排水防涝计划印发，水利建设发力在即！

27日，三部门印发《“十四五”城市排水防涝体系建设行动计划》提出，系统建设城市排水防涝工程体系。评估城市水系蓄水排水能力，优化城市排涝通道及排水管网布局。另外加强资金保障，中央预算内投资加大对城市排水防涝体系建设的支持力度，将符合条件的项目纳入地方政府专项债券支持范围。

我国是洪涝多发国，防洪建设一直正在路上

我国是世界上洪涝灾害多发频发的国家之一，大约三分之二的国土面积上都可能发生不同类型和不同程度的洪涝灾害。数据显示，1991-2020年期间，我国年均因洪涝灾害死亡或失踪人口达2020人，总计逾6万人死亡，年均造成直接经济损失1604亿元，总计约4.81万亿元。

自然灾害虽不能彻底根治，但是通过防御，可以尽可能地减轻灾害的影响和损失。我国早、准、快发布的气象灾害预警筑起了抗洪减灾的第一道防线，在各部门合作预警下，近三十年我国洪涝灾害的灾情总体呈下降趋。我国对于防洪建设一直在路上，为民生安全建立更牢固的防线。

水利建设投资加速

今年我国对于水利建设的投资加速，水利部数据截至4月底，各地完成水利建设投资1958亿元，较去年同期增加45.5%。其中1-4月全国重大水利工程新开工9项，投资规模约300多亿元。

水利建设在建工程图

来源：点掌财经

就点掌财经数据来看，水利建设板块平均在建工程8.30亿，同比下降46.04%。虽然同比还是有所下降，但我们可以看到2022年一季度较2021年末环比有所增加，出现拐点。在投资不断加码下，在建工程将进一步扩大。

水利部预计今年中国将完成水利建设投资8千亿元以上，仍有6千亿规模左右的水利建设投资或将在接下来逐渐释放效能。

利好刺激，主力抢筹水利股

回到A股市场，在利好消息刺激下，27日主力抢筹水利股，因而水利建设板块集体走强。钱江水利连续四天涨停，安徽建工盘中涨停，国统股份、粤水电、纳川股份涨势居前。

在稳增长优先发力基建背景下，对于水利建设投资必将高增，那么在A股市场，水利股是否同样也能持续走高？消息面刺激下，这些水利股又能走多远呢？

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新晋顶流“一鸭难求”！概念股连拉涨停！可达鸭还能火多久？

最近有只鸭可谓是火的一塌糊涂，它就是肯德基推出的儿童节套餐的搭配玩具“可达鸭”，因为其呆萌造型，特别是两只翅膀能随节奏起舞，在被贴上字条来表情达意之后，天然就成了“表情包模板”，成为当下的顶流网红。

可达鸭太火爆！概念股连拉两涨停

可达鸭走红后，不仅肯德基门店卖断货，甚至在二手市场它也被炒到2000的天价。同时国内一鸭难求的格局，也传到了海外市场，数据显示，psyduck kfc全球热度直接飙升至100，日本网站上也出现了售价12999日元的可达鸭，比原69元儿童套餐价格暴涨了近10倍。

实丰文化走势图

来源：点掌财经

而可达鸭的火爆可不仅限于零售市场，A股市场同样火爆。“可达鸭”概念股实丰文化股价连拉2个涨停，5月25日涨停，收报12.98元，总市值15.6亿元。26号开盘后又一度冲高7%以上，两天半时间市值增长近30%。

出圈的只鸭子，为何如此火爆？

一是商家利用搞潮玩联动营销，让网红玩具成为“流量密码”。除了可达鸭这一IP本身具备人气外，更离不开短视频平台的助推。呆萌跳舞动作配上魔性洗脑音乐，加上各种出圈操作，助推可达鸭的火爆。

二是可达鸭承载的是90后的童年，《神奇宝贝》是陪伴90后成长的动漫，可达鸭也是以呆萌的形象赢得了很多人的喜欢，所以它也是勾起很多人的回忆。就像这几天同样火爆的“王心凌概念股”，火爆的背后是当代人对于逝去青春的怀念！

