点掌财经-中金财富 首届财富升级闭门会顺利举办

5月15日下午，由点掌财经联合中金财富共同举办的第一届中金财富-点掌财经 财富升级闭门会顺利举办。本次闭门会邀请到了A+H股上市券商、亚洲货币最佳财富管理券商、中国最佳财富管理机构：中金财富证券的多位重量级嘉宾携手点掌财经人气嘉宾景昂。

本次闭门会内容围绕宏观环境、产业结构调整和资本市场改革展开。

在第一个主题演讲环节，中国中金财富投资顾 问部负责人，首席投资顾 问，纵横资本市场28年，有丰富的投资、研究和业务管理经验的张德良老师，带来名为“新经济、新蓝筹”的主题分享。张德良先生首先以其独到的视角分析了在疫情下半场、人口结构改革的背景下，如何看待新的消费习惯和科技模式。张德良老师表示，生物技术产业，或隐或现“0到1”的飞跃，关系着我们的健康，深刻改变着人类。目前来看，A股已经进入了新时代，资本的力量势必将会进一步支持新经济的成长。

图1：中金财富首席投顾张德良先生分享观点

随后，中金公司上海财富规划团队负责人徐嘉俊先生为学员们分享了经济转型背景下的资产配置建议。徐嘉俊先生表示，中国经济崛起孕育了世界瞩目的财富增长，但与此同时，财富增长的躺赢时代已过，未来需要更多聚焦股票为代表的权益类资产。

图2：中金公司上海财富规划团队负责人徐嘉俊先生分享观点

在第三个主题演讲环节，中金公司财富管理部董事总经理鲍锡璇先生带来了财富管理与家族财富传承的分享，围绕 如何实现稳健资产配置、宏观环境对券商、银行、保险以及资本市场的影响，向到场的学员们阐释了行业发展动态，并结合财富功守道之家族信托、高净值人士家庭财富管理的转型之路等具体案例，引导学员们自行思考产业结构调整和资本市场改革的内涵。鲍锡璇先生还以其自身经历和经验，介绍了中国台湾和中国大陆两地的资本市场职业发展，并启发学员们以不同的思维方式解决问题。

图3：中金公司财富管理部董事总经理鲍锡璇先生分享观点

主题演讲环节过后，点掌财经人气嘉宾景昂老师与张德良先生、鲍锡璇先生一起围绕“趋势向上，如何把握投资机会”这一主题，开展了圆桌讨论。三位嘉宾分别从不同角度出发，进行观点分享，并就到场学员们关心的问题进行了解答。

图4：圆桌讨论环节三位嘉宾分享观点

活动最后，中金财富也带来了由中金研研究院和中金研究部共同打造的最新研究报告：《碳中和经济学——新约束下的宏观与行业分析》，并由三位嘉宾签名后，赠送给到场的学员们。现场气氛亲切愉快，给大家留下了深刻印象。

图5：现场嘉宾为学员们签名赠书

活动嘉宾介绍：

张德良老师

中国中金财富投资**部负责人，首席投资**，纵横资本市场28年，有丰富的投资、研究和业务管理经验。擅长买方共振思维，以全球视野，洞察大类资产趋势，厘定资产配置和投资组合。曾任中国证券期货业协会面授培训高级讲师。曾获上交所“投资教育能手”优秀奖、广东证券期货业协会辖区最佳投资**、安信证券**投资**/人才杰出贡献奖、广东**股市频道最受欢迎节目嘉宾。

鲍锡璇老师

鲍锡璇先生现任中金公司财富管理部董事总经理，具有二十年以上财富管理相关经验，曾任瑞士银行（台湾）**副总裁、台湾元大宝来投信投资理财部副总经理、华润元大基金营销部总经理、中信证券财富管理部总监，方正证券财富管理部董事总经理，具备为家族提供策略性架构、财富规划、综合资产解决方案和融资管理等多方面核心专长。

