4月30日全球经济信息早知道

4月30日全球经济信息早知道

要闻

全球股市下挫，黄金大涨创逾15个月收盘新高。

金融营改增“打补丁”，债市“如释重负”。

习总书记：要保持股市健康发展，保护投资者权益。

黑色系大涨，证监会称坚决抑制商品期货市场过度投机。

美国3月核心PCE同比涨1.6%。

亚洲

黑色系大反攻：焦炭、铁矿涨停，焦煤涨逾5%。

黑色系连续两天大幅调整后，今日全面走强。截至收盘，焦炭、铁矿涨停，焦煤涨5.38%，螺纹钢涨2.91%，热卷涨2.75%。沪金、沪银、沪锌均涨逾2%。

金融营改增“打补丁”，债市“如释重负”。

财政部今日就金融业营改增发布补充通知，明确指出质押式买入返售金融商品、持有政策性金融债券属于同业业务利息往来收入。这意味着二者将不在增值税征收范围内。该通知消除了之前成本增加的担忧，令市场大大松了一口气。

习总书记：要保持股市健康发展，保护投资者权益。

习总书记主持召开中共中央政治局会议，强调经济下行压力仍较大，宏观经济政策要增强针对性，要实施积极财政政策和稳健的货币政策；要保持股市健康发展，加强市场监管，保护投资者权益；要保持人民币汇率基本稳定。

操纵“妖股”特力A，中鑫富盈基金被重罚4.4亿元。

证监会新闻发言人张晓军指出，去年中鑫富盈、吴峻乐通过控制信托计划交易子账户和个人账户，合谋操纵“特力A”股票价格。这构成了操纵证券市场的行为。证监会决定没收中鑫富盈、吴峻乐违法所得，并分别处以约4.4亿元和3.5亿元的罚款。

黑色系再“发烧”，证监会：坚决抑制商品期货市场过度投机。

黑色系今日再度集体暴涨，证监会在例行发布会上表示，要多措并举，坚决抑制商品期货市场过度投机。为了给疯狂的市场降温，三大期交所从上周起连续出手，上调商品交易手续费、缩短夜盘交易时间、调整交易保证金及涨跌停板幅度。

彭博：中国考虑将全国金融工作会议提前至今年夏季召开。

据彭博，中国考虑将全国金融工作会议提前至今年夏季召开，金融监管机构改革方案将在此次会议上提出。提前召开会议是为了推进监管机构改革，防范新时期的金融风险等。按惯例，本次会议原定在2017年召开。香港信报此前称，“一行三会”改革或能赶上6月MSCI宣布纳入A股及“深港通”最快6月公布的最佳时机。

“土豪”安邦的2015成绩单： 安邦人寿成集团“旗舰”，总资产涨6.7倍。

在近两年热闹程度空前的保险业内，安邦保险集团无疑是最吸引眼球的那一个。据一财报道，安邦旗下的保险“旗舰”总资产已突破万亿元。其中，安邦人寿多次承担了集团海外并购项目的“买手”，其2015年总资产同比增长达到6.7倍左右，迅速膨胀至9216亿元。

北美

美国3月核心PCE同比涨1.6%，分析称尚不能逼迫加息。

美国核心PCE物价指数连续三个月保持在较高水平。3月核心PCE物价指数同比上涨1.6%，达到预期。1、2月1.7%的同比涨幅，连续两个月创2014年10月来最高通胀水平。但分析指出，美国薪资增长乏力，消费增速放缓，通胀环比羸弱，尚不能逼迫加息。

EPS增速-8%，美股财报季七年来从没这么糟。

美股财报季走了近一半，在已公布业绩的标普500企业中，80%的企业EPS数据超过市场预期，但整个市场EPS同比增速则为-8%，创2009年来最差。而与此同时，受企业股票回购增加的支撑，从2009年3月低点算起，美股已走出史上第二长牛。

暴跌63%！美孚一季度利润创2009年以来最低。

周五，埃克森美孚财报显示，受油价暴跌拖累，公司一季度净利润暴跌63%至18亿美元，创1999年来单季最低利润。每股收益43美分，不过好于预期的31美分。埃克森美孚虽利润低迷，但好于预期，股价在周五上涨，表现显著强于美股大盘。

欧洲

能源价格拖累通胀，欧元区4月CPI初值同比萎缩0.2%。

本周五，欧盟统计局数据显示，欧元区4月CPI继续萎缩。欧元区4月CPI同比萎缩0.2%，核心CPI同步增长0.8%，双双不及预期。能源价格是拉低通胀的主要因素。4月，能源价格同比下跌8.6%。食品、酒和烟草价格上涨0.8%，服务价格上涨1.4%。

刺激政策正在起效果，欧元区一季度经济增长加速。

欧元区一季度GDP季环比初值0.6%，预期0.4%，前值0.3%；一季度GDP同比初值1.6%，预期1.4%，前值1.6%。这是一年来最快的经济增速，欧洲央行三月的刺激政策似乎开始发挥作用。欧央行行长德拉吉强调，状况好转的同时，仍要保持恢复通胀到接近但低于2%的水平的初衷。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

美国石油钻井连降六周，至2009年10月以来新低。

美国油服公司贝克休斯（Baker Hughes）公布数据显示，4月29日当周，美国石油钻井平台减少11台，至332台，至2009年10月以来新低。美国石油钻井平台已连续第六周下降。美国天然气钻井平台与此前一周持平于88台。

