嘉宾:黄岑栋、白颖杰
黄岑栋:中外围市场表现都非常差,对今天的开盘造成了极大的压力。此外美国十年期到期收益率创新高,美联储加息的预期进一步强化,大宗商品也在上涨,新兴市场国家汇率大跌,这些因素都在不同程度上助推了市场的下杀。昨天央行降准,已经是尽力了,但是对市场影响有限,未来市场短期之内还是会震荡一段时间。总的来讲,短期虽然有风险,但从中长期看,现在是大家捡到便宜货的最佳时期。
主持人向嘉宾提出话题
白颖杰:外围市场消息偏负面,低开在预期范围之内,但是下杀幅度过大,已经来到阳线启动点。此外,人民币已经失守6.90关口点,9月份PMI与上个月相比也是不太理想。上面种种因素的综合作用,导致了今天市场的下杀。
嘉宾黄岑栋分析市场
白颖杰:低位涨停板是阶梯型涨停板的一种类型。出现低位涨停板的股票一般股价比较底,分时图走势震荡幅度一般不超过3%,且在前一天收盘前还有一次阶梯。盘口方面,在市场出现明显的吸筹之后,会出现夹板式挂单,且挂单通常比以往多出一位数。总的来讲,阶梯型涨停板要注意以下几点:(1)是否有向上跳空缺口;(2)阶梯形成过程中,待大单被吃掉后再介入;(3)出现两个阶梯时,突破第二个阶梯时最后买入点;(4)低位涨停板,主力开始介入时,挂单要挂的高一点。
责任编辑:大树
1、要选股性活的,回避呆滞品种。一般来讲,牛市里要选β系数高的品种,调整市选β系数低的品种。前者是牛市里以进攻为主的策略,意在更多更快获取收益;后者是防御策略,意在减少调整强度降低风险。
2、要看底部量。有一种炒股技巧,就是看立桩量。所谓量为价先,看量不能单纯看能,更要看量比,看持续程度。
3、要选筹码集中洗盘彻底的品种。一只个股,无论是在底部还是上涨趋势中的回调,量能萎缩到极限,就容易快速上涨,筹码集中才有利于快速拉升。
4、要选均线粘连上涨开口角度大品种。攻击力强的品种,必然是均线粘连,之后向上多头发散且开口较大的品种。通常来讲,开口越大上涨速度越强,但要注意最好最有持续性的应该在30-50度为好,更大的开口速度虽快但持续性往往不强。
5、股本要适中。对于中小投资者来说,资金不是太大,并不适合选择一些大盘蓝筹的慢牛品种,除非是没时间看盘做长线,一般来讲应选中盘以下为好。盘子太大,拉升需要的资金量就大,想快速上涨是不可能的。
6、要选蓄势充分快速放量突破品种。这实际上是最实用的操作手法,也是最基本炒股思路。道理非常简单,但实际操作中很多投资者不是不敢进,就是进了之后被洗出去,不明白蓄势突破之后的个股其上涨大多会有一定的空间的。蓄势越久,突破后的爆发力越强。
7、要注意介入时机。同样是一只牛股,不同上涨阶段速度是不同的。在庄家吸筹阶段,介入需要安全,但上涨速度很慢,需要更多的时间成本。最高明的手法,是等主力吸筹完毕,充分洗盘结束之后,放量启动拉升时再介入,这也就是通常所说的吃最肥的一段。
8、要找有实质性或长期性题材或概念或重组利好或业绩预期等等良好预期的品种,这样的个股才会具备连续拉升的理由。其它方向诸如选择热点、技术形态如空中加油等等,也是需要考虑的因素。通常来讲,投资者只要选股思路正确了,赚钱速度就会加快了。
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主力控盘
1.股东人数上升,人均持股数下降:筹码逐渐分散,在此又会引出这样两种极致情况,一是该股控盘度极高,且股价已大幅拉升,是较为明显的主力出货的表现;二是该股控盘度极低,筹码集中度小,那么其流动性存在一定的问题。
2.股东人数下降,人均持股数上升:筹码逐渐集中,同样存在这样两种极致情况,一是该股控盘度极高,且股价未经大幅拉升,那么主力便存在趁机拉升股价的条件,极易被庄家操控;