大家掌声欢迎。

科技赋能金融 专业交叉重构——点掌助力人才培养国际论坛

“十四五”规划聚焦数字中国，促使产业人才转型，职业本科教育正在形成更具特色的专业内涵。互联网、大数据、云计算、人工智能和区块链等创新应用金融专业和交叉学科专业迎来了巨大的发展契机。为了更好地交流科技金融在高等院校发展的新维度，挖掘科技金融专业产教融合新的模式，2021高校交叉学科专业建设人才培养国际论坛在上海师范大学天华学院举行。

出席本次论坛的专家学者包括：全国金融数学与金融工程学科建设学术委员会荣誉主席，北大首任金融数学系主任、教授、国务院特殊津贴获得者王铎；复旦金融科技与安全研究院院长、教授刘庆福；西交利物浦大学理学院院长、教授马飞；上海师范大学天华学院校长、教授叶才福；上海师范大学天华学院金融科技系主任、教授翁跃明；上海对外经贸大学统计与信息学院院长、教授刘永辉；上海立信金融学院统计与数学学院院长、教授杨廷干等业内专家学者。此外，本次论坛还邀请到了点掌财经董事长毛羽、点宽网络科技总裁黄嵩等来自金融科技产业，并在产教融合方面取得一定成绩的行业先驱。

论坛主题演讲环节围绕面向交叉学科，科技赋能、师资队伍、专业建设的应对方法；产教融合背景下，学生发展通道如何融会贯通等课题展开。曾在北京大学，负责创建国内外第一个金融数学系的王铎教授表示，金融市场每天产生海量数据，数据的存储和使用需要先进的设备和技术手段；金融数据的分析需要数据处理的理论和方法的创新；人工智能，机器学习，云计算，区块链等，也都需要 IT 技术与数学的高度结合。他认为，金融数学的教学需要与时俱进，结合金融科技的发展，修改和补充金融数学的教学内容，特别是尽快编写出适当的教材。复旦大学的刘庆福教授则认为，金融与科技融合趋势的不断加强，数据显示中国正面临专业金融科技人才短缺的问题，目前国内金融科技人才总缺口达150万。

图1：王铎教授做主题分享

作为企业端的代表，点掌财经董事长毛羽先生以从业者、研究者，及用人单位的角度，分享了其在科技金融产教融合领域的创新实践。他表示，在未来基于算力的工作有可能被机器替代。但是，人与人的沟通，这是机器和技术所不能取代的。科技金融是时代的产物，未来需要交叉型、复合型人才。对于想在未来进入金融领域发展的学子们，如何适应时代的变革是需要深入思考的事。

图2：毛羽先生做主题分享

在本次论坛上，点掌财经与天华学院共同发布了天华科技金融指数，该指数聚焦在8大科技金融领域：区块链、互联网金融、互联网投资服务、多元金融、**链金融、中小银行、金融机具以及农村金融。基于上市公司科技金融属性、创新转化能力、持续成长、公司基本治理四个维度的评价后，选取20个标的进行组合，并且每半年调整一次。指数从2010年1月4日为基期100点，到2021年5月27日收盘价为355.98点，直观体现了中国金融科技企业的发展趋势。

图3：天华科技金融指数与互联网金融指数的对比

在论坛最后，与会专家学者呼吁，随着新时代的到来，金融领域对于复合型人才的需求越来越大，传统单一的技能已经不再能满足时代的需要。国内的高校应当更加强科技类课程与金融类课程的融合，以帮助学生更好得适应未来。

图4：与会专家学者的合影

（实习编辑：毛越）

点掌财经入选职业教育高水平专业化产教融合校企合作基地

21世纪的竞争是人才竞争，人力资源素质决定企业发展后劲。建设高质量教育体系被列入国家“十四五”规划，通过深化职普融通、产教融合、校企合作，大力培养技术技能人才，建设学习型社会。而近年来，点掌财经为顺应知识型创新型企业发展需求，发挥自身作为上海证监局授牌“投资者教育基地”的优势，为员工量身打造了60余门与投资、视频、营销、管理等相关的专业课程，促进企业内部“坦诚简单快乐成长”的团队合作文化建设，受到广泛认同。

