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0422  市场解读——对抗风险最好的办法

最近两天外围市场再现黑天鹅——原油负价,什么情况?其实是看多原油的多方机构,买的原油,超出了存储能力,多余的部分需要付费处理,被处理的原油并非没有价值。外围泥沙俱下,A股昨天并没独善其身,不过抗跌远强于外围。遇到了这种情况,应该怎么操作?我们的观点是:只要你拿的是估值合理的好品种可以继续持有。对抗风险最好的办法就是选好股票。宏观看市场:A股本身不贵也不高,政策红利还会继续释放,外围疫情数据也进入了平台整理,没有太多的理由让市场继续暴跌,尤其是我们市场。至于很多朋友说的择时与高抛低吸,再次强调全球机构都没几个能够择好时的。所有赚大钱的人,都是靠投资好公司。我觉得静下心来,好好研究行业和公司最重要,抓住景气度高行业和白马蓝筹这两条线。策略上:继续持有新能源与智能汽车+芯片网络安全+基建+金融(保险为主),整体保持8成左右仓位。

2020-04-22 08:42:20 展开全文 互动详情 321人气

4月15日  市场解读:

最近两周全球市场都有小幅爬升,受疫情影响成交量还是比较谨慎。最近几日全球新冠肺炎新增数据增长也有所放缓。但是这次疫情传播速度快,持续时间长,对于全球经济的影响巨大且长远,同时也会影响改变世界格局。疫情之后,如何复工复产,刺激经济,成为各国最重要的事情!疫情带来了痛苦,同样也检验了各国的综合实力。我们在这方面的表现会加速国际资本向中国的转移速度,从最近几日北上资金的持续大量买入就可以看出。资本市场作为国家刺激经济的重要金融工具,我们坚持认为这个位置的机会远大于风险,而且未来机会很大!疫情给了我们再次买入便宜资产的机会,这个时候更要坚定对于市场的信心!策略上:继续持有新能源与智能汽车+芯片网络安全+基建+金融(保险为主),激进投资者可以保持满仓!

2020-04-15 08:35:41 展开全文 互动详情 184人气

0401  市场解读——新能源汽车补贴延长+购置税免征+比亚迪刀片电池

最近一周市场基本属于横盘状态,成交量也萎缩下来了。全球市场基本都踩住下跌的刹车。境外疫情继续蔓延,目前数据上还没有转好的迹象,不过我们认为最恐惧的时候也许阳光就不会太远了。我们认为A股市场目前是机会远大于风险,一是市场本身成交量已经萎缩,情绪投资者基本淡定了;二是本来我们就比较便宜,这次跌幅也不小;三是对外援助上我们展现了形象,证券市场也要树立对外形象。昨天政策上对于新能源汽车放大招,补贴和免征购置税延长2年,利用朋友圈汽车圈的朋友一句话:明天总会来,但是要坚持到昨天晚上。其实投资未尝不是,巴菲特活了89岁,认为自己太年轻了,还有很多市场不确定因素是自己不能掌控的。所以在做好投资之前,个人财务管理非常重要,总结一句话:慢一点可以,但不要加杠杆。策略上:继续持有新能源与智能汽车+芯片网络安全+基建+金融(保险为主),整体保持9成仓位。新能源汽车相关标的在之前的消息中多次罗列,大家可以去翻翻。

2020-04-01 09:09:32 展开全文 互动详情 221人气

0325   市场解读:

隔夜欧美市场暴涨,全球货币宽松。最近几个交易日,A股在内的主流市场其实下探的力度都在减弱,昨天我们市场也有一定幅度的反弹,相信今天一定也会暴涨。危机危"机",危中才有机;最危险的时候往往也是铸造大机会的时候,在不确定中寻求确定性。我们知道刺激经济三把斧:投资,消费与出口。疫情过后新基建和老基建的投资这就是确定性,利好行业比如:5G和水泥等(海螺水泥);"消费"目前政策是房住不炒,大件中对消费和国民经济影响最大的就是汽车,汽车中最大的看点就是新能源汽车和智能汽车,北京昨天出台新增新能源购车指标10万台(重点标的:宁德时代,先导智能,恩捷股份,新宙邦,旭升股份,拓普集团,长信科技,四维图新等);"出口"目前主要利好的是医疗用品行业,但外贸整个行业这次受疫情影响非常大,所以外贸类型的公司需要规避。我们认为全球市场快速下跌的速度已经被控制,接下来主要市场在这个位置的下探空间都不会太大,尤其我们A股又这么低估,我们在这次疫情中又表现得这么出众,所以后面的机会一定远远大于风险,这次下跌也许是一次千载难逢的再次上车买入的好机会。策略上:继续持有新能源与智能汽车+芯片网络安全+基建+金融(保险为主),整体保持9成仓位。

