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王雨厚

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第一只5倍股票诞生,猪肉股再掀涨停潮

第一只五倍股将要诞生!信维通信这只5G龙头,股价已经从底部的3.7元涨到了20元,接近翻了5倍。现在监管弱化,A股回归市场化,可炒作风气死灰复燃。A股本是一个散户市场,散户的投资理念就是追涨杀跌,可长期来看,无休止的炒作,对A股并未太多好处。香港和美国等成熟市场,这种投机风,显然要弱很多,对于投机的监管,显然要考验管理的智慧了。取缔后,市场死气沉沉,放松监管后,散户任人宰割。

今天盘面来看,主板市场出现了集体的调整,前段时间的上涨,是集体上攻,所以调整的时候也是集体回调。对于白马股,有这样的声音,那就是外资已经掌握了部分大型指数的定价权和话语权,比如深证100指数。

第一只5倍股票诞生,猪肉股再掀涨停潮

指数一旦被外资掌握了话语权,那么A股,未来要看美联储的脸色了,近期的上证50指数和美国道琼斯指数的走势如出一辙。

对于上证50指数,我倒不担心被外资定价,毕竟国家队持有的大金融股份还有很多,另外银行股还可以增发,但深证100指数外资的影响力真的越来越大。

今天猪肉板块进一步的上涨,猪肉板块的上涨逻辑有两个,一个是小养殖户被取缔,行业集中度向头部企业集中,猪肉在居民消费中,如同钢铁在工业中的地位,行业体量很大,利润不可想象。

第一只5倍股票诞生,猪肉股再掀涨停潮

温氏股份净资产收益率

猪肉股上涨的另一个逻辑是通货膨胀,现在国家显然已经开始防水了,以往防水流向了政府部分,这次主要是针对民营企业,这次防水后,通胀预期来了,因此猪肉股票连续大涨。

2019-02-15 11:39:52 展开全文 互动详情 304人气

猪年炒股必须知道这个投资误区:便宜未必赚的多

今天我们来聊聊股票便宜吗?股票上涨的原因可能是因为高增长,也可能是因为便宜,所以我们今天来聊聊,如何确定一个股票便宜吗?或者这只股票贵吗?

衡量估值的方法有多种,今天我们重点来看一下市净率的估值方法,因为净资产短期波动小,相对稳定,所以可以用市净率大概来判断一家股票的廉价情况。比如今天有个朋友问到,说茅台现在的市净率为9倍,而金种子酒的市净率为1倍,是否意味着茅台贵了?金种子酒便宜了?可现实情况,茅台被各路资金疯狂扫货,金种子酒不温不火,鲜有表现。

首先我们要知道两家企业的盈利能力不同,茅台的ROE为30%左右,而金种子酒的ROE为1%左右,那问题来了,不同盈利能力的股票,如何用PB来判断谁更便宜?或者说买了谁,未来收益率更高。

猪年炒股必须知道这个投资误区:便宜未必赚的多

贵州茅台年化净资产收益率

如果假设茅台和金种子酒未来十年估值不变,且保持他们现在的ROE,投资茅台花8元,投资金种子酒花1元,未来十年的价值分别为13.79和1.1,可以发现茅台大幅度跑赢金种子酒。这背后其实是复利的作用。这里其实可以得出两个结论:

1 买入的股票最好买低PE的,PE的倒数要高于国债收益率。

2 同样PE的股票,要买高ROE的品种,因为随着复利增长,收益率差距会越来越大。

另外一个问题来了,如何选择高ROE的股票,尤其是选择ROE持续增长的股票,以及在投资过程中,如何避免常见的错误。下面是我多年的一些理解

1、重仓持有的公司,一定不要太贵,远离高估值公司,留出足够的安全边际,尽量不亏损;

2、形成合理的回报率预期,通常将预期回报率设定为年化15%,即五年翻一倍;

3、不以预测作为投资的着眼点,而是针对各种可能性都做好相对的应对预案

4、市场低迷,公司低估时,尽可能多持有股份,市场高涨时,逐步减仓,降低持股比例;

2019-02-14 17:56:09 展开全文 互动详情 198人气

千挑万选,就发现这两只补涨股有把握!

现在大家都比较疑虑,北上资金的重仓股还可以继续上涨吗?这次的行情跟2017年漂亮50一样吗?对于这个问题,我们先要搞懂一个指数,深证100指数,这个指数比上证50和中证100都要有代表性,因此这个指数既包含金融板块,有包含消费和科技股。下面我们先来看看深证100指数。深证100是A股市场第一只投资功能定位的指数,也是中国成长型蓝筹指数的代表。

深证 100 指数由深交所市值规模最大、成交最活跃的 100 家上市公司组成,不仅包含了深市主板中的蓝筹价值型企业,还不断吸 纳更多来自中小板和创业板的成长型优质企业,从而更好地体现深市多层次、高成长、创新型等特征,逐步发展成为中国资本市场“传 统行业龙头企业+新兴成长行业领军企业”的组合。我们再来看看深圳100指数的前十大权重股

千挑万选,就发现这两只补涨股有把握!