注意:公司的送转股也会导致人均持股数的上升;而主力类型有这样几种情况,一是国家队重仓,主体机构有证金、汇金等;二是基金重仓,比如社保基金等;三是游资重仓。
资金流向
资金意图:资金流向有很多变化形式,代表主力不同的操作套路,我们需要密切关注在股价处于某些特殊位置时,资金流向出现大幅变动的情况。
⑴当股价下跌或在低位,资金流向出现大幅上升,代表主力在逢低吸纳,则该股有望止跌企稳;
⑵当股价下跌或在低位,资金流向出现大幅下降,代表主力在逢高派发,则需格外谨慎;
注意:主力资金尤其聪明,会提前布局、撤出,懂得蛰伏,趁势吃肉,以及发现无利可图也会及时撤出。
业务构成
1.公司业务单一,且主营业务的毛利率较高,再一个处于该行业的上游端,加之企业可替代性比较低,一个极致情况就是行业垄断,那么该股的成长性是极高的;
2.公司有多项业务,但彼此关联度极高,且同为某一行业的业务内容,加之各项业务毛利率都比较高,公司依附性较低,各项业务发展平衡,那么其股票有较大上行预期空间;
3.公司业务分散,涉猎多个行业,但无明显的业务收入支撑,公司存在转型的可能想,这类公司要多加警惕。
公司估值
1.观察股价、中枢价值、保守估值、乐观估值(线状图)中枢价值,是根据中枢价值模型计算出来的估值; 保守估值,是对股价最为保守、最为谨慎的估计;乐观估值,是对股价最为乐观、最为看好的估计。
股价线在另外三根线下方——上升空间较好;
股价线在另外三根线上方——上升空间有限;
注意:如果股价低于保守估值,通常说明股价被严重低估,存在较好的投资机会;相反,如果股价高于乐观估值,通常说明公司股价偏高,有很高的投资风险。
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9月29日《商业银行理财业务监督管理办法》(下称“理财新规”)正式稿发布,并立即施行。至此22万亿元理财产品有了正式规则可循。相较于征求意见稿,正式稿并没有收紧的规定,所有的调整都是在符合资管新规基础上的合理调整,甚至更宽松一点。具体内容包括四个方面:(1)ABN明确纳入理财投资范围;(2)理财子公司管理办法或不设销售起点;(3)过渡期要求与资管新规保持一致;(4)允许公募理财通过公募基金间接入市。
四方面内容中允许公募理财通过公募基金间接入市是最重要的变动,这意味着从规则上为22万亿理财资金的入市“开了口子”,有利于进一步稳定市场预期。按照现行银行理财业务监管制度,私募理财产品可以直接投资股票,但公募理财产品只能投资货币型和债券型基金。“理财新规”正式稿出台后,延续了征求意见稿的内容,继续允许私募理财产品直接投资股票;在理财业务仍由银行内设部门开展的情况下,放开公募理财产品不能投资与股票相关公募基金的限制,允许公募理财产品通过投资各类公募基金间接进入股市。同时,与资管新规保持一致,理财产品投资公募证券投资基金可以不再穿透至底层资产。
当前A股市场已经进入底部区间,未来随着基本面风险的逐步释放,银行理财资金对股票资产的配置比例势必会有极大的提高,为A股带来增量资金。那么国庆节后A股能否延续上涨趋势?根据既往的经验,上证指数有8年在国庆后一周表现为上涨,上涨概率高达80%,平均涨幅为1.96%,这意味着国庆后股市一般表现为上涨。具体来看,在国庆后一周出现上涨的年份中,涨幅最大的为2010年,当年涨幅高达8.43%;其次为2009年,上涨了7.21%。当前阶段投资者可以结合基本面分析,择优质标的积极布局。
