小松周末说

简单聊聊一周盘面。

本周几个指数都走的有板有眼，尤其以深成指和中小板、创业板为甚。其中中小板创出股灾后新高，深成指则是4个月左右的新高，创业板的亮点是放量，而主板的不足，则是缩量。

几个指数基本代表了市场的方向：中小创和题材股开始受资金青睐。这一块，有几个方向，一是科技股浪潮，以讯飞老师为代表，带领一批科技股走出独立走势；第二是雄安，也出现了连续的炒作，虽然不及4月那波，但也算热度不减，超预期表现。而主板这边，本周下半周开始有混改风刮来，下周也应密切留意。

再说回7月明星周期涨价逻辑，这条线明显这次是受冷遇了，但部分有基本面支撑的标的如周五的鄂尔多斯，仍有做多动能，但明显是个别品种了。所以总体来说，大机会从方大炭素放量滞涨后，就开始变局部小机会了。接下去的阶段，或许在交易上只有反抽的机会，喜欢做主升或者趋势的，可以放弃他们了。

所以思路就很清晰了，8月开始，行情已经开始有了新的主线，赚钱效应跑到了新的板块和题材。这里，需要重新站队，做好布局和把握。以下提供几个方向上的建议，供交流和思考。

一、混改可能成为主流方向。几个原因导致：1）催化剂足够，不管是联通下周的复牌还是十九大在1个多月后召开，都对改革逻辑有所推动。2）本次联通的示范效应很强，很好，强在参与混改的企业都是巨头，且大都是互联网巨头，表明了拥抱互联网的决心，好在联通的方案起到了示范和带头作用，其他各领域的混改力度也都会学习和效仿，混改的目的在于激发活力，而不是走过场的股权交换，所以我觉得接下去改革逻辑会大行其道。

二、科技浪潮继续关注其发酵。这方面，科大讯飞做出了表率。2017年以来，人工智能在今年被写入政府工作报告，并且得到各层级领导的支持。人工智能被寄予重大的希望，可能成为中国在科技领域弯道超车的拳头技术。从人工智能的发展层次来说，首先是算法智能，其次是感知智能，最后是认知智能。算法的话，计算机早就超越的人类，感知层则已经有重大突破，能听会说的机器人已经很多，最高级的认知层面，强调的是机器的学习能力和思考能力，这是人工智能最终的目的。科大讯飞之所以脱颖而出，就是因为他在第三个层次已经有一定的积累，领先于其他公司。所以接下来的炒作路径很重要，讯飞带动的人工智能一定是科技线路上的重要内容，当然其他科技领域如移动支付、云计算、国产软件等，也都会因科技股的关注提升而被炒作，注意其中细分行业龙头。

三、主题炒作：雄安、金砖会议、苹果新品发布等。主题里面，雄安在接下去的炒作中不会缺席，但本波炒作的路径和方向目前貌似不算清晰，规划炒过了，环保也炒，科创也动过，周五开始动了基建类，所以，雄安主题还是要关心下消息面和基本面，看看哪方面的消息有超预期的内容。此外，9月3日的 金砖峰会，厦门板块也受关注，这个可能延伸到海上丝绸之路，可以做做潜伏。9月上旬苹果发布会也值得关注，这次10周年苹果的产品创新力度值得关注，带给产业链公司的机会不言而喻，注意其中的新技术，涉及的新公司，炒冷饭市场不怎么喜欢，要学会另辟蹊径的思考，并且时刻注意市场动向。

四、创业板人气股和次新股。这部分其实会有些重叠，比如思创医惠，既是创业板人气股，又是人工智能在医疗方面的应用。所以可以多多挖掘。次新的话，一批好公司是我建议大家关注的，如叠加特斯拉，叠加苹果，估值方面，本次开板次新里有一些明显是有空间的，基本面出发挖掘是上策。

