今天两市普遍调整，盘中多个板块轮番拉升护盘，但并未逆转指数持续下行的趋势，午后国防军工板块逆势拉升，走势强劲。与前期高位板块不同，军工板块近期处于蛰伏状态，在热点板块普遍回调的阶段，军工有望能够接力形成新的市场热点。经过多年军工技术的迭代累积和十四五军备需求量大涨，部分具有高技术含量、高壁垒优势的细分行业龙头公司科技含量很高，军工股可看齐科技股，未来想象空间大、行业确定性强、现金流稳健、增长速度快，属于A股市场各行业优质稳定的“压舱石”，后市可持续关注。
本内容仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎。【阿牛智投投资顾问：韩式俊，证书编号：A0460621010001】
今天盐湖提锂、锂电池板块再次大涨，12只锂矿股有9只涨停，可谓是今天市场的明星板块。从基本面来看，今年二季度始终处于高位横盘的碳酸锂价格，近期价格有所松动，开始酝酿着新一轮的上涨。百川盈孚的数据显示，7月7日，国内电池级碳酸锂市场主流报价区间在8.6-8.9万元之间，均价稳至8.75万元/吨。至7月20日，该产品市场主流报价区间在8.7-9.0万元之间，均价涨至8.85万元/吨。下游厂家三元材料以及磷酸铁锂基本处于满产满销状态，对原料需求有一定支撑，另随着下半年磷酸铁锂产能逐步的释放，对碳酸锂市场需求将逐渐增加，目前无锡盘碳酸锂现货合约成交价格一路上行。
从今天锂电池板块的表现看，明日仍有惯性上冲动能，但目前属于加速阶段，具有高位回调风险，仅适合在滞涨个股中挖掘机会，短线策略对待为主。
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午后，军工板块持续拉升走强，航新科技涨超12.5%，火炬电子、烽火电子涨停!振华科技、鸿远电子涨超6%，军工行业ETF(512810)放量涨1.83%。 目前军工板块调整相对充分，近期逐步走强，开始受到市场的关注。从宏观层面来看，十四五规划将聚焦于实现建军百年奋斗目标，着重强调创新战争和新技术的应用，从各个维度实现军队现代化。国防预算未来五年有望保持7%左右的稳定增长。从中观层面来看，供需在充分调整后已达到新的平衡，需求端有望持续高增长，供给端开启扩产模式，四大改革红利有望与产业趋势形成共振效应。从微观层面来看，上市公司年报和一季报均已兑现高增长，订单高景气延续，相关公司陆续发布定增预案，产能扩张已经开启，未来业绩稳定高增长无忧。
经过前期的充分调整，中证军工整体PE已经下移到68.63倍。军工板块当前具备更高的性价比，配置价值凸显。
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中国铝业7月16日晚间公告，预计公司2021年上半年实现的净利润约30亿元，同比增长约83倍，经营活动现金流量净额约94亿元，资产负债率降至60.9%。上半年，在铝价高位运行的市场环境下，公司狠抓降本增效，通过全要素对标提升主营产品竞争力，主营产品毛利较去年同期大幅增加。中国铝业是中国铝行业的龙头企业,全球第一大氧化铝和精细氧化铝生产商与供应商、第二大电解铝生产商。该股近期股价运行在强势阶段，并有继续上行潜力，可重点关注其后市表现。
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继昨天的科技股半导体板块展开调整以后，今天盐湖提锂、汽车、国防军工、锂电池等前期热点板块也纷纷转入了调整节奏。白酒、医药等防御性板块担当了护盘角色，医美概念领涨。从板块的轮动节奏上看，医美概念在打击非法医疗美容服务专项整治工作开始后，6月份展开了一轮持续调整，今天则走出了中阳启动信号。医美概念是市场比较认可的高景气赛道，2020年医疗美容行业市场规模约1500亿元，14-19年复合增速 为24%，2018年中国医美渗透率仅1.48%，较日、美、韩等医疗美容发达市场2.7%、5.2%、8.6%的渗透率存在2-6倍提升空间。医美行业正处朝阳期，上游厂商具备较强产业链地位，盈利水平及竞争格局更优，龙头公司具备高景气，高增速，高毛利的特点，在板块风格切换的档口，可重点关注医美概念的参与性机会。
