今天两市的表现和上周五截然相反，权重板块银行、证券、煤炭等未能延续上涨的强势，直接低开低走形成反包阴线，而上周弱势的科技股则再次崛起，创出阶段性新高。总体来看，当前市场的板块轮动在加速，持续力度越来越弱，后市操作难度加大，应谨慎看待接下来的行情，以收缩战线为主。今日盘面上题材股和权重股形成了明显的跷跷板效应，后市既存在风险也有可参与的机会。策略上，在相对热门的板块中可以选择那些中期趋势良好，处于底部阶段的优质标的来进行布局。可以在半导体、医药、证券、电气设备等板块中挖掘机会，继续回避高位回落品种，勿急于抄底。
本内容仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎。【阿牛智投投资顾问：韩式俊，证书编号：A0460621010001】
两市指数五连阳，科技股再次大涨。6月23日消息，从汽车制造商到消费电子产品在内的各个行业所面临芯片短缺问题加剧，芯片产品等待时间甚至达到了18周。根据金融科技公司Susquehanna Financial Group的研究，今年5月份芯片交货期较上月又增加7天，表明芯片制造商更难满足市场需求。据关注半导体行业的分析师称，在未来一段时间内，半导体还将出现供应短缺，这种短缺可能会持续到2023年。
芯片短缺不光带来的是提价，而且国产替代的预期也将大增，在市场情绪化影响下，预计科技股将继续延续目前的强势，由于高位个股存在回调风险，因此，在低位滞涨个股中挖掘潜力更佳。
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今天两市继续保持震荡整理，呈现初步止跌形态，板块分化愈加明显，个股涨多跌少，表现活跃，两市成交额再次突破万亿元，沪指尾盘翻红，创业板指涨近1%，首批9只双创ETF今日正式开启认购，科创50指数大涨2.19%创年内新高，科创板8成个股飘红。科技股继续走强，鸿蒙概念、国产软件股冲高，半导体芯片产业链持续拉升，多股涨超10%，锂电池板块指数再创新高，军工股全天走强，近20只个股涨幅超10%。医美概念股反弹，钢铁、工业互联网、汽车整车轮番拉升，白酒、生猪、煤炭等周期板块走弱。
整体来看，在当前震荡行情下应把防范风险放在首位，回避涨幅过高的品种，在超跌板块中挖掘机会，即可防御又具备反弹潜力，可关注超跌白马股的反弹机会。
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今天两市在连续三个交易日下跌后，终于企稳并展开反弹，沪指全天窄幅震荡涨0.27%，创业板指强势反弹，科技股热度继续升温，半导体芯片股全天大涨上演涨停潮。另外，昨日大跌的趋势性板块集体修复，锂电池、酿酒、新能源车等全天上涨，比亚迪尾盘封涨停。
从当前行情节奏上来看，下跌趋势还未完全逆转，在个股选择上应忌追涨，以防御为主。重点关注那些跟随大盘下跌比较充分的，先于大盘企稳反弹的板块。如证券、盐湖提锂、啤酒概念等，空头动能释放充分，反弹动力较足。
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两市下跌已经持续了三个交易日，从上周开始，最强的医美概念、白酒概念展开调整后，在有色、钢铁等周期股的影响下，板块进入普跌格局，盘中涨少跌多，恐慌情绪开始蔓延。午后，大盘虽然仍旧下跌，但是证券板块开始拉升护盘，从该板块的运行节奏看，今日回踩月线，已经具备了超跌反弹的技术性要求。消息面，周中陆家嘴论坛上郭主席和易主席再次提及推进资本市场改革，鼓励直接融资，规范金融衍生品业务，压降影子银行规模等监管方向，据此，证券公司财富管理、投行、衍生品业务将直接受益，投行、资管蛋糕均有望不断做大，将获得中长期发展机会。当前板块1.65XPB，处于2010年以来20.4%分位数，未来随着公募基金规模进一步增长，证券财富管理业务成长空间打开，轻资产业务对证券ROE以及估值提升作用明显，板块估值中枢有望抬升。