2020-03-25 08:41:57 展开全文 互动详情 291人气

0318  市场解读:

最近一周全球市场继续下挫,A股未能独善其身,也有一定的下跌。这波疫情以来全球主流市场基本上都打了6-7折,我们A股打了8-9折,从这点看我们还是非常强势的。目前国内疫情主要以输入性为主,湖北省也几乎零增长了,胜利不远;但海外疫情进入大爆发期,随着各国政府加强防控后,我们相信全球疫情向好的拐点也不会远。疫情向好后,最重要的事情就是复工和复产,相信一大波的政策红利还会继续袭来。首先是基建(工程建筑,水泥等概念,另外还有5G云计算等新基建概念);接下来是我们一直强调的新能源汽车和智能汽车概念,根据国家规划2025年新能源汽车产销量要占到25%,较目前有5倍的增长,行业一定会出现10倍的个股(重点标的:宁德时代,先导智能,恩捷股份,新宙邦,旭升股份,拓普集团,长信科技,四维图新等);另外就是以中国心为主的芯片等科技股。目前市场已经很便宜了,不要被短期涨跌所影响,坚定做多中国,市场随时会出现大机会。策略上:继续持有新能源与智能汽车+芯片网络安全+基建+金融,建议减仓部分金融加码其他3个概念,整体保持8成仓位。

2020-03-18 08:36:14 展开全文 互动详情 289人气

0311  市场解读:

最近一周全球主流市场一片狼藉,唯独我们大A最坚挺,昨天大A又强势翻红。老大亲自去武汉,标志着我们的疫情防控进入了新阶段,湖北的复工复产也在进行,湖北股昨天大批涨停。机会都是跌出来的,国际原油又回到了30美元以下,难道不香吗?近期的调整我们认为就是再次上车的好机会。这波行情的逻辑是:估值便宜,加政策推动;政策推动后带来了流动性宽松,增量资金入场;加上疫情的成功控制,中国成为全球资产的避险国。目前这些因素都没有退潮,所以我们认为行情还会继续,坚定做多中国市场,不必在意短期的涨跌。策略上:继续持有金融+新能源与智能汽车+芯片网络安全+基建,8成仓位。

2020-03-11 08:47:51 展开全文 互动详情 455人气

0304  市场解读:

最近一周市场波动较大,但整体几乎没怎么下跌,两市成交量连续10日突破万亿。对于市场的看法,短期确实走的比较高,产生分歧是必然的,所以波动加剧是正常的。但我们没有发现市场的热度退潮,资金更多的是在搬家和择优(从小票向大票搬家,从普通股票向龙头股票搬家),而没有撤退,所以基于这点,我们继续认为要坚定做多市场,积极参与!摩根士丹利宣布:在全球市场因肺炎而震荡背景下,将中国,新加坡,澳大利亚列为资产避难国,并提升中国的股票评级,确实我们国家的公共安全管理值得全球学习,这次疫情对我们国家的世界低位是一个很大的提高;107.7亿华夏新能源汽车ETF今天在上交所上市交易;上周巴菲特趁着大跌买入美国第二大航空公司;中国平安持续回购自家股票;基建利好不断;芯片,半导体等材料因疫情断供涨价等。其实这些消息背后都是投资机会。震荡后市场会走的比较小心,所以未来利好行业的独角兽品种一定会持续上涨,可以不必过分参考指数。我们的策略上:继续持有:金融+新能源与智能汽车+芯片网络安全+基建,8成仓位。
关于择时,我说一点,有人统计过美国前100基金,几乎没有人能很好的择时,择时确实很重要,但是没人能做到。我们能做好的是:择势和择股,择势就是选对中国市场,择股就是选对独角兽!

