国产软件股拉升！未来国产操作必将雄起！

       9月1日，国产软件板块盘中异动，捷安高科盘中涨停，其他个股也纷纷跟涨。

国产软件今日涨幅前十

来源：阿牛智投

       阿牛智投数据显示，截至9月1日14时，捷安高科盘中涨停，东方通、泽达易盛、金山办公涨超5%，不少国产软件股拉升走高。

       当前，国产替代大幕拉开，国产替代化趋势给了国产软件发展的机会，目前国产管理软件在财务、HR、协同、决策分析等方面已经完全具备了替代国外软件能力，在其他发面国产软件也在加速进程，根据有关数据，2020年我国研发设计类、生产控制类工业软件国产化率分别为5%、50%。

国产软件历年平均收入

来源：点掌财经

       点掌财经数据显示，根据2022年第二季度最新财报，国产软件板块平均收入16.54亿，同比上升4.36%；平均毛利率28.60%，同比上升7.92%，成长能力表现尚可。

       近年来，市场更多接受国产软件，也对国产操作专注度越来越高，同时也有一系列政策利好国产操作系统的发展，而国产操作系统也在不断发力，逐步走向市场。从过去来看，国产操作系统能够运行国内的主流软件，但是在有些工业设计软件上却无法运行，所以对于优化国产操作系统而言，也要不断升级国产软件，打破发展瓶颈。

       今年6月，麒麟软件也发布了桌面级操作系统根社区——openKylin，根据openKylin官网公布的消息，龙芯中科正式宣布加入openKylin，这意味着国产芯片平台与国产操作系统开始联手推动自主生态发展，也意味着国产操作系统试图从底层的技术架构到上层的应用生态都将实现自主，随着技术与软件的不断发展，未来国产化替代将逐步实现。

       如今数字经济是数字经济时代的发展重点，促进数字经济发展、加强数字经济建设整体布局也是未来发展目标，国产化替代趋势也会让中国软件有发展机会，对此您有什么看法？欢迎下方一起探讨！

光伏逆变器板块大跌！到底发生了什么？

       曾几何时，光伏逆变器“牛股遍地”，暴涨五倍、十倍、十五倍也是时有发生，但近日逆变器板块一跌再跌。截至8月31日14时，点掌财经数据显示逆变器板块下跌6.5%，成交额为244.73亿，同时板块中的个股出现一大片“绿油油”。

逆变器板块近四个月走势图

来源：点掌财经

       根据逆变器板块近四个月走势图可以发现，板块已经开始调整下行。逆变器是光伏发电过程中将直流电变成交流电不可或缺的设备，除了直变交外，逆变器实际还要承担并网或离网的责任，其性能直接影响的是光伏发电的效率及运行的稳定性。

       随着近几年光伏行业发展的不断深入，光伏行业已经形成相当完整的产业链，相比于光伏产业链的硅片、电池等组件，光伏逆变器主要取决于下游装机需求。产品需求稳定，那么为何逆变器开始进入调整阶段？未来发展又会如何呢？

       此前，有自媒体质疑部分逆变器公司存在造假，一时间引起市场一片哗然。对古瑞瓦特、固德威、首航新能三家海外销售占比较高的中国逆变器企业的海外销售数据进行初步研究发现，这三家披露的海外销售数据和海关出口数据相差很大。在这之中，固德威作为行业中曾经最亮眼的个股，股价一路下跌，截至8月31日14时，固德威已下跌20%，盘中跌停。

       但是也有相关人士解释，海关数据和公司出货口径可能存在不一致，不能单纯把海关数据和公司出货数据对等。但根据行内的企业发布的最新财务报告中看，多数传统逆变器大厂业绩并不理想。

