早盘煤炭板块延续了上周的反弹趋势继续上行，煤炭当前增产产量全部保供电煤，然而化工、水泥刚性开工，被迫采购高价市场煤，助推市场煤报价走高。产地方面，供暖季临近，保供力度不断加码，随着一系列增产保供政策落地，叠加主产区降雨影响减弱，原煤产量有所增加，内蒙古煤炭交易市场数据显示，鄂尔多斯产区10 月15 日生产煤炭240.8 万吨，达到今年以来高峰。本轮周期行情的本质是由于在能源转型过程中，对传统行业产品的需求本身具有刚性，而供给端在政策约束及企业悲观预期下，企业即使盈利大增、现金流充沛，也在大幅缩减对于传统业务的资本开支，从而导致当需求扩张遇见供给约束，价格大幅上行。从板块结构上看，对于今天的反弹笔者仍旧定义为超跌反弹性质，可参与意义并不大。
本内容仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎。【阿牛智投投资顾问：韩式俊，证书编号：A0460621010001】
早盘半导体及元件板块涨幅居前，板块中个股行情分化明显，东晶电子涨停封板，泰晶科技、宏微科技、斯达半导等涨幅居前；顺络电子、金安国纪、台基股份跌超5%。随着需求与产能错配的现象逐步得到改善，消费电子需求疲软和晶圆代工厂的全面涨价引发对“价增”持续性的担忧；另一方面，从跟踪的主要汽车芯片设计公司以及PC经销商库存水位来看，其库存较正常水平的差距正逐步缩窄，芯片紧缺对下游需求的压制有望进一步改善，后续重点关注“量增”逻辑带来的投资机会。
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工业母机板块开盘快速拉升，板块涨幅一度超5%。板块中华辰装备、恒锋工具、华中数控涨超10%；华东数控、海天精工、青海华鼎涨停；国盛智科、上机数控等跟涨。据央视财经报道，在疫情冲击全球产业链供应链的背景下，中国制造业率先实现复工复产。受益于制造业需求拉动，工业母机企业也出现订单爆满、一机难求的景象。工业母机(数控机床)作为制造机器的机器，其技术发展水平直接关系一个国家制造业的发展进程。我国机床行业较为分散，各个细分领域都拥有具备一定规模的本土企业，但核心技术相较国际仍有一定差距。受益于国资委党委会议以及‚专精特新‛等重磅政策催化，工业母机迎来发展风口。
总体来看，工业母机板块前期也已经超跌，反弹更多是技术层面和消息面因素，理性看待，勿追涨。
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早盘汽车整车概念持续走强，个股方面，江淮汽车、*ST众泰涨停，江铃汽车、广汽集团涨超4%，比亚迪、长城汽车、小康股份等个股纷纷跟涨。消息面上，新能源汽车9月销量超出市场预期。根据中汽协数据，9月我国新能源汽车生产/销售35.7/35.7万辆，环比+14.5%/ +11.4%，同比+148%/+148%，当月产销继续创新高。2021年1-9月累计生产/销售216.6/215.7万辆，同比+185%/+185%。2021年Q1/Q2/Q3分别销售52/68/95万辆，同比+359%/+164%/+174%。目前渠道库存处于较低水平，前期由于疫情、产能不足等因素造成部分订单延后交付，再加上汽车传统旺季来临，随着芯片短缺逐步缓解，预计Q4传统乘用车有望显著改善。
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早盘两市延续了昨天的调整趋势，低开低走，沪指调整幅度略大。医美概念则逆势走强，个股方面苏宁环球率先涨停，之后漱玉平民也夺下20cm涨停，哈三联、奥园美谷涨超6%，二连板朗姿股份涨幅达5%，贝泰妮、开能健康等个股也纷纷跟涨。
6月以来，在多宗股东减持公告的助推下，医美板块陷入较长时间的回调中，不少个股股价已经腰斩。不过尽管如此，但整体来看，今年年初至今，多股涨幅喜人，哈三联涨幅超150%，奥园美谷涨幅近100%，昊海生科涨幅超80%，爱美客等多股涨幅超50%。
医美行业自身的发展前景也较为乐观。根据弗若斯特沙利文分析，受监管的中国医疗美容市场规模在2018年达到1,216.7亿元，并预计在2023年达到3,601.3亿元，复合增长率为24.2%。2019年，中国的医美渗透率是日本的1/3，美国的1/5，韩国的1/6，未来提升空间较大。
