【加急】板块几乎全线受挫，该概念板块逆市飘红，迎来投资良机

今日行业板块几乎全线下挫，仅共享单车板块飘红，中路股份(12.350, 1.12, 9.97%)尾盘强势封涨停，上海凤凰(14.290, 0.69, 5.07%)大涨超5%，永安行(25.160, 0.23, 0.92%)、深中华A(3.910, 0.03, 0.77%)均有不同程度上涨。

共享经济在未来一段时间内将成为全球经济社会发展的热点，表现出共享经济领域不断扩展并跨界融合、初创企业快速成长、重点领域竞争格局形成、政策导向更为明朗的基本趋势。

从投资规模来看，在未来一段时间共享经济的融资规模持续大幅扩张。当前共享经济已经有大量资金投入，2016年共享经济融资规模约一千零十亿元，同比增长130%。而预计到2025年，全球范围内共享经济市场规模将达到三千三百亿美元，并与传统租赁经济规模持平。

从企业的生命周期看，P2P借贷和众筹等共享金融企业、交通出行等领域则逐渐进入成熟期，房屋住宿、二手交易平台、众包物流等生活服务以及媒体付费娱乐等领域则处于高速成长时期。

从监管的角度看，“审慎监管、底线监管、事后监管、协同监管”对共享经济健康发展十分重要。未来一段时间共享经济细分领域的相关法律规则将逐渐确立，在法律制定中综合各方利益与需求，让法律法规成为底线保障，将给新兴的产业形态更多的成长空间，鼓励共享经济的发展。

从社会治理的角度看，共享经济将潜移默化地实现社会公德培育。增进市场与社会的互动，在公共话语空间让共享经济带来的一些列道德问题得到充分的讨论，实现社会道德的自我修正。比如媒体、社交网站经常对不文明行为进行曝光与讨论，就是一种社会道德培育的过程。

从个人的角度看，消费者将更多的参与到共享经济中，既作为共享经济产品和服务的提供者，也作为共享经济的受益者，创新活力不断提高，有效供给不断扩大，新的就业模式不断涌现，进而使得共享发展理念的转化落地，以共建带动共享发展的加快实现。

不管从共享经济的发展现状还是前景来看，共享经济的表现始终是走高的态势，可见，现在共享经济的火热度之高，魅力之大，也是理所当然。我认为，共享经济模式已经改变了人们的生活，接下来会继续深入人们的生活，到最后可能人们无法离开共享经济，共享经济将成为现代人生活的一种习惯。

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【加急】上涨两颗星放光明，国家政策就是最佳“引路人”

今日两市小幅低开后，维持窄幅震荡走势，创指盘中一度大跌逾1%，截止收盘，沪指报2769.29点，跌0.31%，深成指报8678.26点，跌0.64%，创指报1481.19点，跌0.80%。从盘面上看，知识产权板块位居涨幅榜前列，全天领涨两市。具体到个股，中国科传强势封涨停，京华激光、光一科技、安妮股份、数字认证、美亚柏科、飞天诚信等个股均有不同程度拉升。

消息面上，近日国家知识产权局局长申长雨在“一带一路”知识产权高级别会议上的主旨报告中指出，要大力推动专利工作，支撑创新型经济发展；大力推动商标工作，支撑品牌经济发展；大力推动版权工作，支撑文化产业发展，知识产权行业迎来快速增长期。

“十三五”时期是我国由知识产权大国向知识产权强国迈进的战略机遇期。根据显示，到 2020 年，每万人口发明专利拥有量达到 12 件，PCT 专利申请量达到 6 万件，年度知识产权质押融资金额达到 1800 亿元。国务院提出了加快建设“知识产权强国”的目标，知识产权快速发展倒逼着配套服务需求增加，供需矛盾持续激化使得知识产权服务业有望成为下一个风口。受到国家众多政策的影响，知识产权服务的发展迎来春天。