可达鸭还能火多久？

就笔者看来，虽然可达鸭当前很火爆，但它的持续性并不强。在瞬息万变的市场里，它很快会被其他新的事物新的概念所取代。就如先前比它还火爆的“冰墩墩”，等消费热潮过去了，也慢慢会被市场遗忘。

最后，劝大家要理智消费。对于网红商品要保持一分冷静，适度消费，量力而行。

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重磅利好袭来，网络传媒将迎强势爆发？

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，在文化数据采集、加工、交易、分发、呈现等领域，培育一批新型文化企业，引领文化产业数字化建设方向。

重大利好来袭来，网络传媒拥抱发展机遇

目前我国文化产业数字化的格局，一方面是传统产业的数字化转型，即文博业、图书出版、广播电视电影、演艺等传统业态，借助数字化技术实现转型升级。另一方面是新产业的兴起，指以数字技术和互联网为依托形成的新型文化，包括网络文学、网络游戏、网络直播、网络音乐、短视频。

我国现在有近10亿网民，网络直播用户也达到了6.17亿。在互联网平台广泛兴起，并日益渗透人民日常生活的大趋势下，以及伴随着应用场景的不断拓展和开发，将无形的文化财产进一步转化为数字资产，在数字的生产消费循环中不断为文化自身增添价值。此次利好袭来，网络传媒行业必将迎来发展机遇。

网络传媒板块估值低，投资性价比高

机构预测2035年我国数字经济将达16万亿美元，其中数字文化产业有望开启万亿级市场空间，同时必将带飞网络传媒板块。但就目前来看，网络传媒板块的估值相对较低。

网络传媒板块市盈率图

来源：点掌财经

就点掌财经数据来看，网络传媒板块共计123家公司，最新报表已公布122家公司，可同比公司118家。网络传媒板块当前市盈率中值39.83，一年市盈率中值中位数48.20, 一年市盈率中值当前分位5%，可见此板块目前估值很低，估值还是很有性价比。

政策东风吹，估值迎修复

就笔者来看，文化产业数字化迎来政策东风，数字文化产业未来发展前景被广泛看好，因此网络传媒也必然会迎来估值修复。建议关注低估的龙头品种。

另外，随着新基建政策出台，相关人工智能、5G、数据中心建设等将成为驱动文化产业发展的技术基，它们也将是很有潜力的方向。

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加拿大禁用华为5G设备！绝不是划算买卖！

加拿大政府5月19日以所谓国家安全为由，宣布禁止加电信系统使用华为、中兴公司的产品和服务，并禁止华为和中兴参与加拿大的5G网络建设。

禁止华为参与5G,对其影响不大

加拿大禁止华为参其5G网络建设，可以说是对华打压力度的再次升级。同时也跟上了“五眼联盟”步伐，成为“五眼联盟”中最后一个因所谓安全问题而禁止或限制华为进入5G国家网络的国家。

但华为方面表示，加拿大政府禁令对其影响并不大，只涉及到一小部分业务。华为在加拿大布局多年，除电信网络之外，华为业务还涉及企业网络、云端运算。

促进数字经济发展，5G将规模化应用

政府工作报告提出，要促进数字经济发展，推进5G规模化应用。从近期央地相关政策及运营商的投资目标来看，今年5G建设力度或将更大。

目前我国建成5G基站近160万个，成为全球首个基于独立组网模式规模建设5G网络的国家。固定宽带由百兆迈向千兆跨越升级，光纤用户占比由2012年的不到10%提升至2021年的94.3%。

5G板块在建工程

来源：点掌财经

就点掌财经数据来看，5G板块平均在建工程10.60亿，同比上升142.69%；平均净资产收益率6.92%，同比上升70.02%。在建工程大幅增加，也印证5G在推动规模化应用，所以5G市场未来空间巨大。

放弃5G技术，不是划算的买卖！

历史来看，在美国限制华为5G设备三年后遭到打脸，由于美国面临华为设备替换问题，美国会计划投入19亿美元的补贴，用于扶持当地运营商更换现有网络体系中的华为、中兴设备。

