一生要强！宋宇飞效应再次见证，A股反向指标？

一生要强的宋宇飞自从4月19号之后离开斯达半导，走向新欢牧原股份，但是旧爱连续两次涨停教他不要做渣男，新欢从此一蹶不振，到现在下跌幅度达到14%左右，已经达到8%的止损幅度，牧原被宋宇飞开玩笑说“从姚明跌成潘长江，躺平了”！网友纷纷评论说“割牧原的时候，集体给他发红包”，宇飞效应被再次验证，成为了标准的反向指标，但猪肉是真不行吗？

猪肉价格年内首次环比上涨

5月12号国家统计局青岛调查队发布数据显示，全国各地疫情散发导致物流运输不畅，叠加油价、人工成本上涨和中央冻猪肉收储等多因素影响，4月份猪肉价格环比略涨0.8%，为今年以来首次上涨。与上年同期相比，猪肉价格下降35.5%，降幅较上月收窄7.8%。

猪肉板块平均收入情况

来源：点掌财经

猪肉板块平均收入53.40亿，同比下降-6.59%；平均毛利率0.92%，同比下降-95.25%。猪肉一季度收入同比下降，最重要的是毛利率同比大幅下降，因为粮食价格上涨，造成养猪相关企业利润降低，很多机构预测二季度猪周期出现拐点，现在猪价已经环比上涨，能否成功转化为业绩还需观察！

猪肉关注什么特点的公司？

点掌财经大V毛利哥表示猪肉跟外围局势没有关系，问题是收储再次启动。去年收储上涨一波行情，虽然去年猪肉价格低，但是今年价格更低。收储完毕之后可以保持价格不崩盘，猪肉价格不会一直低，猪肉未来价格有预期差，关注猪肉业绩最差的亏损股，表现可能会更淋漓尽致。

猪肉收储，周期反转？

笔者认为猪肉是具有明显周期属性的板块，今年面临消费压力，提升CPI必须要靠猪肉，猪周期一般是3到4年左右。虽然最近有猪肉收储，但是价格是根据需求关系决定，收储并不能完全决定了猪肉价格上行，当然猪肉收储工作一般是在价格低位进行，然后在高位卖出，但这并不能决定对于猪肉的需求！

猪肉今年是主线

农业可以继续看多，股票以看公司业绩为主，期货市场是看行情波动，玉米期货价格已经翻倍，允许给农业较高估值，未来CPI要看权重，猪肉必然要发力，所以今年猪肉是主线！

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免责声明：本文涉及到的股票、行业、市场及其他证券，仅供参考，不构成任何买卖建议，不承诺任何投资收益，投资风险自负！本人及公司不承担任何投资风险及责任！特此声明！ 股市有风险，入市需谨慎。

王伟涛 执业证书编号：A0460121090010，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F。

惊！新型KTV悄然兴起，或可带动此赛道！

在病毒的冲击下，传统KTV经营受到了困扰，在此前提下，新型KTV悄然兴起，一些新能源汽车将KTV搬进车内，还有一些就是迷你版的KTV，经常在商场见到。KTV的真实需求就是娱乐，是非必需消费品，网络KTV也是未来的方向，比如全民K歌，相信很多人都曾使用过，但如何通过新型KTV的兴起挖掘投资机会呢？

KTV+新能源汽车效果大于2

根据企查查数据显示，2016-2019年由于国内经济的发展，加上大力发展娱乐产业，使得我国KTV相关企业新增注册量呈现上升趋势，到2019年中国KTV相关企业新增注册量上升至7762家。2020年由于新冠疫情的影响，中国KTV相关企业新增注册量下降至5178家33.29%，2021年1-11月中国KTV相关企业新增注册量仍然维持下降趋势。但是随着新型KTV的兴起，逐渐走入到新能源汽车中，新能源汽车是未来的主要方向，二者是否会有共振呢？