我国知识产权事业发展各项指标量质齐升，企业知识产权创造运用主体地位持续稳固。根据中国国家知识产权局官方网站显示，截至 2016 年底，我国国内（不含港澳台）发明专利拥有量共计 110.3 万件，每万人口发明专利拥有量达到 8.0 件。每万人口发明专利拥有量排名前十位的省（区、市）依次为：北京（76.8 件）、上海（35.2 件）、江苏（18.4 件）、浙江（16.5件）、广东（15.5 件）、天津（14.7 件）、陕西（7.3 件）、辽宁（6.4 件）、安徽（6.4 件）、山东（6.3 件）。

除发明专利快速增长为，我国商标累计申请量也在快速增长。截至 2017 年 3 月底，我国商标累计申请量 2293.1 万件，累计注册量 1514.5 万件，有效注册商标量 1293.7 万件。国家知识产权局局长申长雨在 2016 年中国知识产权发展状况新闻发布会上表示，2016 年受理商标注册申请 369.1 万件，同比增长 28.35%，连续 15 年居世界第一。

在政策支持力度不断加大，知识产权保护市场不断拓展的大背景下，知产产权相关企业的盈利情景有望进一步改善，知产产权概念迎来黄金配置期。

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【重磅】朝阳产业发展潜力大家有目共睹，聚焦行业“领军”股

今日两市小幅低开后，全天维持窄幅震荡走势，创指盘中一度大跌超1%，午后河北板块虽持续走强，但不改市场低迷格局，两市个股依旧跌多涨少；今天盘中关注到在线教育概念板块，板块具体资金动向如图所示：

互联网技术对教育的赋能可以很好地实现教育资源的跨越时间、空间的互通共享，缓和传统线下教育培训领域重资产运营、人均产值低的不足，因此在线教育行业的出现、优化、普及是我国教育行业发展到一定时点后的必然结果。2017 年中国在线教育市场规模约为 1733 亿元，对应年均复合增速约为 20%。

互联网技术对教育的赋能可以很好地实现教育资源的跨越时间、空间的互通共享，缓和传统线下教育培训领域重资产运营、人均产值低的不足，因此在线教育行业的出现、优化、普及是我国教育行业发展到一定时点后的必然结果。2017年中国在线教育市场规模约为1733亿元，对应年均复合增速约为20%。

投资热催动在线教育，意味着互联网对传统教育行业的渗透强化。在线教育课程确实打破了传统学校地域、时间、年龄上的限制，让越来越多的人获得了受教育的机会。经过一年多的摸索，创业型在线教育企业也逐渐形成自己的发展模式和具有自身特色的商业模式。一个行业的的发展，必将吸引资本的关注和流入，在线教育也不例外。当然，能否顺利地获得资本注入，取决于其能否在行业内获得长远发展。

在线语言教育规模的增长主要得益于以下几个原因：1.在线语言教育课程易于标准化，可复制性强，不仅能减低语言培训课程的价格，而且能够跨域时间和空间的限制，随时随地学习语言或者与外教沟通，吸引更多的用户;2.在线教育技术不断成熟，一对一、直播互动等模拟真实课堂传播技术的创新，不仅能将教学个性化，而且最大限度还原了线下真实课堂，抢夺了部分线下培训客户资源;3.中国国际化的进程加速，外语培训需求变强，教育市场体量巨大，进一步促进语言培训行业的发展。

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【加急】新兴市场永远是最暴利的主战场，我们股市投资也要向”钱“看

震荡属于当下行情的常态，一天的行情暂时还不足以改变市场整体的震荡整理趋势，稍安勿躁，牛市还需要时间来酝酿，再多点耐心。在今天的盘面中，手游概念板块中走出了三个涨停板，板块个股具体涨幅如图所示：

我国游戏产业整体市场收入已达2036.1 亿元，游戏市场增长率自连续两年下跌后首度回暖，达 23%。2017 年中国移动游戏市场收入为 1161.2 亿元，同比增长 41.7%， 虽然增速不及 2014-16 年的水平，但是仍然处于高增长状态。由此产生了一个现实问题：达到千亿规模之后，手游市场的下一个增长点何在？

