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陈剑辉

陈剑辉

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简介:企业管理硕士,注册会计师,曾任某投资公司研究部主任,15年投资经验,善于从基本面和财务指标挖掘个股,著有《怎么建立投资体系》、《怎么读财报》等课程
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4月底以来,A股在全球股市的表现可谓是一枝独秀。美股下跌,但A股照常拉起。4月底以来,A股上证指数上涨了16%,创业板指上涨了31%。但是反观美股,道琼斯、标普500、纳斯达克分别下跌了5.2%、6.3%、7.1%。为什么4月底以来A股和美股脱敏,A股对美股的下跌无动于衷? 

A股和美股的脱敏,会持续吗?

图一、上证指数日线图

来源:点掌财经

主要是疫情导致中美经济短期错位

中国3月突发疫情,在疫情经济下,经济迅速转差。国内的社会零售总额、工业增加值、固定资产投资等一系列数据断崖式下跌,这种状况一直延续到4月。导致了3、4月股市继续大幅下挫。

A股和美股的脱敏,会持续吗?

图二、中国社会零售总额

来源:国家统计局

而那时美国经济数据则表现良好,美国在3月份反而迎来一波涨势。

A股和美股的脱敏,会持续吗?

图三、美国零售销售

来源:fx678

到4月底,重要会议相继强调稳增长,随后5月连续出台一系列的刺激政策,同时5月份国内疫情逐步降温。但同期美国经济下行风险却在加剧。通胀高企,加息步伐加快,市场对美国经济担忧程度加深。所以从3月到6月这一段时间,因为疫情的冲击,中美经济短期错位,导致了两大经济体股市出现脱敏现象。

A股和美股会继续脱敏吗?

虽然现在中美关系不如以往,美国也提出制造业回落,但这么多年的全球化,相互之间脱钩很难,经济之间联系颇多。从宏观上看,若美国经济衰退,必然也会影响到中国的出口,中国经济想要独善其身,很难。微观上看,也有苹果产业链、特斯拉产业链,苹果股价和特斯拉股价也会影响到A股相关产业链上公司的股价。所以中美股市脱敏还是暂时的,相互之间的影响是长久的。

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A股和美股的脱敏,会持续吗?

免责声明:本文涉及到的股票、行业、市场及其他证券,仅供参考,不构成任何买卖建议,不承诺任何投资收益,投资风险自负!本人及公司不承担任何投资风险及责任!特此声明! 股市有风险,入市需谨慎。

阿牛智投投资顾问:陈剑辉   执业证书编号A0460622030005 

2022-06-28 12:05:57 展开全文 互动详情 86人气

隔夜美国股市收跌,在连涨5天后收阴下跌。纵观6月,美国三大股指皆是大阴线收盘,欧洲股市也是如此。海外市场可谓是腥风血雨,同时大宗商品价格见顶回落。为什么?因为市场对美国经济衰退的预期越来越强烈。 

A股气势如虹,欧美股市腥风血雨

近期国内A股气势如虹,上证指数逼近3400,创业板指逼近2900,投资者在A股这两个月感到非常幸福。 

市场正在交易美国经济衰退?

图一、创业板指日线图

来源:点掌财经

但反观欧美股市,道琼斯、标普500、纳斯达克皆是大幅回落,6月份跌幅逼近5%,而4月份以来跌幅都超过了10%,纳斯达克跌幅更是逼近20%。欧洲股市也是下跌为主。 

市场正在交易美国经济衰退?

图二、纳斯达克日线图

来源:通达信

大宗商品价格见顶回落

6月以来,国际LME铜下跌了11.35%,LME铝下跌了10.72%,LME锌下跌了14.71%。甚至大宗之王原油价格也是下跌了4%,连涨6个月后首度月度要下跌收阴。而国内沪铜、沪铝、螺纹钢等也是大幅下挫。大宗商品6月开始见顶回落。

市场正在交易美国经济衰退?

