降准了，银行能涨吗？

        周五晚间一则降准的消息，引起了大家的关注。据央行官网17日傍晚消息，中国人民银行决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。其实此前央行行长易纲在新闻发布会上称降准支持实体经济的方式有效，因而市场对3月降准存在一定的预期。如果经济偏弱，央行则会通过降准释放中长期流动性；如果经济偏强，则通过MLF补充流动性。如果年内后续经济持续强劲修复，MLF超额续作或是常态，触发降准或许需要更多基本面走弱的因素。

        简单一句话来说，当前降准，主要还是因为经济相对偏弱，需要降准的手段来刺激。首先，降准是把银行上交央行的存款准备金降低，这有利于银行自己支配更多的资金，拿到市场上贷给有需要的自然人或企业等，这一次约释放6000亿的资金量。

        那么，在这种情况下，资本市场该怎么看呢？市场首先想到的是银行板块，这里咱们简单探讨一下对银行这个方向的影响。

        银行板块最近压力巨大，一方面是来自于欧美银行业的不断暴雷事件，虽然我们与他们的银行业并不存在直接关系，或由于监管体系的不一样，我们存在暴雷的风险是极小的，但在资本市场上，国内银行也有可能受到资本的短暂抛弃。二是近几个月来连续降息的原因，原有的存量房房屋贷款正在被购房者想尽一切办法提前还款，银行已经积累了不少的存量资金，这给银行的经营和利润方面带来了一定的压力。

中国近2年新增人民币贷款

来源：金十数据

        那么银行目前通过降准得到了更多的资金可以投放市场，但问题的关键是当前市场的需求量并没有那么大幅的增长。通过上图可以看出，每年的社融数据新增贷款量都在1-3月见高点，随后就会需求减少。所以这个时间点来通过降准的方式给市场注入资金，核心的问题还是要促进资金需求端的恢复，这恐怕还是要通过降息来实现。所以综合来看的话，降准并不能在短期给银行带来更多的利好。

银行板块五维评分图

来源：阿牛智投

        银行板块评分44分，落后于89%的板块，整体评价一般，板块存在较好的估值空间，但成长能力不佳。板块包含42家公司，其中评分为80分以上的公司占比7%。和该板块涨跌联动最大的板块是上证50。目前不适合操作，仓位配置提示不要超过7%。整体来看，操作价值较低。

银行板块增强选时图

来源：阿牛智投

        通过阿牛智投增强选时图可以看到，银行是小心有妖的这个类型，操作起来具有一定的难度。从2022年11月底开始至目前，整个银行板块都在很小的一个区间波动，没有太显眼的表现。近三个交易日的上涨，有可能是市场提前反应了降准的一定程度的利好，也有可能仅是在波动区间内的反弹动作。当前的话处于绿色的阶段，相对来讲操作具有的风险可能会大于机会，还是要谨慎的。

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从大数据的角度来看整个市场的强弱

        2023.3.17收盘，三大指数涨跌不一，上证高开高走，盘中一度最高涨53个点，午后跳水回落一半涨幅，最终涨幅定格于23个点，收于3250位置。深市走势与上证接近，走高后回落，上涨40个点收盘。最弱的是创业板全天表现较弱，最后跳水收绿下跌8个点。

当日涨跌分布图

来源：阿牛智投

        从涨跌家数上来看，今日红盘3220家，绿盘1696家，赚钱效应还可以的。上涨板块方向主要集中在互联网服务器，计算机设备，ChatGPT方向，云游戏，以及石油能源方向。跌幅排行榜则是医药，光伏，白酒等。最近能够在市场上有所亮眼表现的，大多时候依旧是之前跟大家说的科技+数字经济这个大方向上。

上证指数增强选时图

来源：阿牛智投

        通过上证走势图可以明显看到，上证指数从2月份以来一直运行在3220-3310大区间，期间偶尔有上破区间至3346，下探3216的动作，但基本大区间是在上述区间，整体没有大的机会。目前的话本周运行区间进一步压缩至3220-3270区间，相比于前段时间更加弱势，如果本周不是中字头包括电信运营商和中字头基建的硬扛，上证也大概率破位。再结合增强选时来看，目前还是绿色弱势阶段，此时操作需要注意风险的控制。

