李国辉:两大利好,股指就涨66个点?
周末释放两大利好,一是受全球关注的习特晚宴会晤,二是股指期货的松绑。
对于第一点,笔者在最近尤其是实战课中谈了非常多,因为这个事件是短期市场最关键的因素,在周六的《砖家周周谈》节目中,也再次做了乐观的预测,最终也不出所料,达成了短暂的休战协议。
其实,在上周五的说说《李国辉:从谈判名单的变动说明了美方的焦虑》中,就做出了这样的预测,只不过后面的一些即时报道和信息,不断对这个观点强化。
对于第二点,就是股指期货的松绑。股指期货自2015年股灾期被废了之后,一直希望回归正常。并且关于这一点,之前有多次市场传言,特别是证监会副主席方星海同志的讲话。本来这次认为是继续在准备的过程中,结果是已经获批了。
对于这两大利好,相信很多人都认为市场会出现大反弹,甚至上演涨停潮,但今天的走势最终上证仅上涨了66个点,成交量合计4200亿,这说明了两点:市场的信心还是很脆弱,想彻底恢复还需要时间,第二,市场的反弹趋势没变。
市场的走势是所有分力构成的合力决定的,某一阶段,可能某一支分力占据主导,但毕竟不是市场的全部,学会全面看问题才能够更加接近事物的本质,股市尤其是这样。
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李国辉:从谈判名单的变动说明了美方的焦虑
最近一周,随着G20峰会的召开以及期间中美领导人的会晤,使得全世界的投资者都聚焦到了阿根据首都布宜诺斯艾利斯,而任何最新的消息和传言都对A股以及全球市场造成瞬间的影响。
大部分投资者可能认为,对于谈判美方占有一定的优势,这一点我们也必须承认,毕竟我们生产的产品都是卖给他们,可是,对于美方来讲,也有所谓的强硬派和温和派之分。
笔者就从美方谈判名单的角度,来分析一下美国目前的焦虑之处。
美方的强硬派的代表人物是纳瓦罗,而最近的消息显示,对方他是否参加晚宴成为名单的一员出现多次反复。这既看出白宫的纠结心态,也显示出了强硬派的失势,至少相比之前出现了这样的苗头。至少从特朗普政府更希望快速签下这个所谓的城下之盟,对国内有一个交代。
随着金融市场的大幅波动,尤其是美股的暴跌,以纳瓦罗、莱特希泽为代表的强硬派,已经引起华尔街的极度不满!这最近两个月美股自高点开始下跌以来,跌幅最高达10%!(10%对A股不算什么,但对美股来讲是大事)
当然,最近通用汽车决定关闭北美五家汽车厂说起(裁员14000名 直击川普软肋和票仓)对川普刺激很大。因此,相比中方,美方对达成协议的迫切性不比中方差多少,至少能够达成一个框架性协议,具体问题接下来继续谈判对双方都是一个可接受的选择。
当然,也不要期望太高,中美竞争的趋势是长期的,就算是暂时的达成协议,也是一个短期的暂停,未来中美的竞争关系将在全方位展开,不仅是经贸方面!
李国辉:今年下跌最大的受益者竟然是。。。
在A股的机构投资者中,国家队的存在对市场的跌涨起到了非常关键的作用,设立国家队的初衷是为了平抑股价,让市场的波动更小,尤其是在股市的下跌中更应该起到所谓平准基金的作用。但是,在今年市场的大幅下跌中,国家却选择了卖出的操作!
据外媒报道,高盛发布的相关研究,国家队在长达3个月的时间里,持续净卖出了1040亿规模的A股,这一卖出行为持续到9月份。
根据笔者的统计,在整个三季度,主板市场跌幅高达15%,而创业板跌幅22%,A股市值损失高达3.5万亿。换句话说,3100点到2700点的持续下跌过程中,卖出的主力竟然是国家队。
这段时间的下跌仅次于年初2月份的跌幅,但从下跌的时间上来讲,持续时间更长,2月份的下跌也就是2周的时间,而这一次震荡下行长达3个月,每次反弹都放出的巨量看来有国家队贡献的部分!
弱弱问一句,这样做,真的好么?
李国辉:创业板撤销?别闹了!
今日市场的走势出乎意料,相信很多人都没有想到这样的走势,美股暴涨600点,A股高开低走午后暴跌!最终,各大指数均超过1%,而跌幅超过3%的个股超过1400家,并且把昨日的阳线完全反包!
对于创业板,今日跌幅高达2.11%,相信这和中证报发布的一则消息密切相关:撤销创业板!
据中国证券报报道,经济法学家,中国政法大学研究生院院长李曙光接受采访时认为:“当下应尽快明确科创板与中小板、创业板、新三板的边界。目前这三个板块都有科技类企业,应利用设立科创板机会,将多层次资本市场做较大调整和改革。建议撤掉创业板,保留三大板块,即主板、中小板和科创板,将有科技含量和科技专利的创业板企业划入科创板,非科技类创业板企业纳入中小板,从而降低科创板对于市场的冲击度,起到稳定股市的作用。”
对于还非常脆弱的A股来讲,杯弓蛇影、草木皆兵的A股可经不起这样惊吓呀,好不容易看到一点底部迹象,政策底刚刚成形,就在大家翘首企盼市场底的时候,这样的恐吓要谨慎!
笔者认为,只要是好公司,不管在什么板,都是好股票,差公司不管在什么板也一样是差股票。把茅台、伊利等放在叙利亚上市,也一样是好股票,长期下来,股价一样会涨得很好。问题的关键不是什么板,而在于要更多的让好的公司上市,差得公司退市,撤销、增加什么板,而公司还是那些公司,又有什么用呢?
李国辉:继续加征关税,G20前特朗普又发飙?
美股昨晚大涨,但随后传来了特朗普砸盘的消息,据各外媒报道,特朗普称接受中国要求推迟上调关税的可能性非常低,同时表示如果G20会晤不成功,将对另外2670亿美元的中国商品加征关税,税率为10%或25%!
在G20会谈前,这种极限施压的方式很特朗普,但领导层相信早就预计到这点,因此,我们看到最近这段时间外交部的发布会和四国的访问、G20的会谈,竟然没有一句提到将要举行的习特会,所以对美国的花招,我们先降低预期,不当一回事!
G20到底会达成什么,就像预测今年的油价跌涨一样,基本靠猜,没有任何逻辑可言,还是静观其变为好。但是,对于结果,只有三种可能性,我们做好三种可能性的相应应对措施就好。
第一种:无实质性结果,2000亿加征25%关税,甚至剩余2670加征关税。
第二种:达成建设性共识,贸易战暂缓,2000亿维持10%。
第三种:达成协议,化解矛盾,取消关税。
目前来看,第一种结果的可能性最大,至少50%的概率,第三种全面和解几无可能,仅有10%的概率,而第二种的概率大约40%左右!
笔者后续将对于各种可能性对经济的影响作出分析,并研判股市的投资方向!
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