近日步长制药遭遇网络舆情质疑,尤其是大老板的收入问题,由此也将医药行业置于聚光灯下。步长制药所反映的研发占比较低,销售费用占比较高这一现象是否为行业共性?A股其他药企表现如何?
数据统计:药企研发占比整体不高
目前,294家A股生物医药企业,281家企业公布了研发投入数据,研发费用总计340亿元。
尽管上市药企研发总规模庞大,但多数药企年研发投入规模不足亿元,不足以支撑创新药的研发。且从研发占比(研发费用/营业收入)看,药企研发占比整体并不高,下图是医药板块,研发支出最高的企业排名。
恒瑞医药为国内最大的抗肿瘤药、手术用药和造影剂的研究和生产基地之一。公司堪称A股药企“研发一哥”,且近年在高研发投入基础上持续加码。
2018年,恒瑞医药研发费用达27亿元,同比增长51%。公司研发占比为15%,排名居前;在创新药开发上,公司已基本形成了每年都有创新药申请临床,每2-3年都有创新药上市的良性发展态势。可是恒瑞医药的广告支出更多,广告支出占比高达31%,超过研发支出的一倍。这是外资持有最高的医药股公司,说明外资是看好企业的成长和未来。
研发占比靠前的药企
贝达药业、普利制药的研发占比居前,均超过20%。贝达药业研发投入占据营收的近三成,其对研发的重视程度可见一斑。上图可以看出,研发支出占比高的公司,多为创业板和中小板企业。
293家药企中,约有265家企业的年度销售费用超过研发费用,即约九成药企的销售投入力度更大。由此,无论是从销售费用绝对值,还是销售费用占比的角度,上市药企似乎更侧重于销售推广。
步长制药,为A股药企中投入广告宣传推广费最多的公司,2018年,步长制药投入“市场、学术推广费及咨询费”达74亿元,占公司同期销售费用的93%。此外,该费用为公司当期研发费用的逾15倍,净利润的近4倍。
医药股虽然长期来看属于朝阳行情,但也是一片雷区,投资的时候最好分散投资,苍蝇不叮无缝的蛋,如果这家企业被市场质疑,还是做好防守较好。康美药业是最典型的案例。
大家都知道的低开,但低开之后,市场并未恐慌,主要是前面大跌百分之6都经历过了,区区百分之二大家也就皮了。近期我们还是要反思一下,为何再度出现千股跌停的局面。首先2019年后的上涨的确是有调整的需求,可调整出千股跌停显然说明A股自身还是有系统性问题。
首先我们来说说,该不该放开游资炒作?郭时代,游资被严厉打击,市场如同一潭死水,可是我们要想想,当时为何要打压游资的随意炒作,我的看法是,一方面是因为2015年的三次股灾,前车之鉴后车之师,另外就是保护中小投资者,俗话说,没有买卖就没有伤害,没有暴涨暴跌,散户也不会跟风,也不会有伤害。
以大智慧为例,众所周知的是垃圾股,股价被严重高估,可是2019年后,短短2个月,股价从3元涨到13元,管理层难道不知道大智慧的投资价值吗?难道不知道狂欢之后一地鸡毛吗?可当时为何不出手管一管?当然我很相信管理层的智慧。
只是一地鸡毛之后,不知情的股民又被沦为韭菜,资本市场的生态链我们无法改变,即使美国也是收割国外韭菜来补贴国内居民。A股只能是场内收割。
再者外资的“噪音”确实对我们的经济形成大的压力,这也是股市大跌的基本面因素,叠加4月份的先行指标PMI低于预期,经济复苏遇到阻力,这时候,如果美国再给我们添堵,显然是雪上加霜。可管理层也并不是没有应对之策,A股现在的估值显然不贵。
操作上,短期规避高位白马股,我之前一直说,白马股跟着国外股市联动,现在美指出现了明显的大阴线,且大位置在高位,现在做一把防守很重要。再者外资持续流出,如果没有外资的净流入,白马股向上攻,显然难度较大,因此短期很明确,规避高位白马。
消息面,本周五一切都会尘埃落定,到时候,大家再行动也不迟,赚钱的前提是君子不立危墙之下。
1、本文任何信息内容,仅供参考,只对您投资决策时起到辅助作用。涉及到的个股,只是对市场走势的一种描述,不是推荐。
