节目嘉宾:刘欣、王进
刘欣认为市场低开高走意料之中,后期是否能否延续强势主要看创业板综的表现。创业板指综创出近期新高,意味着成长性个股的行情未走完。第二,高景气品种依旧活跃,对于市场人气的聚集具备非常积极的作用。回升后市场能否摆脱颓势,走出强势,需观察三大因素。首先是权重股的走势,但很遗憾今天权重类个股差尽人意。
刘欣:市场能否续强就看三大因素!
后期需权重个股搭台,成长类个股活跃,整个市场会呈现震荡回升走势。第二,观察量能情况,沪深两地市场在1.16万亿,较为尴尬。很难支持市场呈现持续性量能,目前量能水平有一定的差距,量能有无持续性是反弹的关键。第三,高景气个股有无持续性,目前来看军工板块的持续性更强,但新能源产业链品种的持续性并不强,一旦缺少高景气品种的表现,市场难以聚集人气。
于静:对于充电桩板块有何观点?
总体来看,A股在延续自身的格局,如果能快速止跌回升,则进入强势震荡格局,会有底部逐级抬升的现象。企稳是市场的强势表现,能否真正止跌还需观察上述三大因素。充电桩板块方面,近期走势较为平稳,景气度在逐步抬高,新能源产销量超过市场预期,预计到2022年的新能源仍会大幅提升。未来新能源相关机会还将不断演绎,但需注意新能源目前估值较高,面临年报预期,需考虑业绩层面,要在相对安全位置去介入。
王进:充电桩板块具备性价比
王进认为走势符合预期,后期需观察量能能否持续,短期还会有反复震荡。如果有持续增量入场,则是量变到质变的信号。充电桩板块方面,表示看好。因为相当于高位的锂电池品种,其中很多公司处于低位,且出现放量,安全边际和性价比强于锂电池。可以做短线,如果要做中长线,需考虑明年的因素,寻找低位、基本面有向好预期的公司。
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节目嘉宾:瞿才文、严秀丽
瞿才文认为创业板指表现强于上证指数,但上证指数仍偏向于看多,从大周期来看,上证指数这波反弹并未结束,仍看到3680点。但出现了一些变化,下周一是外盘明晟股指期货的交割日,欧洲市场出现整体回落,周期相关品种期货也出现下杀,对于下周市场的低开需有心理准备。创业板指从图形看处于多头市场,但向上空间非常有限。
瞿才文:坚定看多沪指!锂电板块短期难下手!
锂电池板块方面,碳酸锂价格达到每吨20万,和去年同期比翻了差不多3倍多,涨幅巨大。国泰君安的电话会议强调,现在是备货期。由于冬季寒冷天气,盐湖提锂的产品供给量短缺。从市场的角度看,锂矿相关公司股价确实涨得不少,锂电中游仍处于高位整固,但是锂电产业链从短期看没有好的上车机会,从长期来看行业依旧向好。
于静:对于锂相关板块有何观点?
严秀丽认为上证指数出现了大涨之后的调整,上涨时候量能是放量的,下跌则是缩量,呈现进三退二的态势。重心仍然向上抬,应有耐心。应在强势板块中挖掘低吸机会,不排除继续走出上攻行情的可能性。创业板指则一根大阳线后连续调整四日,后期会在3468点磨一段时间,之后挑战前高的概率高。
严秀丽:创业板指不排除冲前高的可能
能源金属如锂品种出现大涨,政策叠加需求的共振导致了产品的量价齐升,今年是新能源大年,应是不错的板块。但能源金属板块已连续多日放量大涨,且创新高。稀土永磁品种也是创下新高,加速上涨比较危险,需警惕这些品种的短期风险。高弹性品种遇到加速,短期见好就收是不错的选择。
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节目嘉宾:季梦杰、赵志军
季梦杰认为市场目前处于震荡格局中,主线不清晰。元宇宙、汽车零部件板块出现分化后,盘面显得杂乱,后期会有震荡走强的预期,冬季攻势展开,板块方面关注消费和金融,属于防守端,进攻端关注新能源和半导体方向。在弱震荡行情格局下,后期机会依旧值得期待。时值基金考核期,市场会倾向于平稳过渡。
季梦杰:智能化汽车亟需优秀企业走向世界舞台!
在宏观流动性向好的情况下,量能有望进一步释放,不排除挑战前高的可能性。整体市场只要有增量资金进场,赚钱效应会显著,等待这个契机。智能驾驶方面,电动化是上半场,智能化是下半场,新能源车伴随的是智能化。目前问题在于智能化硬件和核心算法多是在国外,国内发展较好的是华为和百度,智能驾驶的配套服务和低端传感芯片是机会点,期待中国有优秀的智能驾驶芯片公司走出来,带领新能源汽车下半场开启。
于静:对于智能驾驶板块有何观点?
