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Chiplet重塑半导体产业格局

韩式俊 来源:韩式俊 23-03-23 15:57

今天市场继续延续了反弹结构,本周这四个交易日大盘基本保持了连续反弹的态势,转势结构已经非常明显。本周二笔者发布了一篇《调整行情将迎来转折》的文章,已经阐述了当前行情的基本面和节奏的变化:国内、外情绪面边际回暖,A股最近两个月调整充分,外部利空逐步消化,多头情绪升温将有利于行情的进一步反弹。策略方面,笔者认为我们更应关注主线板块的机会,人工智能板块的涨幅已经比较高了,加速之后有回落风险,相比较看科技成长中的半导体板块值得深入挖掘。

Chiplet重塑半导体产业格局

Chiplet板块日K线图

来源:点掌财经

Chiplet重塑半导体产业格局

Chiplet作为一种全新设计理念提升了设计、IP、EDA环节的引领性地位,有望为中游制造、下游封测带来价值增量。从具体的落地方案来看,Chiplet主要依靠高速互联的设计和异构集成先进封装技术的支撑。Chiplet封装演进的本质是在成本可控的情况下尽可能提升互联的密度与速度,从2D 封装到2.5D Chiplet、3D Chiplet,封装环节价值量和重要性有望不断提升。我国封装厂商技术积累深厚,长电科技通富微电华天科技已实现Chiplet量产,封装环节具有“估值处历史相对低位+周期复苏+产业价值量提升”的投资逻辑。

看好Chiplet重塑半导体产业格局,或为我国半导体产业带来换道超车的发展机遇。建议关注:

(1)封测板块:长电科技通富微电华天科技

(2)测试板块:伟测科技利扬芯片

(3)IP板块:芯原股份润欣科技

(4)EDA板块:华大九天概伦电子

(5)封装测试设备板块:长川科技华峰测控金海通新益昌

(6)材料板块:兴森科技南亚新材华正新材方邦股份德邦科技和林微纳联瑞新材等。

阿牛智投投资顾问:韩式俊,证书编号:A0460621010001, 阿牛智投业务许可证:91370100724977116F。

内容如涉及个股仅供参考,不构成任何投资建议!投资风险自负。投资有风险,入市须谨慎。

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        各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

        第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。

        第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:

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        (五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。

        (六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。

        (七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。

        (八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。

        第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。

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        第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

        第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

        第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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