新能源汽车板块平均收入情况

来源：点掌财经

新能源汽车板块平均收入30.56亿，同比下降-1.93%；平均毛利率15.13%，同比上升1.20%。一季度收入下降，主要是因为受到病毒的影响，部分企业停工停产，车企销量大幅减少，但是毛利率有拐点出现，这可能是新能源汽车比较好的消息，因为前期饱受上游涨价压力，毛利率能否持续上行还需要观察！

新能源汽车要怎么选？

点掌财经嘉宾杨继农表示从数据上看，新能源汽车值得关注，要注意的是在选择具体标的的时候，如果是纯粹做新能源汽车的，估值合理就值得关注。但如果做新能源汽车又做传统能源汽车的，要看它的综合报表。

互相成就，有非常好的案例！

新能源汽车加上新型KTV能否互相成就，需要看消费者的接受情况，二者能否出现1+1大于2的情况，笔者也很期待，就像当初华为和徕卡合作，华为为徕卡解决数字化的问题，徕卡从此也为华为手机贴上摄影大师的标签，实现了1+1大于2！

新能源汽车复苏逻辑

笔者认为新能源汽车将KTV搬进车内，实用意义并不大，因为在数字化的今天，网络化智能化必将是未来方向。随着病毒影响减弱，新能源汽车有疫后复苏逻辑，并且今年消费压力比较大，也会不断加快新能源汽车的消费，新型KTV能否因为新能源汽车的复苏而崛起，请拭目以待！

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小把戏！赛道股狂飙，你心动了吗？此方向有政策支持！

5月11号，成交量终于终于破万亿，用“百花齐放”来形容今天的A股相当贴切，创业板涨幅近5%，上证指数涨幅近2%，在众多板块中，新能源赛道无疑是最大的黑马，今天宁王带领新能源赛道直接狂飙，一夜之间赛道股热度重回，提振市场人气。上证指数来到3100点的关口，这个位置究竟是吹起反弹的号角，还仅仅只是回血呢？

宁德时代增收不增利

4月29日，宁德时代披露2022年一季报。公告显示，报告期内，公司实现营业收入486.78亿元，同比增长153.97%；净利润14.93亿元，同比下降23.62%。此前，宁德时代曾公告推迟2022年一季报，原因是保证一季报编制的质量和信息披露的准确性。

宁德时代收入和毛利率情况

来源：点掌财经

其他制造业行业共189家公司。已公布2022年一季度报表189家。收入486.8亿元，排名第1位。毛利率为14%，排名第142位。虽然一季度收入增加，但是毛利率同比大幅下降，作为新能源锂电的龙头，出现增收不增利的情况，从而反映出行业也是这样的情况。自从此事件出现后，市场情绪恐慌，创业板大幅杀跌，这也是前期市场情绪极差的主要原因之一！

宁王发力，仍不看好锂电

阿牛智投高级投顾何智辉表示现在市场指数与指数结构有分化，大小有分化，题材跟权重有分化。今天创业板之所以大涨，主要是因为宁王发力，而它占据创业板较大权重，再加上前期宁王大跌，这里也有超跌反弹的需求在。但是并不看好新能源方向，尤其是锂电方向。

赛道股固然好，新型城镇化更好！

相信今天多数投资者只看到了今天的锂电成长赛道，都喜欢成长赛道的高弹性，却没有看到新型城镇化板块。这个是今天刚出的板块，一共有15家成分股，虽然今天板块个股没有出现涨停潮，但这个板块将会是未来的方向！

新型城镇化加速推进，政策支持

新型城镇化以人为核心推进的背景下，其规划进程也开始从中小城市向县城下沉。作为首个国家层面支持以县城为重要载体的城镇化建设文件，《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》(以下简称“《意见》”)发布后，得到了市场广泛关注。

笔者认为今年面临消费压力，推进城镇化建设，以县域为基本单元推进城乡融合发展，坚持以工补农、以城带乡，推进城乡要素双向自由流动和公共资源合理配置是新一轮规划的亮点，推动城乡消费也是必不可少的一部分！