赵志军认为市场波动幅度处于近期最低水平,量能也有明显的萎缩,和波动幅度过窄有关。上证指数在近期连续收出四根阳线,对市场人气有明显提振作用,普遍预期高。周三上证指数一度打到3600点,在3600点整数关口已有明显的压力。创业板指收出阳线后,连续三根小阴线,创业板指后期有望再次上攻,但上证指数预期不宜太高。
赵志军:双碳两字是接下来的机会核心
创业板指较上证指数更胜一筹,只要把握好节奏,最近这段时间如果运气佳,收益会非常可观,轻指数重个股。近期市场大幅上涨的品种特征是受消息面刺激,热门赛道新能源电池、光伏、元宇宙等都是此类情形,但最终归结为两字,双碳!因此,接下来的投资思维都应以双碳两字为主导。
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节目嘉宾:房光明、朱琦
房光明认为本周上证指数进攻3600点,中长期看高3600点以上一线。带动指数上攻的板块应是消费和低位的大金融方向,如果低位的消费品种能领涨,那指数大概率能够实现突破。另外,成长方向短期虽承压,但是中长期来看,半导体、军工、光伏等方向从趋势来看,应是向上。四季度关注低位的消费和大金融品种,低吸成长方向,积极寻找投资机会。
房光明:积极拥抱市场!电机两大方向利好提振!
电机板块方面,上游材料会具备一定优势,如果谈及马达,那便是耳熟能详。是由机械能转化为电能的过程,电机耗电量巨大,占工业总用电量的7成。如果能提升电机的效率,将省下很大一部分电。规划出台刺激了板块的上涨,利好两大方面,一是节能电机的生产企业,二是上游稀土永磁材料。从板块数据看,稀土永磁板块的三季度业绩优秀,仍具备一定性价比,存在低位空翻多品种的补涨机会。
于静:对于电机板块有何观点?
朱琦认为高成长赛道难以出现连续的情绪提升,难以吸引场外资金去做买入,反而是上证指数出现四连阳的连续攀升,资金对低位品种有买入意愿。反观譬如光伏板块,受消息面利空的影响,出现了一定的调整,股价运行的过程较为曲折,确实会压制资金的追高意愿,从个股的涨跌比来看,依旧呈现涨跌交替情形,市场的风险并不大,可以做题材和个股的文章。
朱琦:从题材方面做文章!
前期的相对处于低位的品种受到资金的布局,抵消了市场向下做空的动能,临近月底,市场还是会有一次上攻,当下处于业绩真空期,资金更青睐低位品种。前期永磁是个稀土板块一起炒作,稀土的开采是配额制,稀土的价格的上涨对永磁的净利润率是进一步拉低。上周稀土永磁的走强和工信部消息面有很强的关系,节能电机的替代率达到20%,永磁需求量上升。后期关注板块的量能变化,如果后续能维持高位量能,则行情还能持续。
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节目嘉宾:黄宏飞、王进
黄宏飞认为当下市场处于典型杠铃型的行情,两头重当中轻。虽然市场量价齐升,但强势品种未有持续性赚钱效应。长线资金处于流入阶段,短线是存量博弈格局,没有趋势性行情。连续上攻之后短期需关注市场震荡带来的短期风险。中长线在经济确定性复苏的情况下,市场会有逐步攀升的态势。
黄宏飞:高景气品种奈何无表现?三字道出真相!
钢铁板块方面,目前处于高景气度但低成长的行业,难以得到市场资金的认可。很多品种在市场都有热度,但未来业绩成长空间和加速度都下降,慢慢会转变为靠股息来赚取收益的品种。板块机会方面,当下不建议追求太热的品种,更多回归成长性去观察。接下来看业绩本身,成长或是修复两大方向,普通投资者而言超跌机会更好做,消费品种的安全边际会更高。
亮亮:对于钢铁板块消息面有何观点?
王进认为市场出现温和放量,说明出现了一定活跃度。上证指数在3600点是阶段性高点,如果量能不能持续放大,则在3600点压力位需有消化阶段,当下市场不处于强势行情,在没有量能显著放大的情况下,市场的上涨节奏是缓慢型。市场经历震荡后,个人倾向于会向上进攻。创业板指则基本到达了前高区域,需要一段时间的震荡。
王进:市场处于震荡阶段
整体来看,接下来市场以震荡为主,不宜追高,但有预期改善的相关品种可以拉回找买点。钢铁行业方面,由于铁矿石的期货价格下行,对于成本端压力有所缓解。第二,钢铁行业属于周期性行业,除非在经济高景气情况下会比较正面,当下经济复苏一波三折。相关的房地产板块未来很长一段时间会高位震荡或慢慢向下,对于钢铁的需求会减缓。节能减排的情况下,未来的钢铁限产减产是大势所趋,会处于供需紧平衡的状态。
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节目嘉宾:刘欣、王进
刘欣认为上周表现强势的是上证指数由于权重类品种表现弱势没有续强,创业板指和中证500则表现强势,中证500在4-9月中旬有过一波比较大的行情,之后经历了两个月的调整,整体估值不高,未来中证500和创业板指中个股行情将继续演绎。指数方面,维持原来观点,时值年底不会有太大表现,但个股的结构性行情在不断演绎,步入强势震荡阶段。
刘欣:岁末仍红火 两大品种的个股行情将演绎!