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人性中有很多的品质,这些品质能够帮助一个人在其他行业获得成功,但是这些品质在期货市场却变成了毒药。如钢铁般的意志,不屈不挠的精神,勤奋,乐观,自信等等。
在我们的成长过程中,出于生存竞争的需要,我们形成了一个很坚硬的自我。也许在其他行业,没有什么能够像自我那么成功,但是在股票市场,再也没有什么能够像自我那么失败。
抗争的心理
我们从小所受的教育都是建立在抗争和竞争的基础上,如征服自然,战胜各种艰难障碍,与困难搏斗。这种意识已经深深地扎根于我们的内在。当我们进入期货市场还是带着这样的心理意识。
我们常常看到一些各行各业的精英,成功人士来到期货市场,但他们失败了,而且遭到了比一般人更彻底的失败。这是因为这些其他行业的成功人士都有一个很强烈的自我,他们不相信自己会失败,也非常不愿意接受自己的失败。他们的成功使他们的个性变得很坚硬,所以当市场变得对他们不利的时候,他们不懂得屈服和退让,而是采用抗争的态度,直到被摧毁。
人性中这种抗争的天性,这种不愿意屈服,不愿意放弃自己的错误的态度是期货交易的最大障碍。
追求完美的心理
追求完美是一种非常贪婪的心理,是一种极端的心理。因为追求完美,你就不允许有一点瑕疵,就不能承担哪怕小小的损失,该止损时就难以下手执行。因为追求完美,一个人就试图抓住所有的波动,不希望漏过任何行情。每个人都有自己局限性,都有自己不擅长的领域。追求完美的心理很容易导致重仓交易和频繁交易。
毕其功于一役的心理
把单次交易的结果看得过重,图谋在一次交易中暴富。或者拒绝在明显看错市场的情况下止损离场,像守寡一样坚守亏损的头寸。
期货交易是长期的过程,没有必要为一次交易的结果弄得要死要活,死去活来的。有时候接受一些小的损失是非常健康的,这样就能够预防大的亏损。这就像适当的感冒对一个人的整体健康有益无害。
数钱的心理
这是一种患得患失的心理。我们一旦建立头寸,就时时惦记账面资金的起伏变化,并被这种变化左右了情绪,忽略真实的行情本身。这对我们正常的思维判断有非常大的干扰。
我们更应该注重过程的正确,结果会随之而来。
如果提前去考虑结果,就会扰乱整个交易过程,从而导致动作变形。人的头脑总是提前跳到远处想着虚幻的结果而忽略当下真实发生的事情,这是我们生命中最大的荒谬和颠倒。
转换时间框架
本来是短线交易的单子被迫转换为中长线。还有把本来中线的单子做短线处理。整个交易混乱,无序热衷于预测市场,试图抓住头部或底部。
任何预测都是主观的,不可能是客观的,甚至许多著名的咨询机构的预测都是错误百出。一旦你预测了行情或者相信某个市场评论的观点,你就无法看到市场的真实面貌,因为你会把自己的主观看法投射到市场,市场变成一块屏幕,不论市场怎样波动,你都会有自己的解释。
你会形成一个看多或看空的情结,这个情结就像一块乌云一样笼罩在投机者的脑海里,最后这个情结就变成了死结。他会带着扭曲的观点看待市场长达数月甚至数年之久,从而导致整个投机活动陷于瘫痪。
一旦预测了市场,你就不愿意设置止损位,因为你相信任何对你不利的波动都是短暂的,市场最终会回到你预测的方向上。许多投机者在试图抓住市场底部或顶部的时候损失惨重。
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嘉宾:楼晟、钱启敏
钱启敏:今天总体还是震荡盘整,有所回调属于正常的获利回吐。技术形态上,60分钟K线在5浪走完后,出现一个回调浪,但是没有突破前期高点。从浪形上讲反弹还是比较清晰的,但是这一波反弹,在现有大环境并没有发生太大的改变的情况下,比如资金面、中美贸易战等因素,更多还是超跌反弹。今天我比较同意投资者获利回吐,短期反弹到2800点位以上的空间比较有限,所以冲高回落比较正常,投资者可以适当获利回吐。