2、点掌资本不对您投资获利或投资损失承担责任,所有投资决策及其后果均由您自行负责。
3、股市有风险,入市需谨慎。
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好消息来了!看下图
消息出来后,港股和A股同时出现了快速拉升,尤其是港股更有代表意义,毕竟港股是机构投资者的天下,他们更为理性,没有A股那么强的羊群效应,港股拉升,说明大资金对于谈判还是持有乐观的态度。其实昨天晚上美股的走势也显示出,外资比我们国内投资者更加乐观。
市场量能极速萎缩,两市成交量能撤到了4000亿的体量,这种体量资金,大家还是不要再满目追涨停板了,涨停板需要人气和量能,去一不可,现在既没有量能,也没有人气,追捧热点,尤其是老热点,显然不合适。对于强势股的反抽,纯属刀刃上舔血。
这种行情下,反而是考验股票自身质地的时候,好股票也会跌,但跌了之后,会迅速收复失地,如同2018年茅台五粮液也跌了,可2019年怎么样,都出现了大涨,甚至创出了新高,这就是好股票的魅力。不仅仅是个股,美国的纳斯达克指数也是如此,2018年纳斯达克指数大跌,但今年已经又创出了历史新高。
问题是,如何找到这些股票,我这里较大家一种方法
1 以往业绩稳定,增长较快,没有污点
2 近期表现出明显的抗跌性。大家可以看到,爱尔眼科,华测检测等二线白马股,大跌之后很快收复失地
3 选择外资加仓和重仓的品种
市场指数企稳后,想快速回复之前的投机风,还需时日,毕竟大家近期挨了不少苦头,总是要用时间来修复伤疤,这个期间,避险又有进攻属性的成长绩优股,成为风口。甚至连“假”低市盈率的股票都成为了香饽饽。
对于指数,我昨天教大家一种方法,那就是关注深证100指数的估值,在20倍之下的时候,是机会去,20倍之上的时候,时刻提防着风险。
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昨日市场的千股跌停,很多投资者受损严重,辛辛苦苦小半年,一周回到解放前。另外就是假期效应,近几年,没逢假期,市场总是变盘。一般来说,我们一年有7个假期。下面是2019年的假期安排。
一、元旦:2018年12月30日至2019年1月1日放假调休,共3天。2018年12月29日(星期六)上班。
二、春节:2月4日至10日放假调休,共7天。2月2日(星期六)、2月3日(星期日)上班。
三、清明节:4月5日放假,与周末连休。
四、劳动节:5月1日放假。
五、端午节:6月7日放假,与周末连休。
六、中秋节:9月13日放假,与周末连休。
七、国庆节:10月1日至7日放假调休,共7天。9月29日(星期日)、10月12日(星期六)上班。
2019年1月元旦之后,市场触及大底,开始反弹,春节2月之后,市场开启暴涨模式,五一之后,市场又迎来黑天鹅。其实不仅仅是今年的假期市场容易搞事儿。往年也是,尤其是2015年和2018年。
2015年的时候,6月份是端午节,端午节之后市场迎来股灾,2016年1月元旦假期之后是熔断大跌,到了2018年,显示端午节之后暴跌,再是十月一之后的暴跌。这几年,没逢假期,市场总是变盘,难怪投资者会有过节持股还是持币的疑惑。
另外昨日盘面还有一个不好的信号,那就是茅台放出历史天量,天量总是不好的信号,尤其是在历史高位的时候,大家还记得2018年三季报的时候吧,报表公布后,茅台一字板跌停,当时也是放出了历史天量,之后市场触底反弹。可昨天的历史天量,茅台的位置比较高,说明资金开始发生了分歧。
增强选时,在昨天也是K线变为了绿线,这是一个明确的风险信号,今日茅台盘中大跌3个点,创出调整新低,种种迹象表明,茅台短期并不是多头,操作上要保持谨慎。
如果茅台倒下,显然对于大消费板块或者白马股板块都会产生较大的影响。好在,今日医药板块崛起,恒瑞医药和爱尔眼科都出现了明显的反弹,因此,操作上可重点留意医药龙头股。
