毛利哥：谈谈“当红炸子鸡"新冠检测试剂及流感疫苗那些事。
昨日预告了大行情就要来了，很多朋友还没反应过来，今天行情大涨看来大家都明白我昨天的内容了。附上一张图，最新的根据主力控盘力度做的数据表，参考价值很高。主要观察无庄控盘和有庄控盘的负相关性。
上一轮无庄控盘从80%处回落还是在2440的时候！
图上的内容就不细聊了，看的懂得都会给我点赞。
今天开贴主要是聊聊国内到底现在需求量最大的是什么？！毕竟我们研究产业增长，往往总要从需求入手来研究。国庆长假刚过，青岛的无症状感染者的陆续爆出，整个山东地区都有点紧张了。青岛市更是要求全市900多万市民无一遗漏的做筛查检测。截止到昨天为止大约已经完成了600万人的检测了，这效率我要给点赞。还有300万市民估计也就1-2天的功夫就筛查完了。当然，到了这里，我们还不能放松。毕竟，青岛是我个人认为全国最美丽的城市之一，素有中国旅游圣地的美誉，国庆期间根据媒体新闻统计，大约赴青岛旅游人口在400多万。问题就恰恰在这400多万旅游人口当中会否留下隐患了。毕竟青岛市民做了全员筛查，而游客方面尚未启动筛查机制，400多万人中如有人中标，导致的密切接触者再传播也是具备很大风险的。
新冠筛查剂就是最大的潜在需求物品了，根据WHO（世界卫生组织）的最新应急筛查产品清单可以看到，目前全球推荐的筛查剂绝大部分都是中国生产的，而生产厂家绝大多数都是国内上市公司。这就给我们从需求出发寻找业绩爆发带来了巨大遐想空间了。
在上述列表中看到有较多的上市公司出现，根据全球疫情第二波来袭，以及国内青岛局部地区疫情的复苏，检测剂的用量大量提升是可以预期的。
这里先把检测试剂的事情说到这里。后面聊聊疫苗的事情。
疫苗，新冠疫苗自然还没有问世，当然这块业务是不会有收入的，那么流感疫苗不是新鲜事物，在经过了疫情之后，大家对于流感疫苗的重视程度可能已经提高了最高等级了。可谁知道小小一支疫苗，几乎一针难求。根据部分媒体消息，国庆后，上海各大卫生防疫站都已经开始接受预约了，不过很不幸的告诉大家，你能注射到的几率是非常低的，为什么？就拿我所在的上海市普陀区长寿街道来说吧，卫生防疫站采购分配到的剂量只有1000支，而整个街道人口是多少？少说几十万吧。这概率好比中彩票了。
那你说为啥防疫站不多采购点呢？那要看全国疫苗的生产厂家批签率有多少。那可能又有人要问了，那么提高点批签率不就可以了？话虽如此，实际上是厂家产能已经完全满负荷了！批再多生产不出来有啥办法呢？！
根据数据显示，2012-2019年全国流感疫苗批签情况如下：
2019年，我国流感疫苗批签发量大幅反弹，达到2782万人份；但在行业监管趋严的背景下，生产企业数量却下降为6家，处于历史低位水平，行业集中度提升趋势明显。
从上图可以看到，华兰生物在2019年中四价流感疫苗批签占比是最高的，接近30.5%，总共生产836万支。三价419万支，占比15.07%，两项合计占比超过全市场的45%！可谓是流感疫苗中的老大哥。而老大哥今年情况如何呢？笔者通过官方数据用爬虫爬到如下数据：
以上数据来源：中国食品药品检定研究院
截止到3季度末，三价+四价总共批签在998.99万支。四季度继续批签的概率很高。 但这依然表面了，生产能力已经到达了上限的问题。一针难求的局面可能仍然要有很长时间。
流感疫苗接种最佳时间一般在10月到第二年4月之间，从我个人预判，今年流感疫苗的供需关系已经严重出现了敞口了。该敞口看来一时间是没有办法弥补的。生产厂家的业绩爆棚通过上表的推算也能算出一二了。
无论是新冠检测试剂，还是流感疫苗，都是今年乃至今后1-2年市场最紧俏的资源。在供需严重失衡的大前提下，无论是检测试剂品种，还是流感疫苗品种，理当成为当今资本市场最红的炸子鸡！
