市场被两个坑吓坏了 | 武小松复盘

市场被两个坑吓坏了 | 武小松复盘

周一市场热闹异常，周末的消息面一个个作用在盘面里。3000多个票分成几个不同的阵营，有强势补跌的，有受利好大涨的，有遭利空大跌的，更多的是你看我我看你，无聊混沌。

大盘在这个位置，无需使用估值或其他客观数据型的论据来判断后市。简单的说，这里就是排雷，不断排，不断排，直到市场发现，真实情况已经不会比这更糟，慢慢低迷，直至转势。

所以，从这个角度来说，各种雷的爆发，都不是坏事，杀的越狠越过头，之后的修复越有力气。所以，这里高位股要跌，利空股要跌，横不住的也跌，这是市场的选择，也是情绪的最后的宣泄。

今日指数并不难看，表明主力有所顾忌指数层面的事。多空板块有主动抵扣。今天主要挖的两个大坑，都是基本面方面或预期估值方面有大的利空的，一定程度上从早盘开始主导了今天整个一天的市场情绪：

1、影视传媒

事件：崔永元爆出范冰冰阴阳合同和天价片酬，明面合同1000万（需要交税）、暗里合同5000万（不用交税），如此巨额片酬，仅能用其4日。国家税务总局已全面展开调查，范冰冰工作室所在的无锡市滨湖区地税局目前已介入调查取证；之前分享过，上市公司有近1000家17年净利润打不到6000万。

评论：据说已经不是偷税漏税的问题了，已经涉及到了整个娱乐圈的畸形片酬和利用影视剧投资洗钱的潜规则，事情已经不可收拾咯。

影响：唐德影视——范冰冰入股，与范冰冰合作密切；华谊兄弟——此次事件导火索《手机2》的资方和发行公司，与冯小刚签订了对赌协议；华策影视——根据阴阳合同签订时间的范冰冰行程，当时她在参加华策影视的《挑战者联盟》；据说李晨范冰冰已经去美国。

这是要积极关注后市事态的发展，预计整个板块都会被波及，不要买任何有涉及影视投资的公司！

2、光伏

事件：国家发展改革委、财政部、国家能源局联合印发了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，暂停2018年普通光伏电站指标，分布式光伏电站今年10G补贴也已完成。下半年对国内光伏电站业务极少，只有一些扶贫和技术领跑者项目。

影响：可比2013年开始的钢铁、煤炭企业的调整，几乎全行业亏损，这次也一样，这次《通知》是牛奶中的三聚氰胺事件，血洗光伏行业，30%的企业消亡是可预见的，主要是那些行业二、三线企业，即无资金又无技术成本和品牌优势的企业基本会不存在，行业集中会加快，战国七雄的时代会比原来预计的更早到来。

利空：这次影响是整个产业链，从硅粉到多晶硅料、硅锭、硅片、电池及组件，还有配套的逆变器、透光玻璃、金刚线、光伏设备生产商等等，无一幸免，能活着的企业都是不错的。可能影响最大的是设备生产商，如晶盛等可能原来接的很多拉晶设备订单，现在直接取消归零。三超、东尼等多家金刚线生产商，从40%到50%的毛利率，到现在直接考虑能否在这轮战争中被淘汰出局。

最后谈谈补跌股。有些个股近期走的十分强势，今日遭遇了补跌，但应区分对待其中的不同性质：如果不是经历游资模式爆炒的个股，而是基本面推动，则补跌之后修复起来的速度也会比较迅速。去看看这类品种历史上经历“高位补跌”阴线之后的走法，以史为鉴，会安稳很多。

20180604 下午文字解盘直播记录（小松原创）

20180604 下午文字解盘直播记录（小松原创）

2018-06-04 15:10:14                    

【收评】午后市场维持震荡格局，沪指在权重、白马拉抬下表现较为稳健，开盘3B东方嘉盛秒板带动前热妖股反抽，2点药明康德加速跳水带崩近期开板新股，2点40东方嘉盛炸板导致风偏再次下降，同时券商尾盘走弱，西部证券冲跌停。整体来看，白马、蓝筹等低估值板块表现突出，目前是市场阻力较小的方向。另外市场纠结的一点是中美贸易方面磋商结束后中美双方未发表声明，令中美贸易摩擦再生变数。短期投资者仍应以防守观望为主，等待市场风险释放，同时关注中美贸易方面消息面动向以及外围市场表现。