固德威历年净利润

来源：点掌财经

       点掌财经数据显示，进入2022年公司净利润同比大幅下滑。根据2022年第二季度最新财务报告，固德威净利润为5500万，同比下滑63.32%，盈利能力不佳。

       有分析指出，造成业绩不佳的原因有芯片短缺、原材料上涨等压力，但值得注意的是，光伏板块的上市公司估值都已经不低。

逆变器历年市盈率

来源：点掌财经

       点掌财经数据显示，逆变器板块当前市盈率中值59.14，一年市盈率中值中位数44.22, 一年市盈率中值当前分位98%，板块已被严重高估。

       综上来看，光伏行业的快速发展确实推动了光伏逆变器的需求，市场也给予了行业超高的估值，但是没有业绩支持的产业又能持续多久，当估值逐渐回归时股价也将表现出来。光伏行业在国内外的共同带动下，光伏逆变器产量还是会不断攀升，未来行业将会如何表现呢？欢迎留下您的看法一起探讨！

华为又有新目标？液流电池储能究竟如何？

       华为考察液流储能公司

       前段时间，华为创始人任正非喊话把寒气传给每一个人，表达他对未来经济形势的判断，称华为将改变思路和经营方针。近日就有消息传出华为将要进入液流储能行业。

       日前，华为数字能源技术有限公司副总裁张峰等人到液流储能科技有限公司考察，表示将洽谈新能源产业合作事宜。同时他表示，华为一直密切关注液流电池产业领域发展，从产业合作及投资角度来讲，液流储能公司的技术实力、技术路径、实施方案详实周密，具有很强的可操作性。

       什么是液流电池？

       液流电池是一种新的蓄电池，由点堆单元、电解液、电解液存储供给单元以及管理控制单元等部分构成，具有容量高、使用领域广、循环使用寿命长的特点，是一种新能源，其中钒液流电池成熟度最高，商业化进程最快。

       随着液流电池概念火热，拥有钒电池相关业务的攀钢钒钛股价也是水涨船高，此前还曾收获五连板。

攀钢钒钛历年净利润

来源：点掌财经

       点掌财经数据显示，根据2022年第二季度的财报，攀钢钒钛净利润10.73亿元，净资产收益率为12.00%，净利润同比大幅上升56%，净利润率同比大幅上升34%，盈利能力表现非常好。

       此外，首个国家级大型化学储能示范项目、全球最大的液流电池储能电站，大连液流电池储能调峰电站一期工程正在进行最后调试，即将投入商业运行。可以说液流电池储能随着热度的不断升温、政策利好，未来将会得到持续广泛关注。

       储能板块未来发展

       今年，百年罕见的高温造成全球用电紧张，储能作为提升电力系统稳定性的重要途径再度成为市场关注的焦点。在国际市场中，欧洲能源危机愈演愈烈，法国、德国的情况尤为严峻，电价飙升，一年暴涨近10倍，电力市场明显失控。

       8月29日，工信部、财政部等五部门印发《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》，在储能方面，推动新型储能和可再生能源发电、风光水储一体化供能试点，引导社会资本等支持电力储能领域发展。

储能板块历年平均在建工程

来源：点掌财经

       点掌财经数据显示，根据2022年第二季度已公布的财务报告，储能板块平均在建工程12.65亿，同比上升26.86%；平均净资产收益率8.18%，同比上升10.54%，可以看出在政策驱动下，项目实施增多，投资总额也在不断扩大，市场热度将会不断升温。

       如今，欧洲能源危机越加严重，在国内“双碳”战略的指引下，新能源市场站到了风口浪尖，其中液流储能产业化进程加速也吸引了华为的关注，对此您有什么看法？欢迎下方一起探讨！

氢能板块走强！氢能源迎来爆发元年？

       上海逐步探索建设全国性氢交易所

       8月26日，氢能源板块走强，截至14时，氢能板块涨幅2.06%，成交额为425.42亿，成交量为4097万，德固特等个股纷纷盘中涨停。

       消息面上，上海市发改委发布文件，为进一步推动上海市氢能产业发展，加快推动光伏制氢的示范应用，支持临港新片区加快打造氢能产业发展高地，逐步探索建设全国性氢交易所。同时鼓励临港新片区氢能企业与相关能源企业合作，参与海上风电项目制氢等技术研发、装备制造及工程建设。

