节目嘉宾:刘彬、马敏
刘彬认为今天赚钱的都是前期赚了很多的大佬,赚钱的是前期低位布局的投资者,这个等待的过程是很幸苦的,也就是说今天赚钱的反而是苦命人。今天的量能是放出了天量达到了一年内的新高,这是很不一样的一点。但是我们得想清楚一点,放出了天量,指数还没有突破3600点,所以这是新一轮行情的启动还是天量天价?
刘彬:指数突破3600点之前都别兴奋!
我们在三千三百点下方就是不断的给大家信心,但是指数在有效突破三千六百点之前我们都不会很兴奋。哪怕现在量能出现了放大,只要指数没有突破三千六百点,我们就是把市场当作箱体震荡来看待。因为放量之后不突破,后续还是会回打回来。但是现在是要做好准备的时候,如果突破,想要配置的品种要跟上,包括之前一直在跟大家讲的券商板块。
于静:对今天的放量有什么看法?
券商板块目前位置表现还是较正常的缓推格局,就是进三退二,在技术上讲就是每一次回撤到启动点再攻,你不追高拉回就能买。券商从5月初出现低位,后来达到1600点你没买进没关系,未来会重新回到启动位可以二次买进。从指数角度看没有复杂的地方,关键看你对它有没有信仰。
马敏:中证500属于高位放量有调整需求!
马敏认为今天市场是较特殊的时间点,除了成交量的变化也可以看到市场分化的状态,结构性牛市属于缓涨急跌的状态。上证指数今天形成前期压力位的突破,中证500今天也是明显的天量,放量本身没有好与坏,但是要去判断它的位置。中证500当前属于高位放量,所以存在短期调整的需求,但不是阶段性底部。反观上证50在低位放量,接下来短期会保持向上。
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节目嘉宾:杨殿方、马敏
杨殿方认为从半导体整个走势来看,调整已经进入到五浪的尾声,今天也创了新低,同时从我们的指标上看也打到了底部结构,意味着九月份拉起来的概率很高。细分来看芯片也是,会在九月份止跌企稳,所以这个板块里面,还是值得期待的。科技类品种基本已经见底,也就是说这个地方可以适当的低吸,不会超过五个交易日就会起来。
杨殿方:半导体调整接近尾声!
创业板现在属于是走的回调结构,这是从大的结构上来看。在创业板指数下跌的过程中今天量能相比于昨天是平量,而指数没有出现下跌现象。也就是说创业板今天表现出的是平量价不跌。所以创业板里面的主力在这个位置控制得住,该跌不跌理应看涨就是我们当下对创业板的观点。
于静:对指数走势怎么看?
马敏认为券商板块在六月十九号开启一波上涨趋势之后就走了一段下跌趋势行情,现在券商是放量突破下降通道之后回踩上轨止稳并且出现阳包阴。所以券商板块接下来重点关注两点。第一,券商板块能否保持放量。第二点,指数收盘价能否站上年线。这里的站稳年线指的是连续三个交易日收盘价都站上年线。如果满足这两个条件,那么券商可能会迎来一波趋势性的交易机会。
马敏:保险板块具备投资价值!
保险板块最近的走势很有意思。从估值的角度来看,保险板块在今年五六月份就已经是创了近十年的新低。但是因为市场的资金被主力赛道半导体、光伏等吸引过去了,那么保险板块受到的关注度就很低。从结构上看保险板块新低之后反弹回落并没有创新低,如果他能走出一个底部结构,那么对保险来说就是一个很好的布局机会。所以用一句话来形容保险板块:现在你对他爱答不理,未来的它你高攀不起。
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节目嘉宾:杨殿方、马敏
杨殿方认为目前有色金属或者说是资源类的板块走得非常好,整个八月份他们的走势都是非常好看的,而且我们认为九月份他们会走的更好。一方面这个板块虽然好,也会有调整,但是这个调整是属于正常范围内的波动,调整完还会再创新高。另外一方面,整个大的资源类板块光伏、稀土等等都是轮动表现得。也就是说板块间的表现会轮动,不是一直涨,但是大的主线我们不能放弃。
杨殿方:有色板块九月份会更好看!
目前指数就是围绕3540做震荡,上方有缺口,当上方缺口完全封闭之后,九月份指数是要往上走的。在日线级别来看,指数回调是在不断收缩的,力度在加强,所以我们对指数是看多。指数从3731之后走下降趋势,现在要先修复这个下跌趋势,所以目前走势还是以3731为箱顶来做震荡,如果出现快速突破行情,也要观察3731位置。
于静:对指数走势怎么看?