图三、沪铜日线图

来源:通达信

为什么海外市场如此惨淡?

主要的原因是市场对于美国经济衰退的预期越来越强烈。5月美国CPI再次蹿高至8.6%,美联储随后在6月议息会议上大幅加息75个基点。现在市场预期美联储仍会继续快速加息,也就是美联储目前为了抑制高通胀,已经顾及不了美国经济增长了。快速的加息加大了美国经济硬着陆的风险,市场开始担忧美国经济衰退,抛售美股和大宗商品。

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市场正在交易美国经济衰退?

免责声明:本文涉及到的股票、行业、市场及其他证券,仅供参考,不构成任何买卖建议,不承诺任何投资收益,投资风险自负!本人及公司不承担任何投资风险及责任!特此声明! 股市有风险,入市需谨慎。

阿牛智投投资顾问:陈剑辉   执业证书编号A0460622030005 

2022-06-28 11:22:01 展开全文 互动详情 58人气

大盘表现仍然十分强劲,突破了3358这个前期高点,直接逼近3400,虽然最终止步于3393,但最终阳线收盘,走势确实韧性十足。盘面中,煤炭涨幅第一,除此以外,消费类股票集体上涨,比如酒店餐饮、食品饮料、旅游等。大盘走势强于笔者的预期,主要的原因是众多利好齐聚,特别是疫后修复要好于预期

四大利好齐聚,A股机会仍层出不穷

图一、上证指数日线图

来源:点掌财经

利好一:上海恢复堂食

6月26日,上海举行市疫情防控工作新闻发布会,会上宣布自6月29日起,本市辖区内无中风险地区且近一周内无社会面疫情的街镇,有序放开餐饮堂食。恢复餐饮堂食的具体区域,由各区政府综合评估疫情防控形势后确定。这就是今天餐饮板块上涨的主要原因,餐饮业终于迎来了曙光

四大利好齐聚,A股机会仍层出不穷

图二、餐饮板块走势图

来源:点掌财经

利好二:多地放宽人员跨省政策

青海、宁夏、湖北相继“官宣”恢复跨省团队旅游。截至6月21日,途牛旅游网的数据显示,6月跨省游订单数较5月增长336%,出游人次较5月增长近400%。据报道,截至目前,除北京和上海外,全国跨省游市场进一步打通,暑期前跨省游近乎全线恢复。此外,不少景区还推出了门票打折优惠或免票政策。导致了今天旅游板块的上涨。

四大利好齐聚,A股机会仍层出不穷

图三、旅游板块走势图

来源:点掌财经

利好三:个人养老金投资公募规则来了

6月24日,证监会就《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定(征求意见稿)》向社会公开征求意见。这意味着个人养老金参加人投资基金制度落地在即。个人养老金制度短期有望给A股带来500-700亿资金,长期有望带来2-3万亿资金。具体可见笔者的上一篇文章。

利好四:A股港股ETF“互联互通”

6月24日,中国证监会正式发布《关于交易型开放式基金纳入互联互通相关安排的公告》,提出交易型开放式基金正式纳入互联互通,内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖。

股票ETF纳入沪港通标的范围要求为:过去6个月日均资产规模达15亿元人民币,且其成份证券以沪深股通标的股票为主;联交所ETF过去6个月日均资产规模达17亿元港币,且其成份证券以港股通标的股票为主,不得属于合成ETF、杠杆及反向产品。ETF规模有望扩大,增加股市的吸引力

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四大利好齐聚,A股机会仍层出不穷

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阿牛智投投资顾问:陈剑辉   执业证书编号A0460622030005 

2022-06-27 17:13:46 展开全文 互动详情 74人气

6月24日盘后,证监会就《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定(征求意见稿)》向社会公开征求意见,对开展个人养老金投资基金业务的管理人、销售机构、可投资产品及各方职责做出要求。这意味着个人养老金参加人投资基金的制度即将落地。上周大盘前三天回落调整后,周四周五又重新走强,逼近前期高点。那这个消息对A股有什么影响,是不是会让大盘再起一波升势? 个人养老金来了,对A股有何影响?