2020-03-04 08:46:34 展开全文 互动详情 249人气

0227 市场解读:

这两天市场波动巨大,对于昨天中小创的大跌,主要还是短期涨的太快,高位资金产生分歧造成的。今年市场的上涨,前期更多的是估值便宜带动上涨,近期主要是流动性宽松带来的上涨(钱多)。成交量持续放量,市场的热度非常高,只要热度不退潮,不管指数涨和跌,市场一定还会维持较高的博弈机会。目前:深成和中小创指数都创了去年以来的新高,只有上证没有创去年3288点以来的新高。所以给出大家后期可能要撤退的时间就是上证创3288点后。从昨天盘面也不难看出,上证更强,市场有结构性的调整,资金在不断寻求便宜货。当然这只是短期行为,我们坚持认为今年的主线还是:小票,即景气度高的行业。只要我们手中拿的是景气度高的行业“龙头”公司,今年还会继续创新高,现在还只是开始!操作上:不要频繁换股,选好股票组合持仓。策略上:继续保持金融+新能源与智能汽车+芯片等科技股+基建,8成以上仓位。

2020-02-27 08:33:58 展开全文 互动详情 324人气

0221 市场解读:

新春后,第一次给大家做盘面解读,首先祝大家一切安好!这个年因为疫情过得很长,短期的得与失不必太在意,健康就好!就像我们的股市,疫情还没结束,股票就涨起来了,而且后面还要继续上涨!首先看一下疫情的数据,目前来看疫情的拐点基本确认,最近几日每天的治愈数持续大于新增确诊数,这是一个非常好的趋势,病例入不敷出!武汉加油,中国加油,健康春天来的速度可能也会像我们股市一样!

再来看市场,春节后只有第一个交易日跳水大跌,后续连续上攻,成交量也持续放量!昨日券商股放量大涨,我们认为市场也是从昨天开始发生了转折,券商集体大涨,一般是全面牛市的信号!所以现在我们应该比之前更积极参与市场,而不应该担心短期涨幅较高而等回调买入,就像春节后市场一天比一天高,永远不给我们回调的机会!

中国市场一直以来还是政策主导,虽然这两年价值投资有所增强。金融作为政策的重要工具,疫情过后,各方面的刺激政策会不断推出。只有等待疫情淡化后,市场的上涨才能停歇!目前还属于牛市初期,重点行业的龙头股才有机会,还没到所有股票都涨的阳光普照的时代(也许未来牛市也不会阳光普照)。对于持股行业的选择我们认为:金融(券商>保险>银行,还有金融科技)+新能源汽车(锂电池+特斯拉)+芯片等科技股+基建(传统基建+新基建)。策略上:满仓持股,耐心持股!

如果你之前对于市场比较犹豫,那么现在就要更坚定!

2020-02-21 08:33:42 展开全文 互动详情 269人气

0115  市场解读——新能源汽车板块解析

最近一周市场继续稳步上扬,成交量也相对平缓。临近春节,我们认为:指数和量能应该都不会有太大的波动。不知不觉,从12月初到目前,创业板指数已经上涨15%。对于指数我们认为不要去猜顶和猜底,这样意义不大。经过一个半月的上涨,即使形成顶部,也会有一个技术走势过程,至少到现在我们没有看到指数到了顶部的信号特征。我们之前一直在说,选股有两条线:一是选白马蓝筹,二是选景气度高的行业。我们认为2020年是市场炒作风格切换的一年,应该以景气度高行业的个股作为重点操作对象。有两个板块,一是新能源汽车,二是芯片。我们为什么一直强调新能源汽车,一是我们国家的新能源技术与国际差距不大,甚至很多领域还有绝对优势;二是因为汽车产业经过前两年的洗牌,现在股价都很低。谈到新能源汽车板块,受益最大的是电池,因为占整车成本30%-40%,过去几年占到50%以上。占比大,所以受益大。电池领域按照受益顺序:先是材料和设备企业,接下来是电池企业,最后才是新能源汽车车企。材料首先是锂矿(赣锋,天齐等);接下来是正负极材料,因为三元电池是未来的大趋势,所以镍钴锰未来需求量大,尤其是钴(A股带钴的企业自己找);锂电材料里面隔膜技术壁垒最高(隔膜企业可以百度);设备企业也是一马当先(先导智能等);最后才是电池企业(宁德时代,比亚迪,国轩,多氟多等)。我们认为今年新能源汽车产业链会像去年的养殖股一样,一波接着一波炒作。所以策略上:继续维持8成以上仓位。

2020-01-15 08:41:06 展开全文 互动详情 7人气

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