经过校企合作申报，专家评审论证，普陀区职业教育高水平专业化产教融合校企合作首批2个基地申报结果正式于2月25日下午公示，点掌财经、波克科技成功入选，区发改委、区人社局及区教育局领导为波克科技、点掌财经授牌。

图示：授牌仪式

据悉，普陀区职业教育高水平专业化产教融合校企合作基地是普陀区深化推进产教融合行动方案的重点工作之一，也是学习、贯彻落实区发改委和区教育局牵头制定的《普陀区深化推进产教融合行动方案》的重要举措。

作为首批入选2家合作基地之一，点掌财经常务总裁廖芳表示：自去年11月提交合作基地建设意向书后，公司和学校就需求匹配、企业发展基础等方面进行充分沟通、磋商。点掌财经凭借着丰富的生产经营经验及在数据分析、策划、营销及尤其是新媒体运营等领域的优势和良好社会影响力，能很好推动高校优化专业及课程设置，完善符合行业标注的人才培养方案。未来点掌财经将在区发改委、区教育局和区职教联盟等部门指导下，就加强企业技术骨干与高校专业教师互动交流、提高双师型教师队伍建设及落实高校学生就业实习等开展工作，为基地建设开好头，起到示范引领作用。

来源：中国新闻网

链接：https://www.chinanews.com/business/2021/03-03/9423401.shtml 

上海地区首场投教基地交流活动成功举办

3月26日下午，由上海证监局组织相关单位，在中国证券博物馆礼查厅召开“上海地区投教基地交流会”。本次交流会是投教基地单位在上海证监局的指导下的首次行业交流，活动的成功举办为投教基地成员工作交流、经验分享、资源共享开创了新模式，为上海地区扎实推进各项投资者教育工作奠定了良好的基础。

上海地区投教基地交流会成功举办

上海证监局投资者保护工作处处长童惟介绍辖区投保工作及投教基地情况，分享了对投教基地建设和运营的调研和分析。童惟表示，上海证监局将积极创造条件，搭建好平台，争取把这一活动形式常态化，定期举办不同主题的活动，由各家经营机构分次牵头组织，并积极邀辖区外的优秀投教基地参加交流和分享经验。并对上半年接下来的分主题活动做出了初步计划。

围绕此次会议的两个主题，建设运营投教基地的经验交流及投教基地之间加强协作联动，上交所投资者服务部经理叶霄麒、湘财证券副总裁周乐峰，海富通基金总经理任志强、东海证券投教基地负责人杨润曦等做了交流发言。

与会单位分组讨论

在分组讨论环节，点掌文化董事长毛羽表示，投资者教育保护是一项需要长期付出的公益事业，需要切实结合投资者的痛点需求，加强文化内核，形式和内容都需要持续创新。今年以来，点掌投教与上海师范大学、中侨职业学院等达成了产教合作成果，将证券行业的合规实践做成标准教程，让即将奔赴就业岗位的高校学子提前掌握行业合规要求，日后更加规范展业，保护投资者利益；与上海至合律师事务合作签约投资者法律援助视频专栏，在【3.15活动】中“股票维权”首播收获良好反响，近20位投资者报名参与了股票维权。

“股票维权”节目首播

上海期货交易所投教基地、中国金融期货交易所投教基地、中证中小投资者服务中心、上海市证券同业公会、上海市基金同业公会、上海市期货同业公会、上海上市公司协会等单位分管领导、投教基地负责人，及拟申报投教基地的建设单位、院校和媒体共80余人参加了本次活动。

会议代表参观中国证券博物馆

会后，参会嘉宾分批参观中国证券博物馆、湘财证券投教基地、“周恩来在上海”红色足迹展。

沪港两地金融科技首次“云”论坛成功举行

       3月6日，上海海外联谊会金融贸易委员会、上海香港联会、普陀香港联会、香港普陀联会、普陀区新联会、联合亚洲金融科技师学会等机构，通过视频连线的方式开启“沪港合作 共创未来”-“同心·成就计划”首场沪港两地金融科技“云”论坛。