                                        2018-06-04 14:38:12                    

【综述】午后市场震荡为主，酿酒、地产为首的低估值板块延续强势，题材方面依旧没有起色，在东方嘉盛午后回封涨停后，资金打起部分超跌妖股，如广东骏亚、迪生力、原尚股份等，近期开板新股方面在午后药明康德杀跌下，板块跌幅扩大，其余无太多亮点。

                                        2018-06-04 14:16:21                    

【研报-广发】央行扩大MLF担保品等政策将恢复信用债市场的融资功能， “股债联动”的魔咒有望缓和，一些信用风险承受能力较强、基本面稳健、但被市场“错杀”的行业有望在风险缓和背景下率先受益，如建材、有色、化工等周期性行业。

                                        2018-06-04 14:03:17                    

【妖股】妖股反抽，广东骏亚拉杆涨停带动原尚股份、跃岭股份、南京聚隆等前热妖股集体反抽活跃，弱势炒妖逻辑。目前市场风偏较弱，资金抱团在白马、权重上，资金观望防守情绪仍旧浓厚。

                                        2018-06-04 13:48:35                    

【电解铝】电解铝异动，龙1云铝股份，龙2神火股份，龙3宁波富邦，另外煤炭、钢铁等周期板块也有联动拉升，超跌反弹+低估值逻辑。

                                        2018-06-04 13:37:25                    

【地产】地产板块继续扩大涨幅，龙1荣盛发展，龙2保利地产，龙3万科A，地产板块是近期权重板块中跌幅最深的，除了创下2011年以来的估值新低以外，还出现AH房企股悖行的现象，多家机构指出，房地产开发板块目前整体过于杀估值，行业龙头的估值会得到修复。

                                        2018-06-04 13:19:49                    

【妖股】在东方嘉盛回封3B后，妖股出现回拉，如永和智控、广东骏亚、新华都等，这里侧重关注下交运板块，如果明日东方嘉盛4板将激活板块.

                                        2018-06-04 13:10:13                    

【震荡】午后开盘市场缩量很盘震荡，3B物流龙头东方嘉盛回封涨停带动物流板块拉升，如嘉诚国际、原尚股份出现放量回拉，其余无太多亮点.

                                        2018-06-04 13:03:51                    

【涨停】地图类3家，龙头汇金通（青岛上合峰会）；填权2家，龙头超频三；消费2家，龙头科力尔；独角兽2家，龙头渤海活塞；公告利好板3家，超跌反弹板4家；涨停开板12家，跌停28家，跌停开板22家。

20180604 上午文字解盘直播记录（小松原创）

20180604 上午文字解盘直播记录（小松原创）

2018-06-04 11:35:14                    

【午评】两市小幅高开，受利空消息打击的光伏、影视、新能源车产业链竞价跌幅居前，特停复牌股竞价跌停使得高位股继续承压，道森股份、宏川智慧等跌超8%，开盘资金在蓝筹、白马上做防守，盘面表现分化，10点关口上证50涨幅1.5%，创业板跌幅0.53%，近期强势的消费补涨概念让出流动性，如香飘飘、西王食品、拉夏贝尔等短线加速的游资标的均出现大幅杀跌。10点26康拓红外逆势板后两市出现反弹，其中科技股表现最为突出，但除叠加高送转概念的阿石创外并无助攻板，11点后指数横盘震荡为主，并无太多亮点。整体来看，市场表现孱弱，在外围普涨下并没有跟随上涨，而影视、光伏、锂电池以及妖股补跌出现大量跌停造成盘面氛围偏弱，虽在蓝筹、科技带动下指数出现回拉，但依然没有主线板块，且在特停下资金对高位股避恐不及，龙头空间不断下降，午后关注目前最高空间股3B东方嘉盛能否回封涨停，操作上侧重把握蓝筹反弹机会，如果东方嘉盛出现回封可考虑低吸物流板块。