毛利哥：A股大行情来了！人民币即将大幅升值！远期售汇业务外汇风险准备金从20%下调为0
一则央行消息如下：
备注：2018年8月3日，央行决定自当年8月6日起，将外汇风险准备金率从0调整为20%。外汇风险准备金率的调整主要是引导预期，它意味着当时汇率贬值幅度已接近了政策的容忍线。当时人民币距18年4月中旬拐点位置大约贬值8.7%。
这个政策调整意味着全球美元即将进入下降通道，非美元货币全球性升值开始。人民币自然升值潜力巨大，对于A股市场来说，四季度是人民币升值受益行情。绝大多数上市公司资产将会充分享受人民币升值资产溢价红利。
四季度大概率看多周期股、房地产以及科创板个股，可以超配造纸、黄金。另一边疫情全球第二波起来，由于全球人类提高了警觉程度，流感疫苗将会成为今年四季度供不应求的重要品种。血制品板块可以重点关注。
毛利哥：天山生物实控人李刚涉嫌非法冒用证券咨询牌照资质！
根据天山生物官方数据显示，其实际控制人为李刚，天山农牧业发展有限公司法人代表。
根据启信宝查询天山农牧业发展有限公司为，上海智本正业投资管理有限公司100%控股
上海智本正业投资管理有限公司的98%占股股东也即为李刚。
而上海智本正业投资管理有限公司却干的是场外资本的业务！
根据官网视频介绍所宣传，公司是中国证监会核准的股票配资，如果熟知国内法律的朋友看到这句话一定是笑喷了，证监会对于场外配资深恶痛绝，怎么还有“核准”一说？！
继续通过官网信息挖掘发现，这个网站果然还真有所谓的“中国证监会颁发的证券咨询牌照”乍一看还真有这么一回事！
笔者通过中国证券业协会官方网站查询涉及证券投资咨询业务牌照的公司名录，在上海的公司内，并无这家叫智本正业的相关公司！
基本可以高度怀疑，该公司为非法投顾及非法场外配资公司，运用Photoshop对于现有的证券资讯牌照进行了人为的编辑修改功能。
天山生物实控人有了这么大的法律问题，监管机构看来是可以出马好好查一查了！
毛利哥：担心外围市场让A股奔溃？！大可不必！
先上一张上证指数60分钟图，大家看一下我画的通道线。 现在的位置恰好低开后触及上升通道的下轨。即波段买点来了！
那么到底A股市场贵不贵？！我们用阿牛智投“量化大师”中的一个市盈率中值数据来看看。
进过2020年中报出尽以后，市场市盈率中位数出现了明显回落，这代表着市场估值通过业绩得以有了部分修复。
红线为A股加权市盈率是22.2倍，A股中值市盈率是61.1倍。这是数据从历史来说，属于合理区域，并未过于高估。
从我的风控数据来看，目前也处于一个较低风险区域，经过上午的低开之后一股结构性反弹可能就会来到。
风控因子高盈利因子近期有走稳迹象，这对于科技类，医药类个股来说，是有一定反弹潜力的。
目前数据方面一切都似乎没有太大的问题，所以，担心指数回落大可不必，大概率依然保持在该上行通道中运行。而市场结构分化是未来主流因素。
今天5G、芯片、都有复苏迹象，低价股仍然被市场追捧。但我对于低价创业板个股抱有谨慎的态度，毕竟估值已经严重不合理了。5G、芯片的复苏是可以持续的！
毛利哥：浙大团队研发铜基沸石纱布口罩，1分钟杀灭新冠病毒逾99%
近日，浙江大学化学系范杰教授科研团队研制出能1分钟快速灭活新冠病毒的防护口罩，经浙江大学附属第一医院传染病诊治国家重点实验室测试，该口罩1分钟内新冠病毒灭活效率大于99%。
铜基沸石纱布的扫描电子显微镜图：(a) 放大143倍，(b) 放大3200倍（右）。 范杰团队供图“我们用自主研发能灭活病毒的铜基沸石纱布制作了口罩，并用一般病人痰液中病毒数量1千倍以上的病毒原液对这款口罩进行测试，实验证明其1分钟内杀灭冠状病毒的有效率均超过99%。如果口罩不用水清洗的话，可以一直保持灭活病毒的效果。”