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神奇指数再次避开大跌
关注我文章的朋友都知道,我一直关注深证100指数,这个指数比上证50好用,比沪深300好用,比中小板、创业板指数好用,为何?我们再来看看,什么是深证100指数。
深证 100 指数由深交所市值规模最大、成交最活跃的 100 家上市公司组成,不仅包含了深市主板中的蓝筹价值型企业,还不断吸 纳更多来自中小板和创业板的成长型优质企业,从而更好地体现深市多层次、高成长、创新型等特征,逐步发展成为中国资本市场“传 统行业龙头企业+新兴成长行业领军企业”的组合。
这个指数在2015年也是神奇的帮助躲过了股灾。下图是深证100指数图
我多次给大家讲到,从2019年1月4日展开的反弹,跟2010年10月份的行情非常相似,都是前期大跌后,迎来估值修复,信心修复,还有流动性宽松,也都是在同一水平线启动,在同一位置遇到压力。
虽然技术指标不是万能的的,但大的压力位,我们还是要保持谨慎,毕竟估值上的优势短短一个季度就依旧消失,下图是深证100指数的市净率。没有估值优势,前期又暴涨,且来到大的压力位,这就是我多次提醒大家这个位置的原因。
在2015年牛市之前,深证100指数一直在20倍市盈率之下运行,随着外资不断加码A股,深证100指数的头部企业,开始享受溢价,一方面是因为企业自身强大实力的溢价,另一反面是国外相同股票的高估值溢价。所以在2016-2018,深证100指数都在20-30倍的估值区间内运行。
2018年下半年,中美贸易关系紧张,深证100指数跌破20倍的市盈率,今日贸易问题,A股再度大跌,未来深证100指数的估值,有可能再度挑战20倍,具体情况,还要看谈判的消息。
总之,如果市场的估值再度回到20倍以下,那么大家可以勇敢一些,投指数基金也好,投相关个股也好,风险比之前要低很多。
大跌之后,可以抄底吗?
五一之后,市场出现了标志性的黑天鹅,国外的“噪音”完全超出预期,市场众多资金被埋,指数也都出现了破位暴跌,其实小盘股指数早在4月就已经开始了调整。甚至今日暴跌之前就有,辛辛苦苦小半年,一周回到解放前,今日大跌,可以今年赚钱的股民越来越少了。
对于股市上涨,我们是拍手赞同,普天同喜,可是如果有意的拉抬垃圾股上涨,这种上涨的后遗症显而易见,并没有买卖就没有伤害,可以说没有垃圾股的暴涨也没有伤害。
垃圾股炒作属于零和博弈,赚的钱是别人亏的钱,这道理,大家都知道,所以监管层要保护散户,保护散户的方法之一,就是不要随便炒作垃圾股,垃圾股炒作对多数人都不是好事儿,只是肥了个别资金。2015年3轮股灾的教训还不够深刻吗?
当然股市有风险,投资需谨慎,其实管理层在股民入市的时候,就已经把风险告诉大家了。既然选择了这个市场,我们还是要坚持下去,不贪不急不躁,赚钱是没问题的。就怕你还不会走,就想跑,总想一口吃个胖子。
对于外围的“噪音”更多是以打促谈,心理战概率较大,当然我们也不能否认道路的曲折和反复。总的来说,近期大跌之后,市场的好股票也迎来调整。当然巴菲特和MSCI 都打算加码投资A股。大家可以关注他们的重仓股或加仓的股票。下面我列出了外资的口味:
1 喜欢龙头股
2 喜欢扎堆买股票
3 并不太在乎估值底,更在乎成长性
4 喜欢逆势加仓,高位也会减持,并不是买了一直不动
5 巴菲特特别喜欢银行股,但外资不怎么喜欢中国的银行股,可能是因为房地产绑架了中国的银行业
6 外资不喜欢赌博,对于没有业绩的题材股,并不感冒,所以外资配置A股的科技股并不多。
7 外资不喜欢周期股,所以只买了很少的钢铁煤炭有色化工等周期板块
最后,我们来看看巴菲特的收益率,让我们知道他成为股神最重要的原因不是赚的快,而是回撤幅度小。
股民朋友投资股票容易出现极端心理,上涨的时候就是大牛市来了,下跌的时候股灾来了,不过坦白讲,辛辛苦苦小半年,一周回到解放前,也难怪不担心。对于后市,还是小心为上。为何?