中国游戏市场实际销售收入（亿元）

中国移动游戏市场实际销售收入（亿元）

游戏用户增长放缓，但仍有增量挖掘空间。中国游戏用户规模达 5.83 亿人次，同比增长 3.1%；移动端游戏用户规模达 5.54 亿人次，同比增长 4.9%。单从统计数据来看，游戏用户规模增长确有放缓，但这并不代表玩家数量已达天花板。在人口基数更为庞大的三线及以下城市，玩家的集中度并未达到饱和状态，与一二线城市相比仍有上行空间。 在 5.54 亿玩家的基础上，要实现进一步提升，手游厂商必须大力发掘女性用户。

中国游戏用户规模（亿）

移动游戏用户城市集中度（TGI）

随着泛娱乐融合的发展潮流，游戏 IP 与其他娱乐产业的联动将会愈加频繁。因为游戏产品普遍具有迭代快，生命周期短的特点，而为了充分挖掘游戏产业价值以及维持游戏的长期可持续发展，游戏厂商会选择深挖其衍生商业模式来扩大游戏影响力。对于游戏厂商而言，一方面衍生产品通常具备较高的价值可能性，能创造收入；另一方面在衍生领域取得的成果可以反哺游戏，持续为游戏输送热度。目前，游戏 IP 运营已将触角延伸到了文学、影视、动漫、明星、周边衍生、电竞直播等多个产业链。

游戏 IP 与衍生产业链的结合生态圈

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【重磅】市场收上涨十字星暗藏玄机，该类成长股进入投资视野

今日盘面上，在航空航天大幅上涨带动下，无人机，超导，量子通讯，军民融合等相关板块也均出现不俗表现，相关板块中航天通信，山东矿机，三力士，康辰药业，光启技术强势涨停。

装备建设如火如荼,关注国防建设投资机会。8月24日,在上海江南造船厂制造的我国国产万吨055型驱逐舰首舰开始试航,国防装备建设继续阔步向前。当前我国面临较为复杂的国内国外局势,国外方面,美国遏制我国发展意图明显;国内方面,经济增长面临诸多困扰。国防军工行业作为国家安全支撑和高端制造代表,当前形势下重要性和发展确定性愈发突出,装备建设景气度不断提高。在前期充分调整的基础上,军工板块已经具备较高的投资价值,推荐投资者重点关注充分受益国防建设高景气、发展确定性强的核心主战装备总装龙头和配套标的。

看好军工行业发展,主要基于以下理由:1)军改的不利影响逐渐消除,国防建设对装备的需求开始释放,军工行业步入业绩加速增长阶段;2)军工科研院所改制、资产证券化、军品定价机制等改革不断深化、股权激励逐渐推广,军工行业发展利好不断;3)中美关系发展的不确定性增强,国防建设和高端制造重要性及迫切性进一步提升,国家有望加大投入,产业发展有望加速。

投资策略,重点看好三大方向:1)直接受益国防建设装备需求释放,业绩开启高增长的核心主战装备总装龙头和核心配套;2)受益军工科研院所改制和资产证券化的上市平台标的;3)大国对抗背景下受益自主可控关注度提升和国家发展力度加大的军民融合型高端制造标的。

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【重磅】看透底牌？市场主流板块后觉者别踏错

今日多个板块表现出色，5G概念保持此前的领涨态势，剑桥科技、中际旭创、共进股份(603118,股吧)先后封板，随后金信诺(300252,股吧)涨停，通宇通讯、新易盛大涨7%，瑞斯康达、长飞光纤、中兴通讯纷纷跟涨。机构表示，政策消息催化是5G板块持续领涨的重要原因，也因此未来看好此类科技成长股。

回顾近期，5G概念之于A股，可谓是“万绿丛中一点红”，近6个交易日中有四根阳线。5G概念板块上涨是多重因素作用的结果。

行业消息面上，5G频谱分配方案有望9月落地，商用逼近，利好政策频出，不断催化；业绩面上，5G板块中当前已有20多家上市公司披露了2018年中报业绩，其中有16家公司报告期内净利润实现同比增长，具体来看，中际旭创、硕贝德(300322,股吧)、天源迪科(300047,股吧)、东山精密(002384,股吧)等4家公司报告期内净利润均实现同比翻番，中石科技、亚联发展、四川九洲(000801,股吧)、春兴精工(002547,股吧)（002547）等公司上半年业绩均实现扭亏。 

