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陈剑辉

陈剑辉

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简介:企业管理硕士,注册会计师,曾任某投资公司研究部主任,15年投资经验,善于从基本面和财务指标挖掘个股,著有《怎么建立投资体系》、《怎么读财报》等课程
简介 :企业管理硕士,注册会计师,曾任某投资公司研究部主任,15年投资经验,善于从基本面和财务指标挖掘个股,著有《怎么建立投资体系》、《怎么读财报》等课程
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8月社融弱复苏,大盘上攻动能恐有限

上周五盘后公布了8月新增社融数据,超出了市场预期,但整体结构还只是弱复苏的态势。同时刚刚公布的上一周的房地产销售数据环比大幅回落。所以笔者认为,大盘虽然上周五有了一次突破性的上攻,但继续上攻的动能恐有限。这两天大盘可能会重新进入震荡态势,以等待周五的经济数据。 

8月社融弱复苏,大盘上攻动能恐有限

图一、上证指数日线图

来源:点掌财经

社融数据超预期,但结构弱复苏

8月社融数据上周五盘后公布,新增社融2.43万亿元,超出市场预期的2.04万亿元,总量超出了市场预期。不过去看里面具体的细节,8月新增人民币贷款1.25万亿元,同比多增300亿元,市场预期为1.4万亿到1.65万亿元。所以人民币贷款是低于预期的。

从人民币贷款的内部结构来看,8月居民短期贷款新增1922亿元,上月是减少了269亿元,所以8月改善明显,居民的消费有所恢复。不过居民中长期贷款新增2658亿元,同比少增1601亿元,居民购房意愿仍然不高。 

8月社融弱复苏,大盘上攻动能恐有限

图二、居民贷款情况

来源:WIND、华安证券

企业新增中长期贷款7353亿元,短期贷款减少121亿元,票据融资增加1591亿元。中长期贷款大幅修复,不过可能主要是基建投资。整体上来看,8月社融增量好于预期,但内部结构体现的仍是弱复苏。 

8月社融弱复苏,大盘上攻动能恐有限

图三、企业贷款情况

来源:WIND、华安证券

新房销售环比大降

根据房管局数据,2022 年第36周,全国64城商品住宅成交面积276万平米, 同比下降45%,环比下降36%;从累计数值看,年初至今64城成交面积达14467万平米,累计同比下降36%。房地产销售的恢复之路仍然充满坎坷。

8月社融弱复苏,大盘上攻动能恐有限

图四、新房销售情况

来源:WIND、开源证券

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8月社融弱复苏,大盘上攻动能恐有限

阿牛智投投资顾问:陈剑辉   执业证书编号A0460622030005

2022-09-13 11:18:02 展开全文 互动详情 128人气

CPI释放宽松预期,地产产业链全面爆发

今天大盘收中阳,在前两天震荡整理后,今天向上突破,触发的因素就是8月CPI,数值大大低于预期,引发了市场对于央行再度推出宽松政策的期许,房地产产业链也全面爆发。不过对于大盘后市,还是要继续看社融数据和经济数据的表现。

CPI释放宽松预期,地产产业链全面爆发

图一、上证指数日线图

来源:点掌财经

8月CPI引发宽松预期

8月CPI同比仅增长2.5%,市场预期为2.8%,7月为同比增长2.7%。CPI出现明显回落且低于预期,一方面食品价格出现环比增速回落,另一方面非食品价格环比跌幅过大,主要是能源价格下跌。

8月PPI同比增长2.3%,大幅低于市场预期的3.2%,连续第10个月下行。展望未来,欧洲央行9月加息75个基点,美联储可能也要加息75个基点,大宗商品面临下行压力。往前看,中国通胀压力不大,甚至还面临下行压力。市场对于央行再度推出宽松政策,释放流动性产生了更高的期许。

CPI释放宽松预期,地产产业链全面爆发

图二、中国CPI

来源:国家统计局

今天涨幅居前的大多是房地产产业链,比如租售同权、房地产开发和服务、装修建材等。主要的原因就是央行如果再度宽松,对于房地产就是利好,相关产业链爆发也在情理之中。

大盘后续怎么看?