就笔者认为，华为5G网络设备，已经得到了国际市场的认可，放弃华为5G网络技术，对于任何一个国家的电信运营商来说，都不是划算的买卖。

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煤炭进口关税归零！煤炭股要如何投资？

       4月28日，国务院关税税则委员会发布调整煤炭进口关税公告表示，“为加强能源供应保障，推进高质量发展，国务院关税税则委员会按程序决定，自2022年5月1日—2023年3月31日，对煤炭实施税率为零的进口暂定税率。”

为何要实行煤炭进口零关税？

       国际市场来看，俄乌战争以来全球能源市场出现大幅波动，煤炭市场波动也是很剧烈。欧洲欲减少对俄罗斯天然气的制裁，使得全球对煤炭需求增加。另外印度敦促各邦在未来三年增加煤炭进口，以建立库存，满足需求，将进一步将煤炭价格推向高位。

       国内来看，由于地理环境以及煤炭开采污染等问题，对于国内煤炭开采量有一定限制，另外我国“北煤南运”格局导致其运输成本过高，所以为了保障国内用煤，我国还是依赖进口煤炭。

       全球煤炭价格维持高位，煤炭资源持续紧张，引发多国进行加速抢煤，为在国际市场获得一定优势，使得对煤炭实行进口零关税更为重要。

零关税对煤炭板块是利多还是利空？

       实行煤炭进口零关税，到底是利空还是利多呢？答案当然是利多。 首先，实行进口零关税是在刺激进口，也恰恰说明国内供需紧张，而当进口煤炭进入我国市场，我国市场煤炭价格必然会向进口煤炭价格靠拢，所以煤炭的需求全部在国内消化。

       其次煤炭作为大宗商品，其价格不仅受国内供需关系影响，而且国际市场价格对其影响也很大。由于俄乌冲突影响，短时间国际煤炭价格上涨趋势不会改变，而中俄长期建立的互惠关系，交易不一定按照国际价格，所以对国内煤炭企业影响不大，长期利好煤炭股。

2022年煤炭股还值得投资吗？

       国家统计局4月数据显示，国内煤炭增产尚存瓶颈，5月进口煤或重新出现减量，国内煤炭供给依然偏紧。尽管4月需求依然偏弱，但后续随着疫情缓和及相关政策落地，改善概率大。

煤炭板块平均净利润图

来源：点掌财经

       另外就点掌财经数据来看，煤炭板块平均净利润13.28亿，同比上升98.22%；平均净利润率12.30%，同比上升45.05%。展望全年煤炭行业景气或持续向好，后续上市公司业绩预期还存在向上可能。所以叠加政策利好，煤炭股还是值得投资的。

如何投资煤炭股？

       煤炭行业业绩亮眼，一直持续高增速，所以选取净利润增长稳健度为主要参考指标。另外煤炭企业估值普遍不高，头部企业较集中，可选取反映公司的经营状况和盈利能力的相关指标。即建立以下选股模型：

       1、板块：煤炭
       2、股票评分≥60
       3、净利润增长稳健度：持续增长
       4、xxxxx≤2倍；（煤炭板块投资财富密码，阅读文末揭晓）
       5、选股数量 ：3-10家

       得到以下结果：

煤炭板块优化策略短线回测净值走势

来源：阿牛智投

       该一年短线策略从2021年6月1日到2022年5月1日近一年的累计收益率144.28%，年化收益率: 144.28%，最大回撤: 14.50%， 风险回报率高达3.97，跑赢指数:178.08%。该策略不仅远远跑赢大盘，同时也大大跑赢上升的煤炭板块，当下选择投资煤炭板块是不错的选择！

       如果大家对于煤炭板块有其他好的策略欢迎评论区留言交流！爱生活，会投资，关注作者，带给您更多不一样的精彩！

       煤炭板块投资财富密码大揭秘：我们选用的神秘因子是市净率指标。市净率是指每股股价与每股净资产的比率。一般来说市净率越低，意味着风险越低，相反市净率越高，则风险越高。

