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季梦杰

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季梦杰:智能驾驶挖华为!

中国除了华为之外没有核心的智能汽车公司,一家是中科一家是德赛整体上绑定了两家芯片巨头高通和英伟达,但它们做的是力气活。所以要从硬件上找机会,我国擅长硬件,软件或者系统化服务偏弱,要选辅助智能驾驶这类的科技公司,它们的客户包括特斯拉和华为,所以这是未来较大的思路。但这轮智能驾驶红利较难吃到,只能往华为系去挖一些机会。
2021-08-13 14:15:49 展开全文 互动详情 161人气

季梦杰:锂电大时代 盐湖不是坑

盐湖股份上市,有些投资者认为是坑,其实不是。高层给盐湖的态度是世界级的盐湖中心,因为我国缺乏锂矿资源,既然是新能源大时代就需要大量的锂,必须要在技术上攻克它,要解决我们对锂资源形成壁垒的因素,必然会对盐湖有较大支撑,所以盐湖下跌后有游资不惧市场回调继续抄底。短期维持2000亿是合理估值,再去跟进就需要后续技术或者利润兑现。
2021-08-13 12:23:16 展开全文 互动详情 288人气

季梦杰:定增!机会大于风险!

宁德时代定增582亿,给了市场较大压力。但是早盘低开后迅速拉回表明市场态度,虽然定增额度较大,但对宁德时代而言是机会不是风险。因为如果宁德时代不大额定增,把未来市场强有力的占据,那如何实现锂电大国理想。我国由光伏和锂电组成新能源的组合,从而替代传统能源,如果证监会一旦批准就是鼓励整个制造业加杠杆。
2021-08-13 12:12:59 展开全文 互动详情 217人气

点掌财经早九点

8.13 点掌财经早九点 

昨天市场延续震荡修整的走势,指数在小区间维持,源于白酒消费,金融等权重的疲软,但部分周期金属的强势适当对冲。成长类方向,又开始活跃,早盘芯片部分龙头转强,带动成长活跃,不过冲高回落,仍然维持震荡格局。之后新能源方向开始接力,储能和氢能源方向分化活跃,前期弱势的部分锂电中游等方向,新能源车方向逐步走强,带动成长方向活跃。板块方面,汽车,钢铁,有色,煤炭等周期类涨幅居前。题材方面锂电,新能源车,磷化工,芯片等相对强势。

截止收盘,上证指数小跌7.88点,跌幅0.22%,创业板指下跌1.47%。技术上,上证30分钟K线上行有压力,维持小区间震荡。 消息方面,隔夜美股收涨,道指 标普创新高,大型科技股普涨。国内方面,宁德时代拟定增580亿扩锂电产能,引发新能源市场较大关注。

那么今天市场上证指数层面依然维持小区间3510-3535震荡格局,整体上攻意愿不强,创业板有望迎来一定修复预期。关注消费龙头,金融股的企稳,以及芯片科技和新能源方向的修复走强,或者周期,金属,等方向的崛起。

 市场方向方面         贵州茅台的中军作用,刚性消费股业绩稳定,白酒,医美,医药,消费白马仍然是机构标配,消费类资金将聚焦医美龙头,创新药的业绩较好增长属性。              新能源车方向,七月份销售数据依然较好,锂电池景气度较好,锂矿资源紧缺,新能源,锂电方向逐步向好。                半导体行业相关的消息,均对科技行业,半导体设备,IC,材料等公司向好。            光伏装机需求持续恢复,下半年迎来抢装预期,海外市场的需求较大,光伏产业迎来逐步修复走强机会。             

上证方面进入震荡节奏,市场重回成长方向,不过板块内分化较大,只部分品种延续强势。华为相关,新能源车,锂电,光伏,芯片科技,周期金属,军工 等题材关注。

【热点前瞻】

1、理想汽车或考虑在欧洲建立生产基地、相关供应商望受关注(海晨股份、博俊科技)