图一、上证指数日线图

来源:点掌财经

短期影响有限,长期意义非凡

这个《暂行规定》是落实《关于推动个人养老金发展的意见》的配套政策,是用来明确个人养老金参加人投资基金的相关制度安排。在前面文章中,笔者曾分析过,在税收优惠政策影响下,预计月收入1万元以上的人群才有意愿参与个人养老金政策。同时今年是该制度的试点年,个人养老金的缴费额不会太大,测算下来也就500亿元左右。不过后续随着试点结束,全国推广,再加上缴费上限的提升,个人养老金的缴费额会有迅猛的发展,到2025年能够达到5000亿元,2030年有望达到2万亿元

同时《暂行规定》基金管理人、基金销售机构应当建立长周期考核机制,对个人养老金投资基金业务、产品业绩、人员绩效的考核周期不得短于5年。基金评价机构应当坚持长期评价原则,业绩评价期限不得短于5年,不得使用单一指标进行排名或评价,不得进行短期收益和规模排名。显示监管层希望通过养老金来引导长期的价值投资理念。 个人养老金来了,对A股有何影响?

表一、《暂行规定》产品管理

来源:证监会 

对A股板块有何影响?

长远来看,个人养老金制度一方面给资本市场引来长期资金,另一方面也提升了市场对于投资理财、资管的需求,对于银行、保险、基金都是利好。从《暂行规定》来看,规定对个人养老金基金的销售管理做出了相关要求。目前来说,更有利于头部的金融机构。

个人养老金来了,对A股有何影响?

表二、《暂行规定》销售管理

来源:证监会

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个人养老金来了,对A股有何影响?

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2022-06-26 17:32:52 展开全文 互动详情 216人气
创业板涨幅远远好于大盘,这主要是因为新能源领域关键技术的突破:一是HJT电池,二是麒麟电池。暂时投资者可以不用看大盘,抓新能源方向即可。
2022-06-24 21:32:15 展开全文 互动详情 58人气

周三(6月22日)大盘下午盘跳水,下跌1.20%,创下本周的低点3266,调整的迹象还是比较明显了。笔者在周二文章中表示,大盘连续两天阴十字星,重心在下移,已经有摇摇欲坠的感觉。那周三的走势也证实了笔者的猜测,投资者接下来也要做好大盘调整的准备了。大盘调整迹象明显,后续行情怎么看?

图一、上证指数日线图

来源:点掌财经

大盘会调到哪里?

周二笔者文章中表示,大盘本次调整幅度,从基本面来看,后续重点要看政策的效果到底如何,最主要的是房地产企稳的情况。毕竟房地产仍是中国重要的经济支柱之一,占中国GDP的20%以上。

如果撇开基本面,单纯从点位上看,本次上涨是从2863涨到3358,涨幅差不多500点。回调1/3,是160点左右,就是大盘回调到3200附近。回调1/2,是250点,就是3100点附近。所以单从点位上看,初步判断回调位置在3100-3200。当然同时还要结合经济基本面的情况,特别是房地产的回暖情况来做进一步的判断。

后续行情怎么看?

从经济来说,随着6月上海解封,各行业的复苏逐步推进。目前反弹最快的是新能源这一部分,风电、光伏装机量1-5月都出现了双位数的增长,汽车零售也逐步回正,所以相关产业链大幅反弹,这块是比较确定的部分。 

大盘调整迹象明显,后续行情怎么看?

表一、全国发电装机量

来源:国家能源局

房屋开工恢复2成左右,若房地产后面数据如何能持续回暖,房地产产业链也可以关注一下。消费方面,粮油、食品饮料已经回正,服务业比较滞后。后续复苏持续推进,服务业也有望迎来机会。

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大盘调整迹象明显,后续行情怎么看?

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2022-06-23 11:48:27 展开全文 互动详情 123人气

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