创业板指数在这里只能涨不能跌,因为有一条重要颈线在这个位置,如果下跌,一个圆弧顶就会出现,指数从而会到下一个低点,所以当前创业板只能涨不能跌。而且创业板的下跌,会带动科技类板块出现更大幅度的下跌。但是这周创业板指数收盘还是收在下影线最低价之上的,所以现在还属于理性的回调,并没有走出破位的形态,接下来只要科技一拉,就可以改变三观。
马敏:指数表现强势!
马敏认为今天指数走势比较强势,特别是上证指早上一波探底之后,午后出现持续拉升。其实今天的拉升意义比较大,如果下午指数没有拉升,昨天的放量就会出现放量滞涨的嫌疑;今天午后拉升,就可以将其定义为面对压力位面前的蓄势过程,压力来自于3731和六七月份的高点的连线,目前修复到3550点附近。目前指数在整个压力位的关口前出现蓄势,所以近期放量可以定性为良性放量,后市向上突破的概率会不断增加。
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节目嘉宾:季梦杰、刘彬
季梦杰认为现在的市场就是震荡市,现在没有持续做多的力量,上证是金融和消费的龙头带指数,不指望它们能上来,创业板宁德和部分医药的权重太大,所以出现一定的震荡。但震荡市是好事,上去意味着风险,跌下来又是一定的机会,所以维持震荡还是不错的选择。而且量能一直维持在1.3万亿以上,说明局部的操作机会会非常多,所以我们继续围绕成长主线不动摇。
季梦杰:光伏方向有中期向好的预期!
光伏上半年装机量不大,下半年装机量持续提升,而且明年有较大的装机量,所以对光伏方向是有中期向好的预期。新能源车和锂电是我们的主战场,而且近期关于小米汽车要落地的消息会持续推进,一旦小米汽车推进,会对整个市场的拉动效应比较大,所以关注锂电、小米代工、光伏,主要是科技线。
于静:对当下的指数走势怎么看?
刘彬认为现在就是指数放一边,个股放中间,这是总的结论。上证指数整体估值处在合理阶段,但技术上空方力量在3550到3600区间是有技术上压力的,上周红三兵,是多方上攻的信号,低点落在年线附近,所以3450以下就有抵抗。虽然今天量能有变化,但量能变化并没有让市场高歌猛进,再上一个台阶,还是局部的行业和个股的机会,所以现在好好做个股。
刘彬:关键点位不在3500,在年线!
上证指数关键点位不在3500,而是在年线。只要空间放大一点,3500跌破很容易,所以不用在意3500的得失。前两次都破3500,如果将手中好的标的出掉了,那就很可惜了。一般我们用年线当牛熊分水岭,上下150点是一样的摆动幅度,所以以3400为中间位置,来回做滚动,这是宽基类品种。但对个股来讲,不用管指数,涨幅就那点。
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节目嘉宾:刘彬、季梦杰
刘彬认为当下我们重点看好数控机床未来两年的投资机会。第一点,一般数控机床的更新换代是以十年为周期的,这是一个大的周期,而这一次的更换时间在2020年到2022年期间,如果考虑上疫情的影响,就刚好是今年开始。第二点,对于这类高端制造业,国家层面最担心的就是被卡脖子问题,也就是说它最核心的工业母机一定要是我们自主可控的。所以再叠加了这些逻辑之后我们对数控机床当下的投资机会非常看好。
刘彬:注册制的牛市是个股的牛市!
看指数是来判断市场的温度的,并不是决定买卖的因素。一方面指数接下来高歌猛进,出现大机会的可能性比较小,另外一方面指数往下也没有太大的风险。我们的观点一直都是3300点以下只买不卖,事实证明下方也确实是没有太大的风险的。实际上在2019年指数2500点的时候我们就说过牛熊的转折点到了,接下来就是抢钱的行情。但是这种行情并不是指数的行情。在注册制的影响下一定是个股的行情,指数只是缓慢的上行。
于静:对当下的指数走势怎么看?
季梦杰认为对储能板块的机会我们就两个字:看多。储能这个板块近期突然爆发还是因为光伏、风电的大力发展带动的。本来储能板块的公司比较小,业务也不是非常多,但是最近几年光伏、风电的大力发展造成了很多的电能的浪费,所以这些新能源产生电能之后的配套设施和装备开始有了很大的需求。
季梦杰:储能板块接下来看中期逻辑!