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神！一生要强的宋宇飞走了，斯达起飞了！

       岁月是一把杀猪刀，一刀一刀把要强的宋宇飞搞彻底破产，可谓是刀刀催人老！网友纷纷戏称“得不到的永远在骚动”，斯达半导它今天板了，历史总是惊人的相似，4月19号宋宇飞离开斯达去找寻猪肉的爱，但是4月20号进入牧原股份之后，直接四根大阴线，网友称“这是宋宇飞概念股”！

庆幸宇飞走了

       斯达半导属电子元器件行业，司具备IGBT、半导体、保险持仓、第三代半导体、风能等题材，概念较为丰富，和公司涨跌关联度最大的板块是半导体。

斯达半导收入和毛利率情况

来源：点掌财经

       电子元器件行业共362家公司。已公布2022年一季度报表354家。收入5.4亿元，排名第138位。毛利率为41%，排名第62位。一季度收入同比大幅增长67%，毛利率同比大幅上升20%。斯达半导一季报是同行业中比较亮眼的公司，并且毛利率超40%，说明产品竞争力还是不错的，但是2022年面临经济压力，高成长和科技赛道机会非常小，所以斯达半导的持续性有待观察！

是赛道方向就关小黑屋

       半导体属于赛道股，赛道股去年基金重仓的至少今年上半年不会去看。美联储5月份会加息，这种情况下，机构票和带有成长属性的票资金都不敢去碰。等事件落地再去考虑是不是真的迎来资金链拐点。

半导体天花板已看到

       笔者认为半导体的天花板已经看到，公司能否持续盈利是推动股价的主要动力，最近病毒出现反复，经济再度承压，前期下跌下跌的主要原因就是很多资金对于经济预期降低，但是随着病毒的影响不断减弱，经济复苏之后，高科技成长赛道是否有需求提升还要观察！

高成长不再高成长

       因为前期下跌幅度比较大，出现反弹是比较正常的情况，有一点要清楚，半导体行业在今年会很难，大机会不存在，但是修复反弹机会还是存在的，所以投资者对于半导体的预期不要放的太高。高成长行业谁都喜爱，因为弹性大，但是一旦业绩的高成长丧失，高成长不再高成长，股价也将不复存在！

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比亚迪“异味”风波，是下跌的开始？还是转机？

       消息面上，5月7日下午，“比亚迪工厂污染疑致多名儿童流鼻血”登上微博热搜。湖南长沙雨花区的多位居民称，住宅小区附近的比亚迪长沙汽车工厂排放废气，味道刺鼻，自今年4月以来，小区内上百名孩子出现流鼻血症状，成年人也相继出现恶心呕吐、咳嗽等情况。5月8日，长沙市委、市政府已成立调查组，组织政府职能部门、第三方检测机构以及相关专家，进驻比亚迪雨花区工厂展开调查。5月9号开盘比亚迪开盘跌4.58%，网友纷纷称“比亚迪是国内新能源汽车大厂，这是抄底拿便宜筹码的好机会”，那么究竟是转机，还是再次下跌的开始呢？

比亚迪净利润上升，毛利率下降

       5月4日，比亚迪发布公告显示，今年4月新能源汽车销售为10.6万辆，同比增长313.23%；今年前4个月新能源汽车累计销量为39.24万辆，同比增长387.94%。

比亚迪收入和毛利率情况

来源：点掌财经

       轿车行业共12家公司。已公布2022年一季度报表12家。比亚迪收入668.3亿元，排名第2位。毛利率为12%，排名第6位。一季度收入同比大幅增长63%，但是毛利率出现下降，主要是由于上游原材料的涨价，锂电池龙头宁王已经出现增收不增利的情况，比亚迪从目前的一季度业绩数据来看，净利润并没有出现下滑，这对于比亚迪或许是一个不错的点！

