今天两市平开后一路震荡盘升，午盘双双走出中阳反弹形态，鸿蒙概念牢牢占据着涨幅榜前列，科技股普遍跟涨，午后国产软件快速飙升。据不完全统计，华为官方公布的鸿蒙OS合作伙伴约36家；自主披露为鸿蒙生态合作伙伴的上市公司约22家；华为现有自主生态阵营的关联或作伙伴约15家。以润和软件为例，受益鸿蒙概念带动股价月涨2.3倍 ，在国外技术封锁加剧的背景下，软件国产化是行业长期趋势，存量市场空间巨大，正版化则激活了行业的增量市场，国产软件成为行业主线投资逻辑之一。鸿蒙系统正式启用表明了我国在移动操作系统领域打破了国外的垄断局面，突破了海外技术封锁。国产软件市场驱动力逐渐显现，叠加政策持续深化，我国软件产业将迎来长期高景气度周期，行业增速有望显著加快。
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今天两市低开后一路震荡上行，周期股是反弹的主力，钛白粉、煤炭板块、盐湖提锂等走势强劲，午后磷化工板块继续高歌猛进强势拉升。数据显示，6月1日磷酸指数涨至7080元/吨，相较于5月初的5288上涨了34%。我国黄磷产地集中在云南、四川、贵州和湖北四省，其中云南产量占比约65%。近期云南地区限电，黄磷企业开工率受到较大影响，产品价格大幅上涨。目前全球草甘膦产能约110万吨/年，海外只有孟山都具备38万吨/年产能，其余约70万吨/年产能均在中国，随着全球粮食安全战略升级、以及国产主粮领域转基因作物连续获批，草甘膦海内外需求有望持续增强，行业将开启长景气周期。
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今日，全国人大常委会法工委发言人臧铁伟表示称，印花税法草案二次审议稿拟适当降低税率。随着消息发布，券商股快速拉高，富时A50指数午后一度拉升到2%，这一消息被市场解读为证券交易印花税即将下调。不过，市场可能对于这一消息过于憧憬。根据2018年11月的《印花税法(征求意见稿)》规定，证券交易印花税的纳税人或者税率调整，由国务院决定，并报全国人民代表大会常务委员会备案。从这个程序来看，证券印花税短期之内下调的可能性并不高。
证券、银行板块的快速拉升扭转了大盘的颓势，叠加午后北向资金加速流入，护盘意味浓厚，资金仍旧在寻找突破口，建议理性看待盘中波动，观望为主。
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今天两市继续维持震荡形态，个股涨多跌少，资金回流锂电股，多氟多封涨停，昨日领跌医美板块止跌企稳，二线白酒持续受资金追捧，皇台酒业、海南椰岛双双封涨停，水井坊、山西汾酒、舍得酒业股价均创历史新高，但市场高位连板股分歧加大，短线情绪较昨日有所回落。
证券板块午后一波异动，随着资本市场改革持续推进，证券行业将加速形成差异化发展格局，预计未来证券行业将实现“大而全”、“小而精”券商共存的局面。目前券商板块PB估值为1.90倍，具有较高安全边际。可关注在资本实力、风险定价能力、业务布局方面均有优势的龙头券商的参与性机会。
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受人民币汇率波动影响，指数今天进入了调整，午后再次快速下跌，板块普遍回调，可燃冰、采掘服务板块领涨。消息面，国际油价两年来首次站上了70美元。周二，第17届石油输出国组织（OPEC）和非OPEC产油国（OPEC+）部长级会议举行，各成员国同意维持此前达成的协议内容，如期执行7月增产计划，相当于每天增加石油产量200万桶。OPEC+联合技术委员会预计，石油需求将在下半年每天增加600万桶；到7月底，全球石油库存将低于2015-2019年期间的五年平均水平；今年9月至12月期间，原油库存将每天至少减少200万桶。
综合来看，原油价格波动会逐步回归正常，A股相关板块以短线波动为主，并不适合博弈，仅供参考。
