今天此前超跌的消费板块受到资金追捧，食品饮料板块个股午后上演涨停潮，皇台酒业、仲景食品、品渥食品、立高食品、盐津铺子、洽洽食品、味知香、天味食品、李子园等十余股涨停或涨幅超10%。从板块轮动节奏上看，以消费为代表的成长性行业跌出了机会，性价比优势逐步显现。当前热门板块交易过热，成交额占比上，横向对比单看新能源仍有少量上升空间，但新能源加半导体基本已无空间。若后续成长板块行情短期切换，大消费具备承接资金的可能，主要原因是对比去年年末消费行情启动前，目前食品饮料和家电估值性价比已超过当时，但医药估值性价比较当时仍偏低。短期大盘震荡幅度加剧，资金流向更会偏重于这些超跌个股，可关注该类个股的持续性。
本内容仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎。【阿牛智投投资顾问：韩式俊，证书编号：A0460621010001】
今天大盘继续维持弱势震荡的走势，但题材股表现仍旧活跃，钴、稀土永磁、氟化工、锂电池等板块涨幅居前。金银河今日触及涨停板，该股近一年涨停4次，公司锂电池生产设备主要致力于电池极片制造相关的设备生产，包括锂电池浆料双螺杆全自动连续生产线、锂离子电池全自动配料系统等。而且公司已掌握生产各类有机硅室温胶、有机硅高温胶、有机硅液体注射成型胶及其他高分子化合物新材料的成熟技术。叠加消息面美国总统拜登将在周四签署一项行政令，设定在2030年，美国新销售汽车中有一半为零排放汽车。锂资源作为新能源汽车的上游板块持续受到市场关注，后市仍旧具备上行潜力。
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在近期大盘反复震荡，板块轮动频繁的时期，电力物联网概念在长期蛰伏过后，开始受到市场关注。东软载波已经走出了两连板的走势。该公司是国内电力载波龙头公司，依托强大的研发实力，公司相继开发 出窄带低速、窄带高速、宽带低速、宽带高速等系列电力载波通信芯片。 累计销售 2 亿多片，在网运行东软载波方案超过 1 亿。此外，公司不断加大面向物联网领域芯片研发，构建了全物联网需求的芯片产品组合。公司聚焦能源互联网及智能化，以芯片设计为源头，打造“芯片-模组-终端-系 统-服务”整体产业链布局。根据国网和南网数据，2019 年，国网+南网总计用户数量约 5.8 亿户。 国网及南网均计划将原有窄带载波模块更换为高速载波模块（HPLC），将产生相应的替换需求，东软载波有望受益于行业市场扩大及份额提升。
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今天两市继续保持强势震荡节奏，题材股再次受到市场追捧，盐湖提锂、锂电池、汽车整车、稀土资源等板块涨幅居前。锂价的持续攀升和新能源汽车板块的爆发是推升锂资源板块大涨的根本动力。雅化集团近期表现强势，截止2021年一季度末，公司拥有锂盐产能4.3万吨/ 年，其中氢氧化锂产能约3.7万吨/年，现有锂盐产能居国内第三位，现有氢 氧化锂产能国内第二位。公司规划新建产能雅安锂业一期3万吨电池级氢氧 化锂产能、二期2万吨电池级氢氧化锂和1.1万吨氯化锂及其制品，分别计划 于2022年、2023年建成。公司现有+在建锂盐产能居国内第三位，现有+在建 氢氧化锂产能居国内前两位。锂盐产能晋升国内第一梯队，下游电动车进入高景气阶段，锂盐需求潜力巨大，双主业齐头并进，后市可持续跟踪其走势表现。
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弱势行情有牛股，云意电气叠加光伏概念和新能源汽车概念，今天强势封板。云意电气主营业务为车用智能电源控制器、智能电机及控制系统、新能源车用电机及控制系统等汽车智能核心电子产品的研发、生产和销售，主要产品包含车用整流器、调节器和车用大功率二极管等。公司自成立以来一直深耕主营业务，经过多年发展，已成为国内规模领先的车用智能电源控制器龙头企业，主营产品车用智能电源控制器综合销量连续多年位居行业第一。在细分领域，公司与国际知名汽车电子企业并驾齐驱，同时凭借较强的自主创新能力和研发实力，不断扩大公司产品性价比优势，加快进口替代的进程。当前大盘指数反复震荡，前期热点题材板块存在高位下跌风险，而低位启动的个股则更加具备安全防御属性。新能源汽车是一个高速成长的赛道，大盘的震荡调整并不改变行业的成长属性，后市可继续关注该行业的龙头个股的表现。
