今天两市先抑后扬，早盘走弱后，午盘阶段则再次在二线蓝筹板块的带动下拉起，磷化工、稀土永磁、有色煤炭板块领涨，锂电池板块则在午后再次走强。高景气板块之前一直走趋势行情，近期开始加速走主升行情。整体涨幅看下来，今年高景气板块一路狂奔，以新能源类股票为主的电气设备板块，累计涨幅超过28%，位居申万一级行业指数涨幅榜首位。另外，拥有较多新能源类概念股的化工、有色金属两大板块，涨幅均超过20%。一批新经济龙头股股价大幅上涨。锂电池龙头宁德时代年内涨幅超过59%。锂电池板块上行的主要原因有三：《“十四五”循环经济发展规划》推动；新能源汽车市场扩张拉动动力电池需求增长；首个碳酸锂期货合约上线，利好原料供应。目前锂资源板块正处于主升阶段，仍旧具备上行空间。
本内容仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎。【阿牛智投投资顾问：韩式俊，证书编号：A0460621010001】
今天市场继续以震荡为主，沪指回落，创指维持高位整理形态，锂电池板块全天强势，午后再次拉升。消息面上，非洲疫情的重新抬头开始形成对于锂电上游资源的影响。其实供给上看，全球现在锂精矿的扩产进度很慢。全球潜在的新增锂资源供应中，根据IGO发布发公告显示Greenbushes三期项目将推迟至2024-2025年试运行，西澳其他在产矿山均无新增产能计划，MtHolland则将于2021年下半年开始矿山、选矿厂和冶炼厂的建设，预计将于2024年投产，此外非洲Manono或将于2023年投产第一阶段将建成年产70万吨锂精矿的采选厂，Arcadia将于2021Q3进行中试工厂生产，预计2023年正式量产，该项目设计年产21.2万吨6%品位锂精矿，不过Manono矿区虽资源禀赋优势明显，但是运输成本过高。
锂资源板块是近期笔者重点关注的板块，理由是其有基本面的支撑，需求快速增长，价格维持高位，景气度强，后市可继续关注该行业的表现。
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汽车整车板块午后拉升，广汽集团涨停，小康股份、长安汽车、安凯客车跟涨。今日，国家发展改革委官网发布消息，《“十四五”循环经济发展规划》已经国务院同意并于近日印发。《规划》有诸多亮点，提出包括，积极推行“互联网+回收”模式和“互联网+二手”模式两大新模式；城市废旧物资循环利用体系建设等五项重点工程；汽车使用全生命周期管理推进行动、废旧动力电池循环利用行动等六大行动。其中，汽车及其产业链相关板块，两大行动都有涉及，这也是今年以来最受资本市场关注的板块之一。
综合来看，超跌板块反弹居多，后市仍应注意有基本面支撑的板块机会，持续性会更强。
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两市早盘超跌反弹，午后则显现出疲态，开始回落，大盘仍存在下行趋势，策略上继续防御为主。板块方面，弱势行情下更应注重基本面质地。今天周期股表现明显强势，其中磷化工板块值得重点关注。上半年受原料价格上涨及海内外需求强劲、市场供应偏紧影响，磷化工品价格上涨明显。中期看，全球通胀以及国内外需求持续释放下，预计磷化工板块景气向上趋势尚未结束，下半年行业盈利持续性有望超市场预期，具有一体化产业链优势的龙头企业有望充分受益。
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今天两市走势较弱，昨天领涨的第三代半导体概念领跌，汽车、军工、电力等板块走势也较弱，午后新冠检测概念快速拉升。消息面，英国正面临第三波疫情爆发的困扰。6月28日，英国新增22868例新冠肺炎确诊病例，为2月以来首次单日新增逾两万例确诊病例。数据显示，在近期英国的新增病例中，Delta变异株占整体确诊数超过九成。从英国近期招标结果看，东方生物、艾康生物和厦门宝太是英国新冠试剂的主要供应商。在疫情反复的情况下，相关个股再次受到市场关注，可观察其后续持续性如何。