2、现货供应持续偏紧、镁价持续上涨再创新高(云海金属、濮耐股份)

3、宁德时代定增百亿谋扩产、锂电设备产能持续紧缺(先导智能、利元亨)

4、我国部署现代种业提升工程、育种业迎来广阔前景(登海种业、荃银高科)

5、工信部发文、鼓励和支持智能汽车接受北斗信号(振芯科技、华力创通)

6、法国葡萄酒产量降至数十年新低、我国进口大减(莫高股份、张裕A)

7、刚需补货叠加供应偏紧、DMF价格暴涨超过200%(浙江交科、兴化股份)

阿牛智投投资顾问:季梦杰 证书编号:A0460619080002

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2021-08-13 08:53:38 展开全文 互动详情 1528人气

季梦杰:网络安全,首选配套服务

这则消息起源是因为特斯拉在中国设立了数据库,防止出现问题时需要去美国调数据,之前因为一些事件相关公司也对网络安区进行了监管。之前公民信息在手机上,而下一个阶段将会用汽车作为载体,如卫士通就是做汽车安全数据方向的。未来会建更多有关汽车网络安全配套的数据中心,所以服务这些配套数据的可能会是核心收益。
2021-08-12 17:37:11 展开全文 互动详情 186人气

季梦杰:科技小王子带你看半导体

成长方向的投资者会有天然的恐高心态,要把对未知的恐惧要变成已知,去深入研究它。首先半导体上涨较好是因为业绩和国产替代加速带来的先行动作。然后深入产业链看,第一,缺芯现状短期之内无法解决供不应求,必然导致价格上涨,第二,因为现在买不到国外高端芯片,会打开国内芯片缺口,从而打开较大成长空间。所以半导体替代机会较多,建议在半导体大涨降温后,再去把握机会。
2021-08-12 16:24:02 展开全文 互动详情 237人气

季梦杰:小故事,大道理

一个鞋厂派两个业务员到一个地区考察,一个业务员反馈说这个地方没有市场,因为这里的居民都不穿鞋子,而另一个业务员却说这里没有一个居民穿鞋子,表明我们的鞋子可以大卖。所以“需求就是痛点,痛点就是需求”。
2021-08-12 16:10:05 展开全文 互动详情 143人气

季梦杰:周期类勿追涨 不持续要兑现

钢铁上涨逻辑,一个是减产,另一个是铁矿石价格有一定回落,并且部分地区还存在限电问题,包括今天涨幅较好的铝也是因为部分地区限电,导致工厂开工不足,价格开始出现上行。但是对周期类的品种要以短期思路看待,如果你没有先手再去做就有些迟。因为电和产能造成的问题导致价格上行,这种上涨不持续,所以建议周期性品种冲高后逐步兑现。
2021-08-12 15:24:50 展开全文 互动详情 131人气

季梦杰:疲软只是暂时 中期继续上行

今年上半年电解液、隔膜等各种材料存在较大程度的上涨,机构之间会认为有可能吃掉宁德时代部分利润,但通过数据分析不会有太大影响。因为现在宁德时代公司优质,对供应链的管理也具备前瞻性,并且有扩充产能的预期,把成本控制在一定范围内,从而体现到利润上。并且宁德时代现在10000亿的市值还处于成长期,还没有到真正体现利润的时刻,现在要为电动车大时代到来做准备。所以短期的疲软不会影响中期继续上行的走势。
2021-08-12 15:23:48 展开全文 互动详情 108人气

季梦杰:创业板值得期待!

上证指数由于前期酒和金融的修复从而开始走强,重新走到前期回落起点3550点附近,意味着整个上证指数反弹进入短暂的平衡震荡期。相比创业板就值得期待,虽然宁德时代早盘下跌4个点有些拖累创业板,但是今天成长方向的芯片半导体、锂电在早盘都有较好的修复,所以如果宁德时代不拖累创业板,那么创业板将继续走强。
2021-08-12 14:45:46 展开全文 互动详情 94人气
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第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。

各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

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第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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