嘉宾钱启敏分析市场
楼晟:今天的走势昨天已经有所预示。昨天下午突然拉一下,然后任其回落,今天要是卖出的话意义已经不大。这波反弹主要以权重和指数标的为主,一开始很多人是有质疑的,但是随着反弹的深入,一部分人尤其是趋势派,开始进场。现在这个位置,增量资金既不希望大涨,也不希望跌破2800点位,实际上当前市场可以暂时不考虑形态,而是去考虑量能。此外,主板很明显已经有增量资金开始控盘了,权重股的量能基本上是收放自如,筹码的集中度已经是比较高。
嘉宾楼晟分析市场
钱启敏:不建议投资者选择超跌股,做超跌反弹实际上是空手借刀,风险非常高。当然也不是说超跌股就一定没有机会,但是不一定适合稳健性投资者,捡便宜货还是有代价的,所以还是要慎重,多少人就是因为有这样的想法,才会被PTP平台给套住了。此外,外资抄底也不会选择低价垃圾股。未来追高风险仍然存在,但是否追高主要看股价大涨是因为基本面改变还是炒题材,如果是基本面、行业景气度等因素拉动上涨,大家对股价的估值应该也要有所调整。
责任编辑:大树
近期,不法分子利用微信、微博、网络直播室、论坛、股吧、QQ等互联网工具或平台进行“非法荐股”活动有所抬头。这类非法活动的特点如下:一是不法分子通过微信(公众号、朋友圈、添加好友)、微博、论坛、股吧、QQ等,以“大数据诊股”“推荐黑马”“专家一对一指导”“无收益不收费”等夸张性宣传术语,或者鼓吹过往炒股“业绩”,招揽会员或者客户;二是投资者加入微信群、QQ群、网络直播室后,有自称“老师”“专家”“股神”“老法师”的人,以传授炒股经验、培训炒股技巧为名,实际上向投资者非法荐股,以获得“打赏费”“培训费”或者收取收益分成等方式牟利,也有的不法分子先免费推荐股票,然后借机邀请投资者加入“内部VIP群”或“VIP直播室”,宣称有更专业的“老师”提供更高端的服务,并以各种名目收取高额服务费;三是有一些不法分子以“荐股”为名,实际从事其他违法犯罪活动,如利用微信群、QQ群、网络直播室等实时喊单,指挥投资者同时买卖股票,涉嫌操纵市场,或者诱骗投资者参与现货交易(贵金属、艺术品、邮币卡等)或境外期货交易,牟取非法利益。这些非法活动花样繁多,欺骗性强,而不法分子往往无固定经营场所,流窜作案,有的甚至藏身境外,严重损害投资者利益和证券市场正常秩序。
在此提醒广大投资者,根据《证券法》《期货交易管理条例》《证券、期货投资咨询管理暂行办法》等法律法规规定,从事证券、期货投资咨询业务,必须依法取得中国证监会的业务许可;未经中国证监会许可,任何单位和个人均不得从事证券、期货投资咨询业务。请投资者选择合法证券期货经营机构,获取相关投资咨询服务,对各类“荐股”活动保持高度警惕,远离“非法荐股”活动,以免遭受财产损失。合法证券期货经营机构名单可在中国证监会、中国证券业协会、中国期货业协会网站查询。
同时提醒各互联网运营机构,根据《网络安全法》有关规定,网络运营者应当依法采取技术措施和其他必要措施,防范网络违法犯罪活动;加强对其用户发布的信息的管理,发现法律、行政法规禁止发布或传输的信息的,应当立即停止传输该信息,采取消除等处置措施,防止信息扩散。互联网运营机构要增强法律意识和风险意识,加强前端审查和实时监控,及时清理封堵“非法荐股”信息,从事“非法荐股”活动或为“非法荐股”活动提供便利将承担相应的法律责任。 您需要的,就是我们正在做的;您永远不是一个人在战斗,关注“点掌财经”,回复“789”,您想知道的,答案都在这里!