创业板指增强选时图

来源：阿牛智投

        创业板相对于上证，走出了显而易见的下跌行情，主要风险是来自于新能源赛道的持续回落，而这又是创业板中相对贡献值较高的方向。这里不得不提一下，在上证抗住风险的时候，很多投资者都在主观上去判断创业板，包括深市的止跌位置，比较明显的是图中标出的1,2,3这三个位置，相信不少投资者都提前上车了。那么通过增强选时来看，在2.8日翻绿了之后到现在都是绿色提示，也就意味着到目前位置，智能大数据并没有看到市场转涨的信号，普通投资者朋友们切莫着急，还要再等一等，等增强选时翻红的信号。

点掌全指机会风险指数

来源：阿牛智投

        点掌全指是综合了沪深两市的所有成分股的一个综合指数，相对来讲更加客观。橙色的机会指数每次出现峰值的时候，如图中红色标注1和2，出现机会峰值的之后市场一般都会开启较长时间的上涨趋势。绿色的风险指数每次出现峰值的时候，如图中绿色标注1，2，3，4，每次出现风险峰值之后都在中短期内指数会有调整。那么近期明显是机会指数还没有拉起，风险指数见峰值之后的一个风险释放阶段。所以，从这个角度来说，操作也依然需要保持谨慎。

        综上所述，我们从阿牛智投智能大数据的综合判断来看，无论是看点掌全指，还是看深市创业板，还是上证指数，目前相对来讲都处在一个弱势阶段。我们对未来不悲观，但在具体的操作上我们还是要保持谨慎，等待市场回暖给到一些信号的时候，再考虑整体上概率更高的操作机会。

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市场弱势，光伏再迎利空

        2023.3.16收盘，沪深两大指数跳水下跌，上证下跌36.4点收于3226点，再次回到前期箱体底部，离前低3216仅差10个点。深市成指和创业板均创出近期新低，继续显示弱势行情。板块方面今日贵金属，供销社相对表现不错，医药商业和中药方向，以及ChatGPT人工智能方向也略有表现，其他都相对非常弱，跌幅排行榜上则是风光储，电池，煤炭，金属资源等。两市合计仅687家公司红盘，又是惨淡的一天，没逃过黑色星期四的魔咒。

上证指数增强选时图

来源：阿牛智投

        近期由于各种外围事件的影响，全球股市都不太乐观，A股也正在经受压力。从上证走势上来看，今日收在3226点，再次回到前期箱体震荡3310-3220区间的底部区域，较为弱势。当前增强选时上证指数处于绿色阶段，包括深证成指，创业板指，近期都是绿色阶段，提示为弱势阶段，所以还需要静静等待机会。

        近期欧美银行业频频暴雷，前有硅谷银行，这次又爆出欧洲瑞士信贷银行出现流动性风险，尽管这些风险事件在各国政府或及相关部门机构的参与协助下暂时渡过了危机，但引起风险的根本因素仍在市场存在着，不能掉以轻心。与此同时，近期很多朋友关注的光伏方向，再次迎来利空，成为今天跌幅最大的板块。

        据英国《金融时报》周三报道，欧盟将限制从中国进口绿色技术，降低公共合同投标人的级别，让买家更难获得补贴。预计欧盟委员会(European Commission)将于周四公布这些措施，这是一项更积极的举措的一部分，旨在解决中国在太阳能电池板和热泵等产品供应方面的主导地位。这一个消息在市场上传播开来之后，整个光伏板块开始大举杀跌，全天呈单边杀跌态势。

光伏板块增强选时图

来源：阿牛智投

        从智能大数据来看，近期本就不是光伏的风口，甚至是光伏的风险规避期。增强选时提示光伏板块从2.14日已经翻绿转弱，截止到目前还是绿色的阶段，不建议参与。如果想参与，可耐心等待，等市场转暖，增强选时提示光伏板块翻红时再考虑机会。

