航运涨幅靠前,军工、医疗板块跌幅靠前。
两市共有48只(前35)自然股个股涨停,连板个股9只(前12),3连板+个股4只(前4),4连板+个股1只(前1),跌停23只(前17),前市场人气龙头君正集团涨停未果,对短线情绪又是一个打击,短线情绪持续回潮中。
今天,在惨烈下跌当中却有一个板块逆势走强,板块当中爆发涨停潮:
这就是新能源汽车板块。
板块内有近20只个股涨停,涨势能延续吗?可以参与吗?
下面我们来分析一下,今天新能源汽车涨停潮的导火索是下面一个消息:
8月11日晚,宁德时代宣布,拟围绕主业,以证券投资方式对境内外产业链上下游优质上市企业进行投资,投资范围具体包括境内外产业链上下游相关上市公司的股票、可转换债券以及其他权益类投资品种。投资总额不超过190.67亿元,其中境外投资总额不超过25亿美元。
这则消息显然对新能源汽车是利好,但利好程度也是显而易见的有限。
当然,新能源汽车板块的走势跟最近特斯拉、蔚来等新能源汽车利好消息不断也有一定的关系。
把这些消息叠加到一起,好像也不能支持新能源汽车板块持续大涨。那么,我们就回到市场当中来,从交易的角度来分析一下:
今天涨停的新能源汽车个股基本都是处在低位的股票,新能源汽车本来就是轮动炒作的标的板块。所以,今天新能源汽车板块的涨停潮,当中一则消息刺激、然后资金进行轮动的操作。这种炒作目前看持续性需要观察,要冷静对待,不宜追高。
操作建议:
1、指数调整未完,不可轻易抄底。很多文章说今天大盘是V型反转,这是没有专业知识的表现:第一、今天收盘的位置比昨天收盘、今天开盘的位置低了很多;第二、大盘上午下跌放量,下午反弹是缩量,显示抄底资金力量不足。
2、短线投机方面:短线投资情绪持续回潮,减少操作为宜,等待情绪的回暖。
3、有时候,休息是炒股高境界的一种反应。不是市场没有机会,而是风险大于机会;或者说潜在的风险大需要暂时回避。
沪深各大指数总体维持弱势震荡格局,创业板当日最大跌幅超过2%。下午,在大金融的带领下,大盘指数翻红,但成交量没有放大,创业板、中小板收跌。
题材方面:大基建概念:装配式建筑、高铁等板块涨幅居前。贵金属、军工跌幅居前。午后证券板块表现强势,中信建投盘中涨停后打开涨停板,中信建投反复的表现依然是市场对其重组有预期。军工题材虽然跌幅居前,但涨停个股依然有10多只,是涨停个股最多的板块,其次是装配式建筑,精装修题材,各有几只个股涨停。
涨停自然股92只(前60),连板个股20只(前17),三连板+个股5只(前9),4连板+1只(前4),跌停13只(前11)。市场最高板为6连板的军工概念的的精准信息。君正集团、光启技术等反包强势股结束了连板走势。
连板个股虽然比昨天要多,但是,3连板以上个股明显减少,加上高位反包人气股君正集团、光启科技高位筹码不稳、莫高股份放出巨量没有封死涨停。这些情况综合到一起分析:短线高位接力意愿在下降,这种情绪会由高位股向下传导,所以,短线投机要注意高低位切换。
后市研判:
1、指数继续弱势震荡的概率大;
2、短线投机注意高低位切换;今天盘中已经让学员卖出了北斗星通,不是北斗就一定不能涨了,而是,风险加大了。
3、短线投资题材应该在低位的军工、大基建中寻找,没有合适的标的不要勉强操作。
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