因为电力分配的不均衡,例如光伏白天的发电量和晚上的发电量就差别很大。这个时候就需要配电,储能端的需求就开始体现出来。现在储能的装机量需求还只是30GW,而光伏的装机量基本上都是几百GW,相比之下储能的装机量还算非常小的。但是市场对于这个板块超预期的阶段已经告一段落了,接下来就是业绩兑换的阶段了。所以短期储能的逻辑告一段落,接下来做的是纯能的中期逻辑。
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节目嘉宾:景昂、瞿才文
景昂认为我们的关注点主要放在专精特新领域的行业细分隐形冠军,可以去寻找里面营收、毛利、专用资本报酬率等各项财务指标比较好的公司,如果是未来三到五年,可以符合20%以上增速的公司要重点关注。就目前为止里面很多公司相对而言体量规模较小,就像专精特新里面的刀具等。
景昂:光伏的估值还没有被高估!
光伏的PEG是最近几个热点赛道里面最小的,所以这段时间光伏涨势不错,是因为它还有空间,并没有高估。从估值的角度来讲,光伏离二月份的高点是最远的。光伏的龙头为什么到那个点位就下来了,就是因为到了二月份的估值位置,现在又涨上去了。
于静:对指数走势怎么看?
瞿才文认为指数就是来回折腾,现在又到了箱体上沿,往上空间不大,3600是到不了的,但往下也不用担忧,指数就是来回运作。所以现在不用每天盯着指数,现在是结构化行情,各板块的方向都不一样,所以只要方向把握对,再细抓个股,整体问题不大。
瞿才文:结构化行情专注个股!
盐湖提锂现在很火,但这些品种已经涨了五六倍了,甚至有的翻10倍了。现在这些品种有很多政策方面有利好的消息。但如果没有一点底仓的话,价格不美丽,位置也不美丽,可以当趋势来做,但现在一定是有泡沫的,做没问题,带好止损。
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节目嘉宾:景昂、瞿才文
景昂认为光伏玻璃现在的表现非常强,甚至稍微有一点太强了。如果是手中已经有光伏玻璃品种的,这个方向不会这么快结束,但是如果是手中没有这个品种,想要现在进场的,暂时不要急,目前还没有出现很好的进场点位,这个时候进场的性价比不高,等到一个回调之后再进场。而且在这个时间节点,最新的数据分析结果还没有出来,不宜追高。
景昂:周期性品种趋势还没完!
新能源车的销量数据确实很好看,而且今天因为消息面的影响盘面中新能源车的表现也很好。但是他现在的估值已经非常高了。数据好只是数据好,也无法阻止它的估值过高。股票市场上做的就是预期,那么我们要做的要是预期内的预期,等到它回调完之后我们再来做。
于静:当下有哪些投资机会?
周期性品种的趋势还没有完,例如玻璃、煤炭、钢铁、铝等等。但是现在很多的位置都比较高了,等到他们回调一下之后再买,那个时候哪怕是重仓都没有问题。而且我可以很明确的告诉你们,这一次铝我是用二十年的高位来做标准的,已经不是十年了。焦煤也是二十年标准,但是钢铁目前还只是十年的高位估值来衡量的,虽然它的景气度很高,但还没到二十年级别。
瞿才文:新能源车要等一个回调!
瞿才文认为整体来说新能源车板块是一个非常好的赛道,而且它是属于量价齐升的行业,不管是上游还是中游还是下游都有量。但是现在这个位置已经比较高了,一般人都是下不了手的,即使你想买,可能最后的仓位也比较小。这是很致命的。所以我们还是跟着趋势做好一点。
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节目嘉宾:王凌霄、千鹤
王凌霄认为现在的通道还是起到一定的压制作用,所以短期连续上攻,今天出现回落。在技术指标上,明显属于超买区,所以回调很正常。前期再次下跌之后出现的反弹,照理说应该偏弱一点,但这波反弹力度很强,而且量能连续放出。显然是不正常的,或许是主赛道出现了变化,所以导致前两天出现弱势反弹。
王凌霄:军工现在是快车道!
对于机构抱团股,尤其是公募基金抱团的股票在今年一二月份蹦跶了一下之后基本上就是一路下行。前段时间这些抱团股自身的下降通道已经是打破了,现在就是一个调整的过程。如果比较喜欢这些赛道,那么现在完全是可以开始上车了。因为马上就是年底结账的时候了,这些主力接下来肯定要有所动作,今年年底到明年年初肯定会有一波行情。
于静:当下有哪些投资机会?
