节目嘉宾:张心朔、季梦杰
张心朔认为对于A股短期比较乐观,在外围市场大跌的情况下,表现出抗跌性。国外在查做空他们纳斯达克的事情,他们很焦急。目前很多国外投资人看多A股,市场虽然存在一定的问题,机构投资人和个人投资人可能存在一定的对立,当下应拿资金去投资A股资产,而不去做妖股,全球有共识的资金都在看多A股。
张心朔:坚定看好大A!坚定看好核心资产!
当下坚定看好A股资产!看好基建、银行、核心资产,涨停板并不重要,重要的是核心资产的位置。10年10倍的基金始终能拿住的投资者不到2%,能赚钱的在少数。目前我最青睐核心资产!在大家悲观的时候,我反而乐观。核心资产到目前的位置,核心资产基本等同于茅指数,处于多头排列,有底部迹象的品种可关注。
陈彦云:对于锂电怎么看?
季梦杰认为市场强于预期,稳增长线基建开始走强,低估值的钢铁、煤炭出现低PE修复行情。资金进攻意愿较强。锂电板块在隔夜美股雅宝大跌的情况下,依旧表现不错,当下市场该弱不弱为强。关于东数西算方面,除了一字板品种,没有溢价出现,东数细算概念不强。
季梦杰:锂矿是优先级最高的锂品种!
锂板块方面,目前看空意义不大。目前锂矿品种是其中最优质的,中游里面看高镍三元方向的核心正极,磷酸铁锰锂的锰将有较大的增量,隔膜板块有修复。总体来看,属于相互穿插的机会,矿更紧缺,优先级最高,市场股价没有反映出来,昨天的反弹是重要提示信号,说明锂品种中有部分品种同样能创新高。
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节目嘉宾:季梦杰、钱启敏
季梦杰认为黄金股不适合去追涨,在外围情绪干扰下,低开反而可以探出短期日内的小低点。把短期空方情绪释放后,压力充分消化,所以日内要开始逐步进行修复,在恒生和日经有一定修复情况下,上证指数和创业板都会有一定修复。市场轮动快,大部分投资者难以把握,可选择在不追高的情况下坚信自己手中的品种。
季梦杰:锂的基本面依旧强者恒强 但不宜追高
3400点是政策底和市场底的共振,创业板方面,权重都处在偏弱的层面,宁王在回落后,只要不触发特别大的利空,就不会深度回调。创业板指走势较为纠结,回暖需要时间过程,目前担心的是互联网券商和医药龙头对其的影响。东数西算板块方面,东部地区算力的成本和温度要求高,因此放到西部运行,贵州的那家公司是龙头。
陈程: 对于东数细算怎么看?
数字经济周四是小退潮期,其核心是算力,关注相关核心技术公司。锂品种相关方面,该跌不跌为强,当时宁王下跌,锂矿相关品种并未出现下跌,意味着非常强势。锂的基本面现在持续无敌状态,从营收增长看非常优秀,不能片面的去看锂相关品种。此外,保障房、地下管网品种出现爆发。
钱启敏:等待探底多方信号出现!
钱启敏认为市场没有出现明显上攻走势,量能不足,反弹的时候无量,下跌反而放量,即便低开高走,市场仍然是弱势行情,补仓是失败的动作,以前私募的三大要求是不能补仓,往往死于补仓。目前市场多看少动,到真正有机会的时候再去关注,心定神闲,到达真正探底后有信号出现。
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节目嘉宾:杨帅、奕彤
奕彤认为上证指数接下来大概率做震荡,属于反弹途中的调整。是决定仓位的参考指标。在趋势上方,则仓位应重一些。目前指数处于混沌期,中线潜伏期时间周期会比较长。创业板指目前没有跌完,需要经历做空力量的衰竭才行,目前需要长期磨底,目前跌幅仍不够,在2500点是极限跌幅。
奕彤:游资春暖花开!成长股真正反攻未到时机!
在三月份中下旬成长股才能重新得到资金的青睐,目前对于游资而言情绪进入回暖期,眼下龙头不死,行情不止,对于连板股的出现,非常容易刺激短线情绪,当下高位股优势对于低位股。今天属于去弱留强的过程,短期游资的赚钱效应强。基建板块方面,刺激政策不断发布,波段的走势需结合基本面看。
陈程:对于成长股的反弹怎么看?