光伏板块估值图

来源：阿牛智投

        从智能大数据的估值图来看，整个光伏板块目前仍处在高估状态，在2022年2季度显示被高估42%，下半年随着整个光伏板块的调整，估值也在慢慢的修复，但目前最新数据显示，依然被高估30%，所以，参与的风险还是存在的。

        作为前两年风头无二的热门赛道，近期连续的调整引起了很多朋友的抄底欲望。但在这里要提醒大家一下，全球市场的隐忧还没有从根本上解决，国内A股也难以逆势上涨，光伏这个细分方向目前面临着估值修复的调整阶段，又有来自欧洲市场打压的坏消息，无论从短期，长期角度来看，建议都保持一份谨慎。

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短期还需谨慎，耐心等待

        2023.3.15收盘，上证指数高开16个点，盘中最高涨28个点，最终收盘上涨18个点，表现还不错。但今天的深市以及创业板，相对来讲比较弱势，都是高开之后收盘前翻绿，整体市场依旧存在着沪深两市的严重背离情况。从涨跌家数来看，今日3569家红盘，1417家绿盘，看起来还不错，但普通的投资者肯定想不到，今天的市场风格又切换了。领涨的板块是工程建设，基建水泥类，基本集中在中字头方向，另外医药回暖中药领涨，其余是航运，钢铁，一带一路等方向。下跌板块则是数字经济方向，信创软件，以及人工智能ChatGPT方向。

今日领涨主题

来源：阿牛智投

        今日市场风格相比于前两天做了较大的切换，尽管今日上涨家数不少，但多数并不是此前投资者热门配置的方向，市场节奏的把握依然具有一定的难度和不可预测性，投资者今天很有可能又是赚指数不赚钱，甚至是出现了普涨也没涨到自己手里的个股的情况。

        还有一个问题，是当当前全球外围市场还存在着较大风向，这个在一定程度上会影响A股明天的走势，来看一下。

当日全球市场表现

来源：看盘软件

        截止发文时间，通过外围市场来看，美元指数重新走强，人民币连续两日走在贬值的路上，明天北上资金的流入恐怕又是问题。美国三大股指周二收红（上图显示实际上是周二的，周三的还没有开盘），但恐怕今天也会受到严重压力。欧洲主要国家英国，法国，德国，意大利，西班牙等目前跌幅都在3%以上，看来金融市场的动荡还在持续。虽然亚太市场比如国内A股上证，国企指数，日本日经指数，香港恒生指数，韩国，澳大利亚等不错，但在今天欧洲股市大跌，美元大涨的情况下，明天也是压力山大。

上证指数增强选时图

来源：阿牛智投

        上证指数作为近期几大指数中相对比较抗跌的指数，目前阿牛智投大数据显示依旧是绿色的风险阶段，市场并没有回暖转红，当前需要谨慎，静待机会的出现。

        综合来看，A股目前除了技术面有止跌反弹需求，无论是从当前国内市场的风格板块切换节奏上来看，还是外围市场整体的情绪来看，以及大数据对当前上证的智能判断来看，都不太支持A股能在短期内获得较好表现。所以，短期我们就先谨慎一下，耐心等待机会，等待相关风险事件的落地转暖，到时候再来看寻找机会。

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ChatGPT进化，怎么玩？

        今天凌晨，OpenAI发布多模态预训练大模型GPT-4，增加了识别和理解图像的能力，同时文本处理能力提升至2.5万字，且回答准确性进一步提高，还拥有编歌曲、写剧本等更创造性的写作能力。很多投资者一看到这个消息，想到2月初市场连续炒作ChatGPT的情景，不禁在这个时候又冲动起来，那我们一起来从阿牛智投大数据情况来看，这个方向的投资方法。

