节目嘉宾:刘欣、王进
刘欣认为沪指呈现小幅冲高回落,符合我上周末的预判。上周五多数投资者对本周持乐观态度,但我的预判是市场出现上攻动能不足的态势,地产、金融板块出现休整状态,权重类个股没有活跃,使得市场指数难以形成进一步上攻的态势。量能方面,虽然略微放大,但仍在1万亿上下进行徘徊。北交所方面,除了10只新股表现不错,其他并无很强表现。
刘欣:北交所对于后市影响如何?涨价潮能否掀起食品浪潮?
北交所对于主板的影响可以参考当年科创板的案例,当时整个市场维持箱体震荡,北交所的上市对于主板市场的影响不会特别大,在参与北交所交易时,需有极强的风险意识,对于交易制度有清晰认识,未来整个市场在没有权重股表现的时候,依旧会维持在3500点上下来回震荡走势,无需过度担心,回到上周三低点的概率不大,个股的机会还会涌现。
于静:对于食品饮料板块有何观点?
食品饮料板块方面,提价对于股价中长期走势具备刺激作用,产品的提价持续性取决于两方面,一是涨价消息能否兑现于业绩,如果不能则仅 是中短期逻辑。第二,从估值情况来看,食品饮料板块,处于五年来中等偏高位置,如果在年报业绩能有所提升,则可以化解估值风险,那么就属于中长期关注的逻辑。
王进:大金融品种可以关注
王进认为市场的存量博弈兼顾弹性和安全性,当下安全边际会被更多考虑。上证指数虽横盘震荡收绿,但下跌空间有限。前期提过周期和地产板块的反弹高度有限,政策面有一定压制。即使后面反弹也已超跌来做,反观金融板块虽然下跌,但是目前股价位置低,如果再次下跌,会有抄底资金关注,安全边际高是长线资金配置的主要逻辑。现在的思路,成交量决定反弹重个股,关注低位有预期改善的板块。
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节目嘉宾:严秀丽、瞿才文
严秀丽认为年底剩下的行情应是精彩纷呈,新的增量资金未必能出现,3312点是否为最低点有待观察,北上资金本周实际上是流出的。上证指数高看一线的动力主要源于A50,本周放量阳线源自于房地产板块,但不可能完全走出逆转的走势,金融和地产板块今年处于底部估值,但不会迎来反转。
严秀丽:光伏行业是性价比之王!接下来高成长or低估?
创业板指则延续小幅上行的态势,明显走势强于上证指数。接下来在明年3月份前,市场的机会更偏向风险溢价更高的品种。科技兴国、强制造业的逻辑是市场的主导,关注高景气的成长板块。地产、金融板块底部预期更加明显,但却不是我们的关注点。光伏板块方面,性价比远高于风电、水电、火电品种,中下游设备包括需求应用端性价比高,但不宜追涨。
于静:接下来市场的机会点何在?
瞿才文认为近期市场处于混沌格局,机构票不是市场的核心点,大市值票实则走势糟糕,被市场短暂抛弃。小市值个股强于市场,尤其是100亿市值以下的公司,受市场的追捧。和业绩、前期主线关联度都不大,资金寻找高弹性品种,如元宇宙、消费电子等,都是从底部拉升。对于上证指数,我们的观点是上证指数在3500点不用担忧。
瞿才文:避开机构加仓品种,小市值更具优势!
当下的位置就是积极低吸,3700点是箱体上沿,靠近才看空。大金融品种如证券、银行板块很难再下跌,券商和银行板块的业绩具备支撑力。选择有资金流入的个股,基本上指数的涨跌和你无关。短期规避机构大举加仓的品种,如锂矿、光伏板块的头部品种,不是不看好,而是这些品种不受资金的待见,大家要记住。
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节目嘉宾:孙铭、陈兆凌
孙铭认为以上证指数代表的指数迎日线级别反弹,出现了一阳穿六线,多头启动信号明显。调整时间周期到位,前期提示过11月中旬到12月上旬是好的做多节点。而到12月中下旬,市场面临资金结账,操作难度加大。周期类方向经过一个多月的调整,已有底部企稳的迹象,已没有太大的做空动力,指数的中期行情开启。
孙铭:半导体芯片板块将迎加速段!
地产板块大的景气周期已经过去,不去太多关注。更青睐新兴成长方向,新能源、光伏等方向位置较高。而芯片方向不温不火已经涨了一个月,但是还没有进入加速段。资金在景气赛道做切换。每一波半导体芯片板块的主升浪行情需要大阳线才可以说是正式开启,我们认为不久后板块会进入加速阶段。
于静:对于当下原油板块有何观点?
