上周开始工业母机概念逐步受到市场关注，午后该板块再次展开拉升。受重磅政策催化，“工业母机”迎来发展风口。国资委党委扩大会议强调针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关；十四五规划加快高档数控机床与智能加工中心研发与产业化；扶持“专精特新”企业发展，集中在新一代信息技术、高端装备制造等产业。尽管我国机床数控率提升明显，但相较国外发达国家，如德国、日本超过80%的数控率水平，我国数控率仍处于较低水平，未来仍有广阔的提升空间。此外，机床替换周期一般为10年，2011年为需求最高点，2021年迎来更新替换周期。在增量替代与存量更新的趋势下，我国机床行业需求潜力巨大。
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磷化工板块持续强势，今天继续创出了阶段性新高。其中川金诺、川恒股份、云天化强势涨停，兴发集团、川发龙蟒、湖北宜化等跟涨。磷化工行业需求旺盛，板块情绪高涨。消息面上，8月25日，工信部在关于政协第十三届全国委员会第四次会议第2499号提案答复的函中表示，工信部将推进磷复肥行业由集聚发展向集群发展全面提升，加快培育一批具有国际竞争力的先进制造业集群；进一步细化行业绿色制造标准，加大对绿色磷复肥、新型肥料产品研发推广的支持力度。不仅仅是磷复肥行业，新能源汽车对磷化工产业也是需求较高。受原材料供应短缺、国内外磷肥需求持续向好以及磷酸铁锂用量增长等多重因素影响，国内磷化工产品价格持续上涨，行业景气度有望持续上行。
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航运概念午后持续拉升，中远海特、山煤国际涨停，中远海发、盛航股份跟涨。波罗的海干散货运价指数周二升至逾11年高位，受益于强劲需求。海岬型船运价指数延续连续12个交易日上升。波罗的海整体干散货运价指数上涨54点至4201点，为2010年中以来高位。海岬型船运价指数跳升92点或1.5%，至6206点，接近12年高位。海岬型船日均获利大涨764美元至51472美元。BDI指数是全球公认的航运业经济指标，包含了全球航运业干散货交易量的转变。该指数是散装原物料的运费指数，散装船运以运输钢材、铁矿石、纸浆、谷物、煤炭等商品为主，因此，散装航运业营运状况与全球经济景气、原物料行情息息相关。航运板块短期内涨幅较大，笔者提醒适当注意短线节奏。
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煤炭概念午后持续走高，辽宁能源涨停，特变电工、远兴能源、华阳股份跟涨。2021年上半年焦炭价格总体处于高位，主要原因：一是2021年上半年随着统筹疫情防控和经济社会发展成果持续巩固，市场需求恢复，我国经济运行稳中加固、稳中向好，生产需求扩大，市场活力提升，大宗商品价格普遍出现上涨；二是由于环保限产政策的扰动，加之新投产焦炉进度不及预期，整体上焦炭处于供需紧平衡的状态，焦炭价格及利润都处于较高水平。当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的早中期，基本面、政策面、公司面共振，可持续关注该板块的市场表现。
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近期大盘反复震荡，但磷化工板块却独树一帜，持续走强。基本面来看，受磷矿石、硫酸等原料供应偏紧价格上行影响，叠加国内疫情导致产品运输成本提高，近期国内磷铵、磷酸等磷化工产品价格持续上涨。上周五的产业周报中，行业媒体隆众石化网指出当前磷矿石市场供应紧张，部分企业暂停报价，市场供货紧张氛围更加严重。磷酸铁锂需求传导叠加传统需求增长，工业级磷酸一铵需求端将持续保持行业高景气；同时受政策、磷矿资源供给不足、工艺壁垒等因素影响，大规模生产工业级磷酸一铵难度较大，机构预计测算2025年全球工业级磷酸一铵存在供需缺口346.71万吨，国内存在供需缺口63.04万吨。
由于国内的磷矿石采储比低和磷矿石开采的政策壁垒阻碍，磷矿石资源面临短缺，加之磷化工作为牌照类业务，产能扩张受政策限制。因此，小企业无法进入行业，竞争格局持续向好并向头部集中。可继续关注龙头公司的表现机会。