ChatGPT板块与点掌全指对比图

来源：点掌财经

        ChatGPT板块在整个市场上轻度联动点掌全指，通过对比图也能轻易发现，近四个月的时间里，有几乎超过一半的时间里都是弱于全指的，在1.30日时市场炒作整个概念时，板块才快速跑赢点掌全指，目前依旧处于强势阶段。从这个角度来看，如果选择投资这个板块，较好的时机是在刚刚强于全指的初始阶段，后期的空间才会大。

ChatGPT板块五维评分图

来源：阿牛智投

        通过对板块的综合评分来看，56分的分数不及格，成长能力严重不足，因为当前还是处于炒概念阶段。短期炒高之后，估值也没有优势。回报率和波段操作相对得分一般，说明中长期投资价值还可以，情绪选时满分则说明这个概念是短期暴发性强。

ChatGPT板块增强选时图

来源：阿牛智投

        该板块是看基本面的属性，适合找到相对低点进行中长线投资。那么目前来看，从相对低点300点到目前相对高点，已经有翻倍的行情了，对此种情况来看，要随时注意调整。而且短期在高位震荡，高点已经有逐渐下移的迹象，目前位置已经不适合再重仓去持有了。

        结合当前的消息面，虽然还在发布技术的更新，看起来是利好，但实际上最大的红利阶段是第一次炒作的时候，已经过去了。在相对高位，高点重心逐渐下移的过程中，前期主力获利较多的情况下，有可能借利好完成短期出货，所以从短线或波段操作的角度来看，短期注意下风险。

        我们不排除未来对这个方向依旧看好，具有广阔的前景和空间，那么在整个板块出现的明显的止跌，或者走强往上打掉前期的高点后，我们再去看他走下一个波段的机会可能性与具体的操作策略。

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风险犹存，谨慎等待机会

        2023.3.14收盘，上证经历恐慌性下跌，上午一度跌至3216点，最高跌幅52个点，随后下午在芯片半导体，中字头，电信运营商的带领下，下午成功收复大部分失地，收于3245，下跌23个点。盘面上看，芯片半导体，贵金属，猪肉等涨幅不错，而人工智能ChatGPT，旅游酒店，石化采掘，中药则领跌。两市共计下跌4075家，红盘仅有963家，从昨日的温暖中一下子重回悲凉。

上涨下跌家数图

来源：阿牛智投

        从上涨下跌家数图上可以看出，今日基本上一整天都是非常弱势的行情走法，上午盘一度红盘家数低于500家，如果不是半导体，中字头等公司拉升，那么今天的市场真是没法看了。

北上资金实时动态图

来源：阿牛智投

        从北上资金的角度来看，今天虽然最终结果是流入的，但从过程上来看，可谓十分的坎坷纠结。资金的进出量相比于上周缩小了很多，也凸显了当前外资对A股的信心不是很足的状态，加上内资今日依旧处于净流出状态，整个市场依旧难以有大的起色，今日的下探直接刺破前期低点3223，虽然今日最终有所恢复，但这种刺破前低并不是很好的信号。深证和创业板指目前仍未看到较为明显的止跌信号，更为弱势。

上证指数增强选时图

来源：阿牛智投

        上证指数之前是跟随小增的属性，本周增强选时工具将其调整为看基本面，并且在上周五下跌之后翻绿，截止目前，大概率还是绿色的风险区，近期短线上要注意一下是否还有下调风险。

        从整个盘面来看，在外围美国银行业出现暴雷的情况下，整个全球金融市场都会受到一定程度的影响，尽管有降低美联储加息预期的“积极”作用，但金融业出现暴雷风险，而且有愈演愈烈的趋势，那么金融市场就始终还笼罩着一层阴影。从板块节奏上看，市场上依然有强势领涨板块，但目前基本上都是大盘股权重行情，中字头包括电信运营商在护盘上做最后的努力，其他板块都是跌多涨少。

        所以，下一步，慢慢降低仓位，多看少动，关注上证能否在3220一线真正企稳，后市深市以及创业板能否回暖止跌。当这些信号慢慢出现的时候，我们再积极关注更多的市场机会。