期金大涨逼近1300美元关口，创逾15个月新高。

随着美元走软和欧美股市下跌，COMEX 6月黄金期货周五收盘大涨24.10美元，涨幅1.9%，报每盎司1290.50美元，4月累计上涨4.4%。期金盘中涨幅一度超过30美元，至每盎司1298.95美元，即将问鼎1300美元的整数位心理关口，刷新15个月以来高位。

市场

标普500指数收跌10.41点，跌幅0.50%，报2065.39点。道琼斯工业平均指数收跌54.79点，跌幅0.31%，报17775.97。纳斯达克综合指数收跌29.93点，跌幅0.62%，报4775.36点。

WTI 6月原油期货收跌0.11美元，跌幅0.2%，报45.92美元/桶，4月累计上涨逾19%。COMEX 6月黄金期货收涨24.10美元，涨幅1.9%，报1290.50美元/盎司，4月累计上涨4.4%。

富时泛欧绩优300指数收跌2.07%，报1344.75点2.14%。德国DAX 30指数收跌2.73%，报10038.97点，本周累3.22%。法国CAC 40指数收跌2.82%，报4428.96点，本周累跌3.08%。英国富时100指数收跌1.27%，报6241.89点，本周累跌1.09%。

上证综指收报2938.32点，下跌0.25%，成交额1285亿元。深成指收报10141.54点，下跌0.08%，成交额2379.5亿元。创业板收报2138.74点，下跌0.77%，成交额643.7亿元。本周上证综指累计下跌0.7%，4月累计下跌2.2%。

小涨小跌过五一！

小涨小跌过五一！

午盘分析：早盘低开后反弹冲高翻红，但无奈进场资金跟不上而回落，如果以2950点为中心判断，现在就是处于下轨运行。毕竟今天是本周且本月最后一个交易 日，后面就是五一小长假，进场资金大多未采取观望态度。预计下午继续维持窄幅震荡较多，小跌小涨收盘概率大。上午盘面上，锂电池、次新股高送转及黄金股表 现尚可，前期的稀土永磁概念反弹。下午看金融股能否助力大盘翻红。

本帅简介

4月29日A股市场信息早知道

4月29日A股市场信息早知道

独家点评：

美国昨日表现惨淡，出现显著高位调整迹象，A股方面昨日尾盘探底回升，但随着融资连降和期指继续吸金，以及节前效应能诸多因素导致近期大盘连续萎靡不振。概念炒作疲惫和权重稳定性差是近期弱势的主要原因。暂时操作上来看，多做低位股的布局，谨慎追高是目前比较可靠的交易手段。

国内新闻：

深交所宣布将从5月9日起实施新的交易规则，9:25至9:30期间不再接受竞价交易申报；

证监会重拳出击一天公布10份行政处罚决定书；

xi*在农村改革座谈会上强调，加大推进新形势下农村改革力度（002556辉隆股份，000735罗牛山）；

中国脑科学计划有望年内启动 致力三大领域（600624复旦复华，300238冠昊生物）；

工信部：正积极推进中国制造2025五大工程；

大商所对违规违法交易开出“罚单” 今年已暂停13个客户开仓；

国防部回应美军“航行自由”：严密监视海空情况 采取一切必要措施；

国务院办公厅印发《关于建立贫困退出机制的意见》；

央行上海总部摸底银行房贷 上海房贷业务猛降5成；

英美资源决定将铌和磷酸盐业务以15亿美元售予中国洛钼集团；

医药“十三五”规划即将出台　国际化企业或受益（002020京新药业，600521华海药业）；

中科院网站最新消息，上海交通大学医学院与中科院的一项研究获得进展，揭示了I型干扰素肿瘤免疫治疗作用的新机制；

央行：天津启动与新加坡跨境人民币创新业务试点；

猪肉价格或将推升4月CPI 蔬菜价格有望大幅回调；

随着4月30日上市公司年报最终披露时间的临近，曾经风光无限的煤炭、钢铁行业成为2015年上市公司亏损的重灾区，煤炭、钢铁类上市公司的亏损比例约为88%；

退耕还林还草条例修订稿征求意见 生态修复迎利好；

中国石油今年首季又亏损138亿 金额超过去年第四季度；

“3•25”新政落地，令深圳楼市骤然降温。近日，深圳市土地房产交易中心挂出一宗商住地块，该地块被确认为深圳市商品房现售首个试点项目，再度引发各界关注；

环保部28日约谈五地市政府主要负责人，因其存在大气主要污染物浓度不降反升、企业环境违法问题突出等问题；

特斯拉全球销售总裁乔•麦克尼尔昨日在北京车展上表示，该公司有可能会在中国建厂，从而满足Model 3的市场需求；

上市公司今年一季报披露接近尾声，截至4月28日记者发稿时，从已披露一季报的上市公司前十大流通股东数据来看，国家队成为40家公司第一大流通股东；

融资情绪低迷 两融余额六连降；

IF1605   多单+18   空单-218

个股利好：

联创股份去年净利增383% 拟10转27派2元；四川九洲年报拟10转10派1元 净利增长8%；比亚迪一季度净利增长6倍 中期业绩大幅预增；方正电机一季度净利同比增长227.72% 中期业绩预增逾4倍；东华能源一季度净利同比增长逾2倍；华业资本去年盈利8.8亿元 同比增长112%； ST狮头年报扭亏为盈 申请撤销退市风险警示；达实智能签1.23亿元智慧医疗项目；大名城获嘉诚中泰举牌；红宇新材、许继电气获增持。

