今天两市迎来大幅反弹，前期热点板块光刻胶、半导体、储能、盐湖提锂、光伏等再次走强。近期带动大盘下跌的主要是金融等权重板块，热点板块主要是受到了大盘影响，在指数止跌后它们反弹力度更强，市场情绪很容易就被带动了起来。半导体领域当中，硅片、高纯化学品、高纯气体、光刻胶、研磨液、靶材等都是被大家所熟知的半导体材料。对于正在高速发展的中国半导体产业来说，半导体材料的发展也开始受到了产业的关注，并成为了国内半导体产业链发展的重点方向之一。在国家政策支持和业内人士的共同努力下，中国电子材料行业在近年来得到了蓬勃的发展，这也促进了国内对半导体材料过滤方案需求的增长。科技板块是典型的高景气板块，后市仍旧值得重点挖掘。
本内容仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎。【阿牛智投投资顾问：韩式俊，证书编号：A0460621010001】
今天两市继续弱势整理，大部分板块下跌收绿，前期调整较早的医疗器械板块率先反弹。总体来看，目前大盘的调整节奏并没有走完，预计持续周期要在2周左右。在接下来的策略上，我们应以那些先于大盘下跌，空头动能充分释放的品种为首选。以防御性策略为主，在超跌板块中进行布局方向的寻找，不急于抄底，耐心等待本轮调整行情结束，止跌信号的出现。
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以半导体板块为代表的科技股今天再次走强，半天的成交量既以超过昨天全天的成交。“缺芯提价”仍旧是支撑半导体科技板块的原发动力。SEMI数据表示，去年全球半导体公司资本开支规模约为1070亿美元，预计今年将超过1400亿美元，同比增长31%。从台积电、SK海力士等厂商的公告来看，上修资本支出的主要原因，都是为了扩产。新一轮扩产潮有望拉动半导体设备、材料投资加速增长，厂商有望受惠。当前各大指数虽然都因为大阴线有破位预期，但整体看处在主线位置，新能源、半导体、光伏在周一下午均有资金大幅流入，显现出较为明显的结构性机会，可围绕三大主线机会，把握结构性行情下的轮动预期。
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今天两市延续了上周的调整走势，权重股的下跌带动沪指下跌超过3个点，创指最多下跌超过5个点。早评中笔者强调了上周两个交易日的高位放量阴线已经体现出了市场明显的分歧，但我们也不必对于指数的快速下跌过于担心。因为从基本面情况看A股企业盈利处于持续扩张期间，全A整体业绩预告预喜率超过70%，上市公司业绩持续恢复。政策面，高层再提A股估值偏低，目前上证指数市盈率仅为14.4，估值水平还有很多提升空间。
总体来看，注意短线风险，策略上做好板块布局切换，关注高景气的新能源、汽车、军工板块，回避涨幅过高的品种，关注估值低位的证券、医疗的中期机会。
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经过本周的连续反弹后，今天两市开始转势调整。截至目前，3284家下跌，仅1034家上涨，市场呈现出了普跌的格局，二线蓝筹板块走势相对抗跌，证券板块蛰伏过后今天展开了拉升。消息层面，截至7月22日，已有24家上市券商发布2021年上半年业绩预告或快报，公司净利润均实现不同程度增长。但其中，作为公认头部券商之一的中信建投证券上半年净利润则微降1.08%，至45.3亿元。近期题材股反复活跃的情况下，证券板块以弱势整理为主，在今天指数展开调整之际，证券板块发力拉升是板块轮动的逻辑，总体来看，我们也要根据节奏来进行布局，目前行情应防御为主，多看少动，静待下周行情明朗。
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盐湖提锂概念占据了板块涨幅板前列，板块中多只个股大涨。需求端看，电动车爆款车型频出和美欧的新能源政策刺激，市场不断上修下半年的锂电需求，目前预计下半年锂电需求环比上半年增加50%左右，锂电需求逐季逐月抬升。反观供给端，由于短期供给刚性，下半年刚好遇上新增供给释放真空期，不管是资源端还是锂盐冶炼厂，2021年Q3Q4的季度供给基本持平Q2，鲜有增量。生产企业库存低位，下游正极材料有一定安全库存但也不多。同时考虑下游大幅的投产周期，30万吨磷酸铁锂和20万吨三元正极新产能释放，以此带来的对锂盐提前备货需求，下半年锂盐供需逐月趋紧，锂价将有望进一步抬升。
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两市早盘受外围市场影响双双低开，上午弱势，午后则逐步走强，逐渐收复了失地，A股表现出了强劲的韧性。调整过后的第三代半导体、集成电路等科技反弹走强。主要原因可能为东南亚等地疫情反弹，半导体供应雪上加霜，市场的缺芯担忧再起。总体来看，前期涨幅过高的品种，股价经过持续上涨后估值已经基本合理，继续上行的空间相对有限。后市我们仍应在超跌的板块中去做寻找，近期反复活跃的医美概念、国防军工等值的持续跟踪。
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国防军工板块在经过几个交易日的调整之后今天长阳崛起，成为市场新的领涨力量。随着半年报业绩预告的纷纷出炉，军工行业景气行情再度凸显，尤其是航空产业链呈现出全链条火热行情。红外、北斗等领域的龙头企业也有不俗表现，前期不断涌现的大额订单正在不断释放“能量”。截至7月15日，中信军工分类中共有28家公司发布了半年报业绩预告，其中23家公司预喜，占比82.14%。以归母净利润增长上限统计，涨幅超过100%的公司有9家，涨幅超过50%的则达到19家。军工板块的人气热度一直较高，在经过一段时间的震荡整理之后，军工再次受到市场重视，后市可继续跟踪该板块的表现。
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从昨天科技股回落开始，题材股进入了普通调整，今天汽车、盐湖提锂、国防军工等前期的热点板块也进入了回调，而防御性品种医药、白酒等板块却开始崛起。医美概念从6月调整开始一直持续调整，今天中阳启动，从节奏上看具备一定持续性机会。相比较来看，中药板块的机会也值得重视。年初，国务院颁布了《关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》，对促进中药材种植产业发展相关内容的进一步细化，中国中药的中成药业务收入呈现逐年上升趋势，从2016年的21.7亿元上升至2019年的35.1亿元。2020年，由于新冠肺炎疫情的影响，中成药业务受到了一定的冲击，下跌至30.7亿元。今年在政策推动下市场关注度较高，部分个股反复活跃，可关注相关标的的参与性机会。白酒概念前期涨幅较高，暂时回避为宜。
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午后造纸板块快速拉升，市场逻辑仍旧是价格推升。2021年上半年箱板纸市场呈“N”字型走势，其中高点出现在6月底的5120元/吨，低点出现在年初的4693元/吨，波幅9.10%，较去年同期收窄8.75%，供需博弈特征愈加明显。据卓创资讯数据监测：箱板纸市场上半年全国均价为4941元/吨，比去年同期上涨21.01%。2021年下半年箱板纸市场整体预期偏强，价格走势料呈现震荡上扬态势。
从目前板块的轮动情况看，周期股仍旧是当前市场挖掘的主线，从化工、锂资源、有色、煤炭，到今天的造纸板块都是典型的周期品种。但我们也要注意短线脉冲和中期趋势之间的区别，尽量把周期拉长来看待个股的走势方向，不要太在意短线波动。
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