废话不多说，直接上干货。今天军工板块再度走强，前面几天的调整是否结束?能否起一轮新行情？
一，指数短线进入机会区域，下跌空间小。
从上证指数目前的位置来看，已经跌出了一定的空间，如图：
数据来源：阿牛智投
上证指数目前已经回踩到了前期平台上沿位置，极限就是回踩到下沿，若走势较强也可以从目前位置获得支撑。而上方重要的套牢区在3600点，目前离重要压力区较远，有一定上涨空间。
二，从板块中可以看出众多端倪。
虽然上证指数下跌明显，但是通过板块的走势可以分析出，上证主要是被金融板块拖累较多，另外就是近期酒类板块下跌明显，尤其是大市值酒类，以及周期性品种下跌。那么，从这些下跌的板块，可以看出什么端倪呢？其实这些板块的背后，有着一个相同的推动因素，那就是美元上涨。如图：
像酒，金融等都属于国际资本较为密集的板块，非常容易受到国际货币影响。美元升值，外资抛售资产，这些板块容易下跌；另外，即使是国内机构，看到国际货币紧缩预期增强，对于这类资产型板块也会做适当减仓；当然，本身像保险等板块行业自身也存在问题，比如保费下降等。如图：
数据来源：阿牛智投
另外，周期股也和通胀高度相关，而货币收缩则会抑制通胀，进而受益于通胀的周期股自然下跌；叠加国内国家开始放储，利空周期股，所以周期股近期也相对弱势，带动大盘下跌。如图：
数据来源：阿牛智投
三，科技机会后浪开启
而作为当下经济发展重心的科技股，前期经过充分下跌后，处于超跌状态，如国产软件，通讯设备等，业绩逐步上升，股价显得较低。另外，核心科技的半导体近期更是催化剂不断，也获得了最强资金的攻击。所以，接下来的主线依然在于科技股。
阿牛智投的独特板块科技100，近期走势就相对强劲。如图：
数据来源：阿牛智投
声明：文章内容仅供参考，不构成买卖依据，投资风险自负。
阿牛智投投资顾问 杨帅 执业编号：A0460620070001
今日半导体大幅上涨，而笔者在前天文章中，就明确提到，半导体缺“芯”潮的机会，如图：
数据来源：阿牛智投笔者文章
在前面文章中，也提到了半导体设备，北方华创这家公司，不知道大家收到笔者的眼神没有。而今日北方华创再次飙升涨停，如图：
数据来源：阿牛智投
那么半导体今天狂飙之后，后面还有机会么？
今天半导体走势有一个非常明显的特征，就是成交量急剧的放大，但是今天整个市场的成交金额在减少，说明其他板块的资金在减少。（总量在减少，其中一个板块放量明显，其余板块相对减少）而后续想要让半导体板块继续上涨，就需要有钱继续推升半导体。而其他板块已经缩量了，没钱了，所以其他板块里没有过多的资金能够支援半导体。所以，后续半导体想要继续上涨，就需要场外资金继续追买才行。不过以当下的市场环境来看，这个情况发生的概率很小。所以后续要注意半导体短期过热，容易调整，如图：
数据来源：阿牛智投
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阿牛智投投资顾问 杨帅 执业编号：A0460620070001
今天半导体板块领先上涨，其余板块表现平平。其中最重要的一个催化剂就是汽车缺芯片。
消息面上，6月14日，据韩联社报道，韩国汽车制造商现代汽车周一表示，由于半导体短缺和例行维护，其美国工厂将暂时停工三周。本身半导体缺芯潮就已经带动了半导体业绩，目前缺芯片已经严重影响到了汽车产量，扩产也是势在必行。
中汽协销量数据显示，2021年5月，汽车市场产销分别完成204万辆和212.8万辆，环比分别下降8.7%和5.5%，同比分别下降6.8%和3.1%。
目前总结市场几个重要观点：
1.5月汽车销量降低最大的问题是芯片问题，相信6月份的数据也不会太乐观。
2. 芯片短缺问题仍然对二季度销量有着非常大的影响，三季度末会有一定的缓解，直到四季度才有可能恢复供应。
3.“特别是芯片供应问题对企业生产的影响逐月加剧，原材料价格大幅上涨进一步加大企业成本压力，人民币兑美元汇率持续升值对出口带来一定影响。
4.目前大部分汽车厂家反应市场需求比较旺盛，且库存系数较低，行业进入补库存阶段。
相关机会
所以，综上所述，半导体缺芯片严重，那么哪些机会值得关注呢？首先就是半导体的扩产，扩产的半导体设备公司最为受益。比如像近期半导体设备龙头开始高歌猛进。如图：
半导体设备公司案例 数据来源：阿牛智投
同时，从公司的业绩也能看出，今年业绩有望大幅上升，如图：
案例公司业绩图 数据来源：阿牛智投
公司今年收入开始大幅上升，并且毛利率也是大幅上升，明显受益于行情高速增长的需求。
那么，相信市场经验丰富的你，一定知道这家公司是哪个了吧？欢迎在下方留言，同时你还看好哪些公司，也可以留言交流。
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阿牛智投投资顾问杨帅 执业编号：A0460620070001
今天鸿蒙概念股继续飙升，而带头大哥就是润和软件。那么润和软件，现在的飙升，代表了市场情绪的宣泄，也代表了对这个概念题材的认可，但是针对于公司本身而言，现在股价飙升的有多夸张？我们今天来聊聊。
首先，我们来看一下，当下润和的总市值情况。如图：（案例公司仅供分析参考，不构成买卖依据，不做个股推荐）
案例公司 数据来源：阿牛智投
从图中，可以看出，公司的总市值已经达到了300亿，并且市盈率已经达到了300倍，换手30%，说明公司已经飞到了离谱的程度，而换手率也说明了里面资金完全是接力形式，每天几乎都是全新的一批人在进出场来换手。今天成交额也是达到了94亿，这个主要也是市场近期成交额还比较充足所以支撑了他的炒作。那么，300亿的市值，公司的业绩怎么样呢？
润和利润图 数据来源：阿牛智投
润和去年的利润只有1.6亿，而市值达到了300亿。今年一季度净利润也只有0.2亿。那么，按照300亿的总市值，我们可以买到什么其他品种呢？
中国软件同样是300亿的总市值，而其业绩也强于润和，如图：
数据来源：阿牛智投
图中是润和跟中国软件的收入和毛利率对比，可以看到中国软件收入和毛利率都可以秒杀润和。那有的朋友可能会说了，润和跟鸿蒙的题材最强啊，这个有一定道理，但是当体量到达一定程度的时候，和市场资金开始边际减弱的时候，市场就会慢慢理性，比较同行业价值。
另外，中国软件和鸿蒙也不无关系，同样有很强的鸿蒙题材性。
中国软件国际：鸿蒙计划今年装载入3亿台设备，其中1亿台是第三方设备。第三方设备中，中软国际份额超过30%，目前以提供模组为主，后续可能会产生联合开发需求。中软国际不仅是份额最高的鸿蒙外包业务提供商，也全程参与鸿蒙从0到1的研发过程，对鸿蒙具有深刻的代码级理解、多年的合作磨合基础。
所以，随着题材的深入挖掘，市场可能会有像低位相关题材个股的延伸，像中国软件这种则值得关注。
声明：文章内容仅供参考，不构成任何买卖依据，投资风险自负。
阿牛智投投资顾问 杨帅 执业编号：A0460620070001
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