节目嘉宾:毛利哥、王进
【市场观点】
毛利哥:上证最近的两根K线的反弹力度有限,在之前的下跌过程中上证走出了三只乌鸦的K线组合。所以近期上证的弱反弹是很难改变当前市场格局的,市场整体的势已经向下面去走了,量能也没有放出来,从月线的各类技术指标来看整体的市场走势都是偏弱的。后面来看以月度为单位的调整可能即将要开始了。
毛利哥:任何形式的反弹其实都是绝佳的逃命机会
市场刚刚下跌了三天之后,有些机构就已经按耐不住了,说市场砸出了黄金坑,这种判断实际上是有些过了,下跌或许刚刚开始。回想2015年我们在5178点附近就持续的给大家提示了市场的”端午劫”风险,让大量的投资者规避了调整。当年市场在出现了快速下杀之后,出现了两天的反弹后,有些机构在高位翻多,跟今天的市场走势是非常相似的。
毛利哥:市场在构建了3731点的高点之后,反弹一直没有超过前高,技术上来看趋势其实是一直往下面走,既然市场的下跌趋势已经形成,任何形式的反弹其实都是绝佳的逃命机会。从宏观层面上来看目前的PPI已经到达了最高点,一般情况下PPI到达了高点之后,市场向下出现持续的调整时大概率事件。
亮亮:对于目前的市场怎么来看待
目前我们的M1的同比增速是慢于M2的同比增速的,说明绝大多数的企业不愿意把流动性的现金放在市场里面,而是更加愿意把钱放在定期存款里面,如果企业不愿意把流动性放进市场当中流转,经济的周转速度也会因此变慢,慢慢市场所闻到的味道也将是牛市不再了。而近期的几个月央行也是有缩表的迹象在,所以在近期指数是不可能创新高的。
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节目嘉宾:毛利哥、王进
【市场观点】
毛利哥:昨天美股当中最大的亮点还是在于国产的电动汽车,小鹏、理想、蔚来的走势都是非常不错的,一个月的时间股价已经翻倍,中概股里面表现比较差的就是这些教育类的网站,最近的跌幅已经达到了九成以上,美股当中的科技股在昨天是出现了非常良好的表现。昨天涨得最好的是AMD超威半导体。
毛利哥:上一轮芯片退潮原因在于大基金的撤退
英伟达在最近的一段时间股价表现的是非常的淋漓尽致,在五月份的时候可能只有560多美金一股,而最近的一段时间股价已经来到了746美元一股。芯片端很多的公司掌握着提价权,而AMD和英伟达代表着美国芯片端最先进的公司,在我们的A股里面昨天芯片板块也是出现了涨停潮。
毛利哥:A股市场和美股的芯片发展浪潮在近一段时间是停不下来的,从顺势的逻辑来讲芯片已经到了该出现集体上涨的时间点。芯片的投资周期也是很重要的,上一轮的芯片退潮的部分原因在于大基金的撤退,而后芯片股出现了集体结束的现象。
陈程:对于目前的海内外市场怎么来看待
近期国家大基金在某些芯片的领域又有布局了,芯片的投资周期决定了行业的景气程度,只要看到有大基金推动了所有的资金都会跟风。半导体的整个行业跟上证指数呈现负相关的关系,而科创板指数与的半导体往往也是负相关的,科创板指数涨得比较好的时候,半导体往往也是比较弱的,这些都是具有明显得负相关规律的。
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节目嘉宾:毛利哥、王进
【市场观点】
毛利哥:整个A股上证指数回落的大周期可能会出现,而半导体的景气周期就要起来,从半导体的投资周期来看国家大基金是我们比较看中的一个点,只要大基金布局跟风资金是没有理由不投进去的。我上次就讲过了炒完软件就要开始炒作硬件。不管怎么样上证指数都是一个弱势的反弹。
毛利哥:上证指数回落的大周期可能会出现
目前物联网其实已经在我们身边了,主要的一个核心点还是在于芯片的设计,我们知道各个龙头厂商也是在往这方面来靠,在整体顺势的前提下会包装出一些新的概念和环境应该是用来刺激市场比较好的方式。我们最担心的就市场没有热点,这反而是最痛苦的,但是热点的持续性大家一定要去注意分辨。
陈程:市场当中有哪些机会可以挖掘
王进:外围市场半导体芯片的整体关注度会比较高一点,当时我在6月9号的时候就及时地给大家提示了半导体芯片的投资机会,我们也是及时去关注了半导体板块里面的一些龙头公司,包括电子元器件以及里面相关的一些部件在昨天都是出现了一些明显的上涨,除了半导体板块我们还要充分的挖掘一些科技分支里面还没有上涨的品种。
王进:当前还可以重点的去关注5G板块
大家当前还可以重点的去关注5G板块,在科技板块当中除了半导体芯片5G也是科技板块的一个主流方向。昨天还有个消息是关于6G方面的。未来智能驾驶也好包括万物互联也好,其实核心以及底层的技术都是建立在通信的基础之上的。如果通信不发达很多的下游应用都很难去发展。