杨帅认为市场量能未能释放完毕,到达反弹压力位,资金较为谨慎,反弹不会像前面那么强,好在可以在回调进行低吸,遇到压力位会震荡。目前美国通胀较为严重,无形中市场资金情绪会受到一定影响,市场资金没有出现增量是正常的,在这个时期正好可以消化上方的套牢盘。
杨帅:成长股格局分析
短期成长股新能源、CRO、半导体、军工品种出现反弹,按照受益程度这样排序,新能源的受益性较为确定,经过大幅下跌后出现反弹是合理的。虽不能期待走出去年的大行情,但仍有反弹需求,创业板指的新能源线和创新药线延续震荡反弹。
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节目嘉宾:何智辉、钱启敏
何智辉认为市场外部扰动因素在逐步拨开云雾,跌幅居前的都是前期有避险情绪的板块。数字经济板块方面,会有反复的炒作,第一波只要沾边的都能有上涨,后面两波上涨会出现分化,难点在于每一波都在换龙头。目前技术指标很多都在低位,因此周一便提示本周赛道股将有所演绎,上证指数在3400点下方不宜过度看空。
何智辉:稀土板块有望续强!论军工板块关键!
目前市场是存量博弈的震荡市场,利好消息导致的概括是兑现的时候,而不是追高的时候。数字经济板块便是如此,短期把握难度大。稀土板块方面,近期产品价格表现强势,是国家重要战略资源,有配额制,前期股价表现弱势,短期来看反弹可期。军工板块方面,作为避险情绪板块出现一定的回调,会有长时间的筑底,看业绩增速情况会有区分。
亮亮:对于军工板块怎么看
钱启敏认为目前并不能说市场趋势向好,前面的市场标杆仍在调整的过程中,所谓的期待无非是宽信用,但实际上一月市场没有表现,市场呈现调整中短暂的反抽,仅是反复,只做超短线,关注持续流入资金的板块,中线机会没有出现。目前看的是相对的机会,价值蓝筹更具吸引力。
钱启敏:价值蓝筹更具吸引力
金融、基建、水泥建材等在市场强调稳字的情况下有相对的机会,数字货币任重而道远,容不得闪失,关键是要脚踏实地做投资。稀土板块方面,背后是国际博弈,中国具备相关资源优势,属于工业味精,股价方面会有反复,需明确重稀土和轻稀土品种的区别,以及区域分布。
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节目嘉宾:何智辉、王亮
王亮认为市场呈现轮动反弹的走势,前期是权重股反弹,现在轮到小市值,成长方向仅仅是反弹。不会去参与这个方向,而是在低位低估品种中等待企稳。CRO板块方面,多杀多最严重的时期已经过去,但没有企稳信号,不建议在这个位置抄底或是割肉,下方空间有限,成长性还在,只是目前不是好的关注时点。
王亮:成长真正机会看下半年!稳增长为当下主打!
前段时间宁组合中出现错杀情况,近期其中业绩优秀的品种出现企稳反弹,但大机会要集中在下半年,因为美联储加息仍会产生一定压制,不属于特别好的中线机会。接下来板块轮动的情形将延续,半导体、新能源品种难以实现2-3周的持续表现。新老基建在路上,稳增长政策陆续出台,房地产行业目前没有明显走强的迹象。
亮亮:对于培育钻石板块怎么看?
何智辉认为A股市场的开盘情况尚可,存量博弈主导市场。一个热点连续走三天的概率低,前期提示创业板指会在宁德时代的带领下迎来反弹,但仅以反弹角度看,机会聚焦于主板,低位低估为主,后疫情概念是现在的主流方向。CRO方向仅是反弹,前一轮下跌原因,一是杀估值;二是海外业务受影响;三是市场对基金重仓股的负反馈。
何智辉:聚焦主板机会
培育钻石板块方面,行业前景良好,其逻辑和成长线雷同,存在杀估值情况,目前会出现技术性反弹,但仅仅是反弹,中线角度看没到合适的时点。昨天提示创业板赛道的反弹是本周最大的看点,短期关注赛道反弹的延续性。
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节目嘉宾:王雨厚、何智辉
王雨厚认为市场当日下跌家数多,但杀伤力有限。目前重点在于小盘股能否止跌企稳,以及资源板块能否继续反弹,周期板块具备放量逻辑,期货价格强劲,业绩不差,具备机会。大金融板块今天出现调整,是因为跷跷板效应。大市值分为两种,一种是低估值,另一种是基金重仓。
王雨厚:医药越跌越是机会!长线逻辑依旧看好!