个股利空：

焦作万方去年亏损6252万元；天龙光电一季度净利下降563.53%；北陆药业去年净利下降62.45%；蓝思科技一季度净利下降59%；金一文化一季度净利润同比下降17.99%；三五互联实控人99.99%持股已质押；鼎汉技术、天齐锂业、浙江金科、跨境通遭减持。

个股公告：

顺威股份易主 共同实际控制人全部退出；创意信息拟8亿元收购邦讯信息 巩固信息化运维管理服务；中天城投拟定增募资127亿元加码地产业务；古井贡酒拟8.16亿控股黄鹤楼酒业 强化白酒主业发展；光线传媒与湖北广电合作开发广电网VR产业；佳创视讯与湖北广电合作VR运营 筹划开通虚拟现实频道；三房巷大股东“引援”蝶彩资产 后者或借道入股；古井贡酒拟8.16亿控股黄鹤楼酒业 强化白酒主业发展；亿纬锂能定增16亿元发展主业 实际控制人参与认购；金城医药与清华大学合作研发石墨烯应用技术。

复牌个股：湖北广电、雷科防务、申科股份、中天城投、三圣特材、中银绒业、

停牌个股：东方日升、科斯伍德、世纪瑞尔、

股市越跌越买才是机会！

          周四A股高开后一度下跌跳水，最终被强势拉起，最低2916点，再度考验了2900点的支撑点位。出现这样的情况原因，是大部分市场人士坚信，不按常理出 牌的日本央行将再次祭出宽松大招，但4月28日日本央行意外“冷场”，宣布维持货币政策不变，日元急速拉升，飙涨2%，美元指数同时跳水。28日11点， 港股和A股均出现直线跳水，午后日本股市开盘从上涨1.5%，直接打到下跌3%，日本股市收盘下跌3.56%。
 

         股市整体来看，无论是上周的五连阴击穿3000点，还是本周的地量频现，市场不仅没有出现过去千股跌停的惨烈局面，就连跌幅超过5%的个股也寥寥可数，这 种暗度陈仓的弱平衡，或许才是当前市场真正的大格局。值得庆幸的是，经过三大期交所连发12道令牌的降温，此前一度与股市背离的期市拐点已现，为短期资金 腾挪回归股市提供了可能，也为前期持续下跌产生的A股价值坑，提供了新一轮的填补契机。
         今天又是本周的最后一个交易日，也是本月的最后一个交易日，之后就是小长假，大多数资金或会才去观望态度。从权重股的走势看，领涨的招商银行、民生银行等 走势向上较为明显，特别是周线和月线走势较好。沪深大盘的周线走势则是底背离迹象，如果遭遇暴跌将是明显的诱空行为，要敢于越跌越买。现阶段，就是收益大 于风险的时刻，继续关注超跌且调整充分的业绩预增个股。观点仅供参考，风险自负。

4月29日牛股资讯榜

4月29日牛股资讯榜

持股过节问题不大，A股探低回升是否调整结束？

周四凌晨美联储议息结果揭晓，没有意外，仍维持利率不变，此消息早盘只是延缓了大盘下跌的节奏，在15分钟反弹结束后，市场向下压力更大，最终大盘小幅高开后便掉头向下，盘中一度逼近60天线，没创出新低，在创业板强势拉升后探低回升，是否这就算是已结束调整开始反弹了呢？目前还不能下此结论，周五是本月最后一个交易日，小长假前波动预期不会太大，月线收小阴已成定局，而五月再续升势概率大。

【财经要闻】

　　习总书记：加大推进农村改革力度促进农业基础稳固
　　深圳证券交易所修改交易规则5月9日起施行
　　工信部：加快建设光网城市 推动光纤到村
　　工信部：推动电信资费进一步下降
　　工信部：5年内压减粗钢产能1亿-1.5亿吨
　　工信部：正积极推进中国制造2025五大工程
　　卫计委：2016年加大医疗卫生财政投入力度
　　银监会：将为金融租赁行业发展营造良好环境
　　央行：天津启动与新加坡跨境人民币创新业务试点
　　外汇局：3月我国国际收支口径国际货物和服务贸易顺差232亿元
　　特斯拉全球销售透露公司或在中国建厂
　　鼓励民资进入电信领域
　　国家工业机器人质检中心落户广东
　　债市遭遇600亿违约洗礼
　　多个海事金融项目落户天津自贸区
　　沪股通尾盘十分钟近5亿抄底
　　3月Swift人民币在全球支付中占比1.88%
　　我科学家研制出世界比能量最高的锂硫电池
　　世界首列氢燃料混合动力有轨电车在唐山下线
　　首轮中日韩三国北极事务高级别对话在首尔举行

