点掌投教：做好投资者教育是使命也是担当

近年来，资本市场火爆，投资理财渐成刚需，投教服务需求迅猛增长。

中国证券投资者保护基金有限责任公司发布的《2019年度全国股票市场投资者状况调查报告》数据显示，截至2019年12月31日，全国股票投资者数量达15975.24万，较上年同期增长9.04%，其中自然人投资者占比99.76%。受调查的自然人投资者整体证券知识水平有所提升，其中91.9%有学习理财知识、寻求投顾服务的需求。

巨量算数发布的《2021巨量引擎金融行业生态及用户洞察报告》显示，超三成财经兴趣用户使用过投教投顾服务，线下顾问、线上课程渗透率最高。投教投顾服务使用用户中，31-40岁用户占比为40.1%，其次是24-30岁用户，占比22.3%。高线城市、高收入、高学历群体使用投教投顾的偏好度更高，企业管理者和公务员是兴趣偏好最高的群体。

点掌投教负责人表示，普通投资者蜂拥入市，他们接受投资者教育的主动性与自觉性比较强，但仍然存在对资本市场和自身风险承受能力认知不足、缺乏风险识别和防范能力等问题，容易被各种违法违规行为侵害。2020年3月1日新施行的《证券法》，专门设立了投资者保护专章，把投资者保护作为重中之重。“知道越多，风险越小”，作为专业靠谱的投教基地，做好投资者教育是点掌投教的使命和担当。

根据中国证监会关于证券期货投资者教育基地建设的有关规定，各地证监局都积极推进辖区内证券期货投资者教育基地建设。多次获得“良好”评级的点掌投教，是上海证监局首批证券期货投资者教育基地；通过动态资讯、知识中心、打非专区、明规识险、投教视频、路演活动、体验专区等板块，为广大投资者特别是中小投资者提供了解证券市场、体验投资过程、学习风险防范的平台。今年3月，上海市发展和改革委员会发布上海市2020年产教融合型企业建设培育试点企业名单，上海点掌文化传媒股份有限公司与上海电气、中国农业银行上海分行等共同上榜，被纳入产教融合型企业建设培育库。

每个投教基地都基于各自优势不断推进投资者教育。据悉，点掌投教基地基于母公司财经视频传媒、专业投顾服务的基因，既创作了投资者喜闻乐见的大量视频投教作品，也为投资者提供专业的法律援助服务。在由中国证监会投资者保护局指导，上海投保联盟、上海证监局、新华社等主办的上海投保联盟联合主题党日活动暨2021年第四期投教基地交流会上，点掌投教的打非案例视频作品获得“防非主题”与“优秀投教作品”两项大奖。值得一提的是，今年点掌投教还与上海至合律师事务所合作，面向投资者推出纯公益的法律援助节目；通过对上市公司证券虚假陈述民事赔偿诉讼案例的详细分析，为投资者提供专业、有效的法律援助服务，广受好评。

（来源：网易新闻）

点掌财经携手中国最佳财富管理品牌机构带来八大开户权益！

中金公司，是中国首家中外合资投资银行，中央汇金持股券商。2015年，中金在香港联交所主板成功挂牌上市。2020年，中金在上海证券交易所主板成功挂牌上市。

“中金财富”是中金公司旗下财富管理业务品牌，是中国财富管理行业的先行者，作为A+H股上市券商，获得了亚洲货币最佳财富管理券商、中国最佳财富管理品牌和中国最佳财富管理机构等荣誉。

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发力短视频 点掌财经为投资者全面赋能

“下周会有鲍鱼捞饭的机会，不仅仅是军工和券商。”

“左青龙，右白虎，重点在个股。”

“看见那些冒绿光的赶紧买，现在是最好的时光。”

…… 

近年来，短视频平台涌现了大批网红财经大V，他们把对金融市场的专业分析，用夸张诙谐的语气、犀利直白的语言表达出来，受到广大投资者追捧，每条内容点赞量从几千到几万不等。

随着收入不断增加，国民投资理财意识越来越强烈；A股新增投资者连续15个月破百万，总数已近1.9亿。投资者对财经信息的关注度、需求量也大幅提高，看直播、短视频成为他们获取财经信息的主流方式。巨量算数发布的《2021巨量引擎金融行业生态及用户洞察报告》显示，抖音财经兴趣用户数量超过1亿，财经相关内容日搜索量超过300万，活跃财经领域万粉以上创作者1万5千。