8月27日，范杰告诉媒体。目前市面上的口罩，不管是常规医用口罩还是KN95口罩都只是物理阻隔病毒而不能灭活病毒，科学家已经证实被阻隔截留在口罩上的病毒最长可存活7天，这些被截留在口罩上的病毒有可能再次成为感染源。
范杰团队自主研发的口罩，具备快速且高效灭活新冠病毒的功能，既能有效灭活截留在拒水层的病毒，也能灭活截留在过滤层的病毒，从而有效阻断病毒的传播。范杰团队研发的这款的口罩，从外观看与普通的KN95口罩差别不大。
“新口罩相当于在普通KN95口罩基础上，添加了两层‘特殊'的铜基沸石纱布层，从而赋予口罩瞬间杀灭新冠病毒能力。最外层纱布，能高效灭活阻隔在口罩表面的病毒菌，而次内层则对阻隔在过滤层的或患者呼出的病毒进行快速高效快速地灭杀。”范杰介绍。
在一张放大了3200倍的扫描电子显微镜图中，一根根普通的棉纤维上，均匀地分布着毛线球状的纳米沸石颗粒，这些牢牢结合在棉纤维上的颗粒正是快速杀灭新冠病毒的顶级杀手。
范杰介绍，2009年美国亚利桑那大学Kelly R. Bright教授首次测试了不同沸石对于SARS冠状病毒的灭活效果，发现银离子和铜离子交换的沸石粉末具有抗SARS冠状病毒的活性，1小时灭活率达到90%，4小时灭活率超过99%。
为此，今年初新冠疫情暴发后，范杰就考虑能否将沸石灭活冠状病毒的性能用到口罩上。今年4月，浙江大学组织科研队伍针对新冠疫情展开科研攻关，范杰团队首先利用自主研发的柔性纳米沸石纤维技术解决了沸石粉末在口罩上均匀负载的问题。此后，该团队又与浙大一院传染病诊治国家重点实验室P3实验室姚航平、吴南屏研究员团队合作，对沸石的纳米结构和组成进行全面筛选，将达到99%的病毒灭活效率所需的时间从4小时缩短到1分钟。
“病毒在沸石纱布上快速灭活的机制还需要进一步研究，目前的结果表明灭活速率速度可能与沸石纱布上的沸石尺寸有关，普通沸石粉末尺寸在十几微米左右，表面光滑，而沸石纱布上的沸石其晶体尺寸只有100-200纳米。纳米沸石晶粒堆积的表面是凹凸不平的，晶粒之间存在着大量与新冠病毒尺寸相当的孔洞，大大增加了其捕获病毒的能力，便于沸石骨架锁定的‘铜离子'精准进攻病毒蛋白分子并破坏其结构和生物功能。”范杰说。
范杰表示：“当前测试通过病毒原液与口罩材料的接触，模拟唾液与痰液携带病毒的传播方式，后续还要对模拟病毒空气或气溶胶传染模式进行检测。另外，高危环境下佩戴该款口罩的有效性还需要进行临床研究验证。”
经过初步调研，上市公司中涉及沸石相关的A股公司分别如下：
毛利哥：A股芯片王者中芯国际二季度净利润同比增长6.44倍！
果然不负众望！中芯国际公布2020年第二季度财报，截至6月31日，中芯国际第二季度销售额为9.385亿美元，创历史新高，相比今年第一季度的9.049亿美元增长了3.7%，相比去年同期的7.909亿美元更是增长了18.7%。
此外，公司第二季度毛利为2.49亿美元，环比增长6.4%，同比增长64.5%。归属于公司的应占利润为1.38亿美元，环比增长115%，同比增长644.2%。
以上数据可以看出中芯国际的确是在今年二季度发力了，这似乎和拿到了华为麒麟710A有不小的关系。同样也可以发现无论是收入、毛利率等均有不小的同比上升！
从部分第三方渠道消息也可以有所证实！
从经营细节数据来看，中国内地及香港占比有了大幅提高，美国份额降低。 14/28纳米线程芯片销售量有所明显提高。这也符合当今比较主流的内循环发展。
对于中芯国际这份报表来看，市场是非常满意的，在那么大外部压力之下，顶住压力业绩成长，良好的成本控制能力得以让净利润六倍速的增长，都是给予了市场芯片半导体集成产业链一个重要的信心！
再结合国务院的特大利好，10年免税来说，时代给予的上升机会正在出现！这样的企业资本市场定然会给予额外的关照！