8月CPI让大盘突破3250,走到3260上方,那大盘后面走势更重要的还是看社融数据和经济数据,如果这两个数据继续表现靓丽,有望推升大盘再度走高,那大盘整个9月就无忧了。

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CPI释放宽松预期,地产产业链全面爆发

阿牛智投投资顾问:陈剑辉   执业证书编号A0460622030005

2022-09-09 16:23:07 展开全文 互动详情 254人气

大盘回落调整,静待明天重磅数据

今天大盘收阴,小跌0.33%,创业板指和科创50也是下跌收阴,创业板指更是下跌1.86%。昨天文章中,笔者已经表示,大盘要调整了,所以今天大盘的走势也在预期内。总体来说,本次大盘反弹已经结束,投资者控制好仓位。明天中国将公布8月通胀数据,密切关注。

本次大盘反弹已经结束

这次大盘从3172开启反弹,主要的刺激因素就是8月上周房屋销售数据好转,扭转了大盘的下行趋势。但3250是大盘5周线和10周线的聚集处,也是大盘重要阻力位,突破难度很大。同时昨天公布的中国进出口数据又表现不理想,大大减少了大盘突破的可能性。这样笔者昨天就在文章中表示,大盘要调整了。那么从今天走势来看,大盘调整迹象已较为明显,投资者做好调整的准备,控制好仓位。

大盘回落调整,静待明天重磅数据

图一、上证指数日线图

来源:点掌财经

明天将公布8月通胀数据

明天(9月8日)中国将公布8月CPI和PPI数据,投资者需密切关注。目前预期CPI同比增长2.8%,PPI同比增长2.6%,通胀仍然维持在低位。笔者认为,如果CPI同比增速突破3%,将引发市场对通胀的担忧,从而加大大盘的调整幅度。如果CPI同比增速低于3%,大盘调整幅度较小。但总体而言,大盘会进入一个调整整理阶段,等待下周要公布的8月社融和经济数据。所以后续大盘的方向,就要看8月社融和经济数据来定。

大盘回落调整,静待明天重磅数据

图二、中国CPI

来源:FX678

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大盘回落调整,静待明天重磅数据

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2022-09-08 16:18:43 展开全文 互动详情 535人气

出口大幅低于预期,大盘要调整了

今天大盘低开,但后续发力一度冲至3250上方,不过最终没能站稳,收盘于3246,日线三连阳,但小时图中已有横向震荡趋势。考虑到今天公布的进出口数据皆大幅低于预期,笔者认为大盘这波反弹已临近尾声,接下来两天恐以震荡为主。 

出口大幅低于预期,大盘要调整了

 图一、上证指数日线图

来源:点掌财经

8月进出口大幅放缓

8月以人民币计,我国出口同比增长11.8%,预期为14.6%。若以美元计,出口同比增长7.1%。出口超预期回落,一方面是去年基数高,另一方面是外需增速大概率开始放缓。全球高通胀对消费的负面冲击仍在继续。未来我国的出口增速可能还要继续回落。

出口大幅低于预期,大盘要调整了

图二、中国出口增速

来源:FX678

8月以人民币计,我国进口同比增长4.6%,以美元计,进口同比增长0.3%,前值为2.3%。进口增速一直低位徘徊,主要原因是国内需求疲软,这次疫后国内消费的复苏远低于2020年。

出口大幅低于预期,大盘要调整了

图三、中国进口增速

来源:FX678

大盘接下来恐要震荡调整了

在上篇文章中,笔者已经表示,大盘3250是重要阻力位,大盘要突破该阻力位,比较困难。从今天走势来看,大盘虽然一度突破该点位,但最终还是回落,小时图开始转向走平。再加上8月进出口数据皆低于预期,经济基本面的不确定性增加,给大盘的上攻蒙上了一层阴影。所以笔者认为,大盘要继续上攻的可能性已经很小,本周后续两天恐以震荡调整为主。周五将公布8月CPI和PPI数据,投资者密切关注。