我国5G产业将迎来大规模的需求增长。预计截止2020年，我国仅基站规模就将达到千亿市场。预计截止2030年，5G将带动6.3万亿元的直接总产出和10.6万亿元的间接总产出。

中国已经把5G作为国家战略，2017年3月，5G正式写入政府工作报告，我国要从3G跟随，4G并行到5G时代实现全面引领;“十三五”纲要规划指出，要积极推进5G发展，2020启动5G商用。政府支持5G发展，企业加速研发，全球5G商用实现白热化的竞争趋势，5G商用极有可能在2019年年中就全面落地。

通过对5G行业发展前景分析，根据中国信通院《5G经济社会影响白皮书》预测，2030年，5G带动的直接产出和间接产出将分别达到6.3万亿和10.6万亿元。在直接产出方面，按照2020年5G正式商用算起，预计当年将带动约4840亿元的直接产出，2025年、2030年将分别增长到3.3万亿、6.3万亿元，十年间的年均复合增长率为29%。

随着网络部署持续完善，运营商网络设备支出预计自2024年起将开始回落。同时随着5G向垂直行业应用的渗透融合，各行业在5G设备上的支出将稳步增长，成为带动相关设备制造企业收入增长的主要力量。2030年，预计各行业各领域在5G设备上的支出超过5200亿元，在设备制造企业总收入中的占比接近69%。

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【加急】该板块卷土重来，此波行情不容错过

今日医药制造板块崛起，启迪古汉(000590,诊股)、利德曼(300289,诊股)、复星医药(600196,诊股)、福瑞股份(300049,诊股)、华兰生物(002007,诊股)、海正药业(600267,诊股)等多股涨停，普洛药业(000739,诊股)、海辰药业(300584,诊股)、仁和药业(000650,诊股)等大涨。板块具体行情数据如图所示：

2018年是中国医药行业政策环境变革中的关键一年，政策驱动下医药行业也处于深刻变革进程中。一方面，在医保控费、招标降价、二次议价等带来的药品价格压力仍在，而行业增速在创新产品驱动、消费升级和较低基数基础上同比取得恢复性增长，在人口老龄化加速下行业需求依然稳定，医药行业长期保持稳定增长依然可期。

另一方面，新版医保目录、一致性评价、优先审评、创新药加快审评审批等重要改革成果已经陆续进入收获期，医保改革继续强化行业结构性发展的大方向；此外，2018年上半年国家机构改革及其产生的三个新机构也将对下一步医疗改革的方向产生重大影响。2018年已成为医药板块自2014年以后第一个真正意义上的“大年”，在行业恢复性加速增长、重要改革成果陆续落地、监管机构新格局形成的背景下，行业和企业格局正在发生新的变化，这些变革都将继续为2018年下半年医药行业的投资酝酿出新的机遇和选择。

长期来看，医药行业处于发展起点，需求、产业、政策、投入四方利好，推动行业内部结构升级，优化医药企业发展环境。医药健康产业是人才资本集中的战略性产业，是国家重点关注的新兴产业。短期观察，创新药鼓励政策、一致性评价落地、医药流通版块高景气等因素将持续推动医药股上升。

医药产业未来发展主线较为清晰，国产创新药未来5-10年处于快速发展期和政策支持期，仿制药高质化发展趋势看好，医疗服务和连锁药店供给端存在药政红利积累，港股市场中存在符合产业发展的中国医药核心资产。当下医药行业PE估值约30倍，医药股投资价值中长期来看性价比很高。

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【提醒】紧随国家发展战略意志，做最有价值的投资

海南本地股午后直线拉升，截至收盘，大东海A(8.030, 0.73, 10.00%)涨停，海南瑞泽(8.860, 0.37, 4.36%)、海航创新(3.460, 0.11, 3.28%)、罗牛山(10.720, 0.26, 2.49%)、华闻传媒(3.380, 0.06, 1.81%)、海马汽车(2.910, 0.05, 1.75%)、海汽集团(8.040, 0.20, 2.55%)等纷纷拉升。

海南新一轮全面深化改革开放，是党中央、国务院深谋远虑，着眼于国际国内发展大局作出的重大决策，这一重大战略举措再次向国际社会昭示我国对外开放的大门不会关闭，同时彰显了我国积极推进经济全球化、坚定致力于和平发展的坚定意志和决心。

