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中信建投:半导体设备全球景气周期持续确认,关注涨价+出海

【中信建投:半导体设备全球景气周期持续确认,关注涨价+出海】中信建投研报称,SEMI更新预测、预计半导体设备未来3年持续增长。SEMI预计2026年全球半导体制造设备销售额将创下1659亿美元的历史新高,同比+23.2%。增长势头预计将持续至2028年,总设备销售额有望达到创纪录的2295亿美元,实现连续五年增长。台积电上修26年资本开支。台积电预计2026年全年资本支出为600亿至640亿美元,此前预估为520亿至560亿美元,上调80亿美元,幅度约15%。ASML整体业绩全面超市场及公司前期指引。季度总净销售额93.26亿欧元,同比+21%、环比+6.4%,大幅超越公司前期84–90亿欧元指引及市场88.5亿欧元一致预期,年内第二次上调全年业绩目标,AI算力+存储复苏双驱动行业高景气,盈利结构持续优化。全球半导体设备零部件正经历一轮历史罕见的全链条涨价潮。半导体产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。零部件企业规模较小、固定成本占比高,涨价直接转化为利润;同时产线扩产周期长达12-18个月,供给弹性最差。重视阀门管路、陶瓷件、射频电源、GAS BOX等海外供应商交期延长带来的国产替代诉求与涨价逻辑。
2026-07-29 07:40:27 互动详情

油价连跌三日后上涨 美国击退伊朗的突袭企图

【油价连跌三日后上涨 美国击退伊朗的突袭企图】在中东爆发新一轮冲突、能源供应持续面临威胁的背景下,油价在连续三日下跌后出现反弹。WTI原油期货一度上涨逾5%,突破每桶83美元,部分收复了过去三个交易日14%的跌幅。布伦特原油周二收于84美元附近。据X平台的一则帖子显示,美军表示已成功拦截了伊朗针对驻中东美军的“突袭企图”。此外,伊拉克境内由伊朗支持的民兵组织连续第二天向沙特阿拉伯东部地区的石油设施发射无人机,给正因海上封锁而面临原油运输受限的沙特施加了更大压力。沙特国防部表示周二已拦截了这些无人机,但未说明相关设施是否受损。
2026-07-29 07:39:26 互动详情

日本熊本县发生强震,台积电、丰田、本田等多家公司业务受影响

【日本熊本县发生强震,台积电、丰田、本田等多家公司业务受影响】丰田汽车九州已停止福冈县3家工厂的生产,计划7月29日上午恢复。本田主要生产摩托车等的熊本制造所已停工,将持续至29日傍晚。台积电表示,熊本工厂员工一度疏散至室外避险,在确认建筑安全后返回工厂,正在建设中的熊本第二工厂则部分暂停施工。东京电子宣布,熊本县内2家工厂29日将停工。藏寿司宣布熊本县内6家门店停业,便利店7-Eleven、全家和罗森也有部分门店停业。
2026-07-29 07:39:06 互动详情

月之暗面启动Kimi全球大使招募计划

【月之暗面启动Kimi全球大使招募计划】7月28日,月之暗面宣布,Kimi全球大使计划现已开启,“面向全球招募一批在真实场景中深度使用Kimi、并愿意将经验与洞察分享给更多人的先行者”。
2026-07-29 07:38:05 互动详情

英国智库NIESR小幅上调经济增长预期,警告通胀将持续至2029年

【英国智库NIESR小幅上调经济增长预期,警告通胀将持续至2029年】英国一家主要智库在央行公布利率决议前一天发布的预测显示,尽管伊朗战争引发能源价格冲击,但英国经济展现的韧性超出预期;不过通胀率在2029年之前,预计将持续高于央行的目标水平。英国国家经济社会研究院(NIESR)周三表示,预计2026年国内生产总值(GDP)同比将增长1.1%,高于4月预测的0.9%增幅。“今年上半年,英国经济展现出令人意外的韧性,但还是会出现增长放缓。即使中东局势相对迅速恢复和平,通胀仍将上升,新任财政大臣将需要做出一些艰难的决定,”NIESR宏观经济副主任Stephen Millard表示。该机构预计2026年平均通胀率为3.1%,高于6月预测的2.6%。通胀率预计在2027年2月达到3.8%的峰值,低于4月预测的4.1%通胀率要到2029年才能回到目标水平,比此前预测晚一年。
2026-07-29 07:37:04 互动详情