今年低估值有汤喝,300价值指数没创新高前,低估值行情不会结束。基金重仓股则到下半年才会有像样的反弹,上半年是围绕低估值方向作为主线。医药板块方面,短期逻辑受到一定影响,但长期来看没有破坏性影响。医药越跌越是机会,只是因为基民的赎回,情绪使然,导致了基金经理被迫卖股票,每一次新低都是机会。
亮亮:对于医药板块有何观点?
何智辉认为市场指数呈现低开局面,跟外围市场有一定关系。目前来看市场跌幅可控,低开以后A股还将延续自身的走势演绎。板块上看,困境反转板块如旅游板块情况良好,疫情终究会过去,今年旅游、酒店、影视传媒板块已经被资金明显关注,市场的系统性风险出现概率很低,另外创业板本周会迎来技术性反弹。解铃还须系铃人,本周大概率宁组合也会出现反弹行情。
何智辉:重点关注低估值和困境反转两条线
成长方向目前仅是反弹格局,去年涨幅大,套牢盘重,难走出深V的反转。而低估值的金融方向,去年没有表现,保险龙头经过长时间筑底近期有强势表现。重点关注低估值和困境反转这两条线,会成为主战场。新冠口服药品种方面,属于短线客去做,演绎时间不长,需要对龙头有把控才行。
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节目嘉宾:王雨厚、何智辉
王雨厚认为重点关注两市成交数据,如果能维持一万亿以上则不乏机会,技术派目前没有动手,目前节后市场信心仍未完全恢复,这几天反弹不放量反而是积极信号,一旦放量是高点信号。现在是抓机会逻辑,中证1000节后表现优异,连续反弹,静待慢慢反弹,等到放量则见高点。
王雨厚:不放量便是机会!低估核心资产便是体现!
高估品种杀跌的过程中,低估值板块拉升,市场跷跷板效应存在,指数稳住。标的方面,目前主要关注成交量,以及是否在板块中领涨。寻找业绩优异,前期被错杀的品种,尤其是超跌核心资产,它们依旧是行业中的佼佼者。猪肉板块方面,资金出现抢跑,头部企业一旦恢复正常,利润会有改善。
陈程:对于猪肉板块有何观点?
何智辉认为市场赚钱效应明显好于节前,大多数投资者享受到了红包行情,目前关键点是成交量,美中不足的是未出现明显放大,需要温和放量,情绪会更加亢奋,指数不悲观,不乏热点机会,反弹高度需补量才能打开,短期仍不足。数字货币板块行情仍未结束,近期异常活跃,类似于去年的碳交易,活跃原因在于高层重磅文件出台大力支持行业。
何智辉:三低原理寻机会!
数字经济板块会出现分化,会有第二波行情,属于中期来回运作的板块。前期提示过基建稳增长方向会续强,会贯穿一季度行情,继续看好。创业板指止跌需要新能源和CRO板块止跌,资金选择低估方向作为主线。低PB、低PE、低股价是核心选股逻辑。军工板块行情仍需等待。
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节目嘉宾:杨帅、钱启敏
杨帅认为指数进入左侧机会区域,关注机会为主,主跌段已进入尾端,每次走势的下探都不应恐慌。上证指数目前面临10天均线压力,不期待当日能继续上冲,指数会逐步构筑底部。成长股后面会有反弹,但反弹力度偏弱。市场出现严重分化现象。机构偏爱低位低估方向,主板方向偏强。
杨帅:分化市场偏爱低估 传媒品种迎机会
数字经济板块方面,受消息面刺激上涨,重点提到了数字货币的建设,前期有反复炒作,经过较深幅的下跌调整,后期数字经济里面也会有资金反复活跃,短期高度有限,会出现分化。当下重点不是业绩,而是博弈线。接下来重点关注绝对低估值和相对高增长,传媒类将迎机会。指数进入大概率止跌的区域,创业板指目前下跌空间有限。
亮亮:对于数字货币板块怎么看?