与其他领域短视频不同，财经短视频内容制作门槛相对较高，因而金融达人短视频及金融媒体最受用户信任。作为财经直播界的网红平台，点掌财经的短视频内容以其网红名家云集、内容丰富多元、解说专业犀利、互动性强等特点成为抖音金融内容领域的一匹黑马。

点掌财经创始人、董事长毛羽认为，要做好财经视频必须具备三个基因：

一是投资基因，做财经内容的人要懂金融，了解投资人的需求。二是IT基因，枯燥单一的股评节目不足以满足用户的需求，纷繁复杂的数据也需要技术支撑来完成产品输出。三是传媒基因，新闻的及时性及评论的针对性都是影响内容质量的重要部分。

记者了解到，在互联网金融领域深耕多年的点掌财经已是“三个基因”都具备的资深玩家。它基于早期私募、资产管理的投资基因，利用大数据和人工智能技术的IT基因，以及拥有广播电视制作许可、三个专业级演播中心、汇聚300多名财经名家的传媒基因，既输出了丰富及时的财经内容，又开发出智能投研、智能投顾的智能投资系统以及智能客服服务系统，因而广受投资者信赖。

得年轻人者得天下。短视频是针对年轻化群体开展娱乐化营销的新途径，也是品牌传播绕不过去的重要阵地。越来越多财经媒体机构加入短视频创作大军。根据最近一个月的抖音搜索指数，不同基因品牌的搜索热度也是大相径庭。随着5G时代的到来，站在短视频风口上的企业，将跑得越来越快。 

（来源：中国商报）

点掌投教基地获年度“良好”评级

按照中国证监会统一部署，上海证监局根据《证券期货投资者教育基地监管指引》（证监会公告〔2018〕5号）等相关规定开展辖区省级投资者教育基地考核工作，考核期为2020年4月1日至2021年3月31日。点掌传媒与德邦证券、恒泰期货三家投资者教育基地共同获得“良好”评级。

点掌投教基地是上海证监局首批证券期货投资者教育基地，多次获得“良好”评级。“知道越多，风险越小“，点掌投教通过知识中心、打非专区、明规识险、投教视频、校园活动等，为广大投资者普及金融投资中的各种专业知识和风险防范方法。

近期，点掌投教的产教融合、防非宣传等行动，获得了主管部门和广大投资者的认可。3月，上海市发展和改革委员会发布上海市2020年产教融合型企业建设培育试点企业名单，上海点掌文化传媒股份有限公司与上海电气、中国农业银行上海分行等共同上榜，被纳入产教融合型企业建设培育库。6月，在由中国证监会投资者保护局指导，上海投保联盟、上海证监局、新华社等主办的上海投保联盟联合主题党日活动暨2021年第四期投教基地交流会上，点掌投教获得“防非主题”与“优秀投教作品”两项大奖。

点掌投教基地负责人表示，“良好”评级对我们是鼓励也是鞭策，基地将继续在上海证监局指导下，发挥自身专业投教和视频媒体特长，努力打造高水平、全面化、纯公益的投资者保护、教育平台。

普陀团区委领导来访点掌财经

6月25日，普陀团区委书记李玮、副书记陈侃侃等一行来访点掌财经，点掌财经执行总裁顾远洋接待。双方就点掌财经与普陀区青年企业家协会如何进行更好互动展开座谈。

点掌财经旗下阿牛智投

参观演播厅

双方座谈

顾远洋表示，点掌财经是财经视频传媒及投资者服务的科技金融企业，也是普陀区唯一一家持有双证——中国证监会颁发的“经营证券期货业务许可证”、上海市文广局颁发的“广播电视节目制作许可证”的企业；由300多位知名财经人士共同参与内容策划，全天PGC及UGC双线程28小时直播，在线时长、渠道覆盖、社区活跃度在国内财经视频媒体中均名列前茅。他特别介绍了点掌财经与智合律师事务所合作为广大股民维护合法权益，希望在青企协的助力下，有更多律师加入进来；同时，作为普陀区企业，点掌财经也希望通过青企协为区内高校学子提供更多工作岗位。