氢能板块今日涨幅榜前十

来源：阿牛智投

       上海一直是中国氢燃料电池研发和应用的重要基地，此次上海一则通知，氢能概念应声大涨，阿牛智投数据显示，截至8月26日14时，德固特涨幅20%领跑氢能板块，金宏气体、亿华通涨超10%，鸿达兴业、惠博普、三维化学等盘中涨停。

       氢能概念上下游产业链

       国际市场中，德国与加拿大正式签署了关于氢能源的合作协议，该协议意在建立一个跨大西洋的氢能供应走廊，并在2025年实现从加拿大对德国的氢能源出口，现在氢能源成为世界级赛道产业，各国都在抢占高地。

       氢能是公认的清洁能源，作为低碳和零碳能源正在脱颖而出，氢能概念上游包括制氢、氢气运输、加氢站等，下游应用燃料电池到交通、航天，还有备用电源、分布式电力系统等。

氢能板块历年平均净利润

来源：点掌财经

       点掌财经数据显示，根据2022年第二季度已公布的财报数据，氢能板块平均净利润4.42亿，同比上升42.10%；平均净利润率5.87%，同比上升22.29%，成长能力表现不俗。

       氢能未来发展

       汽车工业已经成为中国的支柱产业之一，以氢气为能源、真正实现零排放的燃料电池汽车，一直被公认为是解决当今交通能源和环境问题的最佳方案之一，代表着汽车未来的发展方向。但同时，与纯电动汽车相比，氢燃料汽车的动力系统要复杂得多。

       近日，美股氢能源走高，燃料电池能源也大幅拉升，世界各国纷纷准备抢占市场先机，未来将是氢能及燃料电池的爆发，那么氢能板块该如何择时呢？

氢能板块择时收益对比图

来源：阿牛智投

       阿牛智投数据显示，氢能2010年02月25日到2022年08月25日共3041个交易日，板块选时收益1809.20%，板块收益190.85%，长期来看可参考增强选时操作，注意仓位配置。

       在如今全球气候变暖、能源危机的情况下，氢能源作为清洁能源引起强烈反响，“双碳”战略的引导下，我国氢能产业也不断发展，国家能源局表示将加强规划组织策划，提升绿氢制备产业战略地位，促进“绿氢”全产业链发展。也许氢能源爆发元年即将到来面，对此您有什么看法？欢迎下方一起探讨！

受电煤需求影响，煤炭板块持续走强！

这个夏天，可谓是“水深火热”，超高温天气不仅影响了人们的正常生活，也给电力供给造成了很大压力。

虽然近年来我国大力发展可再生能源，水电、风电、光伏等发电的占比提高，但是火力发电仍是我国电力的主要来源，占比高达70%，而煤炭是我国火力发电中主要的原材料。受电煤需求的影响，8月25日煤炭板块盘中拉升，截至午盘，板块涨幅3.35%。

煤炭板块今日涨幅前十

来源：阿牛智投

阿牛智投数据显示，截至8月25日午盘，神火股份盘中涨停，山西焦煤、兖矿能源、上海能源等涨超5%，其他个股也纷纷跟涨。

我国的火力发电，实质上就是煤炭发电。2020年，中国煤炭产量在全球超过排名前2-10名国家的总和，但中国煤炭消费量却是煤炭产量的2倍以上。因此，我国当前仍然无法实现煤炭自给，需要通过大量进口煤炭来补足缺口，欧盟对俄煤炭禁令加剧全球煤炭供需紧张，有望催化煤价进一步上行。

煤炭板块历年平均净利润

来源：点掌财经

点掌财经数据显示，根据2022年第二季度已公布的财报数据来看，煤炭板块平均净利润27.75亿，同比上升76.44%；平均净利润率12.68%，同比上升33.76%，成长能力优秀。

