今天两市早盘冲高回落，仍旧在延续昨天的调整节奏。板块方面，半导体、光刻胶等科技股领涨，近一年来，半导体需求不断增加，与此同时，疫情导致海外厂商供应链失衡。“缺芯”潮下，产业发展的高景气度有增无减。每当半导体景气周期来临时，供给周期都会遵循“设备先行、制造接力、材料缺货”的传导规律。封测作为半导体制造的下游环节，后摩尔时代，半导体产业的高景气正在向封测环节传导。国内政策积极支持先进封装，预计未来国内先进封装的发展步伐会一步加快。后市可继续关注该类高景气赛道的布局机会。
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今天早盘两市延续了上周的调整趋势，大盘继续向下寻底，白酒、医疗等板块跌幅明显，一些高位个股仍旧存在调整风险。农业、军工板块领涨，军工目前估值偏低，正好是之前市场质疑其业绩持续性的结果，这也成为未来支撑起走出独立行情的关键。随着中报逐渐披露，军工高景气度将会获得再一次的证明。而军工赛道里面，已经有不少公司创出新高，预计会继续带动整个板块走出主升浪行情。重点跟踪中报业绩超预期的公司。
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经过本周的连续反弹后今天指数开始进入了调整，两市早盘低开低走形成了中阴形态，北向资金流出29亿，涨跌比近1:3，大部分个股都进入了调整。但有色板块早盘表现强势，钴、稀缺资源、有色、煤炭等板块涨幅居前。2021年下半年煤炭行业供需格局和盈利水平较好。随着中国经济的持续复苏，中下游对煤炭的需求有较好的表现，而供给端的产能扩张规模不大，供需格局仍然偏紧，煤炭价格仍将处于较高位置，利于煤炭主业盈利水平的维持，煤炭企业全年的盈利将好于去年。周期板块的强势主要得益于价格支撑的基本面因素，结合市场情绪趋势，保持着强势结构，但我们也要注意切勿追涨，谨慎应对接下来指数的震荡变化。
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经过昨日利空考验的A股，信心大增，今天早盘延续了昨天的反弹趋势，题材股纷纷大幅反弹，前期热门的盐湖提锂、新能源汽车、科技股等领涨两市。从节奏上看，今天反弹的题材股主要还是运行到了反弹节奏中，前面下跌充分，才有近日的反弹产生。这里要提醒大家的是技术性的反弹空间相对有限，以短线策略应对当前的题材股活跃为主，不宜恋战，把握好节奏，控制仓位为主。
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隔夜外围市场大跌，道指创近九月最大跌幅，美油重挫逾7%，对今天A股形成利空影响。早盘两市双双低开弱势震荡，大部分板块下跌，医药、白酒等防御性品种比较抗跌，涨幅居前。另外，受益行业景气度高涨，MCU概念表现亮眼。MCU是Micro Control Unit(微控制器)的简称，又称单片机，是把中央处理器的频率与规格做适当缩减，并将内存(memory)、计数器(Timer)、USB、A/D转换、UART、PLC、DMA等周边接口，甚至LCD驱动电路都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机。2019年全球MCU市场规模约为164亿美元，到2023年可达200亿美元左右。市场缺货导致国产MCU厂商导入节奏加速，在汽车、工业乃至消费类赛道，国产MCU认证节奏持续加快。
综合来看，当前A股是一个明显的分化结构，创业板指数的调整压力较大，沪指主要受权重板块影响，下行空间相对有限，本周我们仍以防御性配置为主。板块方面可选择下跌充分的接力品种做首选，如中药、医美概念、农业、证券等板块，控制仓位五成为宜。
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今天两市早盘低开震荡，板块风格再次切换，氟化工、磷化工、煤炭、钢铁等涨幅居前。氟化工是我国具有特色资源的优势产业，产业水平在国际上具有较高的地位。近年来我国氟化工基础及通用产品产量占全球的55%以上，已成为世界氟化工产品产销大国，形成了无机氟化工、氟碳化学品、含氟聚合物及含氟精细化学品四大类氟化工产品体系和完整门类。伴随未来几年在高性能、高附加值氟产品等应用领域的不断深入，我国氟化工产业快速发展的势头有望延续。后市看好产业链完整、基础设施配套齐全、规模领先以及工艺技术先进的氟化工龙头企业。
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今天两市仍旧以震荡整理为主，沪指走弱收阴。综合来看，近期强势板块纷纷展开回调，继昨天半导体科技股调整后，今天盐湖提锂、汽车、军工、锂电池、有色等前期强势板块也纷纷展开了回调。CRO概念、医药、煤炭、白酒等板块涨幅居前。消息面，上周五央行全面降准，使得市场情绪亢奋，焦炭期货顺势反弹。需求端，焦企开工回升，但焦炭预期转弱，焦企采购相对谨慎，对焦煤需求相对平稳。整体来看，焦煤基本面相对坚挺，由于焦煤供需两端都受到巨大的产业政策影响，短期持谨慎偏强态度。对于医药、白酒、煤炭板块的反弹笔者建议短线对待为主。
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昨日降准利好刺激指数走强，今天市场仍旧延续了这一强势状态，只是创业板指数与沪指略有分化，今天演变成了沪强创弱，板块也出现了切换。光伏建筑一体化，有机硅，白酒概念等涨幅居前。消息面，近日，国家能源局综合司下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，推进屋顶分布式光伏建设。根据“BIPV在线”，市场普遍认为，BIPV(光伏建筑一体化)行业有望进入放量增长阶段，市场空间或超万亿元。第三代BIPV是当前发展主流，从经济性方面考虑，BIPV存在替代收益和发电效益优势；BIPV的产品价格和安装成本可以摊进被它取代的建筑材料和工程中，降低整体成本。值得注意的是部分相关个股已经运行在高位阶段，并不宜追涨，注意高位风险。
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早盘两市延续了昨天的弱势行情，开盘后逐步震荡走低，板块风格继续切换，稀土永磁、钴、有色、化工等板块领涨，白酒概念、第三代半导体、鸿蒙概念等领跌，基本面来看，有提价预期的板块仍旧是市场的主线逻辑，硫酸钴价格持续上调 同比去年涨超七成，化工行业中有公司业绩预报大幅增长，俄罗斯宣布对铝临时征收新的出口税，加剧市场对铝元素的供应忧虑。此前山东省政府发布公告称将严控“双高”项目，而贵州等地个别铝厂出现小幅减产，预计供应扰动将持续。国储抛铝细节公布，第一次抛铝量为5万吨，相比市场预期量级有所下降，对电解铝市场冲击有限。总体来看，铝价下方支撑较强，有色板块更多表现为短线脉冲节奏，观望为主。
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上午板块分化行情继续上演，以光刻胶、中芯国际概念为代表的科技股强势领涨，煤炭、医美、医疗等板块领跌。近期，半导体赛道颇为热闹，国家大基金二期、高瓴资本、高毅资产等投资机构，比亚迪等知名企业纷纷布局。从周线来看，沪指多头排列仍未改变，但一个多月来展现出区间震荡的走势，预计中短期内震荡走势或仍是主基调，箱体区间或在3490和3620之间。后市来看，市场对于成长股的热情仍在，尤其聚焦于电新和半导体板块，虽然这些赛道长期高景气度不会改变，但核心龙头白马的估值已经到达高位，股价几乎已经反映未来两三年的增长预期，在中报行情后若出现流动性或政策因素的扰动很可能出现杀估值的情况，建议投资者合理控制仓位，可适当兑现避险。
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