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杨帅

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简介:入市近10年,全面涉猎投资相关内容,熟悉多种投资交易技术,善于将技术面与基本面及市场当下资金风向结合,综合性把握市场机会。从事投资顾问工作多年,以看透市场及投资交易本质的思路,服务于客户,帮助客户适应市场,并在市场中有明显的提升。 执业编号:A0460620070001
简介 :入市近10年,全面涉猎投资相关内容,熟悉多种投资交易技术,善于将技术面与基本面及市场当下资金风向结合,综合性把握市场机会。从事投资顾问工作多年,以看透市场及投资交易本质的思路,服务于客户,帮助客户适应市场,并在市场中有明显的提升。 执业编号:A0460620070001
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         近期市场走势主要在充分预期反应几个焦点,包括今天的LPR下降,本身也是支撑这轮反弹的一个重要逻辑,在外围加息落地,国内经济压力较大的背景下,市场超跌后,通过预期国内流动性宽松,经济复工复产的修复,各个行业板块均出现不同程度的反弹。

而物流行业同样受益于复工复产的预期,伴随着供应链保通保畅政策落地,复工复产有序推进,需求回补有望拉动5月增速。当前行业复苏逻辑正在兑现,5月预计行业恢复正增长。同时,即将到来的“618”电商大促活动对需求端的进一步拉动也值得关注。

        机构普遍预计,总体认为最坏冲击已过,行业拐点已现。”局市场数据,5月1日至13日全国日均投递件量为3.12亿件,对比2021年5月全国日均快递业务量2.97亿件,5月全国快递量已恢复正增长,预计随疫情持续好转,复苏趋势有望加快。未来需求复苏看好龙头业绩持续改善。

        那么物流板块当下情况如何?我们通过数据来看一下,如图:

复工陆续开启,物流重要性上升

图一:物流板块平均净利润图

来源:点掌财经

        物流板块平均净利润1.54亿;平均净利润率1.98%。从图中可以发现,业绩拐点已经出现,净利润率也明显回升。

        而物流板块的货币资金也在持续好转,如图:

复工陆续开启,物流重要性上升

图二:物流板块货币资金

来源:点掌财经

        物流板块平均货币资金66.92亿,同比上升31.67%;

        所以,综合来看,批物流板块整体净利润,净利润率明显回升,现金流好转,随着复产复工开启,业绩预期继续增强。

         本文任何信息内容仅供投资者参考,涉及到的个股,只是对基本面情况的一种陈述,所有投资决策投资者需自行负债,股市有风险,入市需谨慎。阿牛智投投资顾问杨帅投顾编号:A0460620070001

2022-05-20 23:21:57 展开全文 互动详情 272人气

        美欲取消对中国取消部分关税?近日,我国商务部也有相应发言,商务部新闻发言人束珏婷表示,在当前高通胀形势下,美方取消对华加征关税符合美国消费者和企业的根本利益,有利于美国,有利于中国,有利于世界。

        那么美国为什么会有这样的态度呢?正如上文所说,其实是为了控制美国国内的物价。刚刚公布的数据显示,美国4月末CPI为8.3%,可以说是超高了,并且还是居高不下。所以,稳定物价,降低通胀对美国来说,是当下重点。同时,也意味着美国的加息力度仍然会比较强,这个对股市后续还是有比较大的压制力。

        那么在短期上,人民币贬值叠加美欲取消关税的概念股,是否有机会呢?我们来看一下贸易相关板块的情况。

商务部再提关税取消

图一:批发贸易板块走势图

来源:点掌财经

        批发贸易板块平均收入81.68亿,同比上升24.98%;平均毛利率4.02%,同比下降-12.23%。可以发现,毛利率下滑的还是比较厉害的,但是如果人民币贬值,加上关税取消,一些出口占比高的公司毛利回升的空间还是比较大的。并且,可以看到的是收入还是有明显增加。

        而相关板块的估值,还是处于历史低位,如图:

商务部再提关税取消

图二:批发贸易板块估值

来源:点掌财经

        半导体板块当前市盈率中值42.33,长期市盈率中值中位数68.97, 长期市盈率中值当前分位16%

        所以,综合来看,批发贸易经过超跌后,估值明显下降,处于历史低位,业绩增速继续保持,具备了超跌反弹的修复机会。

         本文任何信息内容仅供投资者参考,涉及到的个股,只是对基本面情况的一种陈述,所有投资决策投资者需自行负债,股市有风险,入市需谨慎。阿牛智投投资顾问杨帅投顾编号:A0460620070001

2022-05-19 21:07:57 展开全文 互动详情 221人气

        今日,印度宣布禁止出口小麦,使得全球粮食紧张的局面再次增加。疫情始于2020年初,至今已经是第三个年头,而前两年,全球多个地区都受到了疫情的影响,导致春耕秋收受到明显影响;加上部分产粮地区的气候原因,如印度热,巴西水等等导致农作物收成进一步下降。如果从实际需求来讲,可能只是减产,导致粮食紧张。而在俄乌冲突之后,这种紧张已经演变成一种令人担忧的危机。