无论是光伏发电、风电还是水电，都处于“靠天吃饭”的状况，火电可以说是最稳定发电的方法，长远来看，电力缺口可能成为长期现象，需尽快采取更多有效措施。同时，在冬天来临时，将推动煤价在冬天迎来一轮较大上涨。

点掌财经嘉宾毛利哥称煤炭行业当前处于一个供不应求的状态，盘面上来看，也已经经历了一段时间的调整，对于煤炭板块您有什么理解？未来走势将如何表现？欢迎下方一起探讨！

RISC-V中国峰会召开，寻找国产芯片发展新机遇！

8月24日，第二届RISC-V中国峰会在线上举行，来自阿里巴巴和平头哥的技术专家围绕RISC-V领域的技术创新、生态发展和生态建设等内容发表演讲，“最强大脑”在峰会云集。

据悉，RISC-V是目前全球三大主要CPU指令集之一，与其他指令相比，RISC-V是开源指令集，允许任何人设计制造芯片，并且免版税，这意味着公司可以采用设计而无需支付许可费。倪光南院士在致辞中表示，RISC-V将发展为世界主流CPU架构之一，是我国芯片产业掌握主动权的重要机遇。

值得注意的是，峰会还发布了首个高性能RISC-V芯片平台，平头哥、中科院软件所等联合攻坚，率先实现了在RISC-V芯片上跑通大型操作系统及软件，刷新全球RISC-V一系列纪录。

国产芯片板块历年平均净利润

来源：点掌财经

点掌财经数据显示，根据已公布的第二季度财报显示，国产芯片板块平均净利润3.24亿，同比上升87.56%；平均净利润率7.17%，同比上升12.91%，成长能力突出。

国产芯片板块市净率

来源：点掌财经

点掌财经数据显示，国产芯片板块当前市净率4.10, 一年市净率中位数4.45, 一年市净率当前分位37%，估值并不处于低估状态，操作策略以买入持有为主，注意仓位配置。

对于当前的芯片市场，国内正积极寻求发展的新机遇，一方面加强芯片全链条技术的独立自主，同时加大芯片产业研发投入和人才培养力度，为发展数字经济和推进“双碳”工作提供更好保障。您有线上观看RISC-V中国峰会吗？欢迎一起讨论！

一天之内，四名地产企业高管被查！涉嫌严重违法违纪！

8月23日晚，建发合诚发布公告称公司董事长庄跃凯目前正接受厦门市纪委监委纪律审查和监察调查，庄跃凯涉嫌严重违纪违法，同时还有厦门建发集团有限公司党委委员，厦门建发城服发展股份有限公司党委书记、董事长施震。

来源：厦门市纪委监委网站

同日，中共深圳市纪律检查委员会、深圳市监察委员会发布公告称，深圳市人才安居集团有限公司副总经理刘晖涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查；同样在8月23日，华润置地有限公司原党委书记、董事局主席、首席执行官唐勇涉嫌严重违纪违法，目前华润集团纪委正对其进行纪律审查。

建发合诚同时两名高管被查，引起了股民广泛关注。建发合诚在公告中称，公司各项业务正常运转，该事项对公司生产经营无重大不利影响。

建发合诚历年收入

来源：点掌财经

点掌财经数据显示，根据2022年第二季度财报，建发合诚营业收入为3.20亿元，同比下降7.92%，公司表示，上半年营收和利润较去年同期有所下降，主要系上半年受极端强降雨、疫情反复及建筑施工新业务开展等多重因素影响。

建发合诚资金热度

来源：点掌财经

点掌财经数据显示，建发合诚资金热度不断下降，主力出现离场迹象，值得投资者朋友们注意，建发合诚估值空间表现也不是很好，截至8月24日14时，建发合诚跌6.49%，报每股12.39元，股价为近一年内的最低价格。

