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柯昌武

柯昌武

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简介:拥有近二十年的市场投资经验,经历多轮牛熊。曾担任湖北卫视、浦东电视台、第一财经广播等媒体,财经节目嘉宾。 曾担任某私募首席研究员,有一套完整的交易系统。2022年三月挖掘出浙江建投等大牛股,短短两周实现翻倍。2023年挖掘出久其软件,黑芝麻等连续涨停的黑马股。经典案例数不胜数,尤其善于捕捉各种大黑马的二波启动机会,具有极强的实盘操作能力。
简介 :拥有近二十年的市场投资经验,经历多轮牛熊。曾担任湖北卫视、浦东电视台、第一财经广播等媒体,财经节目嘉宾。 曾担任某私募首席研究员,有一套完整的交易系统。2022年三月挖掘出浙江建投等大牛股,短短两周实现翻倍。2023年挖掘出久其软件,黑芝麻等连续涨停的黑马股。经典案例数不胜数,尤其善于捕捉各种大黑马的二波启动机会,具有极强的实盘操作能力。
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继续拥抱华为产业链

华为继续上调2024年手机出货量

今年9月份国产手机的销量上,华为已经重回第一的位置了!最新的消息,华为明年手机目标是6000万-7000万台。虽然跟巅峰的2019年2.4亿台不能相提并论,但现在华为主打高端机型,这个销量预期还是很振奋的。多卖一台华为,基本就少一台苹果。2022苹果手机出货量年2.26亿台,华为不到3000万台;明年华为如果7000万台,意味着要从苹果手中抢走3000-4000万用户,冲击还是很大的。 

 继续拥抱华为产业链

来源:阿牛智投

未来中国高端手机市场,苹果份额会丢的更多。苹果的应对策略一是可以涨价,二是转战印度,苹果产业链即便转移华为也可以接上。更为重要的是,苹果产业链核心部件不会放在中国。但华为基本上是国产化,长期会带动很多科技企业崛起。一旦华为手机市场份额提高,以华为手机为依托的鸿蒙生态链,也将逐步取代安卓系统,这也是一个巨大的市场。

 华为产业链投资亮点

 华为产业链可以粗略分成,华为智能手机产业链、华为智能驾驶产业链、华为半导体相关产业链。智能手机产业链包括射频前端、光学镜头、卫星通信、连接器、显示模组、结构件、元器件。华为智能驾驶产业链包括整车制造、智能座舱、智能控制、配套硬件、智能网联等。华为半导体相关产业链包括海思芯片布局、储存芯片、指纹触控芯片、摄像头芯片等。 

 继续拥抱华为产业链

来源:点掌财经

从估值的角度,华为产业链目前657家公司,当前市盈率39.84, 长期市盈率中位数48.49, 当前分位26%。板块当前市净率2.61, 长期市净率中位数3.92, 当前分位5%。估值整体处于明显低估状态,叠加行业站上风口,未来一段时间仍会领涨。

 【阿牛智投投资顾问:柯昌武,证书编号:A0460619030001,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F。】

2023-10-11 09:19:29 展开全文 互动详情 124人气

算力板块再迎来上涨驱动力

算力板块驱动因素多

 国务院总理李强10月7日至9日在浙江调研。李强指出,聚焦大数据和计算产业、新一代人工智能产业等战略前沿,培育数字产业集群,努力在数字经济新赛道争先领跑。加快网络、算力、应用基础设施建设,持续提升平台经济国际竞争力,增强数字经济发展基础支撑能力。

算力又称计算力,英文名Computility、Computing power,指的是数据处理能力,存在于手机、笔记本、超级计算机等各种智能硬件设备。随着智能时代的到来,智能计算的三要素——算力、算法、数据,逐渐成为社会的信息基础设施的重要组成部分。算力是数字经济时代新生产力,已成为推动数字经济发展的核心力量。