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深证100指数前十大权重股

我们可以看到深证100指数基本包含了权重行业的龙头股,主要表现在金融地产和消费,以及科技行业。近期深证100指数也是领跑两市。其实通过深证100指数的大涨,我们可以发现这次上涨背后的逻辑:一是外资推动,二是超跌,三是流动性优势。

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深证100指数

指数来看,深证100指数从3000点,目前已经反弹到3500点,显然遇到了压力,如果未来中美关系缓和,经济没有超预期下滑,那么3500点不会是最高位置,白马股可以继续看高一线。如果这两个变量趋于恶化,指数在3000-3500点区间震荡的概率较大。

深证100指数包含100只股票,这100只股票,近期还有两个股票漏涨,属于典型的补涨潜力股,大家扫码或长按二维码,加群来查看。

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2019-02-14 17:07:17 展开全文 互动详情 251人气

再来一根大阳线,市场将会全面被点爆

再来一根大阳线,A股将被彻底激活!那么现在有没有可能再度来一根大阳线呢?首先历史上出现过多次这些大跌之后的暴力反弹,比如2008年9月之后的反弹,2010年十月份的反弹。这次呢?我们先来看看这次反弹的主力军沪深300指数,其实我们可以把沪深300指数分为中证100+中证200。

中证100指数主要是大金融板块,大金融板块里券商股,目前在大底部区域,再涨一下,显然不会产生泡沫。银行股是金融股里绝对的霸主,但股性偏温和,下图是银行板块的市净率,当下的市净率比2012-2013年的低点还要低,这就意味着从估值上,银行股处于历史底部,银行股大涨显然没有估值上的问题。因此中证100有上涨空间。

再来一根大阳线,市场将会全面被点爆

银行板块的市净率

再看看中证200指数,中证200指数多数属于周期股,比如民航,资源,能源,机械等板块,这些股票多数是上游和中游产业里的头部企业,这些行业也是除了中证100外,中国最能赚钱的企业,尤其是在2016年开始的供给侧改革,这些企业,这几年更是躺赢,赚钱能力达到了历史峰值。下图是中证200指数的市净率,一目了然,目前处于历史最低的位置,因此中证200再度上涨也没有估值上的压力。

再来一根大阳线,市场将会全面被点爆

中证200指数市净率

通过上面的分析,当下指数行情有望延续,短期再度出现大阳线,火烧浇油的走势并不难。其实现在股市上涨是股民和管理层共同的诉求,当然短期来看,最大的变量是中美谈判,现在看来达成的协议概率较大,肯定超过50%,具体是60%、70%、80%、90%,每个人的感觉不一样,但有一点大家的感觉肯定是一样的,就是如果谈判失败了,对A股的影响一定会很严重。因此,大家做好各种准备!如果谈判顺利,刚才我们分析了,指数大涨,估值上完全支撑,现在士气上也没问题!

2019-02-14 14:28:26 展开全文 互动详情 244人气

如何挑选高增长牛股?只需要两步!

今天我们来看看,如何挑选次新股里的高成长品种。近期有两只次新股涨幅惊人,一只是科沃斯,一只是盈趣科技,从2018年十月后的反弹幅度达到了80%,多数次新股并未如此表现,而这两只次新股,为何走出了逆天走势。下面我们先来看看,这两只股票的成长情况。

如何挑选高增长牛股?只需要两步!

上图可以看出,科沃斯和盈趣科技近几年保持高速增长,一方面营业收入高增长,尤其是盈趣科技,每年接近翻倍的增长速度。更为重要的是,收入高增长的同时,年化净资产收益率也在增加,这就意味着,企业的毛利率或周转速度在提高,显示出企业保持较快的增长和竞争优势。

在2013年后,新股重新开始发行,到目前为止,发行了近千家企业,那么如何从这1000多家股票里选出其他的高增长的股票呢?

这里我交给大家两种方法,一种市场是最好的选股器,这几年熊市,个股优胜劣汰,真正高成长的股票,股价走势保持了坚挺的趋势。比如深南电路,股价创出历史新高,下图可以看出深南电路也保持了较快的增长速度。

如何挑选高增长牛股?只需要两步!