【公告集锦】

　　达实智能：签1.23亿元智慧医疗项目

　　古井贡酒：拟8.16亿控股黄鹤楼酒业强化白酒主业发展

　　光线传媒与湖北广电合作发展虚拟现实产业

　　佳创视讯与湖北广电合作VR运营筹划开通虚拟现实频道

　　金城医药：与清华大学合作研发石墨烯应用技术

　　三房巷：大股东“引援”蝶彩资产后者或借道入股

　　三圣特材：29日复牌重组文件已完善

　　三五互联：实控人99.99%持股已质押

　　顺威股份：易主共同实际控制人全部退出

　　西安通源石油：科技股份有限公司(发行股份购买资产)获有条件通过

　　亿纬锂能：定增16亿元发展主业实际控制人参与认购

　　浙江众成：获得7项发明专利

　　证监会：雷科防务：等3公司重组申请获通过

　　中天城投：拟定增募资127亿元加码地产业务

　　中银绒业：完成股价异动核查29日复牌

【增持减持】

　　大名城获嘉诚中泰举牌

　　鼎汉技术董事阮寿国减持1120万股完成减持计划

　　红宇新材控股股东增持127万股

　　跨境通实控人控制公司减持555万股

　　美的集团员工持股计划购买约258万股股份

　　顺威股份：控股股东清仓持股蒋九明成第一大股东

　　天齐锂业遭股东减持60万股

　　许继电气控股股东拟一年内增持公司1%股份

　　浙江金科部分股东承诺减持意向

【业绩报告】

　　*ST狮头年报扭亏为盈申请撤销退市风险警示

　　比亚迪一季度净利增长6倍中期业绩大幅预增

　　春秋航空去年净利增长五成拟10派2.1元

　　东华能源一季度净利同比增长逾2倍

　　东吴证券一季度净利3.42亿元同比下降44%

　　方正电机一季度净利同比增长227.72%中期业绩预增逾4倍

　　富煌钢构一季度净利同比增长155.34%

　　广发证券一季度净利润逾18亿同比下降28%

　　国海证券一季度净利润3.3亿同比下降两成

　　立讯精密一季度盈利2亿元同比增长31%

　　利尔化学一季度净利同比增长34.04%

　　腾邦国际一季度净利增长22.42%

　　万邦达控股股东增持325万股并将继续增持

　　万达院线一季报业绩同比增长37%

　　五粮液一季度营收、净利同比增逾三成

　　渝三峡去年盈利1.4亿元同比增长241%

　　中国电建前三月新签合同总额1224.58亿元增长近九成

　　中石化一季度净利润同比增长超200%

【高 送 转】

　　长生生物2015年净利增四成拟10派3转10

　　格力电器年报拟10派15元净利同比下降11%

　　联创股份去年净利增383%拟10转27派2元

　　思美传媒2015年净利增25%拟10派1.5转20

　　四川九洲年报拟10转10派1元净利增长8%

【新股申购】

　　第一创业（002797）发行价10.64元，市盈率22.99倍，上限6.55万股。

【题材前瞻】

　　★ 特斯拉中国建厂步伐加快本土供货商受益明显（长信科技、广东鸿图）　

　　工信部网站28日消息，工信部副部长辛国斌27日会见特斯拉全球副总裁兼亚太区总裁，就特斯拉在华业务发展及进一步加强合作等交换意见。辛国斌表示，希望特斯拉加强在华生产制造与研发，与中国业界共同推进新能源汽车产业技术进步和标准体系完善。特斯拉全球销售总裁麦克尼尔28日在北京车展上表示，公司很有可能会在中国建厂，以满足Model3的市场需求。

　　业内认为，特斯拉今年产能不到10万辆，目前Model3订单已达40万辆，急需尽快新建工厂扩充产能。特斯拉在全球销量创新高情况下，今年初却下调了中国销售目标，主要原因之一是进口关税和无法取得补贴导致车价过高。通过在中国设厂并寻找合作伙伴，这些问题将得到有效解决，长信科技（300088）、广东鸿图（002101）等中国本土特斯拉供应商将受益。

　　★ 五粮液公布靓丽一季报白酒景气度回升再获印证（贵州茅台、洋河股份）　　

　　五粮液（000858）28日晚公布一季报，公司一季度营收、净利同步增长约31%。此外，一季度末，公司预收款项较去年末大增2.4倍，因酒类产品经销商预付款增加所致。股东情况方面，公司前十大股东中新进三家QFII，合计持有7911万股，占总股本2%。一季度末股东人数17.74万户，较2月底的19.79万户进一步下降。　　

　　预收款项往往被视为白酒公司调节利润的“蓄水池”，公司预收款项的大幅增长，为后续业绩奠定了基础。机构认为，白酒板块经过四年的深度课整，优化了消费结构和产品结构，业绩恢复正增长，景气度回升。行业的其他龙头，如贵州茅台（600519）、洋河股份（002304）一季度也均实现了10%以上的增长。

　　★ 医药“十三五”规划即将出台国际化企业或受益（京新药业、华海药业）　　

　　据媒体报道，医药行业“十三五”规划有望五月发布，目前已完成部委会签，提交国务院报批。医药行业“十三五”规划的关键词是鼓励药物创新。具体内容包 括，优先将已上市创新药列入医保目录，将创新药列入新药审批“绿色通道”，创新药将获得政策及产业基金扶持等，通过提升标准引导制药企业走国际化道路。

　　业内人士表示，走“国际化”道路的中国制药企业将在药品一致性评价中享受简化流程的政策利好，从而优先获得审批文号，抢占“三席之位”。这对于“国际化”企业来讲是重大利好，只要其有品种在海外销售，其通过一致性评价的时间有望大大加快。可关注京新药业（002020）、华海药业（600521）等。