                                        2018-06-04 11:17:45                    

【震荡】10点后指数横盘震荡，科技股活跃维持盘面热度，但除叠加高送转概念的阿石创外并无助攻板，白马、蓝筹是机构抱团防守的主要方向，如保利地产、美的集团等，影视、光伏、锂电池3个受利空打击的板块跌幅居前。

                                        2018-06-04 11:03:24                    

【地产】作为近期调整最多的权重板块，房地产近两日出现反弹，万科A、保利地产等大地产2日反弹超6%，还是机构防守的态势，国泰君安研报指出，短期来看，基本面变化并非核心变量，国内去杠杆持续推进、悲观情绪反复等风险事件才是重点。

                                        2018-06-04 10:46:27                    

【研报-方正】A股市场目前环境是：流动性和政策出现关键拐点，等待经济层面基建和地产的回落性质确认。A股市场处于底部区域，不用过于担心，目前的下跌是底部区域布局期。6月份行业配置角度关注两条线索，一是二线消费龙头，二是一线科技龙头，重点行业为食品饮料、医药、化工、银行等。

                                        2018-06-04 10:38:03                    

【雄安】雄安补位，龙1博深工具，龙2河北宣工，龙3荣盛发展，消息上雄安新区将分级分区设立湖长 白洋淀设省级湖长。

                                        2018-06-04 10:30:39                    

【芯片】叠加高送转属性的阿石创成为芯片先锋拉杆涨停，芯片板块涨幅扩大，龙1阿石创，龙2江丰电子，龙3紫光国微.

                                        2018-06-04 10:26:42                    

【逆势板】康拓红外，高送转+铁路基建+低价。康拓红外逆势拉杆涨停后，两市出现反弹，其中科技股领涨，如紫光国微、中国软件等。

                                        2018-06-04 10:19:00                    

【杀跌】两市杀跌，创业板跌幅0.8%，沪指在权重强势下勉强维持红盘，盘面普跌，3B目前最高空间龙头东方嘉盛炸板，显示资金信心不足，前热妖股大面积大跌，如道森股份、宏川智慧、深冷股份等，等待市场情绪释放后相关机会。

                                        2018-06-04 10:09:05                    

【新能源车】新能源车产业链主跌，新宙邦、璞泰来等跌停，中证报今日指出新造车势力纷纷进入量产交付期，在大量新能源汽车量产交付的背后，产能过剩成为一个不得不面对的新问题。

                                        2018-06-04 10:00:30                    

【分化】上证50涨幅1.5%，创业板跌幅0.53%，盘面分化加剧，蓝筹、白马为首的低估值板块成为新的抱团方向，近期强势的消费补涨概念让出流动性，如香飘飘、西王食品、拉夏贝尔等短线加速的游资标的均出现大幅杀跌。

2018-06-04 09:52:44

【独角兽】独角兽龙头宇环数控拉杆涨停，带动独角兽概念拉升，如普路通、安彩高科等，但盘面题材概念股表现较为萎靡，资金继续向蓝筹、白马集中，28分化较为严重。

2018-06-04 09:46:21

【权重】权重拉升护盘，上证50板块涨超1%，保利地产、伊利股份等涨超2%，另外消费白马、2线蓝筹钢铁、水泥、煤炭等均有不错表现，开盘资金主要方向是在低估值板块抱团防守。

2018-06-04 09:40:19

【光伏】同样受到利空消息打击的还有光伏板块，林扬能源、福斯特、隆基股份等6家光伏概念跌停，消息上，国家能源局于6月1日晚间发布光伏新政提出：暂不安排今年普通光伏电站指标、分布式光伏指标为10GW、发文之日起新投运的光伏电站标杆电价和分布式度电补贴均下调5分钱。受新政影响，2018年中国光伏新增装机可能大幅下滑，将令国内光伏制造业承受巨大压力，设备降价引发的新一轮行业洗牌在所难免。

2018-06-04 09:37:22

【影视】创业板在影视股带动下跳水翻绿，华谊兄弟、光线传媒、唐德影视等跌超8%，消息上影视圈"阴阳合同"引关注，国税总局责成江苏等税务机关调查"阴阳合同"问题，利空影视股。

2018-06-04 09:33:50

【海南】海南板块大幅拉升，龙新大洲A（一字板），龙2双城药业（涨停），龙3海南瑞泽，消息上中国(海南)自贸区海口江东新区概念性规划方案面向全球招标.