市场量能放大,来源于高景气板块的表现。在利好刺激下又开始结构性活跃,半导体、新能源板块整体估值在三季报公布后呈现震荡回落态势,临近年底,不排除对这些品种四季度业绩有好预期。大金融品种中,唯一活跃的是券商品种,涨幅居前的是中小市值、财富管理业务优异的券商品种,零星的券商个股机会依旧存在。今年岁末机会聚焦于结构性个股。
于静:对于电机相关消息面有何观点?
节能高效电机提升消息契合碳中和的大方针,在大的方针下对于节能减排,高效企业做严控。电机是未来的重要方向,但目前具体的细则和动作未落地,距离在二级市场反馈仍有时间。但是相关题材机会将贯穿到明年年初,减排政策将对原材料、加工相关的产业链环节也会带来转机,属于产业链系列连锁反应,机床相关品种也会有题材性机会挖掘。
王进:吃饭行情将延续
王进认为市场依旧处于反弹周期,呈现量价齐升的态势,整体良性状态。板块呈现纠结的状态,权重类板块反弹力度弱,因此指数的反弹速率较慢。创业板指的走强是由于锂电池品种的带动,锂电上涨主要是受短期利好刺激,利好因素冲淡后会回到震荡阶段。目前市场暂未进入主升期,注意节奏的把控,将展开一个月的吃饭行情。
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节目嘉宾:严秀丽、瞿才文
瞿才文认为上证指数目前区域上涨趋势,势必要坚定看多,中阳线的出现意料之中,也使很多投资者改观。指数无大问题,金融品种对于指数方面具备支撑力,金融三大板块券商、银行、保险均处于低位,没有理由看空,下方空间有限,只要市场的赚钱效应良好,便会形成正向反馈带动人气,提升市场的温度。
瞿才文:光伏行业两大细分将迎高光时刻
虽然市场依旧存量博弈,但量能足以支撑行情。周期板块也有企稳现象。创业板指下跌空间有限,其中权重股筹码坚定,只有筹码不松动,创业板便没有下跌动能。当下市场盘面较为混沌,游资占据主导,因此小票更胜一筹。光伏板块方面,今年资金挖掘充分,电池片和组件细分受到聪明资金的关注,TOPCon和异质结细分后期值得关注。
于静:对于光伏板块消息面有何看法?
严秀丽认为市场延续震荡回升走势,下探空间不大。下周大概率继续反弹,货币政策压力小。技术面上看,上证指数一根中阳线站上了均线,后市上冲可期。伴随着创业板的成交量减少,和北交所上市后吸引部分资金有一定关联,呈现震荡整理,大概率维持震荡调整的格局,会呈现重心下移的走势,下周更看好上证指数。
严秀丽:上证指数下周更为看好
光伏组件是优质机会点,光伏组件的盈利弹性优异,到2022年也是非常不错的选择。消息面上,不仅是关税壁垒放松,光伏的利好也有很多,市场达成了一定共识。光伏的中游下游都可关注,但唯独上游品种应规避,所有的硅料见顶信号非常明确,在持续松动的情况下,对下游、中游的环节有良好提振作用。
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节目嘉宾:季梦杰、陈兆凌
季梦杰认为上证指数呈现盘整状态,在赚钱效应不强的情况下,围绕3500点上方缩量震荡,将题材轮动迅速,情绪性博弈为当下显著特征。前期热点元宇宙、汽车零部件、次新叠加,共性点在于小市值情绪逻辑驱动。推升小市值品种所需资金体量并不大,且少有入驻机构型资金,更容易控盘,因此前期表现强势。而近期表现不佳,说明持续性不强。
季梦杰:氢能源形同前期的锂电!但目前是概念阶段
短期以等待为主,以潜伏的思路为主。氢能源行业处于初步发展的阶段,类似于几年前的锂电的产业链,属于从0到1的阶段,尚未放量,很多公司具备潜力,冬奥会也有氢能源车型将推出。属于终极的环保,不产生污染物,同时不受环境的影响,在储能领域有良好应用,可用来制氢。当前阶段停留在概念层面,是短期炒作思路,不宜追涨。
于静:对于氢能源行业有何观点?
