之前在节目上已经说过这个2638很难守住，考验的时间点除了本周三之外，还要看本周五的PMI等工业数据。
上游的利润挤压问题逐渐发酵，三季度的悲观在不断蔓延
前期我们提示过的油服还在走独立趋势，现在的话可能要加个新方向：天然气。
这一块也没有很强的逻辑，之前的进出口数据已经表明天然气在加速进口
接下来行情不好也就是看油服，天然气板块了，但是都是高位博弈，风险大于机会。
等9月17日沪港通身份穿透后，再看北上资金的净买入，那才是中期趋势性的机会。
感谢各位粉丝的关注支持，最近比较忙，以后尽量保持1天1更
2016年底至2017年上半年股市出现震荡，是去杠杆政策的第一次冲击，表现为资金利率的拐点，债市开始暴跌，但股市2017年下半年继续创新高。2018年2月至今是去杠杆的第二次冲击，股市表现为杀估值，期间只出现过月度的反弹，可以类比2004、2008和2011年。从今年4季度往明年年中，将会是最后一个阶段。这个阶段我们有可能会看到房地产投资下行，商品价格下行，全A（剔除金融两油）滚动ROE可能会有2018年2季度的10.17%下降到8%左右的水平。但对股市来说，在这个阶段中，股市的机会开始逐渐显现，左侧投资者已经可以逐步参与，期间出现反转很难，但也将会经常出现参与价值很高的反弹，持续时间有时候可以长达一到两个季度。
策略上，继续看好油气行业的中线机会，从筹码结构、绝对位置和大小盘品种的配合度上看，摆脱中国经济基本面的困扰，享受国外，尤其是美国市场经济强劲带来的油服板块复苏机会。
9月初上涨并非偶然，在8月底半年报公布后，大家发现，军工行业是少有的基本面处于反转的行业。主机厂在均衡生产的背景下，业绩增速大部分超预期，零部件类公司虽然前六个月净利润增速一般，但二季度单季度业绩暴增，而二季度整体订单改善也非常明显，下半年军工行业盈利增速有望加快。
1）核心军工业绩增长的持续性或超预期。下半年军工企业收入的环比增长更快。军工企业历年来都是三四季度是交付的旺季，虽然今年以来实现了一定程度上的均衡生产，但下半年订单交付的特征依然明显。
2）军品定价机制改革或成净利润率翻倍的最强催化。未来军品定价机制或由当前“成本加成法”向“目标定价法”转变，而主机厂净利润率或由当前5%不到的水平向7%-11%国际平均水平提升。由此来看，军品定价机制的改革或是下半年军工反转行情的最强催化，主机厂的净利润率或有翻倍提升空间。
3）核心军品大国博弈中自主可控“成长之机”，资金配置洼地。核心技术自主可控龙头在改革开放40周年关口或将迎来从大基金到结构性税收优惠在内的诸多措施的支持，以自主可控为代表的科技成长板块将是秋季反弹过程之中弹性最大的领域。基金低配，资金持续加大对军工板块的配置可期。
今日大盘收盘重挫1.68%，尾盘上来看几乎无力反弹，市场情绪极度低迷。众多因素纷纷指向中美贸易摩擦，在这个时间点，2000亿清单呼之欲出。25%的比例或许将超出大家预期，而在这个利空因素之外，有个事情不得不提醒下各位投资者：新兴市场货币危机持续发酵，源于担心美联储9月加息！
印度卢比兑美元跌0.8%，刷新历史新低至71.985，逼近72关口，伊朗里亚尔兑美元续创历史新低至146000；印尼盾兑美元跌0.7%，刷新1997-98年金融危机以来新低至15115，土耳其里拉、俄罗斯卢布兑美元跌0.5%。
而在昨晚美联储官员卡什卡利表示美联储在加息一事上过于激进，可能继续加息，若经济不能承受的话就会陷入衰退，若出现经济过热现象可以加息，再次强调了美元区经济数据对于美联储实施加息的重要性，本周后几个交易日陆续有美联储官员发表讲话，届时周五非农就业人口数据将是对9月份是否加息的最后考验，这将是冲击市场的另外一个利空因素！
PTA期货午后回落，一度跌2.6%。据媒体报道，9月4日，逸盛石化被举报垄断操纵PTA价格翻倍，下游工厂倒闭。近两个月时间，PTA价格从5500元每吨，涨到8062元每吨，价格近乎翻翻，颇受市场多方高度关注。
两市平开，在短暂试探后，近期表现抢眼的军工和5G板块率领多头部队上攻；随后两市小幅跳水，大消费板块持续蛰伏不动；午后金融、地产等权重率先发难上攻，科技股抓准时机全速前进，国产软件板块集体爆发，带动一度弱势的电子、通信板块齐齐上扬；此前萎靡的周期、消费板块也收益翻红。整体来开，市场迎来久违普涨，申万行业全线飘红。
在这种时候，投资者可以考虑布局科技股，尤其是以云计算，大数据，人工智能，物联网，工业互联网等各种概念的龙头，成交量为优先标准，选取龙头分散布置
制造业面临着传统制造业产能过剩、企业生产成本不断上升（人力、环境、土地和融资等）、企业研发投入不足，技术和产品急需升级三个难题。而制造业的可持续发展仍将是我国经济发展的主要动力，是从制造大国走向制造强国的关键时期。于是工业互联网应运而生。2018年是工业互联网开局之年，是新一代信息通信技术与现代工业技术深度融合的产物，是制造业数字化、网络化、智能化的重要载体，也是全球新一轮产业竞争的制高点。
当前政策开始逐渐实施落地，2018年6月12日工信部信管局公示了2018年工业互联网创新发展工程拟支持项目名单，表明工业互联网发展的紧迫性以及管理部门的高执行力，工业互联网有望迎来加快发展。
2017年我国工业互联网市场规模约为4700亿元，预计2018年到2019年年均增长约18%。具体到细分市场结构上看，基础设施、软件与应用、通信与平台、工业安全的占比分别是40.90%、30.70%、27.60%、0.80%。
从国外巨头GE、西门子等公司转向工业互联网的历史来看，美国通用电气（GE）从物联网角度切入，主攻智能服务，7年累计研发投入70亿美元。西门子则通过一系列的并购重组，在更偏重工厂生产方式的变革的原则下切入工业互联网。国外巨头转型工业互联网要么通过自己技术开发、要么通过并购重组追赶。
我们认为，除了传统概念中大家密切关注的小市值大概念的公司外，未来更具前景的是在某一领域具有无法取代优势的规模型企业，从市值，研发，行业地位三个维度选取概念股更易获得超额收益。