大概聊了些下周乃至接下去一个阶段的思路，给大家参考。

以下是本周的板块轮动图，请参考。

周五昏昏欲睡，全周可圈可点

收评

【收评】午后开盘2小时较为平淡，金融地产拉升支撑沪指，创业板震荡走低，高位股如赢时胜，嘉泽新能补跌，资金主要进攻方向在ST概念和壳股上。

2点后，资金有所活跃，资源股在建新矿业、云铝股份带动下回拉，庄股集体异动，英联股份上板。尾盘资金回补混改，北化股份、一汽夏利涨停，中国核建、泰山石油回封涨停。

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庄股回暖

【回拉】两市回拉，庄股盐津铺子、哈森股份，改革一汽夏利、一汽轿车，次新索通发展、南卫股份等较为活跃。

【庄股回暖】世名科技、名雕股份、上海亚虹、博敏电子等全面拉升，科技股走高，思创医惠领涨，科大讯飞翻红。

 【军工混改】资金点火湖南天雁分时放量拉升，北化股份试图冲板，长春一东，西仪股份跟风，可惜了湖南天雁的点火资金，还是没卡位成功，北化股份涨停。

军工混改

【创业板】跌幅有所扩大，龙头科大讯飞翻绿，昨日成交95.1亿，这让资金后续接力成难题，毕竟方大炭素见顶时是103亿，这个位置科大大概率会横盘震荡为主。

【耐火材料】涨价概念有所回拉，云海金属带濮耐股份等耐火材料领涨，房地产板块在万科A，华远地产带动下震荡走高。

【军工混改】资金点火北化股份、长春一东、湖南天雁等前热标的跟风上涨，另外厦门板块在龙头厦门国贸带动下拉升。

缩量

【缩量】午后开盘，混改，雄安板块活跃，但无领涨标的，涨价鄂尔多斯涨停，2波走势，但无跟风。

【地图】天津板块异动，天药股份领涨，天津磁卡、滨海能源等跟风上涨，周五资金都较为谨慎，尤其注意尾盘。

【军工混改】北化股份领涨，湖南天雁、长春一东等跟风上涨，随着中国核建开板，改革线回落，涨价概念在在建新矿业带动下回拉。

午评

【午评】开盘受外围股份大跌影响，两市低开，涨价概念跌幅居前。

雄安板块在雄安建设第一阶段启动消息刺激下，开盘强势，中关村一字板，博天环境秒板，雄安基建和环保两条支线表现活跃，中科信息盘中反复冲击5板，因资金恐高始终无法封死。

10点32市场转折，同济科技跌停，雄安快速回落，资金涌入改革线，铁龙物流、申达股份、泰山石油等快速上板，板块高潮，市场重试记忆。去年末龙头两面针、林海股份等活跃，临近收盘，个股回拉，两市跌幅收窄。

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雄安

【雄安】雄安设计同济科技跌停，这里是获利资金的集体出逃，因为周末上交雄安设计，存在不确定性，例如之前雄安设计龙头华建集团就连入围都没有。

 【雄安】受同济科技跌停影响，雄安板块回落较快，昨日龙头河北宣工等多只人气标的翻绿。

混改-国改

【四维图新】昨日在汉王科技等科技股尾盘跳水时依然不为所动，昨日龙虎榜堪称豪华，一线游资齐聚，宁波彩虹+古北+欢乐海岸+上海江苏路，细分领域龙头叠加腾讯被资金认可，这里后市可关注，今日最大问题是不好接力，因为一线游资都在此，很难有资金能接住他们，不过从古北系和欢乐海岸格局看，都是卡位龙头，左侧不砸。

【次新】次新板块补位，惠威科技上板，透镜生命、科锐国际跟风上涨，混改一波异动，中国核建，中粮生化等拉升。

【混改-国改】中粮生化大幅拉升，中粮糖业、瑞泰科技等改革线拉升，注意上海等地方国资也有异动，如果下午盘面弱，可能会出现炒地图现象。