另外一种选择方式,可以通过外资的持股份额来判断,如果北上资金能够大比例扫货这家股票,显然有背后的逻辑,而次新股最大的优势在于高增长,因此,可以选择北上资金高配和快速增仓的股票。经过数据统计发现,宁德时代,先导智能,汇顶科技,浙江鼎力等股票,北上资金配置的比例较高。

2019-02-14 13:51:16 展开全文 互动详情 208人气

抢购房产的游戏结束了,现在开始抢购股票

如果把全国比作一个投资市场,老百姓可以投资的品种有几个大类:房子、股票,货币基金,债券,银行理财等。今天我们来看看,当下这几个投资品种的状况。

房子:2019年上半年市场走势不容乐观,全国商品房销售面积增速步入负增长区间已是大概率事件。其中,一二线城市成交量保持稳定,三四线将面临较大调整压力。房价目前也基本上处于稳步小幅下跌的状况。因此当下房子,显然没有太多吸金能力。

货币基金:2017年货币资金着实火了一把,但2018年后开始熄火,现在收益率实在不敢恭维,1万块钱存一天只有7毛钱,一个月收益21块钱,一年210块,显然跑不赢猪肉价格的上涨。

再来看看债券:通过下图,我们可以看到债券占比仅次于股票,但债券多数是机构持有,居民持有比例较低。总的来说,随着地方债提速发行,未来居民持有债券比例会提升。

抢购房产的游戏结束了,现在开始抢购股票

2019年中国居民大类资产规模

其实通过上图,我们会发现,我国居民的资产配置,显然不均衡,房地产的配置过重,而证券投资基金的配置太低,我们知道美国居民财产占比最大的是证券基金(主要通过享有税收递延优惠的养老金买入),其次才是房子,股票占比很少。所以美国股市才能坚持价值投资,都是长钱(养老基金)买股票,市场波动也小。股票的50万亿,剔除国家队,外资,保险资金外,大概有20万亿为散户持有,比基金高出很多,这是我国股市的痛点,容易形成同涨同跌。

总体来看,如果股市进一步上涨,势必会吸引更多资金入市,毕竟资本是逐利的,水向低处流,甚至会出现资金从房子流向股市,因为一方面是均衡配置,另一方面是收益预期的转变。

2019-02-14 13:07:54 展开全文 互动详情 243人气

短期资产荒 造就这次小牛行情

刚看了上证的1500只股票,有下面几点感触。

1 向前看

在股票市场,股民的记忆非常非常的短暂,尤其是智能手机时代,大家每天都翱翔在信息流中,知识已经粉末化,由于获得的信息没有体系,没有逻辑,所以接受的信息很难形成记忆,很多信息只是为了获得短暂的快感,或兴趣或好奇心驱动,然后无休止的去获得下一片粉末信息。炒股也差不多,每天涨停板不同,每天走势不同,股民更多是为了验证自己的观点的正确与否,或为了获取多巴胺。

这里简单普及一下什么是多巴胺:多巴胺是大脑分泌出的一种物质,可以让人产生快乐的感觉,比如网购的时候,据说就会分泌出一种多巴胺,就会觉得很快乐,且多巴胺和上瘾有关,炒股容易上瘾,就是因为参与这个市场的时候会分泌多巴胺。

这几年股市虽然有太多惨案,可我们会很快忘记痛苦。另外由于多巴胺,多数上瘾的股民很难离开这个市场,因此当市场回暖后,股民还会依旧躁动起来。

股市是一个暴露人性的地方,如果不能够有效约束,人性会被别人利用。总之,我们一直在游戏中。

2  盘面看

多数底部的股票还没有涨,而涨的股票多数是外资推动,股票上涨一定要有钱来买,底部的垃圾股,外资显然不会买,只能是国内的游资和散户来买入,随着市场信心恢复,底部股票会有补涨,所以股民朋友可以多点耐心。

资金如果达成共识,场外资金进入股市,分分钟,股市虽然比房地产波动大,可股市有流动性优势,进出自由,因此涨起来会很快。

短期资产荒 造就这次小牛行情

证券化率

上图是我国的证券化率,也即股票市值占GDP的比例,现在只有50%,显然是非常低的。你还记得中国房市的总市值吗?

2019-02-14 10:06:39 展开全文 互动详情 198人气

境内资金高位接盘北上资金重仓股,巧妙转移资金

资金面,北上资金继续加大马力买入A股,今日净流入90亿,由于大量的筹码已经在外资手里,所以可以用少量资金撬动大市值的股票,这也是近期连续大涨,迟迟不放大量的原因。

现在有这样一个阴谋论,那就是境外资金现在买入股票,境内资金会在高位接盘,接盘之后,境外资金获利了结,资金变相借道转移到国外。也就是说境外资金并不怕卖不出股票去,到时候就有大量想转移资金的境内资金来接盘,然后顺利出逃。

