军工板块活跃

【午后】热点集中军工，次新，涨价（化工，石墨烯），上午热点低PE直接被西水股份带崩，本质就是披着价投外衣的题材炒作。

午评

【午评】自2638以来前4次上涨头部位置都有3000亿+的量能，虽然今日冲高回落，盘面较弱，但后面依然有反复，走势可能较为复杂。但是时间和空间都受到制约，临近午盘跳水时逆势拉升的板块是次新和国改（以军工为主），下午关注这两个板块有无延续性，另外注意沪指在五日线附近能否止跌企稳。

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纯碱

【纯碱】山东海化为首的纯碱概念今日表现靓丽，作为龙头，年产能280万吨，机构预计增厚EPS0.20元。关注同板块个股：双环科技、三友化工、和邦生物、远兴能源。预计纯碱10月后进入短缺状态。

 【平淡】雄安板块在先河环保涨停后集体反抽，绿色环保涨幅居前，盘面上注意到冲高回落的板块较多，和今日新高行情有所背离，本周控制仓位，防守为主。

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炒地图

 【炒地图】从新疆，雄安，西藏到近期的内蒙古，厦门板块，几波大的赚钱题材都沾边了地图。

厦门板块龙头厦门国贸2板，7月21日厦门板块集体活跃，或是炒地图行情的预演。

鼓浪屿列入世界文化遗产名录、厦门金砖五国峰会筹备举办，均为厦门提供“内外兼修”的契机，厦门国际关注度及影响力将明显提升，三季度后期厦门有望成为市场关注焦点。

【租购同权】龙头国创高新炸板后，世联行回落但是随后创出新高，从国创高新周五龙虎榜看，成都帮三个营业部买入6000万，炒股养家助攻1000万，注意对世联行的炒作可能有所转移，20亿参股雄安大地主隆基泰和。

周期股冲高回落

 【周期股】冲高回落，大量市场参与者近期极为看好周期板块。但煤炭钢铁有色在19日周三出现长阳放量上涨后，周四周五却出现高位震荡缩量犹豫。内部轮动激烈，神火股份连续两天阴线长下影回调。周末消息和期货方面都利空板块，出现较多看空研报，如【海通姜超：本轮经济短期改善源于出口、地产以及存货等三方面的支撑】。

参股保险在保险股活跃后反客为主

 【参股保险】在保险股活跃后反客为主，今日板块个股活跃。龙头华资实业再度涨停，西水股份再度冲击高位，后续品种如君正集团、天茂集团、珠海控股、中天金融等涨幅也都超过4%。这是今天最有板块效应的题材之一。

【覆铜板】金安国际带动生益科技等覆铜板概念拉升，周末电子板块研报有吹风，创业板继续下行，创蓝筹创业环保，全通教育，亿纬锂能等跌幅较大，50新引擎中国建筑新高。

贵州茅台新高

 【券商】券商板块早盘起到了护盘的作用，煤炭有色出现止跌企稳，低PE炒作有延续，租购同权仅有龙头上板，未现助攻，今日开板次新旭飞股份涨停。

 【茅台】贵州茅台再创历史新高，距离上次新高19天后。

7月24日早间推演

【早推演】上周沪指周一调整后，走出四连阳，周一主线银行，周二，周三主线资源股，周四周五以轮涨，补涨为主，虽然后两个交易日依然有不错的可操作性，但是在没有主线领涨的情况下还需谨慎。

今日关注：

1.开展业务指导 中国航发积极推进军民融合深度发展，关注航发科技、航发控制。

2.厦门有望接棒“炒地图”行情，厦门国贸、厦门港务。

3.建军叠加内蒙大庆带来预期催化 内蒙军工股受关注，关注内蒙一机、北方股份。

当牛熊已成往事

当牛熊已成往事

又是一周过去，本周五天，走的戏剧性较强。周一大阴线掉下来，后面四天再度检验了指数成色，大小指数在反弹中截然不同的力度和角度，谁是亲妈生的，再度一目了然。

看图：

直到今日，似乎所有的牛熊之辩都可休矣。什么是牛市，什么是熊市，齐涨共跌的简单单纯的日子一去不复返了。

简单点，继续复盘，本周涨幅较大的个股点评：

鄂尔多斯（周涨幅48%）：方大炭素的又一映射；硅锰硅铁概念涨价，刺激点在于机构分析团队的集体高调叠加内蒙70大庆题材，龙头被确立，周涨幅惊人。

华资实业（周涨幅32%）：同样逻辑，少了涨价，多了金融，叠加内蒙。

东湖高新（周涨幅30%）：低PE概念，无含金量，软件排序就达成共识。

恒源煤电（周涨幅28%）：煤炭龙头。

其他：沧州大化、西水股份、方大特钢、赣锋锂业、昊华能源、华联控股、世联行、神火股份。

总结几句：

上周涨幅大的个股仍集中在涨价逻辑为首的概念股中，煤炭有色资源为主，锂电池电解铝及硅锰硅铁等也亮点足够，此外叠加内蒙大庆，内蒙板块强势，低PE和“租购同权”的房产中介概念也有走强。人工智能科大讯飞依然亮瞎眼，水泥股、苹果产业链也有表现。

看题材轮动图

下周展望：

图形上，经历717大跌，大盘已经开始重新走强，许多个股本周再创反弹新高（数据显示，198只个股周五收盘创55天内新高），可见，本次大跌对强势指数强势股来说，仅仅是一次假摔。

展望下周，板块依然可能在本周的基础上持续活跃，市场可能把目前的涨价逻辑和低PE向纵深发展，比如涨价逻辑中，第二第三梯队的品种本周已经有所异动，如染料行业（龙盛闰土）、橡胶（海南橡胶）、黄磷（澄星股份）等。又比如，大板块里的：地产、电力、航空等至今涨幅不大的板块也值得关注。

同时，指数在这个位置面临压力和尴尬，所以权重之间也会出现一定的挤压。在这背景下，建议关注低位的中字头，央企改革等近期涨幅不大的品种，而防范银行、保险等高位板块的打压。

说到低位反弹，题材属性的叠加是必须，靠自然反弹恐怕是很渺茫的。比如周五的两家低位反弹个股，国创高新和三万六五网，都是在“租购同权”的概念刺激下走强，而其余小票，反弹动能依旧很弱，时间上，恐怕仍然没到。

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