早盘两市仍旧延续了沪强创弱的走势，钠离子电池、煤炭、地产、化工等板块领涨，半导体、农业板块领跌。6月煤炭产量增速再度转负，需求整体较好但有所分化。供给端，由于6 月底大部分煤矿停产，使得6月煤矿产量增速再度转负。需求端，生铁、水泥产量增速继续负增长，但火电增速显著回升，6 月煤价仍保持涨势。7 月进入消费旺季，但生产端由于内蒙临时用地持续放开，产量有望加速释放，本周鄂尔多斯地方煤矿煤炭公路日均销量103 万吨，环比+51%(IMCEC)，同时预计7 月进口有望维持6 月水平，供需双旺格局下，煤价或高位震荡。但同时我们也要注意煤炭板块近期涨幅过快，应注意短线风险。
本内容仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎。【阿牛智投投资顾问：韩式俊，证书编号：A0460621010001】
今日早盘上周强势的板块悉数回调，盐湖提锂、第三代半导体、锂电池等板块经过一轮充分拉升后开始了转势调整，而前期调整充分的农业、证券、银行等板块则展开了反弹。受权重股的带动，上证指数反弹走强，创业板指数则受到题材股影响低开低走。消息面，此前不久，中信证券发布了上半年业绩快报。2021上半年，公司的净利润达到121.98亿元，同比增长36.66%，接近去年前三季净利润规模。证券板块调整充分，估值合理，开始逐步受到市场关注，随着市场风格的逐步转变，低位板块中的机会将大幅增加。
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早盘大盘保持弱势震荡形态，两市双双收阴，但板块分化仍旧十分明显。钴、稀土永磁、盐湖提锂、氟化工等涨幅居前，医药、医疗板块领跌。消息面，8月5日晚间，白宫官网消息称，拜登签署行政命令，目标是到2030年，美国新出售的汽车中将有半数为零排放，包括电池电动汽车、插入式混合动力电动汽车和燃料电池电动汽车等。未来还将制定更加严格的燃油效率和排放标准，以节省消费者支出、减少污染、促进公共卫生和应对气候危机。拜登政府上台之后，拟强化SAFE排放监管标准以及推出1740亿美元电动车补贴法案，同时此次给予2030年40-50%的渗透率指引。受此消息影响市场再次强化了对于锂板块的预期，基本面支撑是该板块上行的基本动力，后市可持续跟踪。
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今天两市仍旧维持震荡盘整走势，昨日较强的盐湖提锂低位盘整，国防军工板块则强势崛起。近期军工行业板块一片预喜。按中信行业分类统计，截至7月26日，一级行业国防军工中共有32家公司发布了半年报业绩预告，其中25家公司预喜，占比78.12%。从基本面角度看，军工行业增速首屈一指，相比其他行业成长性突出，尤其是2021年-2023年将是行业提速的关键，行业复合增速有望超过30%。此外，公募基金已经从一季度重仓股环比减持军工，到二季度积极布局军工板块。二季度，多位明星基金经理重仓持有军工股，后市我们可以继续跟踪该板块的趋势变化。
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经过昨天一天的震荡之后今天大盘再次启动拉升，题材股二次活跃。汽车整车、盐湖提锂、稀土永磁、半导体等前期热点题材领涨，北向资金净流入达50亿元。早间消息称，市场监管总局对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查，拟进一步加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。去年以来，芯片短缺就成了影响汽车产业发展的重要制约因素，这一消息刺激了汽车整车板块再次走强，但同时我们要注意近期整车企业涨幅较大，应注意可能存在的回调风险。
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对于本周的大盘走势笔者的判断为反复夯实震荡为主，当前影响大盘指数的主要是权重板块。由于银行等权重目前属于筑底的阶段，所以反复震荡在所难免，因此本周我们的仍旧是防御性策略为主，在板块选择上主要以超跌板块为主。今天医药医疗板块领涨，也充分体现了目前行情的板块轮动性质。医药板块先于大盘调整，也先于大盘企稳，因此我们可以关注类似板块的超跌反弹机会。近期疫情的反复也给医疗板块带来市场机会，在这样一个震荡行情中，同样值得我们持续关注。
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今天两市探底反弹，钢铁、煤炭、有色等周期股调整靠前，盐湖提锂、军工、汽车等题材股涨幅居前。基本面来看，我国是全球最大、增长也最快的锂消费国。2019年时，中国锂消费已占全球的锂消费的54%，导致我国60%的锂原料需要进口，对外的依赖度极高。而我国目前盐湖提锂受技术、开发条件限制，生产规模有限，因此冶炼厂多以进口锂精矿为原料，但相较于矿石提锂，国内盐湖资源丰富，且成本低廉。结合技术、成本、资金、政策几方面因素，国内盐湖提锂已站在大规模产业化的拐点之上，未来有望成为国内锂资源供给的最大来源，可继续关注该板块龙头个股的表现。
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今天两市在权重股的带动下双双低开震荡，但题材股仍旧精彩，分化行情仍旧延续。早盘鸿蒙概念、储能、电力、钢铁等板块领涨。消息面，7月28日，国家能源局在京召开例行新闻发布会，国家能源局能源节约和科技装备司二级巡视员刘亚芳解读了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》。明确储能市场主体身份，推动储能进入并允许同时参与各类电力市场。在具体方向上指明后续要研究建立独立储能电站、电网替代性储能设施的成本疏导机制，要完善峰谷电价扩大用户侧储能获利空间，采用政策倾斜的方式激励配套建设或共享模式落实新型储能的新能源发电项目。
总体来看，储能概念前景广阔，相关标的收到市场热捧，在大盘弱势的情况下，题材股的表现更加显眼，后市建议仍旧紧跟市场风口，做情绪顺势的品种，安全性反而更高。
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今天早盘两市展开技术性反抽，但由于下跌惯性较大，高开反弹后市场的抛压仍旧较强。对于大盘当前的节奏笔者认为调整周期大概需要2周时间，目前的反弹参与意义并不大，反而是一些被套个股择机减仓的时机。早盘科技股反弹居前，作为前期的热点板块，市场的人气较足，缺芯提价的是板块的基本面支撑因素。光刻胶概念走强，市场供应持续紧张，多家公司上半年净利润同比翻番。由于科技板块前期涨幅较大，在大盘当前的敏感时期建议保持谨慎态度，降低总体仓位避险为上。
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今天两市在连续的大跌后终于形成了初步止跌，盘中银行、证券等权重板块率先翻红，由于近期下跌的主要带动力量就是金融权重股，在这些板块个股超跌后也最容易形成反弹，因此单纯从指数级别来看，下跌空间已经有限了。但我们要注意的是一些高位抗跌板块可能出现的补跌效应，因此还不能够完全掉以轻心。后市何时走出持续性依然有赖于大市值的核心资产能否真正企稳。预计沪指后市以震荡的形势形成筑底，周期大概需要2周时间，创业板市场短线还需要进一步确认，因为创指的相对位置较高，回调的幅度也可能更大一些，应注意回避。策略上宜观望为主，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。
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