当然上面只是一种阴谋论,不过外资疯狂买入,也不看估值高不高,显然还是要留一份警惕,毕竟散户在他们面前,真的只是韭菜,只是棋子。

我刚才统计了基金的持仓结构和社保基金以及QFII和北上资金的持仓结构,经过对比发现,北上资金持仓结构真太过于集中,这显然利用了资金优势,抱团取暖也好,借鉴操纵也罢,显然让我们有一丝疑虑。

境内资金高位接盘北上资金重仓股,巧妙转移资金

各类机构资金前十大重仓股

通过上图,我们发现,茅台被各路机构抢筹,实至名归,因为茅台盈利能力实在是强大,护城河之宽让其他企业望向其背。刚才我们说了北上资金持股比较集中,那么怎么得出来的结论那,目前公募基金和北上资金持股市值规模都在8000亿左右,但公募资金前十大重仓股的市值为2000亿,可北上资金前十大重仓股的市值为3500亿,比公募资金显然更加集中。

接下来,看看茅台股价能否创出历史新高,这波白马股就是在茅台大涨开始的,如果茅台率先新高,那么其他白马股还有空间。

2019-02-13 17:36:11 展开全文 互动详情 411人气

十年河东十年河西 股民好日子真的来了吗?

楼市不松绑,继续买股票

在大类资金配置里,股票是最便宜的资产,大家想想房价便宜吗?显然不便宜!余额宝还可以吗?现在的收益率实在是低的可怜,跟活期存款差不多一个级别了,显然没有吸引力!投资做生意?2018年最败家的人是卖房子创业板的人,所以现在投资做生意显然不行!水向低处流,资本是逐利的,因此资金流向股市也是情理之中。

新闻联播前几天突然报道A股大涨,在上一次 A 股涨跌被《新闻联播》栏目报道还是 2015 年 4 月 8 日。内容是,《A股创“天量”时隔七年再触4000点》,时长 16 秒。这个新闻播出后的两个月,上证一路上行涨到 5178 点,然后,就没有然后了,一直跌到现在。显然这是一种风向的转变,国家急需要股市上涨来化解诸多矛盾。

现在可谓是万事俱备,A股这几天也是一飞冲天,底部这种极速的上攻,一是可以修复信心,二是能够放大宣传效果,吸引更多场外资金。

十年河东十年河西 股民好日子真的来了吗?

泰禾集团负债情况

但有一些地雷股尽量不要碰,比如负债2000亿的泰禾集团,比如拥有100多亿应收账款的三聚环保,日况俞下的暴风集团,将要还不起债的华谊兄弟等等

最后我们再梳理一下这次行情的逻辑:位置低+外资抢筹核心资产+指数上行+个股普涨

这个过程中,经济数据大概率不会止跌回暖,所以这次反弹大家可以关注地产,只要地产不松绑,资金有望进一步流入股市来玩一把!今天就有两个朋友,突然问我,什么股票好?他们之前可是没有炒股的。

2019-02-13 14:42:52 展开全文 互动详情 287人气

外资还要大量流入A股,可我们最好的股票都被他们买走了

外资还要持续流入!为何?我们来看看下面这张图

外资还要大量流入A股,可我们最好的股票都被他们买走了

外资占市值比例

我们可以看到,外资占我们国家的市值比例只有2.4%,远远低于日本和台湾,比韩国也要低很多,因此2019年,外资大概率还是要持续流入。外资抢筹,可以说绝不手软,大家想想外资为何这么疯狂买入A股?我的看法有以下几点

1 便宜

我们知道,便宜是基本的安全边际,再好的东西,如果太贵,也不划算,但我们A股当下放眼到全世界,都是非常便宜的筹码,因此会让外资垂涎三尺。

2 东西好

外资买股票,非常挑剔,只重仓买入少数几只,这几只可以说是中国的核心资金,何为核心资产?就是说这几个企业,是中国赚钱能力最强,且竞争优势最大的几家公司,这几家公司,今年赚很多钱,明年,后年还可以赚很多钱……

现在中国老百姓,手里持有大量的房产还有一部分垃圾股,但站外未来三年,五年,甚至更久来看,这些核心资金带来的回报率会远远高于地产和垃圾股。这也是外资为何疯狂买入A股的原因。

3 现在国家以外资流入为荣

长远来看,A股的核心资产被外资买走,如同把香港这个优良港口割让给外国人一样,这怪不得别人,只能怪散户市场很难有好结果,之前管理层把A股定性为国有企业解困的时候,已经埋下了苦果。

总之,外资在几乎最便宜的时候,买走了大量的中国核心股权资产,且还在持续买入。中国的散户,在情绪主导下,乖乖交出了筹码!金融战面前,乌合之众显然不堪一击。

2019-02-13 11:05:27 展开全文 互动详情 470人气
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第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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