中信建投:人形机器人板块多重催化共振,建议聚焦优质环节

【中信建投:人形机器人板块多重催化共振,建议聚焦优质环节】中信建投研报称,人形机器人板块多重催化共振,建议聚焦优质环节。特斯拉Optimus迈向量产时代,宇树IPO顺利推进,优必选发布超仿生新品,板块多重催化共振。物理AI是人工智能的下一波浪潮,机器人是AI最好的物理载体之一,产业发展趋势明确。头部厂商积极推进人形机器人在工业、商业等场景下的应用;随着机器人泛化水平提高,预计其落地场景将进一步扩大,2026年有望成为人形机器人垂类应用大年。龙头量产有序推进,且供应链量产量纲指引逐步清晰,其放量节奏得以验证。后续V3产品发布、量产应用值得密切关注。此外国产机器人公司新品发布、IPO推进、应用落地持续为板块行情带来催化,看好板块行情表现,建议聚焦优质环节。
2026-07-29 07:36:44 互动详情

智利发布汉坦病毒卫生警报

【智利发布汉坦病毒卫生警报】当地时间7月28日,智利卫生部首次针对汉坦病毒发布卫生警报,覆盖全国16个大区中的13个大区,有效期至2027年7月31日。智利卫生部副部长阿莱杭德拉·皮萨罗表示,截至上周,智利累计报告46例汉坦病毒感染病例、18例死亡病例,病死率达39%,较2025年的18%明显上升,因此政府决定发布卫生警报。
2026-07-29 07:36:43 互动详情

中信建投:800VDC将成为供电架构迭代的关键催化

【中信建投:800VDC将成为供电架构迭代的关键催化】中信建投研报称,800VDC强趋势已成为各AI芯片、电源企业共识,为供电架构演进的关键催化。主要变化在于:(1)柜外从交流输出转向直流输出,功率密度不断提升,UPS向HVDC power rack(sidecar)、巴拿马电源、SST等方向迭代;(2)柜内PSU功率密度提升,随后因800V DC入柜还需增设800V-50V等 DCDC环节;(3)板级50V-12V、12V-1V DCDC降压环节设备用量大,价值量提升明显。建议关注各层级价值量集中环节。
2026-07-29 07:35:22 互动详情

澳大利亚股指期货走高

【澳大利亚股指期货走高】澳大利亚股指期货预示开盘走高,此前美国股市因对美国和伊朗正迈向和平谈判的乐观情绪而上涨。在开盘前,ASX期货上涨0.8%,不过这一数据出现在美国军方表示拦截了伊朗在对美军的突袭中发射的弹道导弹之前。本周迄今为止,澳大利亚S&P/ASX 200指数已累计上涨2.0%。在开盘前,铁矿石开采商力拓提高了中期股息,此前该公司上半年利润增长了47%。Perpetual表示拒绝了殷拓AB的最新提议,但表示将与这家澳大利亚私募股权投资机构进行接触。Woodside Energy报告季度营收增长28%。黄金开采商Northern Star表示,将于下个月发布年度预期。
2026-07-29 07:35:22 互动详情

联合国将于周四开始就新任联合国秘书长人选举行非正式投票。

联合国将于周四开始就新任联合国秘书长人选举行非正式投票。
2026-07-29 07:33:00 互动详情
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第一条 为规范互联网跟帖评论服务,维护国家安全和公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》,制定本规定。

第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务,应当遵守本规定。

本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。

第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。

各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。

第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:

(一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。

(二)建立健全用户信息保护制度,收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。

(三)对新闻信息提供跟帖评论服务的,应当建立先审后发制度。

(四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。

(五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。

(六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。

(七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。

(八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。

第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。

第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论

第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。

第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。

第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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