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受硅料价格重回上涨态势消息影响，A股有机硅板块持续拉升。金银河、恒星科技、合盛硅业、东岳硅材等都走出了中阳走势。硅料作为光伏产业的上游，今年以来价格持续上涨，多晶硅致密料从年初的每吨8万元一路涨到每吨21万，硅料企业纷纷大幅增产，这种急速扩产导致硅料企业的上游原材料金属硅和三氯氢硅也大幅涨价。上周多晶硅价格停止缓跌走势，开始企稳上涨。在多数组件端企业开工率恢复至满产后，前期减产的一线硅片企业大幅度恢复采购需求，而同期硅料供应增量不足，导致阶段性微弱的供需平衡状态早于预期呈现扭转态势，加之下游各环节价格已先一步进入上行通道，以上因素共同支撑多晶硅价格企稳小幅回升。
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盐湖提锂概念经过几天的反复震荡后今天再次发力拉升，个股中天齐锂业午后封板、西藏城投涨停，西藏矿业、蓝晓科技涨超7%，盐湖股份涨幅达6.98%，藏歌控股、华友钴业等个股也纷纷跟涨。据生意社数据监测：本周工业级和电池级碳酸锂价格继续上涨，而且上涨幅度较大。8月18日工业级碳酸锂华东地区均价价格为100200元/吨，与周初(8月15日工业级碳酸锂华东地区均价价格为95800元/吨)相比价格上调了4.59%。需求端方面，下游三元材料以及铁锂厂商基本处于满产满销状态，叠加三季度铁锂有新增产能投放，预计需求端仍将维持旺盛。继续关注相关个股持续性机会。
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经过昨天的长阴调整后，今天上午两市展开反弹，带动指数上行的主要是蓝筹权重股为主，证券、保险、银行等涨幅居前，权重股稳住了大盘的整体节奏，后市要关注这类板块的持续性。从基本面来看，139家证券公司2021年上半年度实现营业收入2,324.14亿元，同比增长8.90%;实现净利润902.79亿元，同比增长8.58%。125家证券公司实现盈利，证券行业业绩持续向好。 从估值来看，证券行业处于估值低位。从近一年的走势来看，证券板块跑输沪深300近20%。行业估值(市净率)为1.7倍，为一年来估值区间的19%分位。近期优质证券股上涨的原因是下半年以来市场交易活跃度提升、证券公司中期业绩向好、估值整体偏低等因素提供了证券股估值修复的土壤，财富管理赛道的高成长性和市场认可度提升，驱动了核心概念股大幅上行。
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两市大部分板块今天展开了回调，但钴、有色、小金属等新能源金属概念表现强势，涨幅居前。基本金属在疫情冲击下供需错配+宽裕流动性+海外补库三驾马车是本轮基本金属价格上涨的驱动力，国内已进入给经济适度降温阶段，美联储安抚市场，流动性或仍将维持宽松，同时美国房屋开工数据再度回升，叠加基本金属库存持续去化，基本面对价格仍有支撑。近期，由于供给端扰动不断，新能源金属进一步上行。但从全局来看，目前位置应谨慎为主，切勿追涨。
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两市进入弱势震荡节奏中，在大部分板块进入调整之时，题材股仍旧表现活跃，磷化工板块本周持续走强。消息面，由于成本上升，磷酸市场承压上涨，虽然近日原料价格有下行迹象，但价格仍在高位，故而成本面支撑力依旧强劲，预计短期内磷酸市场高位震荡，还需密切关注原料价格波动。磷酸铁锂重回锂电正极材料主流，需求高速增长，需求从终端逆流而上，沿着磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸/工业一铵-黄磷/磷肥-磷矿石产业链向上传导，由于产业链条本就供需紧张，因此，磷酸铁锂需求所到之处将会引发短缺，磷化工产业链将形成多重机会。
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