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出口大幅低于预期,大盘要调整了

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2022-09-07 16:01:51 展开全文 互动详情 231人气

3250,大盘短期目标位已到

大盘今天大涨1.36%,收盘于3243。昨天文章中刚说“大盘初露企稳迹象”,今天大盘就发力上攻,攻势超出了预期。目前大盘已逼近阻力位3250,笔者认为,大盘本周的目标位已到,本周后续可能就是震荡整理了。不过创业板指还处于企稳初期,还有上攻空间,其内各个板块有望相继轮番表现,所以市场机会仍比较多。

大盘目标位已至

大盘今天强势上攻,一路上涨逼近了3250,3250是大盘重要的阻力位。从下面的上证周线图可以看出,3250就是大盘5周线和10周线所在处,阻力较大。笔者认为,大盘经过今天的反弹后,短期反弹幅度已经足够,后续倾向于对这波反弹进行震荡整理。震荡整理后是再次发力上攻,还是回落再调整,看后面的数据来定,届时笔者也会密切跟踪的。

3250,大盘短期目标位已到

图一、上证指数周线图

来源:点掌财经 

创业板指还有空间,其内板块有望轮动

上证已经两根阳线了,但创业板指今天仍是收绿,当然这和宁王表现不佳有关。今天赛道股表现还是非常不错的。笔者认为,承接大盘的上涨,创业板指和科创50后续有望补涨一下,所以赛道股仍有希望继续轮动表现。 

3250,大盘短期目标位已到

图二、创业板指日线图

来源:点掌财经 

明天关注进出口数据

明天(9月7日)中国将公布8月进出口数据,由于8月美国、欧洲PMI均下行,海外经济景气度回落,市场预期中国出口增速会回落至14.3%。8月生产修复放缓内需偏弱,预期进口增速也会回落至-0.8%。这个数据只要不出现大幅回落,预计对大盘影响有限。重要的还是后续的社融和经济数据。

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3250,大盘短期目标位已到

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2022-09-06 16:24:20 展开全文 互动详情 199人气

房地产数据改善,大盘初露止跌迹象

今天大盘小涨了0.42%,结束了四连阴。从日线图来看,大盘创出了两天新高,并小幅突破了5天线。而创业板指也最终收阳,今天没有创出新低,并创出两天新高。从数据来看,房地产上周销售也出现了回暖迹象。这样笔者认为,大盘初露止跌迹象,投资者可适度乐观起来,关注一些低位布局的机会了。 房地产数据改善,大盘初露止跌迹象

图一、上证指数日线图

来源:点掌财经 

房地产销售环比回暖

根据房管局数据,2022年第35周,全国64城商品住宅成交面积426万平米,同比下降26%,环比增加18%。房地产销售虽然同比仍在下降,但环比前一周已有较为明显的升幅。

在7月政治局会议后,各地都在推进“保交楼”,促进房地产行业的健康发展。同时央行也在积极推动房贷利率的下行。在多重措施作用下,房地产的悲观情绪有逐渐修复的迹象,投资者可适度乐观起来了。 

房地产数据改善,大盘初露止跌迹象

图二、64城商品住宅成交面积

来源:开源证券

大盘初露止跌迹象

今天上证和创业板指都是尾盘拉升,最终收红,科创50收绿,稍弱一点。从板块上看,能源股如燃气、煤炭、石油处于上涨的前列,另外房地产板块也发力上攻,这和房地产销售数据回暖有关。笔者认为,只要房地产销售能够回暖,中国经济的风险就大为降低,大盘下跌空间有限。今天大盘收阳后,已经初露止跌迹象,本周只要没有什么黑天鹅事件,大盘有望暂时稳住,投资者可关注一些低位布局的机会了。

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房地产数据改善,大盘初露止跌迹象

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2022-09-05 16:21:42 展开全文 互动详情 74人气
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