2018-06-04 09:32:07

【首板】东方嘉盛，3B+物流；三聚环保，复牌+超跌；渤海活塞，IPO利好；汇金通，2B+上合峰会。

2018-06-04 09:30:03

【高开】两市小幅高开，特停复牌股竞价跌停使得高位股继续承压，道森股份、宏川智慧等跌超8%，另外受行业利空影响的影视、太阳能出现大幅杀跌，海南板块竞价涨幅居前。

2018-06-04 09:26:00

【竞价看市】4B独角兽龙头科创新源复牌跌停，3B世界杯概念龙头雷曼股份复牌跌停，2B物流龙头东方嘉盛4.92%，2B消费龙头牧高迪7.27%。

6月4日早间推演

【早推演】上周市场受外围市场不确定因素与债务违约问题影响，沪指跌破4月18日前低，强势股出现补跌，盘中多次出现10%大面，如周五的联城精密，消费板块成为资金扎堆避免的主要方向。周末消息偏中性，但有几个板块利空，注意短期回避，1.中国人民银行决定适当扩大中期借贷便利（MLF）担保品范围。有助扭转近期因为上市公司债券负面消息带来的市场负面情绪，提高市场风险偏好。2.影视圈"阴阳合同"引关注，国税总局责成江苏等税务机关调查"阴阳合同"问题。利空影视股。3.三部委发史上最严苛光伏 政策让新能源行业一夜入冬。另外中美最新谈判成果，农业、能源领域是突破口，农业可能承压。

【早间新闻精选】

1、中国央行扩大MLF担保品范围。

2、中美周末再度展开经贸磋商，中国称如果美国加征关税，双方达成的经贸成果将不会生效。

3、上交所拟采用收盘集合竞价方式产生收盘价。

4、海南决定设立海口江东新区，建设中国(海南)自由贸易试验区的重点先行区域。

5、证监会：货币基金网上销售赎回新规严禁违规对T+0赎回提现垫资。

6、某明星身陷“阴阳合同”，国税总局责成江苏等地税务机关调查核实，传媒股或受冲击。

7、证监会副主席阎庆民表示，投资者要树立理性投资理念，保持长期持有的定力和韧劲，远离“炒小、炒差、炒概念”等短期行为。

8、兜底式增持”补偿期限将至，七成员工股票浮亏。

9、海淀区国资中心拟受让三聚环保60亿至80亿债权及应收账款。

10、富士康董事长：工业富联将于6月8日在上交所敲锣上市。

11、10倍于销量规划，新能源车产能过热。

12、特朗普确认与金正恩的新加坡峰会将在6月12日如期举行。

13、美股上周五大涨，就业数据显示经济强劲。

【实战课学员须知】

早安各位！央妈MLF担保品扩容，信号积极，周五入摩首日即遭遇闭门羹，今日在各种消息的发酵下有望修复信心。我们认为市场已经在年内低点附近，6月诸多大事件落定后，A股有望逐渐走出阴霾。而交易上则更多关注那些有主动摆脱指数绑架的成长标的，这是未来我们在股市里的重要盈利模式。指数只是参考，操作更多的不去理会他。

小松周末说 | “麻辣粉”担保品扩容能否救起大盘？

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一、市场纵览：

指数：本周上证探底回升，3041点再度被考验。反弹中上证指数领先，而创业板明显落后（有补跌意图），最低已经跌破1700点。

主题：本周热点围绕白酒、食品、服装、家电、零售等大众消费板块展开，此外，航空、资源等概念也有间歇性反弹。本周的一大特征是妖股和强势股的集体崩塌，坊间出现了一周亏损70%的“指南”。