沪港两地金融科技“云”论坛成功举办

       麻省理工学院「香港创坊」执行董事冼超舜博士、360数科首席科学家张家兴博士分别在香港和上海会场发表主旨演讲。冼超舜博士介绍了疫情创造的“新生活样式”给香港和全球科技金融带来跨越式发展的新环境，张家兴博士演讲的主题是“金融科技的机遇与挑战——普惠金融科技实践”，重点分享了从传统金融到普惠金融的发展中技术所承担的角色，未来“新金融=科技金融“给行业带来的变革与机遇。 

       现场上海点掌文化科技股份有限公司董事长毛羽，上海收钱吧互联网科技股份有限公司高级副总裁陈登访，易百信息技术（上海）股份有限公司CTO、高级副总裁陈王平与香港会场的亚洲创效投资有限公司主席陈浩华博士、玖富国际董事总经理陈颖峰，以“云”论坛的方式共同探讨沪港两地金融科技领域的发展机遇与合作前景。

与会嘉宾通过云端沟通沪港科技金融合作

       点掌科技董事长毛羽分享科技赋能产业的实践案例点，就“金融科技”给企业发展带来的最重要的两点变化赢得了与会嘉宾的广泛共鸣，即“变低效为高效，变不可能为可能”。比如金融行业当中重中之重的风控，原来都需要大量人力去做监测，现在可以运用人工智进行智能质检，效率大幅提高；再如图像识别和分词技术运用到媒体，短视频就能实现智能生产、极速传播，这就是新技术赋能的具体案例。

       论坛前，与会者还考察了上海收钱吧互联网科技股份有限公司，实地了解金融科技类企业的运营模式和创新成长之路。

       上海市委统战部港澳台工作处处长、上海海外联谊会总干事邹芳，普陀区委统战部副部长、普陀海外联谊会副会长张建东，区教育局、区投促办、区金融办等有关委办局领导，上海香港联会会长张国正，普陀香港联会副会长堵冠伟、吴丽云以及上海香港联会、普陀香港联会代表近百余人在上海分会场参加活动；上海香港联会常务副会长、普陀香港联会会长陈浩华，上海香港联会副会长、香港会计师公会前会长赵丽娟等有关代表数十人在香港会场参加活动。还有为数众多的沪港两地金融科技创新创业人员通过网络观看论坛直播。在疫情尚未完全结束，海外部分地区尚未完全解除管控措施的情况下，沪港两地行业组织在普陀区统战部的支持下成功创新出两地“云论坛“的模式，为推动沪港两地科技金融的交流与合作做出了有益的探索。

       普陀区投促办副主任陈苗向与会嘉宾介绍了普陀区营商环境和投资政策。近年来普陀区成功转型为服务长三角“三地一级”的新普陀，“科技金融”已作为四大支柱产业之一列入普陀区的重点发展规划，陈苗表示普陀会一直以“人靠谱 事办妥”的“普小二”精神为投资创业者做好服务工作，用政府服务的“四到”换得投资创业者的“四心”，推动普陀区科技金融行业的持续发展。

       来源：光明网

       链接：https://share.gmw.cn/economy/2021-03/08/content_34674350.htm 

上海投资者保护联盟2021年重点推进“六大平台”建设

3月2日，为贯彻落实《上海市加强改革系统集成持续深化国际一流营商环境建设行动方案》关于“组建上海地区投资者保护联盟，建立常态化协作机制”等要求，上海证监局牵头召开上海投保联盟2021年第一次全体成员会议，围绕更好发挥上海投保联盟平台功能，共商“3·15国际消费者权益日”联合宣传活动，进一步强化投保工作合力。

中国证监会驻沪单位、上海市政府相关部门、新闻媒体、高等院校、投教基地等投保联盟成员单位的50余名代表参加会议。部分代表围绕完善和发挥上海投保联盟功能、3·15投资者保护主题教育宣传活动方案作主旨发言，其他成员单位代表就部门职能、投保特色做法和对联盟下一步工作的想法建议进行了交流讨论。