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今天鸿蒙概念继续霸屏板块涨幅榜，消息面上，截至目前，HarmonyOS升级用户已经突破1000万。近期，已有多家公司表态将积极参与或融入鸿蒙生态建设，包括软件公司开发共建，证券业、银行业等应用接入鸿蒙系统。A股不少软件服务公司因拥有与鸿蒙相关业务受到资金追捧，但大部分公司的鸿蒙业务体量较小，缺乏业绩支撑，或相关产品与鸿蒙系统的适配开发仅处在研发阶段。强势个股更多是情绪推动为主，短线应对为主。
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午后市场延续早盘的调整节奏，盘中两市行业及题材继续呈现轮动。从盘面看，煤炭、钢铁、石油、半导体、元器件、化工、电力等行业盘中呈现活跃，造纸、酿酒、农林牧渔、供气供热、地产、化纤、环保等板块呈现回调。目前市场炒作节奏继续以结构性轮动为主，周期资源、周期消费、周期金融以及大科技相互轮动，此消彼涨，验证短期结构性行情，机会方面，主要以事件刺激为主，高景气行业以及业绩高增长个股值得关注。
国家统计局今早公布，中国5月工业生产者出厂价格（PPI）同比增长9.0%，预期增长8.5%，前值增长6.8%。期间石油、煤炭等价格由降转升，发电用动力煤需求较旺，拉动煤炭开采和洗选业价格上升10.6%。动力煤即将迎来旺季，看好此前涨幅较少的动力煤龙头企业，以及焦煤龙头，预计煤炭板块上市公司第二季度的业绩将量价齐升，具备参与性机会。
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指数继续维持震荡形态，板块轮动加速，昨日领涨的上海本地股、煤炭、有色、服装家纺、碳中和、医美概念股纷纷调整，以第三代半导体为代表的科技股开始发力。消息面，近期随着产能缺口的不断扩大，半导体代工的价格也在不断刷新历史纪录，半导体行业产能供应持续吃紧。全球半导体供应短缺将持续整个2021年并在2022年第二季度恢复至正常水平，国内一芯片设计厂商表示，目前产能都要靠抢。
在当前全球半导体市场供不应求的情况下，本土芯片设计产业链有望加速产品的市场拓展，提升产品的价值量或出货量，从而充分受益于半导体市场的高景气行情，可适当关注板块表现。
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今天两市冲高回落，最后双双收阴，近80只个股涨超9%，白酒板块创出历史新高后回落，上海本地股掀起涨停潮，盘面热点较为散乱，板块选择难度较大。但是白酒饮料板块最近表现持续强势，渠道调研显示2021年高端及次高端白酒扩容加速，千元价格带龙头公司动销旺盛，量价齐升；次高端价格带受酱酒热拉动从300-500向500-700升级明显，宴席场景恢复拉动次高端整体销售情况，龙头公司弹性更大。啤酒板块，2021年1-4月全国啤酒总产量1140.9万千升，同比增长33.6%。啤酒企业现金流充裕稳健，即将迎来动销旺季，适当关注。
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大盘本周进入反弹的第四周，大部分板块已经实现了普涨，接下来将面临回调压力。今天两市开始出现调整，盘中涨少跌多。而前期持续调整的煤炭板块今天继续保持强势。尽管国家多次多渠道鼓励主产区煤炭增产，但受安检环保及产能等因素限制，山西、内蒙不具备增产空间，陕西地区增产受运输条件制约，对港口市场补充有限，主产区整体增产低于预期。叠加月末长协兑现均已达量，现货流动性略显不足，市场出现上行动能。市场对于政策是否具有可持续性持观望态度，部分环节看涨情绪再起，沿海煤炭运价呈现小幅连涨、动力煤09合约连续5个交易日收于阳线，市场整体看涨情绪在逐步积聚，后市可关注该板块的持续性表现，仅供参考。
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