4月29日全球经济信息早知道

要闻

美股跌金价大涨，美油创逾半年新高。

美一季度GDP初值创两年新低，连续三年开年不利。

石油巨头分化：中石油一季度巨亏109亿，中石化净赚66亿。

日本央行意外按兵不动，黑田东彦称如有必要将在所有维度扩大宽松。

亚马逊财报远超预期股价暴涨12%，德银意外盈利股价涨超3%。

亚洲

石油巨头分化：中石油一季度巨亏109亿，中石化净赚66亿。

同为石油业巨头，中石油与中石化的一季度业绩截然不同。在去年净利“腰斩”之后，中石油一季度巨亏109亿元。这是该公司自2000年上市以来首次出现一季度亏损。中石化一季度净利润66.63亿元，同比暴增206.9%。

违约事件频发之际，中国考虑推出CDS与CLN。

据彭博报道，中国就信用风险缓释工具试点征求意见，考虑推信用违约互换（CDS）和信用联结票据（CLN）。此举考虑的背景包括，自2014年开始，债市个体的信用风险显现，出现债券实质支付违约，亟待有效的信用衍生工具管理和分散风险等等。

国家队最新持仓曝光：持有市值2.74万亿，持仓七成为银行股。

据券商中国记者统计， 截至4月28日已披露的年报数据显示，“国家队”合计持有A股5492.57亿股，涉及个股1433只，持有市值合计达到2.74万亿元，占A股总市值的6.11%。“国家队”在最为重仓的银行板块持有市值达2万亿元，占其持仓总额的七成以上。

大商所“罚单”频出，今年已暂停13个客户开仓。

据中国证券网，结合近期交易所加强市场监管的形势，大商所相关部门负责人披露，今年以来大商所对13个客户包括频繁报撤单、实控组超仓、自成交等违规行为采取暂停开仓处分，对212人采取了电话警告、列入重点监管名单等处置措施。

黑田东彦：如有必要将在所有三个维度扩大宽松，货币政策不存在限制。

日本央行行长黑田东彦称，如有必要，日本央行将在所有三个维度上扩大宽松，不认为货币政策存在限制，外界对负利率的批评没有让进一步降息更加困难。他还表示，在日本当前法律结构下，“直升机撒钱”是不可能的；日本央行今日没有讨论贷款负利率计划。

大跌眼镜！日本央行意外按兵不动。

日本央行将政策利率维持在-0.1%不变，80万亿日元的货币基础年增幅目标也维持不变，并推迟实现通胀目标的时间。在决议公布前，市场普遍预计扩大宽松势在必行，手段是通过扩大股票ETF购买，不过这并未实现。决议公布后，日元急速拉升，暴涨2%。

日本央行再度“血洗”市场：日元暴涨，日经闪跌1000点。

日本央行意外维持货币政策不变，日元急速拉升，暴涨逾2%。香港恒生指数闪跌，日经225指数期货回吐涨幅，跌2%。此前市场普遍预期日本央行将扩大宽松。但“任性”的日本央行让市场再度大跌眼镜。

北美

美国一季度GDP初值创两年新低，连续三年开年不利。

美国一季度实际GDP年化季环比初值增长0.5%，为两年新低。美国已连续第三年开年不利。一季度核心PCE初值增长2.1%，好于预期。家庭消费增速放缓至1.9%。美联储昨日承认经济出现疲软迹象，但强调劳动力市场进一步改善。

亚马逊财报远超预期，股价暴涨12%。

周四，亚马逊盘后发布的财报显示，公司一季度每股收益1.07美元，远超市场预计的57美分，表明在大幅进行创新投资的同时，亚马逊仍获得了喜人的业绩。亚马逊股价盘后大涨超过12%。

2016年最大收购出炉：雅培250亿美元收购圣犹达。

雅培制药（Abbott Laboratories, ABT）将以现金加股票的方式收购圣犹达医疗（St. Jude Medical），合并交易价值250亿美元。根据双方达成的协议，雅培同意以46.75美元的现金加上0.8708股股票换取圣犹达1股股份。

Linkedin第一财季调整后EPS为0.74美元，预期0.60美元。第一财季营收8.607亿美元，预期8.279亿美元。

欧洲

德银一季度意外盈利，股价涨逾3.5%。

德银一季度净利同比跌逾六成至2.14亿欧，尽管如此，好于亏损4.84亿欧的市场预期。最大收入来源债务交易收入下滑29%至28亿欧，比预期高出10亿欧。不过该行高风险债券的CDS价格仍比同业高出69%，显示投资者对其金融健康情况仍有疑虑。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

期金连涨，美油创逾半年收盘新高。

受利好财报提振美股缩小早盘跌幅，日央行意外维持利率不变令日元飙升。期金连涨四日创近一年最高收盘，美油创半年收盘新高。标普收跌0.92%，道指收跌1.17%。纳指收跌1.19%。富时泛欧绩优300指数收涨0.08%。

中国新闻——地区及产业

1、医药 | 据媒体报道，医药行业“十三五”规划有望五月发布，目前已完成部委会签，提交国务院报批。医药行业“十三五”规划的关键词是鼓励药物创新。具体内容包括，优先将已上市创新药列入医保目录，将创新药列入新药审批“绿色通道”，创新药将获得政策及产业基金扶持等，通过提升标准引导制药企业走国际化道路。