会上，上海投保联盟联络组负责人、上海证监局副局长吴萌同志回顾了联盟自2020年10月成立以来的工作情况，并对联盟成员单位开展的卓有成效的工作表示感谢，他表示上海国际金融中心建设、市场环境变化和金融科技创新发展等，都对投保工作提出了更高的要求，今年上海投保联盟将在机制建设和功能发挥两端发力，推进“六大平台”建设，即全力将投保联盟打造成为上海地区的投保工作展示平台、投教产品共享平台、投教讲师汇聚平台、投教基地交流平台、重大活动联办平台、金融纠纷化解平台，为上海优化营商环境、构建资本市场良好生态、提高居民金融素养作出更大贡献。

接下来，上海投保联盟将在3·15期间启动上海地区“投保宣传月”活动，围绕金融消费者权益保护、新《证券法》实施一周年、提高上市公司质量等主题，集中开展形式多样的投保宣传活动，共同营造保护投资者合法权益的良好氛围，让投资者保护理念更加深入人心。

来源：金融界

点掌财经2021“长情陪伴 收获成长”云年会圆满举办

       2月6日，点掌财经“长情陪伴 收获成长”为主题的云年会在公司第一演播厅成功举办。点掌财经及阿牛智投300多名员工一起回望，在欢声笑语中送走2020年的辉煌，开启2021年的新篇章，收获了云端年会的新体验。

点掌财经2021年云年会直播现场

云年会不减热情洋溢

       2020年是点掌全面开展OKR全维评价的第一年，年初的目标全面达成，大量同事收获了丰厚的的年终奖，会场内外热情满满，春意盎然。为了弥补云端年会不能都在现场的遗憾，综管部门精心设计了全员中奖的激情抽奖，华为P40Pro手机、各种电子潮牌，源源不绝的现金卡，将会场内外的气氛一次次推向高潮。

中奖员工一片喜气洋洋

       作为一家新媒体企业，点掌财经举办云年会虽然是大姑娘上轿头一回，但是得益于近十年的直播经验，首次的云年会运转也是得心应手，各个环节严丝合缝，三个专业级演播中心及配套设备能最大化满足线上年会的清晰稳定、互动流畅等技术需求。同时点掌财经始也期望通过这样的方式、身体力行为疫情防控出一份力。

今日最好，明日最低

       年会上，点掌财经创始人毛羽、执行总裁顾远洋等核心管理层，内容、支持、推广、合规等中心负责人及阿牛智投公司的高管，分别对过去一年进行系统总结，并对2021年的目标做出规划。执行总裁顾远洋表示，2020年是不平凡的一年，虽有疫情影响，但公司仍“逆流而上”，在资本市场的风口以及短视频潮头的助推下，全体员工抓住机遇，迎难而上，集团各项业务均取得大幅增长，口碑也不断提升。

获奖员工代表与董事长合影

       在双品牌战略指引下，公司2020年实现从组织、考核、产品、服务、营销、市场、合规等七大维度的变革，并从集团层面对6大中心提出具体目标。公司董事长毛羽表示，2021年将深化贯彻“点掌六脉”管理理念，坚持“柔性组织、刚性执行、狼性团队”的执行文化，持续打造创新型、学习型组织，强化内容、产品、研发、财商、合规体系的系统化建设，通过技术创新和优质内容输出，为1.7亿投资者和4亿新中产阶级带来更优体验的财经服务，陪伴客户持续成长，为公司每一位员工创造“简单工作、快乐成长”的职业发展环境。

获奖不忘公益  期待跨越发展

       对过去一年表现突出的管理层和员工，本次云年会专门颁发了包括年度专项考评奖、年度361考核奖、精英蓝带、年度培训师、育才奖等数个大奖，司龄三年以上的全体员工获得了公司2021年度精心准备的“牛年送福”大师定制限量版紫砂壶，点掌财经执行总裁兼星联点掌副会长顾远洋代表公司向中国青年少发展基金会捐了68000元，用于救助贫困地区失学青少年儿童。