新能源汽车能否替代燃油车？

       点掌财经嘉宾杨继农表示原油价格上涨之后，导致所有物品价格上涨。锂电企业涨价之后，下游汽车企业成本增加，所以汽车整车价格上调，不利于消费。先关注上游原材料的价格，汽车是非必需消费品。

比亚迪暂停燃油车生产

       比亚迪4月3日宣布暂停燃油车的生产业务，专注于纯电动和插电式混合动力汽车业务，意味着比亚迪由此成为了全球首个正式宣布停产燃油汽车的车企。新能源汽车下乡等政策会促进整车的销售，并且今年消费压力比较大，汽车消费是居民消费重要的一部分，所以促进汽车消费的政策会逐步推进。

       最近病毒出现反复，车企出现停工停产情况，但是随着病毒影响不断减弱，疫后经济中汽车存在复苏预期！

新能源产业链“内卷”

       笔者认为虽然新能源汽车存在复苏预期，但是目前的新能源产业链非常“内卷”！由于原材料价格不断上涨，很多下游整车企业出现增收不增利的情况，宁王的一季报或许就是新能源行业的现状。当下游不能承受上游的涨价时，整个产业链或多或少都会出现一些问题，前些时期，华为余承东曾表示“不能接受10元的汽车芯片涨价到2500元”！

       今年全球面临通胀问题，众所周知经济通胀影响最大的就是科技和成长赛道行业，可能在今年就会看到成长行业不再高成长！当公司业绩增速下降的时候，就要果然放弃，因为业绩增速是股价不断上涨的重要因素！

       爱生活，会投资！相信您已经了解新能源汽车，如果对笔者的观点有任何想法，欢迎在下方评论区交流讨论。你们的关注和转发将会是笔者最大的动力。

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重磅！推进城镇化建设，此方向市值达450万亿！

       近日，中共中央办公厅、国务院办公厅出台《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。意见全面系统提出县城建设的指导思想、工作要求、发展目标、建设任务、政策保障和组织实施方式。县城建设还是扩大内需的重要引擎，该负责人指出，现阶段，县城投资消费与城市的差距很大，人均市政公用设施固定资产投资仅为地级及以上城市城区的1/2左右，人均消费支出仅为地级及以上城市城区的2/3左右。推进县城建设，有利于扩大当期有效投资和居民消费，开拓新的巨大投资消费空间。在居民消费中，房地产消费是重要的一环！

推动老旧小区改造，房地产产业链再兴起

       加快改造建成年代较早、失养失修失管、配套设施不完善、居民改造意愿强烈的住宅小区，改善居民基本居住条件。完善老旧小区及周边水电路气热信等配套设施，加强无障碍设施建设改造。科学布局社区综合服务设施，推进养老托育等基本公共服务便捷供给。结合老旧小区改造，统筹推动老旧厂区、老旧街区、城中村改造。

房地产板块平均收入

来源：点掌财经

       房地产板块平均收入65.68亿，同比上升5.55%；平均毛利率17.97%，同比下降-22.28%。一季度同比增加，虽然毛利率出现下降，主要是由于上游原材料的涨价，但是随着政策的边际不断放松，房地产转折点就有可能出现。

请出“大腿”，中长期看好！

       点掌财经大V毛利哥表示因为短期房地产涨幅太大，偏离一定涨幅之后存在风险，但是中长期看好。经济出现预期差之后，需要抱房地产“大腿”。当科技发力不足经济增速不够快的时候，只能请出“大腿”，但是不能发力太大，因为会制造泡沫。

房地产关注这些品种

       笔者认为房地产已经到最差的时刻，最近房地产政策频繁出现宽松迹象，多个地区相继推出购房政策，房贷利率纷纷下调，4月楼市不景气，房地产销售降幅进一步扩大，与最近病毒出现反复有关，很多企业出现停工停产情况，所以房地产同样也存在复苏预期。