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节目嘉宾:毛利哥、余兆荣
【市场观点】
毛利哥:昨天美股当中的科技股是出现了普跌,教育部专门成立了监督课外培训的部门,近期做课外辅导的一些公司在美股里面的跌幅还是相对较大的。美股偏弱的原因还是因为PPI数据创造了2010年以来的新高,在全球通胀的大背景下,全球进行货币收缩的呼声已经越来越高了,我们的发改委也主动的出手去抑制大宗商品的价格。
毛利哥:美国对华进口商品加税实则是砸了自己的脚
美国的CPI爆表而我们的CPI只有一点几个百分点,形成这种差异的原因还是因为我们是出口型和生产型的国家,我们的很多产品是可以自给自足的,而美国需要进口我们中国的商品,本身他们的采购价已经不便宜了,还要用高关税来卡住中国,这个就是典型的搬起了石头砸了自己的脚。
毛利哥:当然目前还只是痛,还没有肿胀起来,如果美联储因此而加息第一个受到伤害的就是美股,道琼斯在近期的表现较弱当然这仅仅是开始,我认为近期美股利率调整的概率不大,进行缩表的概率会相对高一些,接下来美国开始回收流动性的行为是板上钉钉的,这时对于全球的资本市场都会造成伤害。
陈程:对于海内外的经济怎么来看
回收流动性对于A股必然也会造成一定的影响,因此我们在节前就给大家预警,小心端午“劫”,而目前的美股的乐观情绪已经处于历史最高点,美国青年已经开始出现躺平,这也是失业救济金造成的影响,而他们的失业救济金可以领取三到九个月。在这种情况下周而复始年轻人的斗志几乎已经消失掉了。而目前的市场调整必然会有,但我不会看得太空。
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【股市小知识】
MACD是什么
MACD是移动平均线,是从双指数移动平均线发展而来的,由快的指数移动平均线减去慢的指数移动平均线得到快线DIF,再用2*(快线DIF-DIF的9日加权移动均线DEA)即可得到MACD。
MACD的意义和双移动平均线基本相同,即由快、慢均线的离散、聚合表征当前的多空状态和股价可能的发展变化趋势,但阅读起来更方便。当MACD从负数转向正数,是买的信号。当MACD从正数转向负数,是卖的信号。当MACD以大角度变化,表示快的移动平均线和慢的移动平均线的差距非常迅速的拉开,代表了一个市场大趋势的转变。
MACD在应用上应先行计算出快速(一般选12日)移动平均值与慢速(一般选26日)移动平均值。以这两个数值作为测量两者(快速与慢速线)间的“差离值”依据。所谓“差离值”(DIF),即12日EMA数值减去26日EMA数值。因此,在持续的涨势中,12日EMA在26日EMA之上。其间的正差离值(+DIF)会愈来愈大。反之在跌势中,差离值可能变负(-DIF),也愈来愈大。至于行情开始回转,正或负差离值要缩小到一定的程度,才真正是行情反转的信号。MACD的反转信号界定为“差离值”的9日移动平均值(9日EMA)。
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节目嘉宾:毛利哥、余兆荣
【市场观点】
毛利哥:CPI这个数据太高不好,太低也不好,主要还是要看能否跑赢无风险利率,我们现在的无风险利率以及十年期的国债是多少,如果能够跑赢一点点实际上是恰到好处的,跑赢太多说明泡沫就来了,如果CPI跑输太多说明经济没有活力,这个就像中医一样需要去拿捏不能太过也不能太少,目前来看中国的CPI相对美国来讲太低了。
毛利哥:研究宏观一般要提前于指数至少三个月
我们发现连续几个月M1的增速是落后于M2的,说明企业把活期能用的钱全部都转存到定存里面去了,这样M2的增速就快,M1增加的就慢了,当M2快于M1的时候说明企业对于经济是不看好的,因此我们在研究宏观的时候一般要提前于指数至少三个月的时间。现在的局面实际上通过三个月前的M1和M2实际上是已经提前来反应了。
陈程:对于当下的市场行情怎么来看待
余兆荣:以前我们经常就去讲原油是工业之母,所有的行业都跟他有关,最近美国的通胀跟原油的涨价也是有很大关系的,目前原油的价格已经是创出了两年里的新高,我们在节前的时候就跟大家讲过一旦突破了70美元每桶之后很可能会加速,这种加速其实类似于十年前飙升到100美元的那种状态。
余兆荣:重点关注原油三巨头何时开闸放油
