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政策发力方向是板块轮动的风向标

韩式俊 来源:韩式俊 22-11-29 14:47

本月指数在经过大半个月的调整后,终于在权重板块的带领下走出了反转行情。笔者坚定看多四季度的观点不变,初期反弹阶段,板块轮动特征明显,市场对于反弹共识比较一致,但投资者对板块的风向把握却有一定难度。货币政策方面,11月LPR报价连续三月保持不变,年内第二次降准如期落地;11月25日央行如期宜布降准0.25个百分点,此次全面降准共计释放长期资金约5000亿元,有助于缓解近期债市回调导致的阶段性流动性压力,信贷宽松扶持实体经济与居民消费,减轻近期受疫情影响严重的中小微企业资金压力,LPR后续也存在下调空间。政策发力的方向是板块轮动的风向标,笔者认为相对于大盘的涨跌预判,我们的精力应更多放在板块的潜力挖掘上。

政策发力方向是板块轮动的风向标

上涨指数日K线图

来源:点掌财经

地产板块迎重磅利好

对于房地产板块的机会,在早些时候笔者多次讲过(参考上周文章《关注消费及地产板块》https://zjt.aniu.tv/index_detail_wzid_1564568.shtml),地产行业在全球任何经济体中都是支柱型的产业,在目前国内面临经济下行压力的情况下,地产行业暖风频吹。证监会11月28日宣布,调整优化涉房企业五项股权融资措施,即日起施行。此次五项股权融资措施的重要意义在于,将进一步拓宽房地产企业融资渠道,改善优质房企资产负债表,从而在促进房地产市场防范风险、转型发展的过程中,助力稳定经济大盘。恢复涉房上市公司并购重组及配套融资是“重头戏”——允许符合条件的房地产企业实施重组上市,重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产;发行股份购买资产时,可以募集配套资金;募集资金用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等,不能用于拿地拍地、开发新楼盘等。建筑等与房地产紧密相关行业的上市公司,参照房地产行业上市公司政策执行,支持“同行业、上下游”整合。近期,金融支持房地产的措施密集出台,信贷、债券、股权“三箭齐发”,打出一套“组合拳”,有力提振行业和市场预期。

优质国企的配置机会

本周2022年金融街论坛年会召开,会上提出上市公司尤其是国有上市公司,一方面要“练好内功”,也要强化公众公司意识,主动加强投资者关系管理让市场更好地认识企业内在价值。当前国有上市公司市值约占A股总市值的一半,是市场的重要支柱,也体现了国有企业对于国民经济不可或缺的重要地位,在保障民生、国家安全相关的关键行业占据主导地位。在当前经济承压,外围环境不确定性日益增多的背景下,国企的基本面韧性和确定性凸显,业绩表现的稳步提升将有望带动国有企业概念实现价值重估。不管从市盈率还是市净率看国有企业当前估值情况,国企相较非国企估值折价的行业占绝大多数,溢价的行业较少,建议关注估值折价幅度较大且有持续政策支持的行业,包括稳增长政策发力、安全发展、自主可控领域相关国企的长期投资机会。

阿牛智投投资顾问:韩式俊,证书编号:A0460621010001, 阿牛智投业务许可证:91370100724977116F。

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        各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

        第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。

        第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:

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        第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

        第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

        第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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