顾远洋代表公司向中国青年少年发展基金会捐助

       年会保留节目，各中心、部门负责人在催人奋进的音乐声中激情满满地和公司董事长签订了2021年度专项考核。在上海济南两地员工的热情点赞中，点掌财经首届云端年会完美落下帷幕，让我们共同期待，新的一年点掌财经将以更好的内容、更优的服务赢得广大用户更好的口碑。

【海上新力量|星光耀普陀】新媒体企业“星联点掌”云年会召开

2月6日，新媒体企业新联会“星联点掌”召开“长情陪伴 收获成长”主题云年会，普陀区新联会理事、外联委主任、“星联点掌”副会长顾远洋主持，和300多名”星联点掌星友“一起收获云端年会新体验。

顾远洋表示，之所以举办云年会，主要是为积极响应国家号召，全面落实春节期间疫情防控工作要求。虽是第一次办云年会，但依托公司近十年的直播经验，三个专业级演播中心及配套设备能最大化满足线上年会的清晰稳定、互动流畅等技术需求，也期望通过这样的方式、身体力行为疫情防控**努力。

年会上，顾远洋就“星联点掌”在新一年的工作进行阐述，将继续在区委统战部领导下，围绕“星新阶层”、“星夜精读”、“星心相联”、“清朗网星”等一系列“星”品牌开展工作，比如7月份纪念建党100周年的特别读书活动已开始策划。

顾远洋代表公司向中国青年少年发展基金会**

同时，为响应区委统战部**的“星公益”品牌项目，顾远洋代表星联点掌在年会现场向中国青年少发展基金会**68000元，用于救助贫困地区失学青少年儿童。而在区委统战部指导下，在区新联会、区自媒体联盟及普陀区各街道社区领导的支持下，“星联点掌”【普及金融知识，防范金融诈骗】进社区年度系列专题活动，首场已在筹备中。

会前“星联点掌”班子成员座谈交流，希望“星联点掌”在党和政府的领导下，进一步贯彻落实中央统战部和中央网信办召开的网络人士统战工作会议精神，进一步扩大组织覆盖面、提升组织凝聚力，形成可复制、可推广的经验，为建设网络强国、弘扬主旋律、传递正能量做出新贡献。

点掌投教财经新媒体从业人员《HELLO投资者》阅读分享会成功

       为持续推进贯彻新《证券法》投资者保护相关规定，践行“大投保”理念，积极履行上海投保联盟成员机构的对应职责，加强证券期货知识的普及教育和投资者教育实践基地建设，着力提升居民金融素养，宣传普及投资知识，加强社会风险预测，1月25日，点掌投教基地特地组织了20多位财经新媒体从业人员，组织阅读和分享《HELLO投资者》，并向部分代表赠送书籍。

      投资者教育，是中小投资者保护极其重要的环节，由中国证监会投资者保护局作为指导单位，中国证监会上海监管局编制的《HELLO投资者》作为上海辖区的投教基地大百科，详细介绍了什么是投资者教育基地，并介绍了上海地区投资者教育基地以及全国特色投资者教育基地。而财经新媒体从业人员，也是投资者教育宣传的主力军之一。为此，点掌投教基地发挥自身媒体优势，集中邀请了20多位财经新媒体从业人员共同阅读和分享《HELLO投资者》。

        在阅读分享会上，点掌投教还设计了投资者教育答题环节，并为答题正确的参会人员赠送《HELLO投资者》。财经新媒体的各位老师，纷纷举手，认真答题。答题完毕后，他们自豪地晒出自己获赠的《HELLO投资者》。

      他们纷纷表示，“参加本次阅读分享会，对我们自己来说，也是一次非常好的学习机会，不仅仅是更全面地学习了投资者教育的知识，更重要的是，让我们切身体会到了，作为媒体从业者，如何来提高投资者教育的覆盖率、有效性。《HELLO投资者》，通过详细地介绍投教基地大百科，将上海地区的投教基地做了大众化、可视化的介绍，这非常值得我们学习，收获非常大。同时也非常感谢点掌投教，希望以后更多一些这样寓教于乐的活动。”

获赠《HELLO投资者》的财经新媒体从业人员