与机构抱团股不同的是当下的一个主赛道就是国字头股。当然这些国字头的股票也分为多块。其中很多的钢铁煤炭股之前已经是走过了一波,现在有可能接近尾声。而且这个板块的涨价本来就是对下游企业不利的,所以我自身对这个板块也不是很看好。另外一个国字头就是军工板块,因为军工板块背后肯定是有资金支撑的,我们对军工比较看好,可以说这是一个快车道。
千鹤:创业板将回踩年线!
千鹤认为之前说创业板小心反抽六十天线,刚好今天的高点是六十天线。六十天线上不去,那就会向下,创业板还会破新低,创业板最终还要踩年线的,创业板在日线上做中枢,所以这个结构还没完。影响创业板的就是宁德时代等权重,但现在宁德时代和CXO节奏不同,宁德时代不排除会创新高。
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节目嘉宾:千鹤、王凌霄
昨天指数是超预期的,但是依旧是没有改变指数的走势结构,所以今天指数也是如期而至的调整了,而且调整力度也是属于正常情况。调整之前指数的一分钟级别走势类型已经走完了,现在进入到调整过程,接下来就是再做一个中枢。既然是中枢,那么就应该是下、上、下的走势。具体点位上看接下来重点关注两个点位:下方缺口3477点以及二十天线3484点左右。如果明天指数在3475点到3480点之间做出了一个底背动作,那么小级别上可以做一把多。
千鹤:锂电在骗你交智商税!
千鹤认为半导体目前整体的运行结构没有问题,里面的很多龙头个股已经是出现反弹了。我们可以把半导体比作农民工。农民工一般到了年底都会补发工资,而且还会相对多一点。半导体根本在于绝大多数企业都是赚钱的,没道理股价不涨,只是时机还未到。相比之下现在大家炒的火热的工业母机是赚不到钱的,这反而是大家需要小心的地方。
于静:当下有哪些板块投资机会?
做股票我们只能赚到自己看得懂的钱,自己看不懂的股票就不要想。当我们在分析一个股票的时候最重要的是其中的逻辑关系,就像半导体,公司能够赚钱推导股价有上升动力。再看现在的锂电池,新出的镁电池、钒电池等等这些已经不能叫逻辑,就是出一个新鲜的概念吸引投资者的眼球,说白了就是让我们交智商税而已。没有逻辑的炒作只能是瞎炒,请谨慎。同样的还有工业母机,这个词刚出来的时候大家都觉得很新鲜,研究后发现就是以前的数控机床,换了个名字而已。这样的炒作就要谨慎一点。
王凌霄:这一两周是调仓换股的好时机!
王凌霄认为如果市场热点持续转换,后市出现大幅下跌的可能不大,所以从操作角度来看,这一两周是调仓换股比较好的时机,远离今年那些曾经风光无限的赛道,比如酒、半导体等,这些都已经走到了弱势,所以可以深挖市场机会。
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节目嘉宾:千鹤、刘俊
千鹤认为重工行业或传统行业的利润率各方面都不高,长线资金关注的不多,如果纯粹聊工程机械,它之前调整到年线的幅度比较不错,所以在这里筑底,但如果做超短线的话,这个板块不是很合适。船舶更应该看向军工海军装备有关。所以重工可以留意和陆军装备有关的。
千鹤:台积电的涨价表明供需过于紧张!
实际上台积电的涨价今年已经不是第一次了。一般情况下台积电作为上游的厂商,他们一般都是和下游客户建立长单关系,也就是说一般情况下价格都是长期锁定的,很少出现涨价行为,甚至有些时候还是给客户让价的,即使是行业龙头也不会随便涨价,因为他们会很珍惜这些长单客户。既然现在台积电出现了多次涨价,那么说明现在的供求关系实在是太紧张了。既然这样的供需关系还在,那么整个半导体的投资逻辑就还在。
于静:对当下的投资机会怎么看?
刘俊认为每一个技术的突破都会带动技术的发展,现在的5G面临着下游的应用没有那么快。比如智能驾驶,如果发展不起来,也没意义。手机虽然是5G的,但不需要,手机4G就够了,也就是说5G真正的下游应用并不多。如果前期运营商项目没有起来,后续设施就会受到影响,所以主要还是看应用。
刘俊:军工的长期逻辑拐点将要出现!
从大飞机到军工的拐点可能没有新能源车、半导体等涨的激动人心。军工的长期逻辑和它的业绩释放有一定的关系,现在的航天航空、大飞机都是和长期业绩出现拐点有关,所以如果是从做长期投资的角度看是没有太大的问题的。像刚刚提到的龙头虽然是填权,但已经到了历史高位,不能指望它会像短期行情一样,天天拉涨停。
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