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订单接到手软！IGBT国产化路在何方？

IGBT大厂超负荷接单，龙头企业大幅积压订单

       近日英飞凌相关负责人表示，2022年1-3月英飞凌积压的订单金额较去年四季度的310亿欧元增长了19.4%，达370亿欧元（约合人民币2633.62亿元），是去年营收的三倍有余。

       据了解，虽然英飞凌积压订单是去年的三倍多，但仅有75%的订单在一年内可以完成交付。其实英飞凌并非唯一一家超负荷接单的IGBT大厂，安森美先前也是传出IGBT订单接不过来的消息。

IGBT板块预收账款

来源：点掌财经

       就点掌财经数据来看，IGBT板块平均预收账款19.17亿，同比上升193.39%；平均资产负债率57.91%，同比上升9.18%。反映了行业订单爆满，行业处在景气周期中。

IGBT应用广泛，车规级IGBT缺口达50%

       IGBT是重要的功率半导体器件，属于电力电子技术第三次革命最具代表性的产品。广泛应用于汽车、工业、风力发电、电机节能、家用电器、军工航天等领域。

       目前新能源车、充电桩等行业加速爆发，车用IGBT的紧缺愈演愈烈。而IGBT产品中，车用IGBT缺口最大。相关数据显示，车规级IGBT缺口达50%以上。

供需失衡，国产化率将快速提升

       机构预测，2025年全球IGBT市场规模有望达954亿元，中国IGBT市场规模达458亿元。2022年以来石油价格上涨，光伏需求大增，充电桩、储能、风电领域IGBT需求也在增长。所以IGBT供需失衡将贯穿全年。

       目前欧美日企业占据超过80%IGBT市场份额，为在IGBT市场占据一定份额，国内企业也是走上了IGBT进阶之旅，IGBT国产化率有望快速提升，未来中国必将在IGBT行业占据一席之地。

       就笔者看来，在目前IGBT行业发展强劲势头下，它的业绩必将持续走高，所以IGBT板块还是值得关注！

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油价迎第八轮上涨！真的全要换新能源车了吗？

新一轮涨价开始，油价天花板在哪？

       发展改革委官网显示，自2022年5月16日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高285元和270元。全国平均来看：92号汽油每升上调0.22元；95号汽油每升上调0.24元。

       涨价消息一出，引起网友热议，纷纷喊话“油价天花板到底在哪里？”“是不是要准备卖车了？”“再涨只能走路了”“95#破十指日可待”。

油价一路飙升，板块净利润大幅上涨

       2022年以来油价一路飙升，本轮调价将是国内成品油价今年第九次调整，也是年内油价的第八次上调。国内汽油价格已累计上调1645元/吨，柴油价格累计上调1585元/吨。

油气开采板块平均净利润图

来源：点掌财经

       受益于涨价影响，油气开采板块净利润也是大幅上升。就点掌财经数据来看，油气开采板块平均净利润9.64亿，同比上升62.72%；平均净利润率3.56%，同比上升14.10%。

受外围影响，油价短期仍将持续高位

       作为最大原油进口国，我国国内成品油价格与国际原油价格高度相关。随着美国4月CPI和PPI数据公布，近40年高点的通胀压力致美股接连承压，叠加俄乌冲突影响持续，国际原油连续大涨。

       就外围来看，欧盟对俄罗斯实施石油禁令将导致俄罗斯原油供应进一步下降。另外美国原油产量增长不及预期，汽油库存连续六周下降，预期短期油价将继续保持高位。

加满一箱多花11元，所以要换新能源车吗？

       按此次上调的价格来算，92汽油上调0.22元，95汽油上调0.24元，若按用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花11元。而且未来油价还有上涨趋势，对于燃料车车主来说，要是油价上涨再涨，就真的开不起车要走路了。