       同样房地产总市值达450万亿，已经超过国内一年的GDP，所以稳定房地产市场非常重要。关注房地产需要看有并购预期的品种，并且最好是央企，资金链方面不会存在问题，不用担心业绩暴雷。房地产叠加消费题材会更加强势，经济复苏这方面将会是重点！另外未来真正有潜力的一定是百强企业，看头部有业绩的地产公司，说了这么说多，房地产还是要看业绩！

       爱生活，会投资！相信您已经了解房地产板块，如果对笔者的观点有任何想法，欢迎在下方评论区交流讨论。你们的关注和转发将会是笔者最大的动力。

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华为Mate50将发布，鸿蒙概念即将开启新浪潮？

5月6号上证指数直接低开，主要还是因为隔夜美股大幅下跌，但是在市场极度分化的前提下，还是脱颖出黑马，华为欧拉、鸿蒙概念涨幅居前，鸿蒙在去年就爆发过一波行情，今年是否还会有鸿蒙概念的机会？很多机构都预测今年7月份华为发布Mate50，并且搭载鸿蒙3.0，还有网友最为关注的就是解决了5G问题，笔者也是一个花粉，非常期待这样的产品，必将开启新一代万物互联！

鸿蒙用户即将超3亿

4月28日晚，华为举行华为折叠旗舰及全场景新品发布会，华为常务董事，终端业务CEO余承东在发布会开场时介绍，截至目前，搭载HarmonyOS的华为设备数超过2.4亿台、生态设备发货量超过1.5亿台。

华为鸿蒙板块平均收入

来源：点掌财经

华为鸿蒙板块平均收入9.05亿，同比下降-58.26%；平均毛利率27.21%，同比上升32.28%。虽然一季度同比下降，但是随着病毒影响的减弱和边际预期改善，叠加新品的发布，有可能在二季度迎来转折点，股市炒作的就是预期，随着5G难题的不断攻克和芯片问题得到解决，华为新品在未来必将再次迎来辉煌！

鸿蒙相关板块值得关注

阿牛智投高级投顾柯昌武表示华为每年投入研发的资金超过收入的20%，每年持续这样大量研发的投入，导致它的产品相当有竞争力，覆盖全球；A股当中很多公司只要跟华为有一定的关系，就会受到它的影响，受到市场的追捧，比如鸿蒙相关板块是当下市场当中值得跟踪的。

鸿蒙板块关注此品种

笔者作为一个花粉，非常希望华为新品可以再上一个新台阶。但在二级市场中，鸿蒙系统的推出对华为整个利润的贡献还没有出来，华为现在也是处于长线投资的态度。鸿蒙概念的表现受消息刺激影响比较大，但是后续的持续性还是要打上一个问号。

关注鸿蒙板块的投资可以多关注外界消息，但是喜欢鸿蒙的资金一般是以游资为主，具有涨停基因的鸿蒙品种才会成为市场的热爱，这是非常重要的点！

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美联储加息落地，快来看此赛道有安全垫！

5月5号是节后第一天开盘，市场如期百花齐放！当地时间5月4日，美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议决定提升联邦基金利率至0.75%-1.00%区间，为2000年以来首次大幅加息50个基点；6月1日开始以每月475亿美元的步伐缩表，三个月内逐步提高缩表上限至每月950亿美元。美联储加息50基点符合市场预期，但这仅仅只是5月份，2022全年面临美联储7次加息的可能性，对于股市的影响可想而知，但也不要过于悲观，因为会有很多的“对冲工具”出台！

加息背景下，银行具有安全垫

今天各大板块都在争先表现，但是作为拉升指数的大金融并没有发力，这是今天市场最为神奇的地方！甚至证券位列跌幅榜榜首的位置，市场赚钱效应真的很不错，最大的原因可能在于市场情绪并没有完全恢复，市场的企稳离不开大金融的发力。节前和节后的拉升致使很多获利盘出逃，这也是市场担忧的一方面。在面临美联储7次加息的前提下，有一板块具有非常厚的安全垫，那就是银行板块！