2023年9月华为创始人兼CEO任正非表示,我们即将进入第四次工业革命,基础就是大算力,第四次工业革命波澜壮阔,其规模之大不可想象。如果模型是下一个时代的”流量入口”,那么算力即是模型的动力源泉,算力军备竞赛有望更加强烈。国产产业端各个环节迎接积极变化,其中包括ICT产品、昇腾+鲲鹏、操作系统、华为云、F5G演进等多个领域。

算力板块再迎来上涨驱动力 来源:阿牛智投

从择时的角度而言,二级市场上算力板块近期出现反弹走势,虽然反弹相对温和,但机会比较多。

算力板块投资亮点

 从业绩的角度分析,2023年半年报,算力板块目前76家公司,平均收入104.04亿,同比上升2.38%;平均毛利率17.26%,同比下降0.40%;板块平均净利润3.17亿,同比下降8.33%;平均净利润率3.05%,同比下降10.56%,从业绩的角度而言,不算突出,呈现明显的分化状态。  算力板块再迎来上涨驱动力

来源:阿牛智投

从估值的角度,算力板块当前市盈率39.71, 长期市盈率中位数44.89, 长期市盈率当前分位34%。算力板块当前市净率2.16, 长期市净率中位数3.42, 长期市净率当前分位16%。估值优势明显,另外基金对于算力板块有一定的青睐,中线前景良好。

【阿牛智投投资顾问:柯昌武,证书编号:A0460619030001,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F。】

2023-10-10 09:18:37 展开全文 互动详情 72人气

巴以冲突牵动人心,挖掘华为快充机会

巴以冲突牵动人心

 当地时间10月7日,巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动组织哈马斯宣布对以色列采取军事行动,以色列宣布进入“战争状态”,双方已超660人死亡。《2023一季度以色列中国双边贸易概况》:以色列对中国主要出口产品为集成电路、半导体器件、钻石、化学品、医疗器械等。现阶段冲突对国际大宗商品影响较为有限,两方都非大宗商品重要相关方,但如果巴以冲突持续升级,影响到中东地区稳定,将对原油市场带来影响。冲突致全球央行竞相购买黄金,在一定程度上对黄金多头构成支撑。

挖掘华为快充机会

2023年10月5日媒体报道,由华为数字能源助力打造的318川藏超充绿廊的多个全液冷超充站正式上线。今年3月媒体报道,华为超充桩现身深圳,处于内测阶段,600kW功率+液冷散热成亮点。9月,杭州西湖电子集团推出的首个“液冷超充”充电桩项目落地庆隆新能源充电广场,采用华为的‘功率池化和功率柔性智能分配技术’。

华为超级液冷快充的亮点:1)充电更快,“一秒一公里”:全液冷超充终端最大输出功率600kW。(对比来看,市面上超充桩的普遍功率仍在300kW上下)。2)可靠性高、使用寿命长:全液冷设计,相比传统方案高可靠性提升1倍;相比传统方案,相同工况下市电利用率提升30%;使用寿命15年以上等优势。3)匹配所有车型,来车即充:一次充电成功率高达99%,200-1000V充电范围匹配所有车型,包括特斯拉、小鹏、理想等乘用车及货拉拉等商用车。

 巴以冲突牵动人心,挖掘华为快充机会

来源:阿牛智投

 从业绩的角度分析,2023年半年报,充电站板块平均收入42.76亿,同比上升32.47%;充电站板块平均净利润2.93亿,同比上升22.21%;表现非常靓眼。从估值的角度,板块内共计20家公司,充电桩板块充电站板块当前市盈率30.18, 长期市盈率中位数41.59, 长期市盈率当前分位20%。充电站板块当前市净率3.11, 长期市净率中位数4.06, 长期市净率当前分位19%。结论就是有风口加持,业绩良好,估值有优势。

 【阿牛智投投资顾问:柯昌武,证书编号:A0460619030001,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F。】