李玮肯定了点掌财经及阿牛智投企业的合规性管理和社会责任感，并表示将结合企业发展需求，在青企协的活动设计上做更多互动，为企业和区经济发展赋能。

用真挚的情感，创作投资者喜闻乐见的投教作品

为庆祝中国共产党成立100周年，切实开展好党史学习教育活动，加强党建引领，践行“大投保”理念，促进投教投保工作常态化交流写作，上海投保联盟联合主题党日活动暨2021年第四期投教基地交流会于6月24日下午在浦东金融行业党建服务基地——双鸽大厦党建服务站顺利举行。本次活动由中国证监会投资者保护局指导，上海投保联盟、上海证监局、浦东新区金融局、中国经济信息社上海中心主办，上海市证券同业公会、上海市基金同业公会、上海市期货同业公会、上海上市公司协会等联合主办，上海投保联盟成员单位、各投教基地、媒体、各金融机构单位出席本次活动。

获奖代表合影

为深入贯彻落实中国证监会相关投资者保护工作要求，新华财经为首席合作平台，在上海证监局、上海投保联盟各成员单位的大力支持下，本次征集活动以“保护投资者合法权益 我们在行动”为主题，自3月份启动以来，共收到了146部投资者教育作品，内容包括但不限于围绕新《证券法》、科创板、创业板、注册制改革、退市制度等。活动设有最佳作品、优秀作品、入围作品等奖项，以及主题类、最受欢迎作品、个人、推进贡献、优秀组织等专项奖。上海证监局二级巡视员钱丽萍、上海市浦东新区金融工作局副局长门庆兵、上海证监局投资者保护工作处处长童惟等嘉宾为获奖机构颁奖。

海富通基金-交大安泰投教基地获奖作品

上海证监局二级巡视员钱丽萍在颁奖仪式上表示，获奖作品用真挚的情感、丰富的表现形式，生动展示了资本市场30年不平凡发展历程。本次活动是创新投资者教育工作的一次有益尝试，一方面发挥示范作用，引导各方进一步深耕投资者教育服务工作，共同构建一张广泛覆盖的投资者保护网；另一方面是用投资者看得懂、愿意看的创新型投教产品，向投资者普及知识、传播理念、揭示风险。

点掌投教基地获奖作品

作为本次评选的获奖机构代表，获得最受欢迎作品的国泰君安投教基地负责人表示，本次获奖的作品“乘风破浪的股民”采用了说唱rap的形式，后续将用创新思维创作投教作品，用更丰富的表现形式，来把投教创作落到实处。点掌投教获得“防非主题”与“优秀投教作品”两项大奖，点掌投教基地负责人表示，基地将继续发挥自身的视频媒体特长，努力创作更多普通投资者喜闻乐见的投教作品，心怀对投资者的敬畏与尊敬之心，为投资者保护工作多做踏实工作。

优秀作品获奖代表颁奖合影

据了解，本次活动分为优秀投教作品征集入选，集中展播、网络评选、专家评审等环节。会上，各参会代表表示，将以本次活动为契机，加大对于投教作品的创作力度，力求为投资者带来更多、更好的原创投教作品。

点掌财经带领投资者走访调研杭州平治信息技术股份有限公司

近年来，随着5G行业的高速发展，移动阅读和智慧家庭已经深入了千家万户，越来越多的应用场景纷纷呈现。为了让投资者能深入了解移动阅读和智慧家庭的业务模式和新的发展场景，点掌财经在“5.15全国投资者保护宣传日”当天，组织投资者走访移动阅读和智慧家庭领先企业，A股上市公司：杭州平治信息技术股份有限公司（300571）。

图1：平治信息接待调研情况的公告

活动当天，平治信息副总经理、董事会**潘爱斌先生为投资者们介绍了公司基本情况、业务模式、经营模式和未来发展方向。平治信息的总经理助 理史晶杰先生和证券事务代表泮茜茜女士一同出席了本次活动。潘爱斌先生表示，在我国 5G 网络建设全面启动、物联网行业快速的背景下，平治信息正加快在 5G 通信设备领域的战略布局，作为推动未来发展的新引擎。