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合纵科技今天强势涨停，公司具有锂电池、有色钴、充电桩三重概念。去年8月公司公告称拟投资 7 亿元，在四川省宜宾市叙州区建设新能源电池正极材料前驱体项目，并将宜宾作为合纵科技西南总部基地。目前公司在新能源电池材料产品形成两大系列：钴矿-氢氧化钴-钴产品系列和磷酸铁系列，这也是代表未来动力电池材料两大主流路线：三元材料和磷酸铁锂，实现双保险布局；公司目前磷酸铁运行产能 3 万吨，未来规划 5 万吨， 稳居行业第一。产品有三大优势：智能化生产线的成本优势、高容量高压实产品的质量优势、绑定国轩高科、比亚迪、贝特瑞、 北大先行等明星客户的优势。
该股今天突破前期高点，进入加速阶段，在锂资源板块受到市场追捧的当下，该股有望继续走出独立行情，持续关注。
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指数仍旧震荡为主，蛰伏了一段时间的军工板块今天再次崛起，中航沈飞两连板。在指数下跌结束开始反弹后，市场风险偏好将得到提振，投资窗口有望再度打开。中期看，军工行业高景气度有望持续高位运行，订单+产能扩张驱动行业快速增长可期。军工产业链业绩增速已经由上游元器件企业逐步向中游零部件企业传导，考虑到上游元器件企业业绩增速已经持续四个季度，并不断增长，估计中游企业的业绩增长持续时间有望与上游相当。投资者可以在相对滞涨的个股中挖掘机会。
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锂电池板块再掀涨停潮，容百科技、久吾高科20cm涨停，百川股份、沧州明珠、江特电机、杉杉股份、国轩高科等多股10cm涨停。宁德时代盘中涨超5%，股价再创新高，市值达1.26万亿。需求方面，新能源车迎来政策驱动+市场驱动叠加的黄金时期，产业趋势加速，储能锂电则正处于爆发前夜，两者贡献主要锂需求增量。供给方面，海外矿山盐湖整体增量有限，且集中度进一步提升，国内供给则稳步扩张。据测算2021-2023年锂行业将持续处于短缺状态，行业供需矛盾突出，支撑锂价长牛。可适当关注锂资源板块中走势相对稳健的滞涨品种的参与性机会。
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今天有机硅概念再次崛起，消息面上，百川数据显示，6月份有机硅均价指数28450元/吨，均价指数相较于5月份上涨6.7%，6月份国内有机硅市场受合盛新疆石河子装置发生着火影响，40万吨装置停车，下游市场恐慌情绪发酵，采购积极性有所改变，6月份原本国内有机硅市场价格高位，需求增长明显，国内企业开工负荷偏高，供给呈现短缺，上下游企业库存状态均处于较低位置，市场挺价操作为主，突发事件燃爆有机硅行情，令原本氛围紧张市场再度处于高位。
但随着订单交付进入中后期，市场有机硅库存量将逐步提升，预计后续随着市场供需结构的转变，有机硅价格将开始出现小幅下调，不排除市场让利出货的可能，可关注相关龙头企业的表现。
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今天前期热点题材第三代半导体、汽车、军工等悉数展开调整，也带动了指数展开回调。而受益于锂价提升的盐湖提锂概念则走出了独立行情。受碳中和及政策驱动，中国及欧洲新能源车销量进入快速增长阶段，美国新能源车销量在政策大幅转向下也有望迎来向上拐点。全球新能源车需求旺盛，将贡献锂主要的新增消费。预计2021年锂供应缺口达2.12万吨，锂精矿及锂盐价格有望继续走高。在板块普遍调整的阶段，盐湖提锂概念有望走出独立行情。
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