二、独家观点

大盘下方底线扎实，指数无忧。周末消息利好债务隐忧，是重要的市场稳定剂。判断大盘下周即可展开反弹。6月处于“承上启下”的重要阶段，青岛峰会，美联储议息，中美贸易谈判进程，“特金会”、世界杯开幕等大事件不断，预计指数来回拉锯筑底。未来我们应习惯不赚取“指数型利润”而更多关注优秀企业的趋势性风口机会。

三、操作策略

更多关注优秀成长型公司在近期大盘指数压缩中跌出来的机会，适当规避近期明显强于大市的品种（防止补跌）。主题方面，关注青岛峰会（青岛股+化工），军工、自主可控（计算机）、新能源车（北汽新能源借壳）等。

四．周末消息

1. 上交所拟调整收盘价产生方式 实行收盘集合竞价机制，现向社会公开征求意见。

目前，上交所证券的收盘价，为当日最后一笔交易前一分钟加权平均价。现在拟调整为，收盘价由14:57至15:00集合竞价产生。操作上注意，原来14:57--15:00可以挂单，可以撤单调整后14:57--15:00只可挂单，不可撤单。

2. 证监会副主席阎庆民：不断提升投资者幸福指数 远离“炒小、炒差、炒概念”等短期行为。

每次管理层针对发言都会带来市场下跌魔咒，近两周同样是特停打断了市场节奏，连续的特停压缩了龙头股空间，雷曼股份3.5B，华自科技4B均特停，导致3板溢价降低并向下传导，高位股赚钱效应下降导致高位接力氛围递减。

3. 中国人民银行决定适当扩大中期借贷便利（MLF）担保品范围。

利好，其中最重要的一点是以前只接受最高等级的AAA级债券扩大到接受AA+、AA级债券。中国石油、保利地产、苏宁易购这类大蓝筹是AAA级，往下的多是AA+及以下，A股大部分民企，都是AA+及以下。而近两周以环保为首的PPP连续出现违约潮，现在开始定向放水，有助扭转近期因为上市公司债券负面消息带来的市场负面情绪，提高市场风险偏好。

4. 微软股价突破100美元 总市值达到7730亿美元；苹果亚马逊等纷纷创收盘新高。

微软股价突破100美元创历史新高，2018年已涨逾15%，由于Office 365软件套件和其云服务的蓬勃发展，业内预计微软的销售和利润将在未来几年以超过10%的速度增长。关注美股映射逻辑，是否会带动科技股反弹。

5. 工业富联将于6月8日在上交所敲锣上市。

这里参考宁德时代开板成交近百亿极大造成了市场抽血，上市前后需警惕更为庞大的富士康对流动性冲击。另外发行价格13.77元，发行市盈率17.09倍，机构给出的合适退出价格是20倍PE，可做参考。

五．周末研报

高善文-去杠杆之殇

作为安信首席的高善文，在5月31日安信证券中期报告上的发言在周末引起了极大反映，流传很广，其逻辑主线和结论主要有以下几点：

1、中国总体杠杠率很高，但是拆开看，zf部门和居民部门的杠杆率跟世界主要国家比并不高，甚至还有加杠杆空间，真正的问题在企业部门，企业部门高杠杆的主要又是国企。

2、即便是国有企业，资产负债率在2015年或者略早，都已经见顶，开始下降，这些企业对资产负债表修复的选择，实际上是走在zf决策的前头。这体现了市场的力量。

3、中国的杠杆率从微观上来看，实际上是国有企业包括一部分地方zf的问题，不是一个宏观的问题，zf2017年开始将重点放在去杠杆上，其实是后知后觉，帮忙的想法是对的，但是已经没必要。

4、去杠杆需要宽松的货币环境，比如美国金融海啸后把利率直接打到底，这次去杠杆很成功(反面案例是1929年经济大萧条，就是紧货币下的去杠杠惹的祸)，中国是去杠杆同时，在货币政策上却是严监管，这搞错了，“问题确实很大”。

5、货币政策上严监管导致：因为央企、国企和民企的信用不一样，导致加杠杆加在国企，但是去杠杆去在民企身上，严监管下，民企需要付出更高的利率才能获得贷款。民营企业去杠杆的必然后果是进一步的国进民退。

6、“信用塌方和严监管我认为已经蔓延为局部的流动性危机。而这一系列的发展，是今年主导权益市场的，除了中美贸易战之外另一个更加关键的因素。”