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早盘两市仍旧呈现分化格局，国防军工板块开盘后快速上行，新研股份、三角防务等涨幅超10%，中航高科、北方导航封板。研究过去20年的行情发现，中秋国庆双节前后，国防军工板块有所异动，国庆节前后一日，国防军工指数上涨概率均超过55%；国庆节后三日，该指数上涨概率达到65%。从机构持仓来看，国防军工板块机构持股比例（不含一般法人持股，按个股中位数计算）近10个季度以来稳定上升，今年中报持股比例创历史新高，达到8.1%，远超过全部A股整体水平（2.58%），机构有抱团持仓的趋势。在十四五规划中，国防军工被重点点名。规划表示要加大对国防军工等领域的投入，聚焦国有资本的战略布局，有力地推动相关资产整合发展。未来五年国防建设进入加速期，军工装备需求也会逐渐增大，行业景气度也能够维持更长时间。
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早盘农业板块领涨两市，种植业与林业、大豆、玉米、养鸡、养殖业等板块涨幅居前，消息层面，棉花收购价同比大涨 郑棉期价再创近三年新高。目前处于北半球新花上市阶段，市场较为关注新年度产量问题。有消息称，印度旁遮普地区虫害于8月末爆发，由于控制措施采取不及时，导致其不利影响加剧，目前虫害压力高于预期，帕丁达和曼萨地区棉株受损比例超过15%，引发了市场对于产量的担忧。国内方面，据中国棉花业协会，9月20-26日，全国籽棉收购均价9.16元/公斤，同比上涨47.9%；新疆籽棉收购均价9.6元/公斤，同比上涨54.7%。从以往农业板块的表现看，其上涨持续性表现较为一般，希望投资者理性看待。
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早盘盐湖提锂板块居涨幅榜首，东华科技涨停，藏格控股、西藏珠峰涨幅近8%，蓝晓科技涨近7%，贤丰控股、西藏城投、久吾高科、天齐锂业等涨幅超5%，赣锋锂业、西藏矿业、比亚迪等涨逾4%。消息面上，9月25日，西藏矿业披露了扎布耶盐湖的具体建设方案。据知情人士介绍，这标志着公司新阶段的盐湖提锂工程建设正式启动。从需求端看，下游新能源汽车高景气持续，锂资源的增量需求继续向好。在需求端持续火爆的同时，供给端却颇多制约。锂价预计将持续处于高位。而锂资源尤其是锂精矿的紧缺成为产业链痛点，使行业利润最大程度的产业链上游资源端转移，将使拥有锂矿资源或锂资源自给率高的企业最为受益。
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今天两市受外围市场影响低开低走，板块全线调整，仅有5个板块翻红。上周全国主产区毛鸡价格呈跌后趋稳走势，收购均价为3.52元/斤，环比跌幅6.38%，同比涨幅16.94%。中秋节前产品市场需求疲软，中间商拿货积极性不高，屠宰企业放假、减产，需求面利空，鸡价弱势下滑。本周临近国庆假期，替代品生猪价格仍处低位，肉鸡终端市场需求疲软，屠宰企业开工不足。总体来看，养殖板块的反弹属于消费板块轮动，其持续性存疑，注意勿追涨。
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早盘油气板块，可燃冰、燃气、页岩气、天然气板块大涨。近期，欧洲天然气交易基准荷兰TTF中心的近月天然气价格上涨至每兆瓦时76.165 欧元(约合89美元)，这是继一周前再次创下历史新高。今年以来，该合约价格已上涨超过250%，仅8月以来就上涨近70%。因市场担忧冬季供应紧张，天然气价格不断上涨，而10月合约到期又为其涨势增添了动力。美国天然气期货价格周一大涨超10%，创下2014年初以来新高的同时，也创下了今年2月以来最大的单日涨幅。花旗分析报告表示，未来几周和几个月，全球天然气价格可能继续呈抛物线走势。强劲的需求和供应反应不足，已使市场严重吃紧。任何意外的需求激增或供应中断都可能推动价格进一步上涨。从A股上的板块表现看，由于天然气板块已经在高位，仅适合短线关注，不宜追涨。
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