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指数转危为安，下一步这两个方向值得看

        2023.3.13收盘，上证指数大涨38.6点，涨幅1.2%，相比于上周五来看，再一次从危机的边缘被拉回来。深市表现则相对疲软，上涨62点，涨幅0.55%。盘面上看，涨幅排行榜上主要集中的是数字经济大方向，包含国资云，数据安全，信创，软件等细分，其余人工智能AIGC等，黄金概念也表现不错。跌幅排行榜上则继续由汽车整车领衔，以及周五亮眼的汽车服务概念跌幅最大，汽车电池，CRO方向也跌幅不小。

涨跌家数图

来源：阿牛智投

        两市合计红盘家数2342家，绿盘家数2583家，涨跌比几乎持平，但相比于指数来看，又不是那么给力。不过从盘面的延续性上来看，数字经济方向的连续表现，以及中字头的连续上攻，市场在这方面的细分则又有很好的赚钱效应。

上证指数走势图

来源：阿牛智投

        上周五的原创文里帮大家分析了上证指数周K线的上升趋势，那么我们再从日线级别走势来看，目前整体上看依旧在3220-3310这样的一个箱体里运行，每逢到箱体下沿，都会面临市场的恐慌情绪，但实际上每一次基本上都能转危为安。

        这一次指数再次到这个位置，下跌原因在于外围市场的不乐观，一个是美国继续加大了对我们科技企业的制裁，体现在光刻胶材料上，一个是美国过高的加息预期导致了包括美股在内的资本市场承受了巨大的压力，A股也难以独善其身。但这个危机点在周五晚间美国公布了较好的非农业就业人口数据之后，有了一定的缓和，当时美元就出现了调整。加上周末硅谷银行的暴雷事件，美国不得不考虑持续加息给本国银行业带来的伤害，继续加息的预期大降，最新数据显示在3.23日美联储下次加息的基点预测，加息50个基点的概率直接为0，加息25个基点的概率升至93%。加息预期下降，这给美股，以及A股等资本金融市场，都减轻了压力。

北上资金实时动态图

来源：阿牛智投

        鉴于美元加息预期的降低，人民币有所升值，这在一定程度上加大了外资回流中国的速度。从数据上看，上周北上资金是连续流出的，本周一已经转出为入了，虽然数据不是很高，但这也是一个好的开始，起点。

        另外，国内的重要会议也临近尾声，场外的资金仍然在继续谨慎观望的，这次随着会议的结束，大概率也要逐步的入市了。周五公布的2月份社融M2数据，新增31000多亿，远超22000的预期值，说明国内市场也是走在经济恢复的道路上。综合来看，外围压力的减轻，以及内部环境的转暖，都大概率预示着3230一线就是本周的低点，指数会继续在上述箱体里向上运行。

        那么在方向的选择上，近期频频刷屏的数字经济毫无疑问成了近期愈发明朗的主线之一，因为其涉及的面较宽，资金也会在这个板块里轮番的炒作流动，可以持续关注。另外春季已然来临，消费旅游的呼声以及需求都会被大大的刺激出来，据某些订票平台称，许多5.1期间的酒店已经被预定接近客满了，这个方向也值得提前去布局。

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伤心的一周结束，擦干眼泪继续前行

        2023.3.10周五收盘，今日上证再次收大阴线，下跌46个点，收于3230点，两市合计红盘740家，4299家绿盘。盘面上看今天主要是数字经济方向，诸如国资云，数据安全，国产软件等表现不错，另外就是得益于近期汽车降价大促销的汽车服务概念今天表现亮眼。而在跌幅排行榜上的则是汽车整车，以及前几天领涨的工程咨询概念出现了大幅调整。

上证指数周线图

来源：点掌财经

        上图是上证指数周线图，可以看到近期上证仍然以上行趋势为主，在连接近期第1个低点和第2个低点之后延长，可以发现目前本周周K线的收盘价附近正是在上升趋势线上，目前可以界定为第3个低点，所以下一步，重点就是看下周这个位置是不是有效的支撑了。