        俄乌是产粮的大国,俄罗斯小麦出口占全世界第二,而印度的小麦禁止出口的消息出来后,全球其他国家势必会更加紧张和高度重视,进而衍生出的行为就是开始囤粮(有的国家早就在进行),减少粮食出口,甚至也跟随禁止粮食出口。那么在这种抢购和地区保护的行为下,接下来的全球粮食价格很可能会继续走高,而粮食危机的势头也会愈演愈烈。

        可以说,今年开始,全球粮食的紧张程度已经为最近30年之最,是至1990年以来最严重的一次。但是当下市场只是出现了部分的消息和炒作,还没有上升的最强焦点,所以后续可以持续关注市场清晰,及事态发展。

        首先,我们来看一下农业板块的估值情况,如图:

粮食安全的重要性持续增加

图一:农业板块的估值情况

来源:点掌财经

        可以看出,农业板块的估值处于历史低位,而粮食的重要性确实历史高位,相关机构也有同样观点:全球粮价从2020年起就已经进入了上升通道,目前俄乌冲突进一步加剧了全球农产品供给紧张的局面。考虑到俄乌谈判并不顺利,一旦冲突持续至 6 月份,对于乌克兰小麦、油菜的收获,以及玉米、葵花籽的播种都将造成严重影响,全球粮价还有进一步上涨的动力。那就意味着,粮食的净利润率还有一定上涨空间。

       农业板块的净利润率近期也出现了明显的增长,如图:

粮食安全的重要性持续增加

图二:农业平均净利润

来源:点掌财经

        所以,综合来看,农业板块板块经过超跌后,估值明显下降,处于历史低位,业绩增速继续保持,具备了修复机会。

        本文任何信息内容仅供投资者参考,涉及到的个股,只是对基本面情况的一种陈述,所有投资决策投资者需自行负债,股市有风险,入市需谨慎。阿牛智投投资顾问杨帅投顾编号:A0460620070001.

2022-05-18 21:34:06 展开全文 互动详情 197人气

        全国政协召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会,国务院副总理刘鹤出席会议并讲话。他指出,全球数字经济正呈现智能化、量子化、跨界融合等新特征,要努力适应数字经济带来的全方位变革,打好关键核心技术攻坚战,支持平台经济、民营经济持续健康发展,处理好政府和市场关系,支持数字企业在国内外资本市场上市,以开放促竞争,以竞争促创新。

        数字经济再获政策支持,相关板块情况如何?

        首先,我们来看一下数字中国板块的估值情况,如图:

平台经济,数字中国再获政策支持

图一:数字中国估值

来源:点掌财经

        数字中国板块当前市盈率中值42.80,长期市盈率中值中位数60.42, 长期市盈率中值当前分位14%

        另外,像国外的超级投行摩根大通等,也开始全面看多中国的互联网平台公司,恒生科技近期底部也明显有资金开始关注。5月16日,摩根大通发表最新研报,全面上调互联网中概股的投资评级,将阿里巴巴、腾讯、网易评级上调至“超配”。

       数字中国板块的净利润近期也出现了明显的增长,如图:

        如图:

平台经济,数字中国再获政策支持

图二:数字中国平均净利润

来源:点掌财经

        所以,综合来看,数字中国板块经过超跌后,估值明显下降,处于历史低位,业绩增速继续保持,具备了超跌反弹的修复机会。平台经济,数字中国再获政策支持

2022-05-17 21:58:20 展开全文 互动详情 210人气

        中国商飞公司5月14日发布消息,5月14日6时52分,编号为B-001J的C919大飞机从浦东机场第4跑道起飞,于9时54分安全降落,标志着中国商飞公司即将交付首家用户的首架C919大飞机首次飞行试验圆满完成。

        中国商飞和波音公司预测,未来20年,我国对类似C919这类窄体客机的需求量为每年平均300架左右,假设未来C919在国内能够达到三分之一的市占率,则C919飞机年平均交付量有望达到100架,按售价6.53亿元计算,C919的年销售额就达到653亿元人民币。

        而C919大飞机板块的核心公司,就是军工航空中的核心公司,所以军工板块近期强势。那么行情情况如何?

        首先,我们来看一下中证军工板块的估值情况,如图:

C919大飞机试飞成功,行情景气度高

图一:中证军工估值

来源:点掌财经

        中证军工板块

        当前市盈率50.62, 长期市盈率中位数69.83, 长期市盈率当前分位7%

        核心军工标的2021年实现归母净利润290.71亿元,同比+40.17%;22Q1实现归母净利68.41亿元,同比+29.58%,在一季度原材料价格上涨、局部疫情反复下业绩维持快速增长趋势,凸显了军工行业独立于宏观经济的特性。

        所以,资金在一季报时间点,选择业绩相对确定的公司做超跌反弹。军工预收款,如图:

C919大飞机试飞成功,行情景气度高

图二:军工板块预收款

来源:点掌财经

        所以,综合来看,军工板块经过超跌后,估值明显下降,处于历史低位,业绩增速继续保持,具备了超跌反弹的修复机会。

C919大飞机试飞成功,行情景气度高

2022-05-16 20:57:00 展开全文 互动详情 224人气

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