为什么从七月初看好七月份电力
1、目前各地大范围内出现高温天气，用电高峰，也会得到各路资金的关注。去年都知道拉闸限电，不是发的电不够，是电网调配没有发挥到最优。
2、特高压下半年新基建的投资方向之一。
3、最近几个月大宗商品铜、铁、铝等金属价格下降，上游材料端的成本下降，也会提升电力行业的毛利率，收入增加，毛利率增加，利润增加
4、为何会有持续性 涉及到的分支较多，产业链够长，风能、光伏、虚拟电厂，智能电网、电力设备、电力物联网、换电、高压快充。容量大，联动性较强。
今年上半年市场基本上沿着整个电力产业链投资，上游是传统的集中式火电，核电，水电。资金从今年4月26号低点上半年主要是关注的是分布式的清洁新能源发电，光伏发电，风力发电，包括储能的应用。输电侧是特高压和智能电网。
通过点掌财经的大数据来你看一下基本面的情况，深色是年度的数据，最近五年电力行业的平均收入稳步的增长，电力板块今年一季度平均收入68.72亿，同比上升32.28%。
电力行业平均收入
来源：点掌财经
我们来看一下电力行业的先行财务指标预收账款的情况，最近几年也是不断的创新高，代表行业目前订单比较景气，电力行业板块一季度平均预收账款2.81亿，同比上升18.63%，在接下来的一两年也会转化为行业的业绩。
电力行业平均预收账款
来源：点掌财经
免责声明：本文涉及到的股票、行业、市场及其他证券，仅供参考，不构成任何买卖建议，不承诺任何投资收益，投资风险自负！本人及公司不承担任何投资风险及责任！特此声明！ 股市有风险，入市需谨慎。
阿牛智投投资顾问崔志博，执业证书编号：A0460621040002，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F
一、中报披露 已经披露军工上、中、下游部分个股的业绩表现比较亮眼
二、行业高景气 2022 年军工投资首要把握高景气和长逻辑兼备赛道，其中航空制造和航空发动机具备较强的军民两用属性，成长空间广阔；航空发动机具备实战化演练消耗属性，需求持续性较强
三、国企改革机会 2022 年是国企改革三年行动的大考之年，国有军工企业混改有望提速，改革红利有望加速释放。
四、行业订单大增
通过点掌财经的大数据来看一下行业的基本面如何，2021年同比2020年军工行业平均预收账款同比大幅增长，今年一季度中证军工板块平均预收账款23.28亿，同比上升78.88%。代表去年一年以及今年上半年军工行业订单比较多，也会在未来一段时间内转化为行业收入和业绩。
军工行业平均预收账款
来源：点掌财经
五、上游材料价格下降，军工盈利能力提升
沪镍上周五收于 143430 元/吨，较今年 3 月最高点回落超过 45%，已经回到2021年底水平。作为高温合金主要原材料，镍价的回归对航发全产业链成本端回落与盈利端改善有积极作用，会大幅提升二季度整个军工板块的毛利率水平。
六、军工低估值
中证军工板块当前市净率3.41, 一年市净率中位数4.16, 一年市净率当前分位10%。目前军工还是处于低估状态，相对比较安全稳健
来源：点掌财经
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如今的信息化时代，处于元素周期表第十四位的硅在现代工业有着举足轻重的地位，无论是硅基集成电路的半导体设备和芯片，还是光伏玻璃等代表的清洁能源，在碳基集成电路尚未成熟的今日都表明硅在我们日常中不可替代的低位。
近期有机硅热度再起，重“硅”于好的同时，投资者也希望在二级市场能把握其中的机会，但是机会中蕴含风险，如何把控其中的度，我们根据大数据对其做解析后发现，毛利率环比变化是判断个股后续机会的重要指标。
毛利率同比增加策略
我们选取毛利率环比增加的个股做大数据统计。如此毛利率同比比增加策略大数据计算的具体相关数值如下：
毛利率环比增加策略
来源：阿牛智投
对近五年的统计结果，可以看到采取毛利率环比增加策略，累计收益率为331%，大幅领先有机硅板块的累计收益率213.03%。
毛利率环比减少策略
我们选取毛利率环比减少的个股做大数据统计。如此毛利率环比减少策略大数据计算具体相关数值如下：
缩量策略
来源：阿牛智投
对近五年的统计结果，可以看到采取毛利率环比减少策略，累计收益率为161.96%，与毛利率环比增加策略差距明显且大幅度跑输有机硅板块累计收益率。
通过大数据的统计，可以看到有机硅作为优质赛道，就算是性价比最低的毛利率环比减少策略也是五年161.69%接近21%年华收益的表现，但是毛利率环比增加策略的优势明显，所以投资者在挖掘有机硅板块机会的时候，选择毛利率环比增加的个股性价比更高。今日篇幅有限，后期笔者再和大伙深度交流，欢迎点赞并转发！
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最近市场的情绪极端到极致，板块和高标热点股的节奏能把短线选手甩出十米。最近一个月出现的天地板和地天板的个股应该快有十只了，竟然还出现了“天地天板”国统股份，最近这种情况都快成家常便饭了，从刚开始的惊讶到现在做短线的朋友应该感觉有点习惯了吧，这种极端情况最近几年都比较少，之前只会偶尔出现天地板，地天板。个股盘中这样大的波动，说明最近市场的短线情绪分期很大，激进的资金亏钱效应也比较大，所以当下市场强势个股稍有风吹草动大家可以开始抢跑，也没有资金去承接，这样当天就直接达到跌停。
“4月19日，房地产板块开盘下挫，昨日上演“天地板”的中交地产、渝开发、南国置业均集合竞价一字跌停。此外荣盛发展、京能置业跌停。”房地产是这波大周期的主线之一，但是是以这种极端的方式A字见顶退潮，激进短线的朋友两天能回撤30个点以上，而且这种情况很普遍，很多强势股，龙头都是这样的A字下杀见顶。
这波大周期行情有持续性和板块效应的板块一个是基建、房地产产业链相关；一个是中药、疫情防治相关。这两个大的题材见顶回调之后，最近市场基本上没有走出相对强势和有持续性的板块，很多板块都是一日游行情，也让最近在市场中的短线资金都习惯性的短线套利。最近市场两市的成交量也在持续缩量
应对策略：当下市场尽量规避市场高标，尽量多低位潜伏，也可以关注低位启动的题材，酒店餐饮，食品零售，以及粮食安全逻辑的农业种植，可以进行短线的关注，当下市场还没走出持续性的，大趋势向上的板块，所以尽量采取短线应对当下的板块题材。
【阿牛智投投资顾问崔志博，执业证书编号：A0460621040002，本内容仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎】
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