点评：业内人士表示，走“国际化”道路的中国制药企业将在药品一致性评价中享受简化流程的政策利好，从而优先获得审批文号，抢占“三席之位”。这对于“国际化”企业来讲是重大利好，只要其有品种在海外销售，其通过一致性评价的时间有望大大加快。可关注京新药业、华海药业等。

2、特斯拉 | 工信部网站28日消息，工信部副部长辛国斌27日会见特斯拉全球副总裁兼亚太区总裁，就特斯拉在华业务发展及进一步加强合作等交换意见。辛国斌表示，希望特斯拉加强在华生产制造与研发，与中国业界共同推进新能源汽车产业技术进步和标准体系完善。特斯拉全球销售总裁麦克尼尔28日在北京车展上表示，公司很有可能会在中国建厂，以满足Model3的市场需求。

点评：业内认为，特斯拉今年产能不到10万辆，目前Model3订单已达40万辆，急需尽快新建工厂扩充产能。特斯拉在全球销量创新高情况下，今年初却下调了中国销售目标，主要原因之一是进口关税和无法取得补贴导致车价过高。通过在中国设厂并寻找合作伙伴，这些问题将得到有效解决，长信科技、广东鸿图等中国本土特斯拉供应商将受益。

3、白酒 | 五粮液日晚公布一季报，公司一季度营收、净利同步增长约31%。此外，一季度末，公司预收款项较去年末大增2.4倍，因酒类产品经销商预付款增加所致。股东情况方面，公司前十大股东中新进三家QFII，合计持有7911万股，占总股本2%。一季度末股东人数17.74万户，较2月底的19.79万户进一步下降。

点评：预收款项往往被视为白酒公司调节利润的“蓄水池”，公司预收款项的大幅增长，为后续业绩奠定了基础。机构认为，白酒板块经过四年的深度课整，优化了消费结构和产品结构，业绩恢复正增长，景气度回升。行业的其他龙头，如贵州茅台、洋河股份一季度也均实现了10%以上的增长。

4、农村改革 | 新华社28日电，习总书记近日在安徽凤阳县小岗村主持召开农村改革座谈会并发表重要讲话。他指出，要坚持把解决好三农问题作为全党工作重中之重，加大推进新形势下农村改革力度；要抓紧落实土地承包经营权登记制度，真正让农民吃上“定心丸”；要着力推进农村集体资产确权到户和股份合作制改革，加快构建新型农业经营体系，推进供销合作社综合改革。

点评：土地承包权和经营权分置并行，是引导土地有序流转的重要基础。美、日等国经验表明，土地产权界定清晰、土地流转市场形成后，将推动土地资源升值。机构看好拥有较多土地资源的农垦系上市公司。另外，明晰农村集体产权，有助于解决农村集体资产归属不清、管理不严导致的管理风险。供销社也有望通过改革，从之前单纯的购销服务向农村综合服务平台转变。

5、脑科学 | 据报道，中国科学院外籍院士、美国国家科学院院士蒲慕明介绍，由中国科技部和国家自然基金委牵头的中国脑科学计划，有望于今年年内启动。目标是在未来十五年内，在脑科学、脑疾病早期诊断与干预、类脑智能器件三个前沿领域，取得国际领先的成果。另据了解，基于“中国脑计划”布局，北京和上海均已启动“脑科学与类脑智能”地区性计划，开始资助相关研究项目。中科院于今年初成立包含20院所80个精英实验室的脑科学和智能技术卓越创新中心，由蒲慕明担任中心主任。各高校也纷纷成立类脑智能研究中心。

点评：在国家的大力支持下，中国的脑科学研究有可能在未来十到二十年时间实现跨越式发展，发展速度会超过欧美。从应用角度来看，全球人脑工程市场处于发展初期，产业规模望持续增长，预计2020年可达60亿美元。其中，医药及计算机领域为重点应用领域。建议关注复旦复华、冠昊生物等相关概念股。

6、氢燃料 | 近日，国家“十二五”科技支撑计划的重要成果，世界首列商用型燃料电池/超级电容混合动力100%低地板现代有轨电车，在中车唐山公司下线，代表了该领域的世界最高水平。

点评：A股上市公司中，华昌化工产品硼氢化钠是氢燃料电池的主要原料；富瑞特装与江苏省张家港保税区管委会携手打造氢能源中试及产业化基地；同济科技与中科院上海有机化学研究所、上海神力科技公司组建中科同力化工材料公司，占36.23%股权，主要致力于质子交换膜燃料电池关键材料与部件的研发。

7、中概股 | 近日360私有化获发改委审批，相关概念股迎风起舞。今日金桥信息公告，公司实际控制人签署关于公司受让航美传媒集团有限公司股权的备忘录。航美传媒是中国最有影响力的中高端户外媒体运营商，拥有中国航空数码媒体市场超过90%的占有率，以及大份额的机场传统媒体资源，覆盖了北京、上海、广州等全国主要机场以及国航、东航、南航等多家航空公司2300余条航线。2015年9月30日，航美传媒宣布正式达成私有化协议，从美国纳斯达克市场退市。