图2：平治信息董秘潘爱斌先生介绍公司情况

在活动现场，投资者们对于智慧家庭的应用，充满了好奇。面对投资者的疑问，潘爱斌先生表示，从行业发展的角度看，智慧家庭市场和 5G 通信市场规模庞大，目前处于快速发展阶段，运营商投入大量资金进行建设，需要更多的支持，从产品的更新迭代、产品营销后等角度看，运营商希望和上游保持长期、稳定的合作，因此公司和运营商的合作比较稳定，此外，公司积极开拓广电系公司作为智慧家庭业务的新客户，拟在 5G 专网领域展开重点合作。

图3：投资者现场与上市公司代表合影

在互动交流环节，参与调研的投资者纷纷表示收获很大，投资者代表赵先生向点掌财经的工作人员表示，本次活动让他作为一名普通投资者真正与上市公司，实现了“零距离接触”，也从更专业的层面了解到了智慧家庭和移动阅读的发展和技术应用，希望之后还能有机会参与类似的活动。点掌财经人气嘉宾景昂也表示，从行业发展的角度看，智慧家庭市场和 5G 通信市场规模庞大，目前处于快速发展阶段。投资者也可以在充分了解公司基本面的前提下，以发展的眼光看待新兴业务的成长性。

活动结束后，投资者们在史晶杰先生的带领下，参观了平治信息办公区域，充分了解了公司的发展历程以及产业生态布局。

图4：平治信息总助史晶杰先生带领参观公司

点掌财经-中金财富 首届财富升级闭门会顺利举办

5月15日下午，由点掌财经联合中金财富共同举办的第一届中金财富-点掌财经 财富升级闭门会顺利举办。本次闭门会邀请到了A+H股上市券商、亚洲货币最佳财富管理券商、中国最佳财富管理机构：中金财富证券的多位重量级嘉宾携手点掌财经人气嘉宾景昂。

本次闭门会内容围绕宏观环境、产业结构调整和资本市场改革展开。

在第一个主题演讲环节，中国中金财富投资顾 问部负责人，首席投资顾 问，纵横资本市场28年，有丰富的投资、研究和业务管理经验的张德良老师，带来名为“新经济、新蓝筹”的主题分享。张德良先生首先以其独到的视角分析了在疫情下半场、人口结构改革的背景下，如何看待新的消费习惯和科技模式。张德良老师表示，生物技术产业，或隐或现“0到1”的飞跃，关系着我们的健康，深刻改变着人类。目前来看，A股已经进入了新时代，资本的力量势必将会进一步支持新经济的成长。

图1：中金财富首席投顾张德良先生分享观点

随后，中金公司上海财富规划团队负责人徐嘉俊先生为学员们分享了经济转型背景下的资产配置建议。徐嘉俊先生表示，中国经济崛起孕育了世界瞩目的财富增长，但与此同时，财富增长的躺赢时代已过，未来需要更多聚焦股票为代表的权益类资产。

图2：中金公司上海财富规划团队负责人徐嘉俊先生分享观点

在第三个主题演讲环节，中金公司财富管理部董事总经理鲍锡璇先生带来了财富管理与家族财富传承的分享，围绕 如何实现稳健资产配置、宏观环境对券商、银行、保险以及资本市场的影响，向到场的学员们阐释了行业发展动态，并结合财富功守道之家族信托、高净值人士家庭财富管理的转型之路等具体案例，引导学员们自行思考产业结构调整和资本市场改革的内涵。鲍锡璇先生还以其自身经历和经验，介绍了中国台湾和中国大陆两地的资本市场职业发展，并启发学员们以不同的思维方式解决问题。

图3：中金公司财富管理部董事总经理鲍锡璇先生分享观点

主题演讲环节过后，点掌财经人气嘉宾景昂老师与张德良先生、鲍锡璇先生一起围绕“趋势向上，如何把握投资机会”这一主题，开展了圆桌讨论。三位嘉宾分别从不同角度出发，进行观点分享，并就到场学员们关心的问题进行了解答。

图4：圆桌讨论环节三位嘉宾分享观点

活动最后，中金财富也带来了由中金研研究院和中金研究部共同打造的最新研究报告：《碳中和经济学——新约束下的宏观与行业分析》，并由三位嘉宾签名后，赠送给到场的学员们。现场气氛亲切愉快，给大家留下了深刻印象。