一天之内，四名知名房产企业高管被查也是十分罕见，同时也再次引起地产圈巨震，对此消息您有什么看法？欢迎下方一起探讨！

虚拟现实受市场强烈追捧！还有哪些细分赛道值得关注？

近日，消费电子火热走强，虚拟现实概念受到市场强烈追捧，Pico、Oculus等新品将逐步发布，而苹果预计明年会推出MR设备，VR产业在资本市场上十分火热。

根据数据统计，2021年国内VR内容市场规模为200亿，预计到 2025 年 VR 内容市场规模将达到 832.7 亿元，2020-2025 年 CAGR 可达 45.23%，4年翻4倍！

虚拟现实板块历年平均净利润

来源：点掌财经

点掌财经数据显示，根据已公布的第二季度上市公司财报，虚拟现实板块平均净利润2.33亿，同比上升243.09%；平均净利润率5.02%，同比上升134.58%，盈利能力十分可观。

消费市场中VR设备仍然很笨重，这个问题也是消费者的痛点，如今Pancake透镜和全息透镜可以提供帮助，帮助VR减轻体积重量，Pancake模组中的多个光学膜片至关重要，尤其是偏振片，又称偏光片。

偏光片全称偏振光片，一般由保护膜、TAC、PVA、PSA和离型膜等结构组成，其中PVA和TAC是核心结构。从产业链来看，偏光片行业的上游为PVA膜、TAC膜等各类偏光片原材料供应商，下游主要为液晶面板厂商，终端应用领域是电视、笔记本、手机等各类消费电子产品。

然而，TAC膜和PVA膜的核心技术国产化推进缓慢，大陆厂商中具备全工序规模生产能力的企业并不多，多数来自于其他国家企业在国内的工厂，预计将从2021年的3.9亿平方米增长至2025年的5.4亿平方米，四年CAGR达8.5%。那么，如何在虚拟现实板块中择时呢？

虚拟现实板块情绪择时对比

来源：阿牛智投

阿牛智投数据显示，虚拟现实2010年01月04日到2022年08月22日共3071个交易日，板块选时收益2202.09%，板块收益273.23%，可参考情绪择时进行短线操作，注意控制仓位配置。

VR作为新一代消费电子产品，有很强的发展潜力，Pancake方案已初步商用，但技术门槛较高，还需材料供给，随着VR/AR设备快速放量，偏光片行业也将因此迎来全新的增长空间。对此，您有什么看法？欢迎下方一起探讨！

电力保供！四川启动突发事件能源保供一级响应！

       近日，四川等地持续在超高温天气，重庆的高温把路都晒化了，四川的葡萄挂在树上被晒成了葡萄干，而未来三天成都最高气温可达44℃，中央气象台也继续发布了高温红色预警，持续的极端高温天气给电力保障供应带来了巨大考验。

       8月21日，四川省启动突发事件能源供应保障一级应急响应，确保电力保供。高温干旱是四川缺电的主要原因，四川水力发电占比很高，也是“西电东送”的重要送出端，但今年四川历史同期最少降水量，水电供电能力大幅下降。

       风光电的处理本身依靠天气，在目前储能配套成本还比较高的情况下，难以按照人的愿望突然增加电力供给，为保障电力需求，四川最大的火力发电厂拓展电煤供应，电煤去库加快，电厂用煤量逐渐走高，全国重点电厂煤炭日耗量逐渐走高，电煤需求旺盛。

煤炭平均收入趋势

来源：点掌财经

       点掌财经数据显示，根据上市公司已公布的第二季度财报数据，煤炭板块平均收入217.52亿，同比上升31.09%；平均毛利率31.22%，同比上升17.63%，行业保持了高速增长。

煤炭板块估值空间

来源：阿牛智投

       阿牛智投数据显示，煤炭板块存在较好的估值预期，是近期的热门板块，同时板块成长能力尚可，板块中有不少个股在阿牛智投五维评分中80分以上。

       近日，国家能源局深入分析迎峰度夏上一阶段电力供需形势，对迎峰度夏下一阶段的电力保供进行了再动员、再布置，并提前谋划“十四五”中后期电力保供措施。

       地区性高温对经济影响广泛，抗旱、保电、保水成为部分地区面临的硬仗，您对如今的超高温有什么看法？欢迎下方一起探讨！