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近期底部启动的个股受到市场热捧。半导体板块经过持续上涨过后，今天已经显现疲态，但是一些滞涨个股则受到市场资金青睐。明阳电路上周二封板后，持续走强，今天再次封板。公司的研发骨干为行业资深专家，对行业前沿发展和市场技术趋向具有敏锐的预测和研发能力。公司在2018年组建了“广东省5G高密度互联HDI线路板工程技术研究中心”，以实现在5G互联HDI线路板的技术创新和突破。在多年研发投入的基础上，通过自主研发，公司已拥有多项核心技术，这些技术主要用于生产高多层PCB板、HDI板、刚挠结合板、挠性线路板、高频板、金属基板、厚铜板和许多设计制作特殊的线路板。公司围绕现有客户开发新的合作领域，后续将进一步着力于5G、航空航天、新能源、智能电网、轨道交通、工业自动化、智能家居等需求增速较快的新领域。
在科技股之后，5G、新能源、智能电网再次成为市场新的热点方向，后市可继续关注该股动向。
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今天两市呈现弱势震荡整理的结构，带动大盘弱势表现的仍旧是金融权重板块，题材股则持续表现活跃。储能概念涨幅居前，近期受到市场关注，获资金追捧。消息面上，7月29日，国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》。通知提出，将优化峰谷电价机制，并建立尖峰电价机制。尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%。峰谷电价价差拉大，或将提升储能削峰填谷经济性，从而激发用户侧储能需求高速发展。随着峰谷电价价差的提升，以峰谷价差套利为主要收益的用户侧储能系统经济性有望明显提升。此外，文件鼓励工商业用户通过配置储能等方式实现削峰填谷，降低用电成本，有望进一步刺激国内用户侧储能装机需求。
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今天两市在超跌之后形成共振反弹，前期热点板块科技股大范围普涨，光刻胶、半导体、MCU芯片等板块领涨，全球需求量不断增加是行业营收增长的重要保障。随着全球显示面板和晶圆产能的扩张，全球光刻胶需求量不断增加。CINNOResearch发布报告称，至2025年，全球面板及半导体正型光刻胶市场规模将实现年均复合增长率3.2%至57亿美元。光刻胶板块指数上涨主要还是得益于行业景气度上升，企业盈利大幅增加。
综合来看，由于目前科技股已经经过了比较大幅的上涨，在当前阶段具有高位回落的风险，因此，从市场情绪风格和安全稳健的角度来看，我们可以选择那些低位的滞涨品种进行关注跟踪，安全性更高。
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在板块普跌，指数调整的阶段，今天5G板块展开异动，2021年世界5G大会即将召开，今年世界5G大会将于8月6日―8日在北京召开，大会主题是“5G深耕 共融共生”。届时，作为大会的重要主题，5G与体育传播主题将于8月7日下午进行。目前，中国的5G发展处在领先地位，数据显示，截止到今年6月为止，中国5G的基站已经超过50万个，终端超过1.6亿台。相当于中国的5G基站大概占了全球的36%，终端大概占到了全球的40%左右。近期以科技股为代表的半导体等板块异常活跃，通信设备、5G板块也有接力拉升的潜力，后市我们可以继续跟踪该板块的表现。
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今天两市普跌，但仍有部分板块逆势走强，并未受指数调整影响。特高压板块今天先抑后扬，午后走强，板块指数创出了阶段性新高。消息面，特高压工程建设提速。国家能源局此前发布《2021年能源工作指导意见》，明确提出要加快多项特高压工程，提升新能源输送能力。《意见》提出，在确保电网安全的前提下，推进电力源网荷储一体化和多能互补发展，提升输电通道新能源输送能力，提高中东部地区清洁电力受入比重。更早之前，国家电网发布的“碳达峰、碳中和行动方案”提出，“十四五”期间，国家电网新增的跨区输电通道将以输送清洁能源为主，将规划建成7回特高压直流，新增输电能力5600万千瓦。综合来看，未来特高压线路建设将进入常态化核准状态，相关企业生产经营将更为平稳，业绩释放节奏也将更为平滑，可重点关注那些低位启动的相关个股机会。
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