点评：A股上市公司德豪润达之前公告，以现金6.4亿元分期投资北京维美盛景广告有限公司，完成后，德豪润达将持有维美盛景21.27%的股权。而维美盛景即为航美传媒旗下子公司。

8、生态修复 | 发改委对《退耕还林条例》进行了修订，形成征求意见稿，生态修复迎利好。

9、智能制造 | 国务院新闻办公室4月28日举行发布会。工信部运行监测协调局副局长黄利斌介绍，目前，《中国制造2025》五大工程相关工作正在积极推进，包括智能制造工程、工业强基工程、绿色制造工程、国家制造业创新中心建设工程及高端装备创新工程。

10、防癌 | 据中科院网站最新消息，上海交通大学医学院与中科院的一项研究获得进展，揭示了I型干扰素肿瘤免疫治疗作用的新机制。

11、漫游 | 据央视报道，工信部通信发展司司长闻库今天表示，将加大力度推动取消手机漫游费，加快扩大使用市话、长途、漫游统一套餐用户规模，推动资费进一步下降。

12、中石油 | 中国石油一季度净亏损109亿元人民币，去年同期净利润77.25亿元人民币。

市场

标普500指数收跌19.34点，跌幅0.92%，报2075.81点。道琼斯工业平均指数收跌210.79点，跌幅1.17%，报17830.76点。纳斯达克综合指数收跌57.85点，跌幅1.19%，报4805.29点。

WTI 6月原油期货收涨0.70美元，涨幅1.5%，报46.03美元/桶，创2015年11月4日以来收盘新高。布伦特6月原油期货收涨至48.14美元/桶，创11月3日以来最高收盘位。COMEX 6月黄金期货收涨16.00美元，涨幅1.3%，报1266.40美元/盎司，创2015年5月10日以来最高收盘位。

富时泛欧绩优300指数收涨0.08%，报1371.90点，得益于大宗商品类股涨幅扩大。德国DAX 30指数收涨0.21%，报10321.15点。法国CAC 40指数收跌0.04%，报4557.36点。英国富时100指数收涨04%，报6328.40点。

上证综指收报2946.2点，下跌0.25%，成交额1546.1亿元。深成指收报10149.91点，下跌0.24%，成交额2768亿元。创业板收报2155.23点，上涨0.4%，成交额728.1亿元。

4月28日涨停个股分析及点评！

一、今日资金攻击线路图（热点概念与活跃概念,及部分强势品种）：

早盘： 一季报概念（涨停：莱宝高科）=>高送转概念(涨停：赛摩电气）

午盘： 次新股概念（涨停：中科创达）

二、热点板块及个股分析（红字部分涉及主观评论,高手请略去）

次新股概念

-        300496 中科创达：14：39  次新股概念。午后领涨次新股板块。

-        300419 浩丰科技：14：44  有开板。次新股概念。

-        300499 高澜股份：14：45  次新股概念。

-        300425 环能科技：14：48  次新股概念。

点评：其实说是板块效应，还不如说几个个股都有各自的独立强势形态，300496即将走出突破的新高趋势，而300499的上升趋势也十分明显。总的来讲几个次新股近期都有强于大势的表现，可以积极关注。

三、公告板

四、其他涨停个股和概念炒作

-        002106 莱宝高科：9：47  一季报概念。公司公告一季报扭亏为盈，不过个人惊愕的看点还是在低位的优势。

-        300466 赛摩电气：10：40  有开板。高送转概念。今天除权的高送转概念股。

-        002360 同德化工：13：43  有开板。360借壳概念。这借壳也是醉了，从600360到002360，明天是不是轮到300360了？

-        600621 华鑫股份：14：03  有开板。上海自贸区概念。早盘一度带动迪斯尼和自贸区等题材，但是封板实在太烂。

-        002148 北纬通信：14：13  一季报概念。前期公告一季报就亏为盈。

-        002676 顺威股份：14：40  有开板。家电板块。跟002543有一些联动炒作，但业绩上不突出，也没有送转题材。

-        600609 金杯汽车：14：45  新能源汽车概念。应该是尾盘炒作的反抽板，季报不如去年，暂时没有其余看点。

-        002543 万和电气：14：46  有开板。家电板块。尾盘板，晚间就停牌了，应该是内幕了。

-        002709 天赐材料：14：47  锂电池概念。兼具高送转和一季报等多种题材，一路的新高走势，算是近期少有的牛股了。

-        002511 中顺洁柔：14：53  二胎概念。属于消费板块一类，近期明显强于大势，有基金布局的可能。

-        000048 康达尔：14：54  大订单概念。公司前期公告与中国建筑一局签239亿合同。

五、数据说话：

今日涨停家数27家，放量板15家，跌停3家（未包含ST个股）

上证上涨家数：311，下跌家数：708。成交额：1546亿

创业板上涨数：244，创业板下跌数：185。成交额：728亿

涨幅大于5%的个股：57家  跌幅大于5%的个股：20家

点评：行情还是老样子，今天也是到了近期低点后才有资金进场抄底，但板块效应和人气依旧不太明显，而且昨天不少追高个股今天闷杀惨烈，再度使得炒作人气下降，想要等到火爆行情估计只能是节后了。

2015年股市我坐庄（7）

风清扬说道：“K哥我想问问您，拿了30多亿准备干什么？恐怕不止收购医药公司这么简单吧，我估计您还想继续拉升宝瓶网络。”