毛利哥：国产芯片行业迎来重要利好！
国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》的通知，通知指出，聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技术、集成电路关键材料、集成电路设计工具、基础软件、工业软件、应用软件的关键核心技术研发，不断探索构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制。
通知指出，推进集成电路产业和软件产业集聚发展，支持信息技术服务产业集群、集成电路产业集群建设，支持软件产业园区特色化、高端化发展。支持集成电路和软件领域的骨干企业、科研院所、高校等创新主体建设以专业化众创空间为代表的各类专业化创新服务机构，优化配置技术、装备、资本、市场等创新资源，按照市场机制提供聚焦集成电路和软件领域的专业化服务，实现大中小企业融通发展。加大对服务于集成电路和软件产业的专业化众创空间、科技企业孵化器、大学科技园等专业化服务平台的支持力度，提升其专业化服务能力。
国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米（含），且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第十年免征企业所得税。国家鼓励的集成电路线宽小于65纳米（含），且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。国家鼓励的集成电路线宽小于130纳米（含），且经营期在10年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。国家鼓励的线宽小于130纳米（含）的集成电路生产企业纳税年度发生的亏损，准予向以后年度结转，总结转年限最长不得超过10年。对于按照集成电路生产企业享受税收优惠政策的，优惠期自获利年度起计算。
为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施。
进一步创新体制机制，鼓励集成电路产业和软件产业发展，大力培育集成电路领域和软件领域企业。加强集成电路和软件专业建设，加快推进集成电路一级学科设置，支持产教融合发展。严格落实知识产权保护制度，加大集成电路和软件知识产权侵权违法行为惩治力度。推动产业集聚发展，规范产业市场秩序，积极开展国际合作。
《若干政策》明确，凡在中国境内设立的集成电路企业和软件企业，不分所有制性质，均可按规定享受相关政策。鼓励和倡导集成电路产业和软件产业全球合作，积极为各类市场主体在华投资兴业营造市场化、法治化、国际化的营商环境。
《若干政策》要求，各部门、各地方要尽快制定具体配套政策，加快政策落地，确保取得实效，推动我国集成电路产业和软件产业实现高质量发展。
对于集成电路产业、软件产业这是极大的利好！A股中国产芯片类个股将迎来大爆发周期！
芯片股附图：
毛利哥：美国无赖挑衅！我们怕吗？！雷州半岛军演是啥意思？！
明天开始，雷州半岛以西海域组织实弹打靶！这则公告大家纷纷表示强我国威，而背后的意思又是如何？！我思索着框内的黄色区域！陷入沉思。
这黄色长方形，一头朝东北，一头朝西南，上面窄了点，下面宽了点。
我找啊找，想啊想。有个地方有点意思。
这么一看，我似乎明白了点什么，美国你继续挑衅？！来呀？who怕who？真好收复宝岛台湾！
军工板块近期异动和军演是有一定关系的，后期军工板块仍然要高度关注！
祝福本次军事演习成功！
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