海南建设自贸区乃至最终建成自由贸易港，是中国更深、更快融入国际贸易体系与全球价值链的必然选择。当前全球经济增长依然乏力并充满不确定性，“逆全球化”思潮泛起，贸易保护主义和单边主义盛行。中国致力于推进经济全球化，引领其向更加包容和普惠的方向发展，已成为滚滚浊浪中的一股清流。在此背景下，海南自贸区和自由贸易港的制度创新与实践探索，不仅是中国新一轮改革开放路线图中极具里程碑意义的一座灯塔，也向国际社会进一步展示了中国领导和决策层的全球视野和开放形象，无疑将进一步提升国际社会对中国未来发展乐观前景和引领全球化进程的信心。

改革开放事关中国特色社会主义事业的兴衰成败。在新时代中国改革开放“再出发”、海南省及海南经济特区进入“而立之年”的重要历史节点上，党中央赋予海南全面深化改革开放的新使命可谓适逢其时，对我们实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦，对避免掉入“中等收入陷阱”和“修昔底德陷阱”，使我国在和平的国际环境和开放的国际经济格局中顺利成长为全球大国和世界强国具有十分重大的长远战略意义。

党中央、国务院支持海南在全面深化改革开放方面先行先试，为海南提供了千载难逢的发展机遇。《指导意见》明确海南未来发展的四大战略定位，其中“全面深化改革开放试验区”的定位，要求海南大力弘扬敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干的特区精神，主动适应经济全球化的新形势，实行更加主动的开放战略，探索建立开放型经济新体制，这一定位对海南在新一轮改革开放中的使命担当是不言而喻的；而“国际旅游消费中心”的定位，恰恰与海南原有的国际旅游岛的发展战略相吻合；“国家生态文明试验区”定位与海南热带岛屿环境的独特性以及海南多年来在生态环境保护方面所做的成功探索密不可分；“国家重大战略服务保障区”“海洋强国”和“军民融合发展”等定位则意味着海南将在党和国家整体内外战略的实施中承载一系列重大而特殊的使命。此外，海南对外开放新举措，特别是自贸区和自由贸易港建设与推进“一带一路”建设的联动效应也令人期待。

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【加急】板块龙头个股中报亮眼，坐收行业发展红利

今天行情唯银行一家独大，但交运物流板块表现也较为亮眼，板块具体资金动向如图所示：

今年上半年，我国物流业在经济运行整体稳健，政策环境持续改善的推动下，实现了平稳运行，提质增效。需求规模扩大，结构调整优化，新动能加快成长，成本继续下降，发展质量有所提升。

近年来，我国社会物流需求增速呈现稳中见升态势。从2015年的5.8%，到2016年的6.1%，2017年上升为6.7%。据前瞻产业研究院发布的《物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》最新统计数据显示，上半年，全国社会物流总额为131.1万亿元，按可比价格计算，同比增长6.9%，增速比一季度回落0.3个百分点。分产品结构看，制造业物流包括新兴产业、大型装备等领域增长迅速，一些高消耗、大宗商品的物流量增速下降。

2017-2018年6月社会物流总额统计及增长情况

预计全年还将保持中高速增长，社会物流总费用与GDP的比率继续处于下降通道，物流运行的质量和效率将进一步提升。但物流运行中的基本矛盾依然存在。比如，社会物流总费用居高难下，物流企业利润率触底难上;产业规模大、运营主体小，供需衔接弱、网络配套差;发展不平衡、不充分，与现代化经济体系建设和人民对美好生活向往的物流需求还有许多方面不相适应。再加上经济运行中出现的新矛盾和新问题，不确定因素，都应该引起足够重视。

2018年1-6月中国物流业景气指数统计情况

坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，以高质量发展为实施路径，推动物流效率变革、动力变革、质量变革，着力解决物流发展不平衡、不充分、不可持续问题，增强物流创新力和竞争力，支撑关联产业转型升级。同时，政府部门应继续深化“放管服”改革，推动现有政策落地，为物流业高质量发展营造优良环境。

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