短期来讲,原油加速上涨的状态还会延续,原油作为大宗商品我们重点关注的是供给端的状态,关注原油三巨头欧佩克、欧盟还有俄罗斯。重点关注这些国家在什么时间段会开闸放油。在这种情况下原油的涨势就会受到遏制。原油的成本其实在20美元不到的一个位置。而俄罗斯的采油成本基本上在40美元,所以只要这两个国家开闸放油势必对原油价格造成影响。
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节目嘉宾:窦维德、朱琦
【市场观点】
窦维德:对于指数来讲我抱有的期望不是很大,周五晚上和昨天的A50仅仅是表现得比较温和,这种的走势仅仅属于抗跌的性质,周五和昨天离岸人民币汇率是出现了一些问题,突破了6.40的一个位置,管理层似乎要去控制颈线判断点,央行出手调整了外汇存款准备金率以后,人民币汇率开始往贬值得方向去走。
窦维德:指数来讲我抱有的期望不是很大
如果离岸人民币汇率没有突破颈线还在升值得方向,说明市场的升值在涨高一个段落,在节前的时候有一波大资金已经有这个预感,节前最后一天为什么那么多的机构票开始往下面走,我的感觉是他们已经预感到了假期期间人民币升值受阻。
亮亮:目前的市场怎么来看待
朱琦:市场只要量能没有缩量说明资金是没有走的,市场在经历了一天的缩量之后,很快量能又出现了回补,如果要对上周进行打破至少需要三到四天的时间。如果市场缩量至少会在一个阶段出现交易受阻的情况。
朱琦:选择相对低位和小市值的超跌品种来操作
最近连续两周多出现了低价股和绩差股的当周板块的涨幅是第一的,说明市场新进入的资金在往位置低的地方去流入,到了五月底板块的节奏和效应都会减弱,指数虽然有所调整,但是三分之二的股票是出现了连续反弹的迹象,市场在这里继续选择了相对低位和小市值的超跌品种来进行操作。
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节目嘉宾:窦维德、朱琦
【市场观点】
窦维德:从上证指数的成交量来看,四月下旬开始市场是有增量资金的,这个和我们之前所说的那部分资金是不同的,而这部分增量资金是一直在场内的,我们也不能说这部分的增量资金已经结束了。这部分增量资金我进行了大量的研究之后发现他们是跟人民币升值是正相关的。
窦维德:资金与人民币升值是正相关的
假设最近今天人民币升值的方向有所改变,我们要特别注意的是成交量是否会有萎缩,如果萎缩的话空间往往打不开,虽然我不敢说市场将在六七月份创新高,但是箱体一直都没有被打破,3630点就是突破不了,市场的节奏来看我认为指数依然会在箱体的区间内运行。
亮亮:当前市场有哪些机会可以挖掘
朱琦:市场已经走了十三天的震荡,大多数人都没有想到市场的节奏这么的慢,指数很明显成交量是上了一个台阶的,基本上是在四千多亿,多的时候在4500亿左右,在经历了一天的缩量之后成交量又开始补量,最近的两周尤其是五月底北上资金的流入量是很大的。北上资金的净流入基本上在89亿的一个规模,在上一周也是流入了几十亿的一个状态。
朱琦:最近两周北上资金流入量大
北上资金的流入量减少以后,很明显指数的走势就不是很流畅了,北上所带来的边际力量相对来讲是比较大的。人民币升值也好,MSCI配置的调整也好,叠加在了一起让外资的流入规模确实比较大。震荡时间延长确实也能够拉长个股反弹、板块轮动,题材表现的时间周期。
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节目嘉宾:毛利哥、宋正皓
【市场观点】
毛利哥:受到美国CPI数据破5的影响,美股当中下跌排名靠前的都是一些偏消费类的个股,虽然指数下跌不明显,但是消费股明显走弱,通胀对于消费股的影响还是蛮大的,最近美国的房产和二手车都是出现了明显的上涨。虽然货币超发短期刺激了消费实际上在长期由于通胀的作用抑制了正常的消费。
毛利哥:美联储有放货币的过程未来也一定会收
大家已经开始预判美联储在七八月份会不会出台一些新的政策来抑制通胀,可能前期不会加息,但是可能会逐步地进行缩表,只有当这一步做完以后在后续才有可能会去考虑加息。届时美元的回流以及人民币的汇率都会出现一些明显的表现。美联储有放货币的过程未来也一定会有收货币的过程。
陈程:接下来的市场方向怎么来看
宋正皓:美国的CPI上涨到了08年以来的最高水平,而前天出的PPI数据也是08年以来的最高水平,一看有点夸张,但是数字出来后的确如此。市场开始担忧是否还能够继续地维持这样的一个流动性水平。美股并没有出现回落,而是消费类的个股出现回落也是比较正常的。
