今天两市全天弱势,碳中和概念早盘冲高后略有回落,但午后再次占据板块涨幅榜首位。北向资金午后也有一波快速流入,截止发稿,北向资金净流入35.66亿,在化工、钢铁、有色等周期板块的打压带动下,指数弱势,但资金热度仍旧较强。白酒、证券等蛰伏多时的板块也开始频繁异动,总体来看市场的风险并不大。
在接下来的震荡行情中,调整充分的低位板块或者回调阶段的前期抱团白马股具备了反弹条件。行情的不确定性强,市场情绪偏谨慎,因此潜伏布局低位个股更加安全,指数没有明确转势前,谨慎为主。
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今天两市总体弱势,在昨天中阳反包以后今天则再次走出调整阴线,指数走势总是超出投资者预期,市场出现了一定恐慌情绪。笔者盘面点评中已经说过,未来走势渐趋“复杂”,主要原因是受制于外围的不确定性因素的影响,我们应对这种情况最好的方式就是防守。低估或低位品种相对安全,今天科技股全线领涨,消息称芯片生产存在原材料紧缺,产能满负荷的情况,企业进口光刻胶困难,**严重不足。但类似短缺的消息一直在持续,对板块的影响却并不大。
从技术上看,科技股的反弹更多是因为其处于低位状态,在前期热门股集体回落的空当,这些超跌的板块短线反弹,但持续性并不一定强,建议观望等待为主。
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指数继续大涨,但是想要吃上大肉,看来还是需要跟对市场热点,今天的盘面就显现的非常明显,截止到目前为止,指数继续上攻,不过上方缺口仍需注意存在的压力,在缺口未做回补前,存在继续上攻可能,但是市场的节奏就是局部性的轮动性行情,所以普涨行情是很难的,甚至想喝点汤都是困难,这就是近期市场的常态,节前机构抱团股,节后成为碳中和领域,因此笔者建议,3月末端,我们继续跟踪碳中和领域,至于其他,随着节日的来临,受益于经济复苏的旅游,酒店,航空运输存在一定机会。
北上资金继续净流入,大概率仍是净流入,关注明日早盘资金情况,并且是重要的指标信号,其一沪指缺口已近,存在再次选择方向的可能,其二,今日底部大幅反弹后,市场能否存在持续性。
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午后两市在上午的反弹后再次拐头向下,部分封板个股也再次开板。3月8日至16日,受碳中和政策利好刺激,已经低位横盘了两年多的华银电力拔地而起,股价连续7个交易日涨停接近翻倍,一举收复了近3年的失地。然而就在16日当晚,华银电力抛出了一份公告称,持股5%以上股东湖南湘投控股集团有限公司拟减持不超过5343.37万股,占总股本的3%。3月17日,该股盘中一度从大涨7%变为大跌5%,最终收盘下跌1.54%。
华银电力股价的强势表现,是碳中和概念的炒作。华银电力连续多日涨停,究其原因是华银电力参股了深圳排放权交易所有限公司。在这一轮热炒下,游资博弈现象凸显。从龙虎榜来看,买入及卖出席位多数为游资席位,买入、卖出操作十分频繁。今天该股再次巨幅震荡,在大盘存在下跌风险的情况下,这些高位强势个股足够吸睛,但一定要防范突然转势的闷杀走势,观赏即可,不宜冒险。
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钢铁板块近一个月以来表现持续强势,统计来看有32只钢铁股实现了逆势上涨。华菱钢铁、包钢股份、酒钢宏兴、新钢股份等4只个股期间累计涨幅均在40%以上。数据显示,3月以来中信特钢、永兴材料、华菱钢铁等公司被多家机构投资者调研。华菱钢铁披露的调研纪要解释了近几年业绩增长明显的原因:公司品种结构调整成效显著,“高附加值、高技术含量、高盈利能力、满足客户终端个性化需求”的品种钢占比逐步提升,2020年末已达到50%,并积极向优钢、特钢转型,宽厚板、热轧板、汽车板等品种在细分领域建立了差异化竞争优势,涟钢薄规格板材热处理能力在亚洲排名第一,公司一系列产品实现进口替代,填补了国内空白。
虽然钢铁板块近期走强,但也应注意短期调整的风险。部分强势标的已经接近或突破2018年股价高位,但实际上目前对行业吨钢盈利的预期上限也不过2018年水平,乐观预期已经比较充分地反映在这些一线标的上。结构化行情中,应注意行情切换和节奏的问题。