原油板块方面,美国消息面对市场整体影响不大。NYMEX原油从周线级别看,已走出了三波的上涨,从中期角度看,多头的力量在逐步衰减的过程,原油价格上涨空间有限,如果未来做相关期货方向,多头的机会小,反而A股相关油气公司会跟随周期股进行调整,规避调整的风险。
陈兆凌:市场指数可看高一线!
陈兆凌认为周四的阳线总结为两个原因,第一,CPI、PPI数据导致的市场悲观情绪得以化解。第二,地产相关消息刺激权重股的上涨,市场认为地产的风险有所缓释。短期大盘会由于权重股的企稳出现一定的走强,指数盘中的上冲没有丝毫犹豫,后市市场指数可以去看高一线,上证指数看3600点位置。
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节目嘉宾:房光明、朱琦
房光明认为3500点下方是机会!原因在于,赚钱效应始终存在,元宇宙、培育钻石、医药、房地产均有表现。短期指数虽震荡拉锯,但不改中期向上趋势,积极寻找个股机会。稳健派可寻找低位板块的机会,如消费、医药、地产。风偏较高的投资者可寻找军工、半导体、光伏等方向的低吸机会。近期市场机会聚焦于小市值,我们更倾向于低位寻机会。
房光明:颠覆你的认知!两大方向将迎180度历史性拐点!
PPI和CPI剪刀差扩大,下游复苏情况偏弱,中游端生产意愿不强烈,引起市场担忧,也致使今日市场走势偏弱。但是,做投资必须有逆向思维,三季报公布后上游企业业绩亮丽,产品价格的上涨促使利润大幅提升,反观中下游企业承压。当下PPI关注度较高,CPI则被淡化,此时应聚焦中游和消费端企业,恰是业绩拐点来临的前夕。
于静:如何解读最新的经济数据?
朱琦认为早盘指数出现共振下跌,前期周期股流出的资金选择在成长方向进行轮动,因此创业板和科创板至今表现强势,但今日各大指数共振下跌,上证指数若想企稳,周期股必须企稳,今日指数下午的回升也与其有关。目前不担心上证50低点被打破,其中创新低的品种和周期密切相关。小票题材依旧活跃,指数在11月下旬会有企稳反弹。
朱琦:接下来的消费行情不同以往!
下午指数企稳,并没有吸引资金拥挤在创业板和科创板,拥挤的资金聚集容易造成市场波动。整个成长股板块波动较大,只要整个市场多点开花,才能使得后期反弹持续力更强。在没有形成共振下跌的前提下,资金会选择轮动。CPI、PPI数据公布,剪刀差的扩大终会迎来收窄,届时应首选消费方向,由于下游需求端的回升弱于前几年,因此不可完全复刻前一轮消费行情的做法,而是等待回落后的资金轮动。
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节目嘉宾:黄宏飞、刘伟鹏
黄宏飞认为目前指数进入横向震荡的阶段,从波动来看,与指数相关度大的品种活跃度在逐步降低,表现比较活跃的品种集中于非权重类品种。整体来看,就是存量博弈。横向震荡等待均线收拢和走平后再做选择,没有太大的趋势性机会,更多集中于短线交易性机会或观望会更好。
黄宏飞:元宇宙卒?茅塞顿开的年底机会解读!
年底时期机会并不多,消费、医药板块依旧有机会,但需精选,个股机会和行业的相关度会越来越低,而和公司本身业务关联度更大。中国经济在复苏的过程中,有能力的公司会有超行业平均水平的表现,所以自下而上选择。小家电、酒店在短期内也会迎来修复性行情。元宇宙则是纯题材的操作,和基本面无关,不建议普通投资者参与。
亮亮:对于猪肉板块有何观点?
刘伟鹏认为周二的赚钱效应比周一要强,但成交额减少,当下板块轮动较快,属于存量博弈。时值年底,指数无太大看头,应寻找受各种因素影响的低估值板块,如家电、传媒板块等,去关注消息面,用打地鼠式的寻找机会方式,在预期有变化的时候,都会一定的行情,就像打地鼠一样,会有补涨脉冲式行情,接下来就是存量博弈,不宜过度追涨。
刘伟鹏:猪肉板块需等明年二季度后再观察!
猪肉板块方面,龙头公司从底部已有大幅反弹,这波猪肉价格的上涨已反映在股价中。牧原在今年下半年的一次调研活动中表示,能繁母猪的存栏量仍处于高位。明年二季度的生猪存栏量还会达到高峰,所以到时下行的压力仍然存在。即使在未来1-2个季度还会有反弹,高度也有限。所以,不妨等明年二季度猪肉价格杀跌后,可能会迎来绝佳机会,短期不宜追涨。
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节目嘉宾:刘欣、王进
刘欣认为近期沪深两市指数维持弱势震荡走势,量能出现萎缩。其背后的关注点反映出市场有强的一面,前期市场杀跌力量来源于周期板块和带指数的权重板块。第一,周期股出现在涨幅榜前列,或将结束下跌,以横盘震荡走势展开。周期股在当下位置起码有止跌迹象。第二,上周五的指数异动是因为券商板块,今日此板块再次异动,说明有资金开始活跃。
刘欣:券商异动暗藏何种玄机!权威三维度剖析当下市场!