陈兆凌认为上证指数空间收窄,在经济有一定压力的情况下,系统性机会较少。大小票分化严重,但市场资金仍热衷于部分确定性板块,比如新能源板块有反复炒作,其中细分都会有一定的机会。机构资金更愿意去博弈业绩超预期,想象空间更大的题材。11月在三季报披露完毕后处于空窗期,因此元宇宙等题材进行了相应的炒作。
陈兆凌:关注锂、稀土相关品种
机会方面,关注锂、稀土相关品种,下游端为高景气赛道,需求端形成基本面支撑。氢能源行业确实形同几年前的锂电池,未启动的原因,在于相关企业未出现业绩释放,前期有阶段性炒作,具备一定的事件性驱动,光伏龙头参与制氢,国际巨头、央企均有入局,对产业有助推作用。后期重点方向是电堆,储能、加氢站、绿色能源制氢等细分。
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节目嘉宾:房光明、朱琦
房光明认为上证指数3500点下方是机会,在逐步上升的趋势下,不改看多观点,积极寻找机会。一是低位消费方向,二是成长方向。其中新能源、光伏、军工、半导体、元宇宙均值得关注,消费和成长方向可均衡匹配。从市值来看,百亿市值以内的品种更胜一筹,赚钱效应显著。当下首先是要有防御准备,不追涨高位板块。二是低位补涨空翻多品种存在机会。
房光明:波段与防御主思路!成长亦分为两类!
成长方向分两类,一是光伏、锂电品种,这类强势板块中应避高就低,寻找补涨机会。另外一类是震荡上行的成长品种,以低吸为主。消费方向找低位。在存量市场下,前期创新高品种回调后短期再创新高的概率小。纵观四季度行情,我们以防御为主,以波段为主。静待主线逐步明晰,元宇宙方向值得关注,具备一定容量,可跟踪。
于静:创业板指是否能有独立行情
朱琦认为目前市场赚钱效应集中于题材股,上涨家数多于下跌家数的格局延续,个股活跃。题材类品种小市值弹性优于大市值,输配电品种近期爆发,市值偏小品种更具潜力。新能源车中游材料品种逢反弹可以进行适度减仓,明年产能落产后,对应商品大概率震荡下行。部分资金已提前减仓,因此波动较大。
朱琦:机会聚焦于题材 论稀土板块
指数维持震荡格局,以短线题材机会为主。创业板指的多头和上证指数的调整匹配,主板流出的部分资金流入成长方向,但后期不会有更多资金流向创业板。两个指数呈现均衡状态,房地产行业的阶段性企稳也对上证指数有一定的支撑。稀土永磁板块方面,近期炒作层面更多,首先,三季报毛利率出现大幅下降。第二,其高波动性和应用面延展有关,若要选择板块品种,关注开采配额大的相关公司。
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节目嘉宾:刘伟鹏、黄宏飞
刘伟鹏认为短期市场回到弱平衡状态,领涨板块是带消费属性。市场形成了量价背离现象,量能明显不足,市场短期出现一定的调整是正常的。接下来市场以防御为主,今年年底市场应该不差,通过震荡横盘把年底的时间度过去,到明年春季,会有躁动行情产生。流动性会比较宽裕,不妨先学习下,多去总结复盘。
刘伟鹏:新消费新生活!科技创新孕育新机会点!
小家电板块方面,科技创新层出不穷,各类品种都有改善。智能门锁、智能窗帘、电动牙刷等都改变了我们的生活,小家电行业在目前情况下复合增长率可以达到14%,家电板块由于房地产压制和原材料涨价影响,所以调整较深。小家电品种近期走出独立行情和其创新和满足老百姓日常需求有非常大的关系。
海宁:对于家电板块有何观点?
黄宏飞认为指数整体维持震荡,在量能未放大的前提下,很难有趋势性行情。整个市场比预期略好,经济数据的好转,量变到质变,会反映到上市公司,所以存在机会。从长远来看,上升趋势未破,结构性震荡更多的是做等待和观察,今日强势品种是做修复性行情,相对来说比较缓慢。反复震荡的情况下,应把心态放好。
黄宏飞:反复震荡市场下,心态尤为重要
小家电板块方面,市场上新型家电我用得比较多,存量市场向增量市场走,抢的是传统工具型企业的蛋糕。新型家电给消费者带来了极佳体验,习惯一旦形成,难以回到过去。市值小的公司弹性可能更好,格力、美的虽也涉及新型家电业务,但占比小难有弹性。最终利润能不能支撑估值,会有天花板。
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