昨日的外资流入50亿,显然不是来抄底的,我们都知道外资重仓股都在高位,今年来上涨幅度比较大,这个位置买入谈不上抄底,昨天的流入显然有护盘的味道,因此昨日外资流入只能是安慰剂。
股指期货的开通显然影响了市场,多数散户是没有对冲风险的方式,死扛是很多股民唯一的选择。可是机构不同,今年涨幅40%之后,机构有了股指期货对冲,他们完全可以锁定利润。
前面大涨的几个月,各种利好数据满天飞,4月刚结束,PMI利空数据就来了,显然其他的数据也会跟着下滑,央妈表态不会放水,这样股市显然需要靠自己了。长期来看,股市上涨背后一定是卓越的基本面做支撑,也就是说大牛股都是靠自己。因此大家后面还是重点去挑选可以走独立行情的品种。
怎么挑选呢?这里我教大家一种方法,那就是选择现在依旧坚挺的股票,从这种股票里选择强者恒强,这种方法可以说是市场帮我们选出了潜力牛股。当然影响牛股的因素有很多,这种方法选出的股票,可能会夭折,为了降低风险,最好是经过3轮挑选。
第一轮选强势股
第二轮选业绩稳定且增速较快的品种
第三轮选外资加仓的品种
最后提示下大家,上图的股票,估值都不是特别便宜,好股票可以给估值溢价,但一旦业绩不达预期,会出现杀业绩,杀估值,甚至杀逻辑的情况。大家在做绩优股的时候,也要注意这种风险。
……
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今日外资外资重仓股,明显强于指数,跟妖股的暴跌形成了对冲。我之前给大家说过,大量资金流入市场后,最后一定是被收割或者说在某些股票上沉淀下来。要么就是不断的追涨杀跌割肉,钝刀子割肉,一步步被割掉,还有一些聪明的资金,会及时掉头,投资一些好的企业,比如白马股。当然,现在大白马股并不便宜,这就意味着,这些资金有被外资收割的可能性,散户的命运被死死锁在了721自然法则里。
今日盘面来看,指数下午有所回升,可是跌停板的数量,并未减少,这并不是好事儿。不过很好理解,前期的妖股靠的是人气,靠的是趋势,现在人气和趋势都不在,他们显然大势已去,所以没有那么多资金敢接飞刀。
未来一段时间,大家可以继续关注白马股,白马股是一些业绩稳定,增长较快,抗风险能力较强的企业,主要集中在大消费,大健康这两个行业。
白马股还可以分为大白马股和小白马股,区别在于市值的大小,比如茅台就是典型的大白马,市值超过万亿,而今日历史新高的牙科龙头通策医疗属于小白马。
牛市的时候做周期股和题材股,震荡市的时候买绩优白马股,这是A股不变的定律,A股牛短熊长,所以总体来说,把白马股吃透,在A股也可以收获满满。
这里给大家提示一下,现在中证100指数或者说沪深300指数,跟国外越来越同步,外围没有大跌,所以中证100指数今日最强。但是在高位上的平安,茅台,五粮液,现在不是没有风险。结合美股在历史高位。这时候,大家可以关注中国平安的增强选时。由于中国平安在沪深300指数的权重最大,又是外资重仓股,如果平安出现了卖点,一定要跑得快。
下图是外资重仓的股票名单
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今天我们来谈谈同花顺,这只创业板的头羊一直是市场关注的焦点,他有券商周期性的特点,又有不同点,但每次涨幅,并不输给其他券商股票。同花顺的业务主要有4块。
增值电信服务,大家看到这个业务的时候,很懵,不知道他到底是什么业务?这个也是其实就是大家在APP上购买的增长服务,包含比如短线宝、涨停助手、AI选股、AI大数据、某内参等。这个业务占比达到60%,这是同花顺的主要业务,同花顺的优势在于移动端的用户积累较多,比如根据易观千帆指数统计,截至 2019 年 3 月,同花顺 APP 月活用户数为 3474.6 万人,居所有证券服务类 APP 第一位。
广告及互联网业务推广服务,这个主要是帮助券商来导流,虽然监管层对这个业务越有越严格,但每次牛市来的时候,拥有流量优势的同花顺,显然可以通过其他券商来变现。这个业务的毛利高达97%,真是流量为王的时代呢。
软件和基金销售业务,对于基金销售业务是东财的强项,同花顺还有发展的空间。看完业务,我们再看看同花顺的财务特点。同花顺运用预收款,起到了财务调节的作用,同花顺把AI选股包年业务计入预收款,并不是放到收入里面,而是放到负债科目,这就为以后的旱季留足了水分。下图是同花顺的季度预收款。
其实还可以通过经营活动现金是否大于营业收入的增速,还可以对比营业收入和销售商品、提供劳务收到的现金。总之对于同花顺,是个爆发力很强的公司,另外就是公司有调节利润的蓄水池。如果遇到极端大跌的时候,可以适量用增强选时操作一下。
上图是同花顺增强选时的提示,目前是持币的阶段。等到绿色K线图变红的时候,就是买点了。
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近期创业板的兴齐眼药暴涨,甚至都惊动了深交所,对这只股票重点关注。对于眼科板块,大幅炒作也是有原因的,随着智能化电子产品的泛滥,现在视觉污染已经不亚于空气污染,水污染。对全国老百姓的眼健康产生极大的负面影响。
二十年前,戴眼镜的小孩是“奇葩”;来到今天,不戴眼镜的小孩才是“奇葩”,这就是当下国内青少年的现状。据统计,目前全国佩戴眼镜的青少年有两亿人,其中城市小学生近视率为49%,初中生为76%,高中生为84%。
而在世界卫生组织2016年公布的一项研究中,中国有6亿近视患者,青少年近视率居世界第一。高中生和大学生近视率已超过70%,逐年上升。小学生近视率也接近40%。
40%是个什么概念?