“哈哈，那是。行情这么好，我决定把股价拉到40甚至50元以上。”

“我 觉得这里面有好几重危险因素。第一，现在股价高了，这30多亿用于拉抬价格和收购，恐怕也不够用吧，未必能拿到七八成以上的筹码。到时候如果没有足够的资 金，可能很难掌控股价。第二，按照正常情况，完成这件事还需要大概至少四五个月。但未来几个月大环境会发生什么变化，难以预料。第三，以后在高位出货，需 要公司发布足够强的利好，利好要相当强悍，不是一般的强悍才行。第四，利息太高。30多亿的年化利率大概7%，仅此一项，一年的利息就两亿多。”

风清扬顿了顿，继续道：“所以，我觉得现在您见好就收就挺好，否则风险太大了。您说呢K哥？”风清扬尽量不提“坐庄”两个字，而且语气尽量和缓。

老K见风清扬相当认真，也收敛了笑容。抽了一口烟，说道：“你考虑问题确实周到。这个问题我也想过了，30多亿确实还不够，所以我会继续在民间配资。我已经配资了20多亿，可能还要配二三十亿。”

风清扬眉毛一动，又恢复了平静。

老 K恢复了谈笑风生：“哈哈！看你，我就知道你又担心上了。你我都不否认，这是一轮罕见的大牛市，甚至有可能超过07年。既然如此，我就敢全线押上。做完这 一拨我就轻松多了，以后想怎么样就怎么样。哎，做公司太累了，挣钱太难！他妈的外面人看我是个董事长，人五人六的，没看到我到处当孙子的时候。”

风 清扬明白了，老K这一次是要赚百亿以上，不做到决不罢休。或许老K会成功，但万一失败呢？老K可是他事业上的恩人呐。想到这里，他的内心突然涌起一阵悲 凉。但是该怎么劝老K呢？老K也是久经沙场之人，对于一般人有用的风险劝告，对老K是没用的。老K过去二十年太顺了，自信心爆棚，加上行情确实好，所以才 这么大胆。

“K哥，你最近的收购情况怎么样？”想了一会儿，风清扬问道。

“厉害！你还在旁敲侧击我，”老K笑道：“我现在又盯上了武汉一家医药公司。另外可能和美国一家公司签订协议。嗨，其实都是挂羊头卖狗肉，那家美国公司也是中国人成立的。题材嘛，呵呵。放心，我也是很重视风险的。”

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笑 傲江湖投资公司是田伯光成立的。田伯光年纪三十左右，以前跟着一个大老板从事配资业务，后来做熟了，拉了一帮客户出来单干，规模大概十亿多。他的业务模式 是：从银行和券商那里以年息6.8%或者稍高的利率左右借款，然后在网上开博客和微博、微信招揽客户，以年息15～18%借给配资散户，获得差价。由于规 模上十亿，银行和券商还是很愿意做的。当然，田伯光在银行和券商都有关系相当铁的熟人，否则也借不出钱。随着股市火爆，配资客户越来越多。而他，2015 年初也鸟枪换炮，扩大了公司面积，多招了几个人，业务更加繁忙。

2015年3月中旬，他接到一个电话，问能不能提供尽量多的资金，能超过十亿更好。田伯光大惊，这是真正的庄啊！忙说可以尽量提供，但必须面谈。

对 方来了，名字叫小K。在商言商，对方很快亮出了底牌：是上市公司在坐庄，完全不用担心风险。但是田伯光还是要求：现在股市已经快4000点了，又在一个已 经大幅上涨七倍的股票上坐庄，不能再是三倍杠杆了，最多两倍。至于利率，现在资金越来越紧张，客户都抢着要，要求月利率1%。而且必须必须见到公司老板老 K，增加互信度。

双方讨价还价了一段时间，最后基本上答应了条件。田伯光见到了老K，回来上网搜索，发现对方确实是宝瓶网络的董事长和总经理，就放心了，于是开始调集资金。

现 在券商的资金已经越来越紧张，要借十几个亿已经非常困难。没办法，只能通过自己一个国企老总的舅舅殷天正了。殷天正是某国企大厂的总经理，虽然最近几年连 续亏损，但和银行关系深厚，或许能贷出款出来？再说了，笑傲江湖投资公司能做起来，也有一部分钱是殷天正提供的。对于配资行当，殷天正也相当了解。

殷 天正虽然到了快退休的年龄，但胆略非常。虽然最近几年行业不好，但和银行的关系还不错，加上是大国企，借新债还旧债还是没问题的。面对田伯光的请求和巨大 的利润前景，他着实忙了一阵，和当地某银行总经理裘千丈喝酒，借出了十五亿。经过内部会计做账和一阵连环转账，三月底，这十五亿到了笑傲江湖公司的账上。 此时宝瓶网络的七亿多现金也到了，22.5亿分到了笑傲江湖公司在券商开的十几个小户头上，交给宝瓶网络的小K操盘。当然，此时田伯光已经同时拿到了四月 份的利息：1500万元。

当生意做成的那一刻，田伯光长舒了一口气。公司的业务越来越庞大，前景越来越广阔了，他怎能不感到高兴？

这时，一个人走进了他的办公室，大声说道：“田总你好啊，最近股市不错，我能不能加配300万？”

田伯光一看，原来是大散户包不同到了。

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