一周十大涨跌

来源：阿牛智投

        通过梳理本周的是十大涨跌，可以发现上涨主题概念的板块基本上都是出现了连续的上涨行情，比如设计咨询在周三周四连涨，光刻胶周三周四连涨，6G周一周三两天大涨，等等。整体来看，本周相较于之前几周，板块在轮动的节奏上有所放缓，对于一些相对较为激进的投资者，给了一定的追涨上车机会。在具体的操作上，还是有一定的机会可以盈利的。但因为整体行情上还是偏弱，外围环境不乐观，内部又处在重要会议期间，资金整体上还是处于流出状态，指数出现调整较多，市场看起来很差。

        总结：本周相对疲软的CPI数据和PPI数据，使得对于经济强劲恢复的预期有点落空。加上美国相关数据包括申请失业金数据等超预期，美联储加息的预期又重新变得强劲，美股也回落不少，这是我们本周市场走弱的原因。那么在今天还有一个相对重要的美国非农就业数据，今晚21:30公布，这个值得关注一下。

        另外一个，下周初我国重要会议也要结束了，所有在等待明确信号的资金，在会议结束之后也会根据市场情况，逐渐入市。

        伤心的一周结束了，外围环境依旧不乐观，内部重要会议结束资金有回暖入场需求。重点关注美国相关数据对市场的影响，以及上证指数3220一线的支撑情况，擦干眼泪继续前行。

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工程设计咨询方向，一天4个20cm，还能操作吗？

        2023.3.9收盘，上证指数微跌7个点，收于3276点。两市红盘家数2357，绿盘家数2546，涨跌比机会持平，市场表现一般。板块上看电子化学品，光刻胶板块连续大涨，超导概念受消息刺激高开走低，但截至收盘依旧在涨幅排行里榜上有名。还有一个工程设计咨询方向，连续两日表现不错，今日板块里4个20cm引起了不少投资者朋友的关注，下面探讨一下操作的逻辑。

        目前，稳增长主基调延续，近期发布的2023年政府工作报告中指出，今年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。消息面，住房和城乡建设部部长倪虹近日表示，持续推进老旧小区改造，2023年，住建部希望再开工建设5万个以上老旧小区，力争让2000万居民获益。同时，要推进城市数字化基础设施建设。要抢抓机遇，想办法让5G、物联网等现代信息技术进家庭、进楼宇、进社区，共同建设数字家庭、智慧城市。受消息提振，新型城镇化概念，设计咨询概念连续大涨。下面看下设计咨询板块的整体评分情况如何。

设计咨询板块五维评分图

来源：阿牛智投

        设计咨询板块包含34家公司，板块是近期的热门板块，最近一周表现优于99%的板块。该板块评分88分，高于99%的板块，整体评价上佳，成长能力优秀，板块存在较好的估值潜力。

设计咨询板块估值图

来源：阿牛智投

        设计咨询板块估值空间31%，在稳增长的基调下，一些基建工程，设计相关概念低估品种明显具有更明显的优势。设计咨询板块在估值方面具有优势，值得关注，这也是近期快速上涨的原因之一。

设计咨询板块平均收入图

来源：点掌财经

        设计咨询板块2022三季度平均收入96.56亿，同比上升583.08%。通过收入图可以看出，设计咨询行业的爆发主要是在2021年的四季度，突然就一柱擎天，相比2022年前三个季度较为温和，预计年报也将超过2021年年终报，具有持续成长的能力。

设计咨询板块增强选时图

来源：阿牛智投

        上图显示，设计咨询板块可参考增强选时操作，仓位配置29%以内。板块中华建集团，深城交，新城市等股票跟随增强选时较好操作。板块目前处于红K线强势阶段，从K线形态上来看，处于启动之后的加速阶段。由于前期已经积累了一定涨幅，对于较为关注风险的投资者朋友来讲，并不是很好的机会。但从交易上来看，对于一些机会主义者，短线爱好者，或许是个不错的追涨阶段，毕竟刚刚开始加速，一般后面还会有空间。但如果操作短线追涨，一定要注意控制仓位和，设好风控线。

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