问:最近,有一些互联网平台宣传他们可以提供场外个股期权交易服务,请问普通投资者能参与吗?
答:近期,一些互联网平台通过网站、微信公众号、群组等方式招揽客户,为投资者提供场外个股期权交易服务。投资者无需开通证券账户,也不必进行视频认证,仅提供身份证号和银行账户即可完成注册。投资者在确定操作标的、看涨看跌方向、持有期限,并接受期权报价(即权利金)后,即可买入成为期权的权利方。以看涨期权为例,若行权日个股价格高于约定价格且上涨金额大于权利金,则投资者盈利;若上涨金额小于权利金或个股出现下跌,则投资者损失部分或全部权利金。
这些平台没有相应的金融业务资质,内控合规机制不健全,权利金要求过高,缺乏资金第三方存管机制,存在明显风险隐患。此外,这些平台往往使用“高杠杆”“亏损有限而盈利无限”“亏损无需补仓”等误导性宣传术语,片面强调甚至夸大个股期权的收益,弱化甚至不提示个股期权风险。投资者通过这些平台参与场外个股期权交易,存在较大的风险,若平台存在欺诈行为或者发生“跑路”等风险事件,自身权益难以保障。请投资者高度警惕,不轻信、不参与,以免上当受骗,遭受损失。
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美联储宣布加息25个基点,将联邦基金利率目标区间上调至2.00%-2.25%,符合市场预期,预计今年总计加息4次,明年加息3次,美股下跌;全球第二大指数公司富时罗素宣布,将A股纳入其全球股票指数体系,第一阶段比例为5.57%,料带来100亿美元资金流入。两大消息兑现,股市震荡回调。主板前瞻:权重表现稍强,大盘围绕2800点展开拉锯战,仍处于超跌反弹周期之中,预计节前回踩60日线,充分休整,节后再度上行。创业板领跌两市,险守1400点关口,技术上,K线阴包阳有调整。
板块方面,医药板块今天表现活跃,医保局试行带量采购后医药板块出现大幅回调,不过医药是刚需行业,加上中国人口老龄化的趋势所带来的需求提升,医药成为了可以穿越牛熊的品种,整个板块目前处于反弹状态,竞争优势会逐渐向行业内优质企业集中,后市个股表现会逐渐分化。
医药行业长期确定性驱动因素来自于人口老龄化加剧、大病发病率的提升等。根据中国人民大学人口研究所预测数据,未来10年是中国人口老龄化“骤增期”,每年快速提高0.5个百分点,预计将从2015年的16%提高到2030年的25%。而老年人医疗花费远高于青壮年,因此老龄化加剧是推动医疗行业增长的长期确定性因素。同时受到环境恶化、生活压力提高、人口结构变化等多种因素影响,我国居民大病发病率也明显提升,推动医疗需求长期确定增长。
今年以来市场持续调整,医药板块成为震荡市的明星。医药板块在经历了前期市场调整后,当前一些好公司的估值已比较低。目前国内医药企业已由孕育期逐步进入成熟期,而香港市场今年也为具备创新能力的优秀医药公司提供了融资渠道,加上制度红利和老龄化加速带动的需求,很可能使得医药板块成为继国产手机产业链、自主品牌汽车之后的另一个具备爆发力的板块,有充分理由看好医药股的长期投资机会。
基于此,我们通过点掌大数据平台,经过数据模型检测,挑选出基本面中的一系列指标向好的股票池,其中某几支个股有望成为一波行情的引领者。
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第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。
第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
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