图5：现场嘉宾为学员们签名赠书

活动嘉宾介绍：

张德良老师

中国中金财富投资**部负责人，首席投资**，纵横资本市场28年，有丰富的投资、研究和业务管理经验。擅长买方共振思维，以全球视野，洞察大类资产趋势，厘定资产配置和投资组合。曾任中国证券期货业协会面授培训高级讲师。曾获上交所“投资教育能手”优秀奖、广东证券期货业协会辖区最佳投资**、安信证券**投资**/人才杰出贡献奖、广东**股市频道最受欢迎节目嘉宾。

鲍锡璇老师

鲍锡璇先生现任中金公司财富管理部董事总经理，具有二十年以上财富管理相关经验，曾任瑞士银行（台湾）**副总裁、台湾元大宝来投信投资理财部副总经理、华润元大基金营销部总经理、中信证券财富管理部总监，方正证券财富管理部董事总经理，具备为家族提供策略性架构、财富规划、综合资产解决方案和融资管理等多方面核心专长。

大家掌声欢迎。

科技赋能金融 专业交叉重构——点掌助力人才培养国际论坛

“十四五”规划聚焦数字中国，促使产业人才转型，职业本科教育正在形成更具特色的专业内涵。互联网、大数据、云计算、人工智能和区块链等创新应用金融专业和交叉学科专业迎来了巨大的发展契机。为了更好地交流科技金融在高等院校发展的新维度，挖掘科技金融专业产教融合新的模式，2021高校交叉学科专业建设人才培养国际论坛在上海师范大学天华学院举行。

出席本次论坛的专家学者包括：全国金融数学与金融工程学科建设学术委员会荣誉主席，北大首任金融数学系主任、教授、国务院特殊津贴获得者王铎；复旦金融科技与安全研究院院长、教授刘庆福；西交利物浦大学理学院院长、教授马飞；上海师范大学天华学院校长、教授叶才福；上海师范大学天华学院金融科技系主任、教授翁跃明；上海对外经贸大学统计与信息学院院长、教授刘永辉；上海立信金融学院统计与数学学院院长、教授杨廷干等业内专家学者。此外，本次论坛还邀请到了点掌财经董事长毛羽、点宽网络科技总裁黄嵩等来自金融科技产业，并在产教融合方面取得一定成绩的行业先驱。

论坛主题演讲环节围绕面向交叉学科，科技赋能、师资队伍、专业建设的应对方法；产教融合背景下，学生发展通道如何融会贯通等课题展开。曾在北京大学，负责创建国内外第一个金融数学系的王铎教授表示，金融市场每天产生海量数据，数据的存储和使用需要先进的设备和技术手段；金融数据的分析需要数据处理的理论和方法的创新；人工智能，机器学习，云计算，区块链等，也都需要 IT 技术与数学的高度结合。他认为，金融数学的教学需要与时俱进，结合金融科技的发展，修改和补充金融数学的教学内容，特别是尽快编写出适当的教材。复旦大学的刘庆福教授则认为，金融与科技融合趋势的不断加强，数据显示中国正面临专业金融科技人才短缺的问题，目前国内金融科技人才总缺口达150万。

图1：王铎教授做主题分享

作为企业端的代表，点掌财经董事长毛羽先生以从业者、研究者，及用人单位的角度，分享了其在科技金融产教融合领域的创新实践。他表示，在未来基于算力的工作有可能被机器替代。但是，人与人的沟通，这是机器和技术所不能取代的。科技金融是时代的产物，未来需要交叉型、复合型人才。对于想在未来进入金融领域发展的学子们，如何适应时代的变革是需要深入思考的事。

图2：毛羽先生做主题分享

在本次论坛上，点掌财经与天华学院共同发布了天华科技金融指数，该指数聚焦在8大科技金融领域：区块链、互联网金融、互联网投资服务、多元金融、**链金融、中小银行、金融机具以及农村金融。基于上市公司科技金融属性、创新转化能力、持续成长、公司基本治理四个维度的评价后，选取20个标的进行组合，并且每半年调整一次。指数从2010年1月4日为基期100点，到2021年5月27日收盘价为355.98点，直观体现了中国金融科技企业的发展趋势。

图3：天华科技金融指数与互联网金融指数的对比

在论坛最后，与会专家学者呼吁，随着新时代的到来，金融领域对于复合型人才的需求越来越大，传统单一的技能已经不再能满足时代的需要。国内的高校应当更加强科技类课程与金融类课程的融合，以帮助学生更好得适应未来。

图4：与会专家学者的合影

（实习编辑：毛越）