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今天上午两市的表现和上周五截然相反，权重板块银行、证券、煤炭等未能延续上涨的强势，直接低开低走形成反包阴线，而上周弱势的题材股则再次崛起，创出阶段性新高。鸿蒙概念、猪肉板块涨幅居前，消息面，目前，猪价仍以市场调节机制为主，如果后续出现深度亏损，将会有冻猪肉收储等形式的宏观调控手段介入。猪价超跌之后，目前全国生猪均价已持续4天反弹，累计涨幅达1.51元/斤。目前形势仍以超跌反弹来看待。
总体来看，市场仍有上行动力，只是题材股和权重股形成了明显的跷跷板效应，后市既存在风险也有可参与的机会。策略上，建议以近期低位启动的品种为首先考虑的标的，如证券、电气设备、高端制造产业链等，继续回避高位回落品种，勿急于抄底。
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今天两市继续保持强势，虽然涨少跌多，但是板块热度较强。盐湖提锂概念领涨，从我国情况看，目前锂生产仍以锂矿石为主要原料。据上海有色网，2019年国内碳酸锂产量约15.9万吨，其中矿石提碳酸锂占比高达78.6%，而盐湖提碳酸锂仅占比21.4%。但目前我国盐湖提锂技术已有所突破，未来产量高增可期。青海盐湖提锂已经具备大规模扩能的基础，其中，东台吉尔乃盐湖地区，便拥有2万吨碳酸锂的产能分布。随着新能源行业的快速发展，锂盐需求爆发式增长，为尽快摆脱对海外锂辉石供给的高度依赖，丰富锂盐生产原料供给渠道迫在眉睫。随着新能源车行业的高速发展，锂资源板块也成为了市场关注的焦点，后市可继续关注其持续性。
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今天两市以弱势震荡为主，白马股普遍调整，煤炭、白酒、水泥等板块跌幅居前，而前期超跌的医疗板块表现强势，午后新冠检测概念拉升。消息面，全球人口第二多的印度疫情传播迅速，由于疫苗接种还远远不够、防疫措施也不足，印度疫情仍十分严峻。印度一位专家日前表示，如果公众不遵守防疫措施，6-8周内或面临第三波疫情。印尼官方20日下午通报，该国过去24小时新增新冠肺炎确诊病例再超1.3万例，刷新近5个月单日新增病例数最高纪录。
目前板块仍以轮动为主，相对来看，超跌板块安全性更高，后市仍以防御策略为主。
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两市在经过了连续三个交易日的调整之后，今天终于暂时止跌了，第三代半导体板块为首的科技股强势领涨。消息层面，“缺芯提价”是推动板块启动的主要动力，有报道称，全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价，MOSFET（金氧半场效晶体管）的涨幅将有12%，预计本月中旬执行。下游晶圆厂扩产需求旺盛，下游新兴产业的快速发展是半导体设备行业的最大驱动力，下游资本开支增速提升，半导体设备景气度持续上行。在周期股估值修复以后，调整充分的科技股自5月下旬开始了一轮拉升行情，在市场情绪推动下有望继续走出持续性，继续关注。
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今天两市继续延续调整走势，午后两市继续下行，跌幅扩大。鸿蒙概念午后突然拉升，6月2日，华为正式发布新一代智能终端操作系统HarmonyOS 2（中文名鸿蒙2.0）及多款搭载鸿蒙的新产品。这也意味着“鸿蒙系统”已经变成面向市场的正式产品，而不再仅仅是个概念。操作系统一直是我国的短板，作为面向万物互联时代的新一代智能终端操作系统，鸿蒙为不同设备的智能化、互联与协同提供统一的语言，通过分布式技术，让手机、平板、手表、智慧屏等智能设备联接起来，打破不同硬件之间的界限，真正实现人与设备、设备与设备间的无界限沟通，将数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。
鸿蒙概念近期持续火热，在大盘调整时虽然受到一定影响，但从目前的表现看仍旧具有高人气，在情绪化推动的市场中有可能走出超预期行情，可继续关系其后续表现。
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