       但同时对于新能源车车主来说，他们受油价上涨影响很小，油价上涨会进一步刺激国内新能源车的发展。所以灵魂一问：油价不断上涨，你要打算换新能源车了吗？

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降解塑料国标6月起实施，降解塑料行业将强势爆发！

       国家市场监督管理总局此前发布的两项生物降解相关标准：《生物降解塑料与制品降解性能及标识要求》和《生物降解饮用吸管》将于2022年6月1日正式开始实施。

降解塑料市场规模大幅增长

       我国将在 2030 年前实现碳达峰，2060 年前实现碳中和。而实现降低二氧化碳排放量的重要措施就是减少普通塑料的使用。我国是塑料消费大国，塑料占消费比重达15%，这就使得的可将降解塑料的优势更为突出。

       在2020年“禁塑令”以来，作为传统塑料的替代品，可降解塑料替换率逐渐增加，可降解塑料市场大幅增长。相关人士表示，到2025年我国可降解塑料的需求量有望达到260万吨，市场规模有望超过500亿元。

行业发展进入快车道

       随着我国加快绿色低碳发展，以及“禁塑令”的出台，给降解材料行业带了很大的市场替代机会，行业发展进入快车道。同时，也引起资本市场的注意。

降解材料板块平均收入图

来源：点掌财经

       点掌财经数据看，降解材料板块平均收入43.26亿，同比上升154.82%。板块平均收入大增，可见行业处于增长景气周期，随着相关政策的实施，降解材料市场有望迎来爆发式增长。

政策利好，降解材料前景广阔

       北京将从源头推动不可降解一次性塑料制品减量，到2022年底，北京市快递网点禁止使用不可降解塑料包装袋；海南省大幅压缩全生物降解塑料制品降解性能评价时间，检测评价时间由传统方法3～6个月缩短至3～7天。

       就笔者来看环境污染严重是我们必须面临的难题，可降解塑料代替传统塑料是必然趋势，随着政可降解塑料应用扩大，它的市场需求将进一步扩大。

       最后，保护环境不只能靠政策来限制，它是我们每个人的责任，呼吁大家在生活中，可以减少一次性物品使用。爱护地球，人人有责！

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人民币跌破6.8！纺织再度走强，还能追吗？

       5月12日盘面上，纺织服装板块大幅走高，上海三毛拉升封板，泰慕士、开润股份、龙头股份、华升股份、盛泰集团等快速冲高。

人民币贬值，带动纺织板块走强

       其实四月底，纺织行业就已经走强了。疫情之下，消费行业一直很低迷，纺织行业也是如此。而人民币汇率步入贬值通道，海外出口占比较高的纺织服装行业率先受益，因而带火纺织行业。在15个交易日内，其行业龙头牧高笛就已经涨了八成。

       今天纺织行业再度走强，一部分原因是因为离岸人民币兑美元一度跌破6.8关口，日内跌超350个基点。在岸人民币兑美元稍早跌破6.76关口，日内跌超300个基点。刺激了纺织板块的再度走强。

Q1服装出口达722.5亿美元

       中国是全球纺织品出口第一大国，规模稳居世界第一。相关数据显示，2022年一季度，我国纺织品服装出口722.5亿美元，同比增长11.2%。

纺织板块平均收入图

来源：点掌财经

       就点掌财经数据来看，2022年第一季度，纺织板块平均收入7.94亿，同比上升6.72%；平均毛利率19.30%，同比上升2.17%。可见在消费行业比较低迷的背景下，纺织行业业绩有所上升，还是比较乐观。

政策利好，出口制造确定性强

       消息面来看，工信部、发改委发布关于化纤工业高质量发展的指导意见。到2025年，规模以上化纤企业工业增加值年均增长5%，化纤产量在全球占比基本稳定。

       外部来看，孚日股份表示美国免除部分纺织品关税，涉及公司出口产品，公司会受益。纺织制造板块受益于海外消费市场提振、叠加人民币贬值利好，出口制造当前确定性很强。

       就笔者看来，在人民币贬值以及国内促销费背景下，产品竞争力会有所增强，短期纺织会率先受益。但同时也要注意疫情反复，纺织服装会受其影响，建议关注确定性较强的龙头品种。

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