银行板块也回到了八月底、九月的低点位置,继续下挫的可能性不大。一旦权重股出现止跌,则带动指数出现反弹的概率较大。创业板指方面,在盘中继续走高,有放量上攻的走势,也是受到权重股的带动。创业板指的走强需要引起注意,如果继续维持强势,表明运作资金对中短期有做多愿望,对市场企稳有助推作用。
于静:对于当下市场指数有何观点?
第三,市场的操作难度在加大,但到目前为止,11月的持续性热点情况比10月份要多,多点开花的热点机会的数量和上攻力度都更强!结构性行情特征愈发明显,已有先行板块出现走强态势。综上,我的总体判断是,市场仍会维持弱势震荡走势,但弱势之后,下探的空间不是特别大,创业板指如果能继续维持强势走势,则1-2周的市场反弹行情可以预见。
王进:券商板块将迎反弹,两大指数高度看两点!
王进认为当下市场会出现弱反弹,上证指数反弹高度看券商,创业板指则看以宁德时代为代表的锂电品种的持续性。券商板块在此位置安全边际非常高,短期低点已现,接下来券商板块会迎来超跌反弹,连续3-4天后会有震荡。银行等金融品种,从基本面上看没有下跌空间。最近,会议密集展开,所以市场早有预期。
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节目嘉宾:严秀丽、瞿才文
瞿才文认为3500点不看空,当时大家3700点买票热情高,现在3500点机会来了为什么不,就算跌到3400点又如何。跌下来,我们一点都不恐慌。不管指数涨跌,我们必然是积极低吸。证券、银行、保险板块向下没有特大空间,在指数下跌的过程中还是有量的,说明分歧中资金活跃。虽然我们积极低吸,但是新能源我们不做。
瞿才文:弃新能源品种!功率半导体等板块迎来机会!
锂矿品种出现大分歧,虽然是好行业但是没有好的股价位置。磷化工板块也有大幅下跌,我们近期不去接触。储能在上涨后短期也已到位,我们需要规避上述品种。光伏板块我们需要谨慎,尤其是对硅料环节,可能会维持高位震荡,股价位置不适合介入。所以,光伏赛道也可以近期规避,我们要紧跟游资的步伐。
陈康俐:对于海上风电板块有何观点?
通信设备、功率半导体、军工材料等板块值得关注,只有紧跟这些游资方向,大盘下跌的时候你才不慌。海上风电方面,风能板块这一波大幅上涨,一是和政策有很大的关联度,二是海风的抢装,有资金做多的前提。近期,风电相关的基金发布,对于相关品种进行配置,比如做塔筒的品种。我们在风电中寻找估值相对不高,股价又没创新高,又在趋势中的品种,不能追涨,在毕业照行情出现后等几天再说。
严秀丽:关注风险偏好高的品种,节奏非常重要!
严秀丽认为今年上证指数在三季度的大幅上涨是受到周期股上涨导致的,但大部分投资者并不赚钱,目前围绕3500点不断考验年线。指数在调整的过程中,接下来在业绩真空期中,应选择风险偏好较高的板块。总结一句,轻指数重个股。新能源汽车是非常好的赛道,在龙头不断创新高的过程中,会有机构资金会做配置。高景气板块哪怕出现亏损,只要不追高,很快能回血,这中间需要踏准节奏。
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节目嘉宾:孙铭、赵志军
孙铭认为指数有明显的企稳动作,上证指数调整和上涨的时间周期基本一致,接近调整尾声。这一轮调整的力度比前一轮的上涨的力度要弱,指数有望迎来日线级别的反弹,持续周期为1-2周。目前市场无明显主线,消费品集体涨价促使相关企业利润迎来拐点,具体业绩表现需看下一期业绩报告。消费行业随着提价的开始,利润有明显的改观,消费类可以以中线的思维去关注。
孙铭:消费行情吹起号角!两周反弹拉开帷幕!
宏观来看,CPI将迎来上升,消费板块行情才刚刚开始。中期寻找主线,可以围绕大消费方向寻找有涨价态势的相关品种,指数空间不大。但赚钱效应未必弱,从涨跌家数看,上涨家数近期多是大于下跌家数。表现最弱的沪深300都有转折向上的预期。因此,投资者对于市场的预期不宜悲观!
于静:对于指数及机会方面有何观点?