钱启敏认为指数分歧很大,周一上涨是由外围市场带动,国内市场内生性动力不强,基本是超跌反弹。虽然上证指数翻红,但创业板中各大龙头并不理想,市场信心尤其是标杆性板块缺乏自信。行情要稳住,还要靠自己。市场内部较脆弱,大盘蓝筹相对抗跌,技术形态看指数仍出现下降通道,仍有下跌空间。
钱启敏:把仓位控制到中性水平
目前市场处于中性状态,把仓位控制到中性水平,要做到游刃有余,根据自身情况进行判断。低价蓝筹虽然有低估值的优势,但是想象的张力不如成长题材股。数字货币板块方面,属于炒概念,但不能炒得太过,风险自担。关于机构调研,目前更关注结构,很热的结构反而机会比较差,可以借鉴机构调研,但是不能盲从。
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节目嘉宾:杨帅、王亮
杨帅认为目前市场多头力量将会出现,看机会。创业板指的弱势是和外围加息影响有关,当下资金偏爱绝对的低估值和相对的高增长,创业板不具备估值优势,虽然连续下探时容易有超跌反弹,但主线机会依然在主板,聚焦在稳增长这条线,低估值品种承担支撑盘面作用。
杨帅:低估值主板为主 静待多头力量出现!
今年成长股分化是主要特征,要分析产业链具体情况。如果所处环节去年涨价,今年价格下行,则整个赛道竞争力不强,对应股价股价会偏弱一些,以主板机会为主,辅助性搭配成长,但需要精选才行。当下我们以新老基建机会为主,从性价比角度进行考虑。基建品种中设计类、勘探类、工程类、建材类品种。
陈程:对于基建板块有何观点
基建品种既可以容纳机构资金,也可以容纳游资资金。此外,疫情影响逐渐减小,困境反转概念有望表现。传媒娱乐板块目前调整充分,目前主跌段完成,后期有波段性机会,可逢低关注。投资者应有股市思维,不能用常理思维。
王亮:创业板指注意风险
王亮认为成长股短期处于价值回归的过程,阶段性反弹将出现在美联储加息和开两会的空挡,权重股近期尝试做底部。今年不要指望成长股有强劲表现,所以现在很简单,一部分仓位偏防守,等成长股机会来了,选好的标的做一波,但预期不宜过高。双头颈线位破位是逃命迹象,目前创业板指符合此类情形。
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节目嘉宾:季梦杰、何智辉
季梦杰认为市场高开预期之中,直接打到3400点,意味着短期空间不是太大。节前市场资金博弈开门红,会出现适当的兑现。需观察市场兑现后,承接盘的意愿,目前承接盘较强,上证指数将维持3400点左右的震荡完成筑底。原油板块方面,原油价格近期持续上涨,是由于中东局势的影响,价格推升,支持板块产生持续性。
季梦杰:政策大力支持!一文读懂清洁能源机会!
新能源车1月份销量超出市场预期,新势力包括传统车企各品牌都有发力,促使新能源车、锂电板块拉升,但短期不宜追高,应做抛压后的承接。节前我们已关注了新能源锂电、4680的机会,高镍方向已有表现,今日是兑现阶段。大方向继续看好新能源,此外经济稳增长的基建方向值得关注。
亮亮:如何挖掘清洁能源的机会
政策层面依旧支持风光大基地的发展,继续看好光伏和风能板块。可以通过基本面因子进行机会筛选,营业收入同比增长,净利润也需要较大增幅,这类公司将在下一阶段机会更大,具备中期逻辑。硅料营收增长不增利的情况需规避,风能中塔筒、碳纤维营收净利润双增且如果有持续性的情况下,将会有较好的预期。另外电力建设方向属于基建方向的重点!
何智辉:新能源车板块隐忧因素消除
何智辉认为长假期间外围市场为A股跳空高开提供了条件,高开后还会有震荡反复的过程,未来市场难以实现持续性的普涨行情,节前提示下方空间不大,市场涨幅居前的是新能源车的方向,美股的整车表现整体不错,比亚迪的销量也超出市场预期,对于补贴退坡担忧影响打消。
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