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午后市场维持着震荡横盘趋势,注册制次新股午后拉升走高,南极光涨超15%,秋田微、惠云钛业、恒而达等拉升跟涨。农业板块保持了持续强势,今日多部门发布“农林22条措施”,秉持“两岸一家亲”理念,围绕台胞台企在农业林业领域发展涉及的农地林地使用、融资便利和资金支持、投资经营、研发创新、开拓内销市场等方面提出具体支持措施,进一步为台胞台企提供同等待遇,支持台胞台企参与大陆农业林业高质量发展,助力乡村振兴。
盘面上,板块轮动比较明显,受消息刺激的或游资风格的个股表现略强,总体市场还在等待新的突破方向,继续关注超跌的白马蓝筹股的表现。
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午后指数小幅上行,与碳中和相关的个股不断被资金挖掘,热点扩散到了污水处理、垃圾分类、固废处理等板块。对碳中和概念的炒作更多是游资风格为主,而且这样的轮动涉及到的板块和个股很多,在经过一轮充分的概念挖掘过后,市场会逐步回归理性。特别是在尾声段拉升的品种,其概念相关性会比较差,持续力度也会打折*。碳中和概念已经连续反弹了4个交易日,后半周要提防可能会出现的回落。可以适当考虑开始布局一些调整到位的白马抱团股的反弹机会,目前白酒板块已经表现出了企稳特征。
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午后两市震荡下行,表现弱势。早盘较强的钢铁、银行、有色、煤炭等板块上午冲高后掉头向下,深证成指跌幅扩大至3%,上证指数跌1.21%,创业板指跌4.35%。盘前点评中,笔者对本周的大盘形势也有一个大体判断:在经过上周的探底加反弹后,本周上行会有抛盘,下方有连跌后的支撑,所以本周指数的走势会比较复杂,总体会是一个震荡的形态。我们不必太关心指数的波动,而是要看准行情主线,低位低估值和业绩在未来有明显改善的板块会受到市场资金的追捧。比如旅游、机场航运、免*店等在经过去年疫情冲击过后,2021年会迎来一个比较好的业绩转势,这和抱团股瓦解的逻辑是一样的。高估值还需要一段时间的消化,低估值在震荡行情中更安全稳健。
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午后房地产板块快拉升,迪马股份、荣安地产先后涨停,其他个股跟涨。消息面,上海市房屋管理局:今年上海将主要采取集中批量入市的方式**新建商品住房,从而加大**力度,稳定市场预期,方便购房人选房,优先满足无房家庭自住需求。集中放量**在土地交易期内大幅增加**,在入地出让保证金制度下,对于部分热点城市热点地块的土地竞拍起到了分流的效果,开发商更加注重以合理的价格获得合理的土地资源,土地市场回归理性,地价增速有望放缓。
自2019年以来,房地产行业毛利率水平自2019年年中的高点28.7%持续下滑,2020年3季度行业毛利率下滑至23.8%,主要由于2017年的高价地项目进入结算周期。而伴随着2018年后房地价差的改善,以及“两集中”政策下对于未来热点城市房地价差的进一步改善,头部房企盈利能力将会边际修复,带动地产股估值企稳回升。而在“两集中”新政后,边际改善的房地价差将会驱动开发商盈利能力的修复。
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午后半导体板块异动拉升,消息面,中、美两国半导体行业协会经过多轮讨论磋商,今天宣布共同成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”,将为中美两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制,交流有关出口管制、**链安全、加密等技术和贸易限制等方面的政策。
半导体板块前期经过了一轮非常充分的调整,基本处于一个超跌位置,结合今天的利好消息出台,短期有望走出一波反弹行情。至于持续性如何,主要还是看执行细节上对哪些品种有实质性的利好,才能推动股价长期上行。
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