赵志军认为近期美联储相关决议终落地,全球股市呈现上涨的走势,A股有望迎来一波反弹。近期指数在年线附近进行震荡,从技术来看,年线呈现上升趋势,消息面和技术面产生共振,大盘迎来反弹。近期市场主流行情就在新能源,包括新能源电池、光伏、储能。但市场量能未显著放大,追涨时需谨慎,小心拉升后的回档。
赵志军:新能源是近期主线,关注量能持续放大板块
新能源还将是未来的主赛道,这是毋庸置疑的。元宇宙概念处于炒题材阶段,成交量占市场的比例不断抬升,说明资金在此板块不断沉淀,元宇宙概念有望成为市场的活跃板块。在指数大涨时,需谨慎买股。个股方面,弱势板块的脉冲式上涨不具备持续性,应关注量能不断放大的板块,才是值得关注的板块机会。
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节目嘉宾:朱琦、房光明
房光明认为上证指数3500点下方就是机会!今日盘中冲上3512点,收盘未能收复3500点。在此位置更多要关注进场的时机,市场跷跷板效应凸显。在低位板块完成补涨阶段,强势板块也将调整充分,将卷土重来。因此,如果市场来到3500点下方,应积极寻找个股机会。从盘面上来看,市场实现普涨行情,目前无需过度担忧,结合三季报业绩及性价比进行选股,市场震荡过程中适当把控仓位即可。
房光明:元宇宙机会三要义!其兄弟板块异军突起!
元宇宙最终的生态值得期待,现实与虚拟空间进行交互,以用户体验升级为目标。从这个角度看,机会聚集于三大方向。一是设备的入口,VR、AR设备方受益。二是基础设施的建设,5G建设、算法相关品种将发酵,三是人工智能在元宇宙层面的应用。元宇宙概念也带动了云游戏板块的活跃,具备事件、位置、业绩三轮驱动,云游戏概念在近期市场中脱颖而出。
亮亮:对于元宇宙概念有何观点?
朱琦认为市场跌幅未在各板块形成过于剧烈的波动,目前需要一周的企稳。市场权益类品种增长,公募基金即使资金流出一个板块,也会在别的板块流入,形成总体持仓的不变,煤炭板块进入到平衡期。最近部分题材出现回温,新能源近期压力大,在目前位置交易占比过高,当一个板块交易过于集中,容易出现调整。
朱琦:元宇宙目前是概念阶段,未来将落地
元宇宙概念进入第二轮炒作,随着国际巨头入局投资研发,后期市场看好VR、AR。国内也有部分公司进行了初期尝试,短期概念爆发力强,让游资找到突破口。行业真正成熟阶段要到2025-2027年,资金投入会不断推进,第二,跨度时间较长,期待值较高,会被反复炒作。投资者短期当作概念炒作,短期持续与否并不重要。
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节目嘉宾:黄宏飞、刘伟鹏
刘伟鹏认为今天大部分指数下跌,仅有创业板和科创50两大指数小幅收红。市场的剧烈震荡下,存量博弈现象显著。记住不要追涨即可,把握好节奏,对于看好的板块进行逢低配置。三季度看衰的消费方向目前出现涨价,经过长期调整后,如果有能力将成本传导到下游端,则消费方向有望实现估值修复,是目前四季度优质方向。
刘伟鹏:消费方向涨价潮!四季度恰是绝佳机会点!
随着部分企业的涨价落地,消费企业的涨价潮将会有蔓延的趋势,但终端产品的涨价需消费者接受。传导过程是非常缓慢的,CPI的传导需要过程,会不及PPI的传导速度,过程较复杂,有延续的趋势,需要时间来覆盖到生活的各方面。春节前,涨价潮会持续。年后消费淡季继续向下游传导会有压力和时间窗口期。
亮亮:对于食品涨价潮有何观点?
黄宏飞认为上证指数需等待进一步企稳后,再去考虑后期走势。但是,市场也不具备大幅下杀的动能。存量博弈下,单向行情会被极快修复,市场的不理性情绪会快速被修正。未来市场的振幅会进一步加大,指数下方空间有限。关于消费涨价潮,需区分来看,未来涨价会缓慢提升,实际上是属于补涨,上游速度会远比下游要快。
黄宏飞:消费涨价属于补涨行情!
从当下中国的数据来看,消费方向比较有空间,目前的涨价在当下属于补涨。从通胀的速度来说,每1-2年的涨价仍是在大部分居民的可承受范围内。军工板块方面,有实质性的业绩上升,预期在逐步兑现中,发货兑付持续进行中。军工行业受到资金认可,军工和航运实际上还是有区别的,但单纯的航运股我们是存疑的,支撑海运价格上涨的因素将逐渐消失。所有,需要区分来看。
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