银行板块市盈率

来源：点掌财经

银行板块当前市盈率中值5.87，长期市盈率中值中位数7.15, 长期市盈率中值当前分位11%。银行板块估值处于合理低估位置，很多个股估值处于地板，非常具有性价比，尤其是地方性商业银行，将会是未来的重点！

银行板块的机会该如何把握？

阿牛智投高级投顾管洪波表示尽管银行板块业绩好于前些年，看业绩，不能只看一年的盈利情况，要看五六年的盈利做综合判断，除此之外也要重点关注净资产收益率，相信可以从中可以挖掘到银行股的投资机会，尤其是业绩增速明显高于其他银行的银行。

银行长期投资比理财好

笔者认为虽然最近赛道股出现反弹，但也仅仅只是反弹。从宁王的一季报就可以看出锂电行业出现了增收不增利的现象，毛利率在不断下降，说明上游成本过高，已经到影响行业发展的地步，天齐锂业一季报净利润达到惊人的1442.65%，这是非常夸张的业绩！

今年上半年赛道股的机会并不好，银行可以起到是维稳的作用，等到美联储加息完全落地之后，可能才有赛道股的机会，所以在加息完全落地之前，银行股不妨是不错的选择，并且银行的长期投资要比理财好！

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芜湖！长安汽车老股民起飞，净利润达431.45%连板开启？

4月29号上证指数平开，昨天晚上有煤炭0关税和股票过户费下调等利好，但今天市场并没有过于认可。今年A股是杀估值的过程，新能源汽车无非是最惨的一部分，很多品种都是腰斩再腰斩，但是昨天长安汽车公布一季度净利润同比增长431.45%，今天开盘直接一字涨停，相信在长安汽车里面有很多深套的老股民，股价从23.66元跌到10.47元已经下跌超50%，笔者曾经也是长安汽车的老粉丝！今天的一字涨停能否成为转折点？

券商低估值仍具有吸引力

新能源汽车最为饱受争议的就是估值过高，今年全球经济压力巨大，并且面临通胀，消费压力可想而知。汽车和房屋是居民最大的消费，所以它们也是今年发展消费的主要目标。由于4月份病毒出现反复，部分地区汽车行业出现停工停产现象，车企也受到不同程度的影响。

长安汽车收入

来源：点掌财经

汽车行业共12家公司。已公布2021年末报表10家。收入1051.4亿元，排名第3位。毛利率为17%，排名第4位。亮点：收入同比增长24%。三年复合增长17%。毛利率同比上升15%；当季毛利率环比上升9%。长安汽车在行业中的收入优势比较明显，但是在2022年巨大消费压力的前提下，能否继续保持高增长还有待观察，一季报的业绩只是代表过去，股票市场炒作的是预期，二季度和年报能保持高增长才是重点！

新能源汽车能否替代燃油车？

点掌财经嘉宾杨继农表示原油价格上涨之后，导致所有物品价格上涨。锂电企业涨价之后，下游汽车企业成本增加，所以汽车整车价格上调，不利于消费。先关注上游原材料的价格，汽车是非必需消费品。

上游太赚钱，下游太困难

笔者认为当下上游锂矿价格过高，对于下游车企的影响非常大，华为余承东曾表示汽车芯片价格过高已经到不能接受的程度，同样如果上游原材料价格上涨到下游企业不能接受的时候，上下游都会受到影响，所以新能源汽车产业链已经出现了分化，上游太赚钱，下游太困难！

新能源汽车是真新能源吗？

比亚迪已经放弃生产燃油车，随着碳达峰和碳中和的推进，相信未来会有越来越多的车企放弃燃油车，新能源汽车将会是未来发展趋势。但是新能源汽车还有一争议点，使用电的源头并非是绿色电力，因为当前超60%都是火力发电，此争议点是否会打翻，还需要绿色电力不断发展和推进！

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本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。【责任编辑：王伟涛，从业证书编号：A0460121090010】