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午后碳中和概念持续拉升，日前，国家能源局发布2021年1-4月全国电力工业统计数据，截至2021年4月底全国发电装机达22.3亿千瓦，较2020年同期增长9.5%。随着碳排放交易政策持续推进，各地加码绿色发展路径。5月30日，国际金融论坛(IFF)2021年春季会议举办“碳中和国际峰会”，本场峰会包含“碳中和与全球投资机遇”和“碳中和与绿色科技创新”两大议题，与会代表认为，推动碳中和是中国经济社会发展的系统性变革，从中孕育了大量创新、创业和投资的机会。其中，建筑产业碳排放约占全球碳排放的30.8%，减排潜力巨大。其中包括建筑材料的生产与运输，回收和建筑用能。可适当关注相关板块个股机会。
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证券板块午后持续走高，再次走出超预期走势。券商板块通常被定义为强周期性板块，受政策周期和市场周期影响比较明显，但目前来看，券商板块正在发生变化。在市场周期和政策周期同时减弱的情况下，叠加居民财富不断向资本市场转移，券商股未来业绩的周期性将会变弱，成长性将会提升。当前时点券商板块ROE中枢稳固抬升，迎来估值修复，这也符合当前市场挖掘低估品种的逻辑，所以，在资源类品种调整的时候，证券板块自然成了市场中逐步得到认可的接力表现的主要力量。
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今日光刻胶概念强势拉升，牢牢占据着板块涨幅榜前列。广信材料、晶瑞股份、奥普光电等10余只个股领涨，近日，有媒体报道称，目前日本信越化学KrF光刻胶产能不足，我国多家晶圆厂KrF光刻胶**紧张，部分中小晶圆厂甚至遭遇了断供，多家晶圆厂在加速验证导入本土KrF光刻胶。今年以来，除了台积电、三星、英特尔等晶圆厂积极扩产外，中芯国际、华虹宏力等本土晶圆厂也积极扩产和释放产能，这导致国内光刻胶需求量大增，尤其是在KrF、ArF等高端光刻胶。
随着我国5G、消费电子、汽车半导体等下游产业的兴起，晶圆制造产能逐渐扩张，将对半导体光刻胶有持续的增长需求，因此，国内光刻胶制造企业可借此机会继续发力切入市场，或将迎来发展良机。投资者可适当关注相关公司的参与性机会。
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受国家能源局近日发布的《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》消息影响，A股电力板块持续拉升，浙江新能、长源电力双双涨停，通知明确各省(区、市)完成年度非水电最低消纳责任权重所必需的新增并网项目，由电网企业实行保障性并网，2021年保障性并网规模不低于90吉瓦，同时2021年户用光伏发电项目国家财政补贴预算额度为5亿元。《通知》要求，地方能源主管部门要优化营商环境，规范开发建设秩序，不得将配套产业作为项目开发建设的门槛；要加大与自然资源、林业草原、生态环境、住房建设等部门的协调，督促落实项目建设条件，推动出台土地、财*、金融等支持政策，减轻新能源开发建设的不合理负担。电网企业对纳入年度开发建设方案的保障性并网项目和市场化并网项目不得附加额外条件。
2021年1-4月份，风电、光伏新增装机总量为13.68GW，考虑到政策要求年底保障性并网不低于 90GW，下半年风电、光伏新增装机将加速，叠加光伏平价项目的市场化需求爆发，预计全年风电、光伏新增装机量将超 100GW。
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今天两市在证券、银行等金融权重板块的带领下高开高走一举突破了3500点整数关走出长阳形态。板块方面，还有医美概念、保险、煤炭、军工等助力拉升，从总体风格来看，权重板块明显跑赢中小盘题材股，市场的风格在逐步切换。周期股回调以后，低估值仍旧是市场认可的方向，除金融板块外，市场也在挖掘业绩预喜的中报概念，白马股在经过了持续回调以后，也在近日开始纷纷异动，预计仍旧具备持续性机会。笔者建议把握好当前板块轮动的机会，在低位接力板块中做好布局，仅供参考。
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