今日盘面上行业板块基本延续节前分化走势。白酒、养殖板块集体大涨;油气概念股继续走强,中国石油开盘涨幅一度超6%;保险等权重股盘中拉升,带动上证50指数表现活跃,中国平安涨幅超6%。与此同时,节前表现弱势的周期股继续杀跌,煤炭、电力、海运、锂电上游原材料等板块跌幅较深。展望四季度,券商普遍预计市场流动性会继续保持合理充裕,产业政策优化与信用宽松助推A股“冬季躁动”可期。但行业配置建议投资者聚焦市场估值切换,重点关注估值处于相对低位的品种。
本内容仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,入市需谨慎。【阿牛智投投资顾问:韩式俊,证书编号:A0460621010001】
银行板块异动拉升,宁波银行涨超6%,杭州银行、齐鲁银行、招商银行、平安银行等跟涨。消息面上,招商证券首席银行业分析师廖志明表示,进入四季度,投资者对银行股可以乐观些。理由在于:一是银行板块的低估值已反映悲观预期。近几个月银行板块明显回调,当前银行(中信)指数仅0.65倍PB估值,处于历史低位。二是预计本轮社融增速下行阶段有望于9月份见底,后续有望低位企稳。个别房企流动性危机对银行体系影响可控。三是四季度银行板块往往表现较好。进入10月份,银行板块估值有望低位企稳。
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既医药、白酒板块上涨拉升过后,食品、饮料、消费类板块本周也开始持续表现,午后养鸡板块领涨,晓鸣股份20cm强势涨停,圣农发展涨超9%,新希望、民和股份、益生股份跟涨。长期来看,鸡肉需求中枢有望持续向上,禽养殖在19Q4达到景气度最高位后出现回落,当前白鸡和黄鸡均在产能去化阶段,基本面或有持续波动。总体上看,下一轮禽景气周期或先于生猪,而白羽鸡或先于黄羽鸡。
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医美概念午后持续拉升,奥园美谷涨停,宜华健康、冠昊生物、悦心健康跟涨。随着医疗板块的整体反弹,医美概念再次受到市场关注,基本面来看,医疗美容板块行业扩容趋势不变,政策利好行业长期规范发展,2021年上半年营收和扣非净利润分别增长103%和145%。在经过了3个多月的回调后医美概念从底部展开反弹,随着前期热点板块的调整,资金流出会寻找合理估值的板块进行配置,医美、医疗板块具备接力机会。
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受涨价消息提振,造纸板块盘中爆发,可靠股份涨近20%,景兴纸业、岳阳林纸、华泰股份、宜宾纸业、太阳纸业、青山纸业、博汇纸业、晨鸣纸业、冠豪高新、山鹰国际等约10股涨停,五洲特纸涨逾9%。消息面上,8月以来,不少造纸企业多次发布涨价函,宣布上调瓦楞纸的出厂价。多家造纸企业的负责人表示,今年国内废纸原材料价格的上涨,是推高瓦楞纸价格的主要因素之一。随着全面禁止进口固体废物有关事项的施行,从今年1月1日开始,纸企的废纸进口配额也清零了,这使得国内废纸愈发紧张。从长期看,第四季度还是传统意义上的消费旺季,加之今年国废黄板纸供应持续紧张,也会对纸价形成支撑,预计第四季度瓦楞箱板纸价格市场会以窄幅震荡向上为主基调。
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煤炭概念午后持续走高,鄂尔多斯、兖州煤业等多股涨停,山西焦煤、山西焦化跟涨。9月以来,煤炭价格持续高企。据国家统计局近日公布的9月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况,焦煤(主焦煤)价格为3750元/吨,与上期价格上涨600元,涨幅19%。焦炭(二级冶金焦)价格为3619.9元/吨,与上期价格上涨376.1元,涨幅11.6%。港口煤炭综合交易价格也仍在上涨。在这一背景下,国家针对煤炭价格,尤其是动力煤价格,出现了一系列的调控举措。最新的消息显示,为切实保障国家出台的一系列能源保供稳价措施落实落地、取得成效,近期,国家发展改革委、国家能源局联合派出督导组,赴相关重点省份和企业、港口开展能源保供稳价工作督导。
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今年以来,氟化工各细分概念被市场追捧,PVDF(聚偏氟乙烯)龙头联创股份股价从7月初至今,涨幅超过700%,六氟磷酸锂概念龙头多氟多、天赐材料等股价翻倍式上涨。氟化工指数4月中旬以来累计涨幅近150%。氟化工下游产品品类丰富,广泛应用于各行各业,上游原材料是火山岩浆残余物――萤石,是不可再生的稀缺性资源之一。氟化工在光伏、锂电中均有广泛应用,下游细分应用包括制冷剂、PVDF(分为电池级和光伏级)、六氟磷酸锂、电子级氢氟酸等。受锂电池产业带动影响,PVDF及六氟磷酸锂产业需求量大增,整个氟化工细分产品涨价明显。
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在早评中笔者点评了当前热点板块的表现,认为周期类个股已经从基本面推动的拉升转向了情绪面推动,类似于今年春节前的“抱团白马股”行情,这样的行情随时可能戛然而止。在见顶之前,其实是有多次信号的,笔者把9月1日第一次放量长阴定义为“狼来了”的第一次信号,9月10日的调整是第二次信号,这一次则是第三次的信号了。强势股的反复走强容易让我们形成惯性思维,认为其能够一直飙升下去,实际上我们要特别注意风向标股的动向,一旦出现明显转势,就要及时抽身离场了。
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PVDF概念持续上冲,永和股份震荡多日后再度涨停;璞泰来大幅高开,盘中触板,创历史新高;联创股份亦走出新高;三美股份、东阳光、巨化股份、昊华科技均表现尚可。据百川盈孚数据显示,9月10日国内PVDF粒料均价29万元/吨,7日环比上涨16%;PVDF粉料均价30万元/吨,7日环比上涨13.21%;PVDF电池级均价34万元/吨,7日环比上涨9.68%。目前下游贸易商及终端企业仍普遍处于缺货状态,支撑了PVDF价格坚挺上行,并带动上游原材料制冷剂R142b价格大涨,考虑到国内现有产能及2021年下半年新增产能有限,主要新增产能在2022-2023年方能陆续投产,原材料R142b则处于配额管理状态,预计在货源持续紧张状态下,后续PVDF及R142b仍有上行动力,可关注相关龙头企业表现。
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今天两市继续延续了震荡分化行情,前期蛰伏的板块纷纷崛起,CRO概念经过一段时间整固后今天展开了拉升。研发支出/药品销售额以及渗透率是决定CRO/CDMO行业市场规模的核心因素,而与研发相对应的在研药物数量、IND数量和NDA数量以及与销售相关的批准上市药物数量等是观察CXO行业景气度的关键指标。从行业跟踪指标来看,无论是全球还是国内,都显示行业依然处于景气度高点。考虑到全球研发依然处于高景气度且向中国转移趋势不变,以及叠加国内研发高β爆发中,维持前期对国内CXO高景气度的判断。
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