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周末论市 ：央妈出手 股市见底有望！

这个周末大事多，央妈“麻辣粉”担保品扩围最重磅！

A股有望走出近期债券负面阴影，提升市场风险偏好，股市将回暖！

扩大抵押品范围有助于恢复债券市场对AA以上债券的信心！

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先来看看这个周五盘后有哪些重磅消息！

证券业协会:券商场外股质业务及服务叫停！

银保监:出台金融机构联合授信管理办法！

央行+证监:货币基金互联网销售赎回办法！

上交所:调整收盘价的生成模式！

银保监:放开险资长租投资试点！

央行:扩大MLF担保品范围！

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入摩首日闭门羹，创业板在哭泣 | 武小松复盘

入摩首日闭门羹，创业板在哭泣 | 武小松复盘

6月1日儿童节，A股加入国际资本朋友圈MSCI首日，居然是个黑色星期五。

消费和周期互掐，受伤的却是创业板小盆友。

2009年出生的创业板，今年是9岁，正在花季，却在属于他的儿童节凋谢了。

入摩意味着A股生态的改变，今天的跌，明显说明，他们怕了。

炒新炒小，筹码接力，有三必有五，卡位龙头，这些熟悉的套路，在国际资本看起来，完全是小儿科游戏，是不符合他们理念的。

而昨天试图迎合老外口味做大的泛消费板块，也栽了跟斗。他们在告诉市场一个道理，我喜欢什么，不是因为他是什么，而是因为他值得我喜欢。所以眉毛胡子一把抓，投其所好式的炒作，同样是不受待见的。

当然，这根阴线也没改变什么。市场态势依然如此，夯实这个区间，寻找到更好的出发位置，后面我并不悲观。但整个六月，或许会在这样的氛围里，反反复复。

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不必气馁，下半年有好戏！

6月1日早间推演

【早推演】周四市场高开高走，沪指涨幅1.78%创业板最弱也涨幅1.01%，港资大幅流入打起的大消费白马是全天的核心，随后游资开始挖掘大消费下的补涨标的，影视、服装、新零售等都有联动上涨。这里有两点需注意，一是昨日晚间上交所公告MSCI主要被动基金完成建仓，而这部分增量是推动白马、蓝筹的主要力量，今日在没有这股力量下将对市场进行真正的考验。二是游资炒作的消费补涨，逻辑上并不通是超短线投机客的行情，今天将大概率面临分化。另外贸易战硝烟再起 ，美国宣布对加拿大、墨西哥和欧盟征收钢铝关税，欧盟和墨西哥迅速宣布采取报复性行动，在外围市场不确定下，仍需控制仓位防守为主。

【早间新闻精选】

1、上交所：A股正式纳入MSCI新兴市场指数，主要被动基金已完成建仓。

2、国务院关税税则委员会称，7月1日起降低部分进口日用消费品的最惠国税率。中证报报道，未来包括钟表眼镜、母婴用品、珠宝首饰等在内的日用消费品进口关税有望进一步下调。此外，信息技术产品降税也进入倒计时。

3、美国宣布对欧加墨征收钢铝关税，三方誓言报复，道指跌超250点。

4、中共中央政治局：把实施乡村振兴战略摆在优先位置。

5、中国5月份财新制造业PMI今日公布，料从4月份的51.1微升至51.2。

6、沪深股通5月创纪录涌入509亿，集中开火36只MSCI成分股。

7、知情人士透露，中兴通讯非执行董事田东方接替樊庆峰担任党委书记一职。

8、华自科技涨幅较大（四连板），停牌核查；宏川智慧、深冷股份停牌自查完毕，股票复牌。

9、伊利股份公告称，年度股东大会由董事长潘刚主持。

【实战课学员须知】

早安各位！入摩首日，昨日被动型基金已利用大盘回落迅速完成建仓，今日应不存在被动买入的动力。盘面观察，大消费板块集体强势，恐难以持续，个股分化在即，注意不必追涨。观察今日第一个小时的强度，低点反弹已经超过1.8%幅度，存在小级别高点的可能。