2023-10-09 09:22:43 展开全文 互动详情 126人气

期待十月,继续看好环保

期待十月大涨

 十月马上要开盘了,国庆期间外盘先跌后涨,整体微跌1%左右,波动不明显。从月线看,上证指数8月大阴线,这根阴线可以定义为长阴线诱空,9月缩量十字星,这两根K线组合属于包含K线。在当前位置出现包含关系,往往意味着10月份阳线可期。策略上,回调低吸,比较积极,但绝不追高。

期待十月,继续看好环保 创业板走势更弱些,月线两连阴短线明显超跌,有反弹需求,也可以期待10月份月线收阳。整体而言,经过八月和九月调整,十月有望是反弹月,但是定义为超跌反弹更为合适。

期待十月,继续看好环保 环保行业机会多多

二级市场,环境保护板块处于历史低位附近,横盘了很长时间。短线看,收敛信号明显,目标整个板块业绩持续回落,处于相对低谷。随着地方政府财务改善,应收账款逐步回收,行业基本面存在大幅改善的预期。从各细分行业看,林业、可再生能源和甲烷减排是三大主线,环卫电动车、分布式光伏等有望入选新方法学;二氧化碳在线监测仪器的需求量亦有望提振。 

期待十月,继续看好环保

来源:阿牛智投

从业绩的角度分析,2023年半年报,环境保护板块平均收入12.37亿,同比下降8.19%;平均毛利率24.12%,同比上升1.60%。环境保护板块平均净利润0.66亿,同比下降13.55%;平均净利润率5.35%,同比下降5.81%,业绩回落明显。

从估值的角度,板块内共计135家公司,环境保护板块当前市盈率37.67, 长期市盈率中位数42.75, 长期市盈率当前分位30%。环境保护板块当前市净率1.60, 长期市净率中位数4.07, 长期市净率当前分位2%。目前严重低估,对于短期操作与基本面关系不是很大,目前位置逢低做多就是。

【阿牛智投投资顾问:柯昌武,证书编号:A0460619030001,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F。】

2023-10-07 19:27:02 展开全文 互动详情 246人气

算力板块超跌明显,前景良好

算力板块明显超跌

 算力又称计算力,英文名Computility、Computing power,指的是数据处理能力,存在于手机、笔记本、超级计算机等各种智能硬件设备。随着智能时代的到来,智能计算的三要素——算力、算法、数据,逐渐成为社会的信息基础设施的重要组成部分。算力是数字经济时代新生产力,已成为推动数字经济发展的核心力量。

2023年9月19日盘后消息,华为创始人兼CEO任正非与ICPC(国际大学生程序设计竞赛)基金会及教练和金牌获得者的学生的谈话纪要曝光,任正非表示,我们即将进入第四次工业革命,基础就是大算力,第四次工业革命波澜壮阔,其规模之大不可想象。如果模型是下一个时代的”流量入口”,那么算力即是模型的动力源泉,算力军备竞赛有望更加强烈。国产产业端各个环节迎接积极变化,其中包括ICT产品、昇腾+鲲鹏、操作系统、华为云、F5G演进等多个领域。 算力板块超跌明显,前景良好

来源:阿牛智投

从择时的角度而言,二级市场上算力板块近期出现明显调整,这种调整带来较好的机会,如上图所示,机会出现峰值代表反弹随时而至。 

算力板块投资亮点

从业绩的角度分析,2023年半年报,算力板块目前76家公司,平均收入104.04亿,同比上升2.38%;平均毛利率17.26%,同比下降0.40%;板块平均净利润3.17亿,同比下降8.33%;平均净利润率3.05%,同比下降10.56%,从业绩的角度而言,不算突出,呈现明显的分化状态。

 算力板块超跌明显,前景良好

来源:阿牛智投

从估值的角度,算力板块当前市盈率39.71, 长期市盈率中位数44.89, 长期市盈率当前分位34%。算力板块当前市净率2.16, 长期市净率中位数3.42, 长期市净率当前分位16%。估值优势明显,另外基金对于算力板块有一定的青睐,中线前景良好。

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2023-09-20 09:10:03 展开全文 互动详情 98人气
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