全国义务教育在校生1.45亿;其中,小学生人数超过1亿。若按照40%的比例来算,那就是超过4000万的近视人口。一个班级的学生,近一半是谨慎,是不是思细级恐。
不仅仅是学生,现在老年人的眼健康问题也非常凸显,比如白内障和青光眼的人数明显增加。2018年,中国老龄化人口(>65岁)比例达11.4%,65岁以上老年人口达到了15831万人。预计2050年我国60岁以上人口将超过4亿。老年人是白内障的多发人群,在60到89岁的老年人中,白内障的发病率达80%,90岁以上人群发病率可达90%以上。
甚至我们的领导都发话了,说我国学生近视呈现高发、低龄化趋势,严重影响孩子们的身心健康,这是一个关系国家和民族未来的大问题,必须高度重视,不能任其发展。
接下来我们把A股的眼科相关的股票,给大家都整理了出来。
光正集团:18年3月,拟6亿元收购新视界眼科51%股权,新视界眼科主要从事眼科医院的投资、管理业务,通过其下属分布在多个省、市、自治区的眼科医院提供眼科相关的诊疗服务。
兴齐眼药:从事眼科药物研发,产品包括眼用抗炎/抗感染药、眼用非类固醇消炎药、散瞳药和睫状肌麻痹药、缩瞳药和抗青光眼用药等眼科处方药物;“迪可。罗”、 “迪善”、“迪非”、 “速高捷”等产品为代表的眼用制剂产品。
欧普康视:国内角膜塑形镜 ( OK镜 )细分领域龙头 ,我国大陆地区唯一 获得国家欧普康视食药监总局颁发的角膜塑形镜产品注册证的生产企业。
爱尔眼科:全球眼科领导者,有近二百五十家眼科医院,网络覆盖内地各省、中国香港以及美国和欧洲,公司的营收、医院数、门诊量和手术量均属全球第一。上图可以看出爱尔眼科的业绩增长性,稳定性都很强,显然是受益行业红利。
博士眼镜: 国内眼镜连锁零售第一股,公司旗下拥有博士眼镜、Presidentoptical、zele、 砼四大品牌,分别定位于高端定制”、 “专业视光”、”时尚快消”以及“个性潮牌”。
仁和药业:公司的闪亮滴眼液市 占率排在萘敏维滴眼液前三,主要用于抗疲劳滴仁和药业眼液领域
众生药业:眼科是公司有核心优势和特色的业务板块,产品有盐酸氮卓斯滴眼液、复方门冬维甘滴眼液、萘敏维滴眼液、普拉洛芬滴眼液、盐酸洛众生药业美沙星滴眼液、 马来酸噻吗洛尔滴眼液、 牛磺酸滴眼液等;拟收购奥理德视光学以及宣城眼科,进入眼科医疗服务领域。
莎普爱思:白内障眼药水的龙头企业,在2017年遭遇信任危机,未来能否奋发图强,力王狂澜值得关注。
对于上面的8只眼科股,大家也可以看看外资对他们的态度,持仓市值越大说明越认可,持仓比例越高,说明越认可。
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第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
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