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互联网跟帖评论服务管理规定
第一条 为规范互联网跟帖评论服务，维护国家安全和公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》，制定本规定。
第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务，应当遵守本规定。
本规定所称跟帖评论服务，是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台，以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式，为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。
第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。
各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度，依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。
第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的，应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。
第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任，依法履行以下义务：
（一）按照“后台实名、前台自愿”原则，对注册用户进行真实身份信息认证，不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。
（二）建立健全用户信息保护制度，收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则，公开收集、使用规则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经被收集者同意。
（三）对新闻信息提供跟帖评论服务的，应当建立先审后发制度。
（四）提供“弹幕”方式跟帖评论服务的，应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。
（五）建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度，及时发现和处置违法信息，并向有关主管部门报告。
（六）开发跟帖评论信息安全保护和管理技术，创新跟帖评论管理方式，研发使用反垃圾信息管理系统，提升垃圾信息处置能力；及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险，采取补救措施，并向有关主管部门报告。
（七）配备与服务规模相适应的审核编辑队伍，提高审核编辑人员专业素养。
（八）配合有关主管部门依法开展监督检查工作，提供必要的技术、资料和数据支持。
第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议，明确跟帖评论的服务与管理细则，履行互联网相关法律法规告知义务，有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律，承诺遵守法律法规、尊重公序良俗，不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。
第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向，采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息，干扰跟帖评论正常秩序，误导公众舆论
第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的，应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施，并保存相关记录。
第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度，对用户的跟帖评论行为开展信用评估，根据信用等级确定服务范围及功能，对严重失信的用户应列入黑名单，停止对列入黑名单的用户提供服务，并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度，并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。
第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度，设置便捷投诉举报入口，及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责，对举报受理落实情况进行监督检查。
第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位，存在较大安全风险或者发生安全事件的，国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈；跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施，进行整改，消除隐患。
第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的，由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
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