宋正皓:美国的CPI上涨到了08年以来的最高水平
目前的市场来说光有CPI上行的问题还不是很大,非农数据也不错,大家都有活干的的话消费水平应该还不错,如果CPI和就业都能够维持高增长的情况下是可以相互抵消的。但是到了一定程度之后非农就业是上不去了,但是CPI是可以继续上行的。目前的时薪也是比之前出现了上涨。
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节目嘉宾:毛利哥、宋正皓
【市场观点】
毛利哥:目前的美股的走势其实可以用小心翼翼来形容,除了纳斯达克稍微表现较好以外,道琼斯还是处于高开低走,有表现软弱的意味在。如果美国的消费股整体表现不佳,说明对于美股来讲还是偏谨慎的,而有预测认为2022年黄金将会有所表现,在黄金期货市场1800到1900美元每盎司实际上已经维持了很长一段时间了,重回2000是有可能的。
毛利哥:这些热点一个个的都在丢手绢
接下来人民币出现继续升值的概率会小很多,可能也会有回贬的动作,目前的市场很多概念涉及到软件和操作系统的都已经炒疯掉了,目前的这些热点一个个的都在丢手绢,你现在还记得养老概念和三胎概念么,你还记得上海本地股和碳中和吗,今天过后你还知道软件股么?我就敢把话放这里!
毛利哥:目前的软件股就是在丢手绢,到最后才发现手绢就是你的,现在的市场都说好做,也都说不好做,目前从大盘的涨势来看三分之一的股票是赚钱的,三分之二的股票是不赚钱的,如果能够赚钱说明你的运气很好已经买在着三分之一里面,如果说行情不好的可能就买在了三分之二里面。如果说行情好,你去看看前段时间买三胎和养老的这部分人还说不说行情好。
陈程:当下的市场行情如何来解读
可能今天市场的风向又会跑到炒作硬件去了,王传福也说华为的手机大部分都是比亚迪生产的,造成了很多的资金又去炒作比亚迪去了这个也是有可能的。目前的这部分资金并不是冲着理想和未来而来,很多都是由于人傻钱多速来,一旦过来之后可能就很难避免被收割的命运。
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节目嘉宾:黄杰、余兆荣
【市场观点】
黄杰:目前的市场风格是偏向成长的,查询大量公募基金的数据可知,公募基金的持仓出现了分化。公募基金的持仓向成长偏消费和电子板块进行波动,我们5月份的出口数据出现了大面积的走弱,但是汽车配件、灯具照明灯品种的出口却在逆势走强。未来两到三个月我们重点关注汽车类消费类以及成长类的个股做一些相应的关注。
黄杰:公募基金的持仓偏向成长消费和电子板块
中国的第一个阶段是靠人口拉动经济,第二个阶段就是走出去开发的阶段,第三个阶段就是资本的证券化和房地产的时代,现在的这个时代是良币驱逐劣币的股权时代,资本市场未来更多的会向注册制去走,这个时候股权一定是非常好的一个点。
陈程:目前的市场有哪些机会可以挖掘
余兆荣:从美国的三大股指来讲最近是比较平静的,外围大家只要关注就业率和什么时候加息就可以了,从就业率来看,目前的美国的就业情况还不是很乐观,需要重点关注就是美国的疫苗接种率,预计到7月4号的时候才能把疫苗的覆盖率达到70%以上,整体上来讲这两块对于美股会有比较大的影响。
余兆荣:喜欢低位周期股可以考虑去布局
美股和美国的资本市场相对来讲是比较平静的,而从原油价格来看已经过了70美元每桶了,原油过70对于相关的产业链可能是一个利好消息,尤其是对于大A当中的周期股比如煤炭和煤化工以及钢铁都是一个好消息,煤炭钢铁受到前期的宏观调控是备受打压的,预计未来还是会有反复,喜欢低位周期股的可以考虑去布局。
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(四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。
(五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。
(六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。
(七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。
(八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。
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