市场整体活跃
大小指数全天分化，沪指走势稍强，围绕平盘线窄幅波动，创业板指水下震荡，盘中一度跌超1%。储能概念股上演涨停潮，氢能源板块在利好刺激下全线爆发，锂电、稀土永磁、光伏等趋势板块反复活跃，个股红多绿少，赚钱效应较强，两市成交连续第16个交易日破万亿。截止收盘沪指涨0.08%，深成指跌0.24%，创业板指跌0.91%。
数据来源：阿牛智投
后市研判
上证指数目前已经达到3500-3600点区间（见下图），预计短期此区间还需要一段时间震荡，但整体上看，向上的反弹动能较强，创业板指数目前在前高附近震荡，但整体趋势维持多头格局。
数据来源：阿牛智投
笔者认为，经过一段时间的震荡后，向上是大概率事件。
板块关注
今天储能和氢能板块领涨，和今天的两则利好消息有关。
【储能行业国内供应链迎来发展机遇】国家发改委、国家能源局近日发布通知，鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力的方式，增加可再生能源发电装机并网规模。
机构认为，本次发布的发电侧调峰能力政策，标志着国内储能政策进一步深化，储能行业发展进入拐点，后续可期待的政策还包括容量电价、输配电价等机制的改革。从全球看，储能也已经进入爆发期，2021年美国储能有望冲击10GWh装机大关，出货量有望更高。此外，从供给端看，一些海外大厂的储能系统发生起火事故，行业认证标准严苛，抬升了储能进入壁垒。
相关公司：
鹏辉能源（300438）在家储和大储方面接了大批量订单，规划了5GWh方形铝壳电池产能；
林洋能源（601222）新能源业务包括光伏建筑一体化、光充储微网等，近期公告拟108亿元投风光储一体化项目。
【我国将制定氢能战略、氢气发动机望获支持】
据报道，从工业和信息化部获悉，该部将支持发展零碳排放的氢气发动机，下一步还将积极配合相关部门制定氢能发展战略，研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。
目前，燃料电池技术正加速改变世界能源格局，氢能源受到全球主要国家的重视，国内也有不少省市相继布局氢能产业。随着氢能的安全使用问题及燃料电池的技术和成本瓶颈逐步取得突破，氢能产业发展开始进入商业化应用阶段。
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本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投投顾王进投顾编号：A0460620120001
指数共振向上
大小指数尾盘联袂走高，白酒、银行、券商等权重板块齐发力，上证50指数涨1.65%，板块概念方面，白酒、通用航空、黄酒、大飞机等板块涨幅居前，盐湖提锂、有色钴、锂电池、汽车芯片等板块跌幅居前。两市共2997只个股上涨，94只个股涨停，1244只个股下跌，5只个股跌停。
数据来源：阿牛智投
军工板块的逻辑梳理
一）和全球第二大经济体地位不匹配，以及国际竞争格局之下，军工行业亟待发展。
二）武器装备进入大换装周期，拉动未来军工需求，行业基本面转好有持续性。
数据来源：阿牛智投
据相关数据：
1）数量上，我国武器装备数量与美国差距较大，军机数量仅为美国 27%；
2）质量上，中国现役的歼击机落后美国一代，而即便是同代歼击机，我国发动机性能也落后美国一代；
3）美国正加速对新一代装备的采购，将在 2034 年左右完成 2470 架 F-35 战机的采购，中美现有装备差距存在扩大风险
三）军工资产证券率偏低，未来有较大的提升空间。
截至2020 年底，十大军工集团的整体资产证券化率达到 50%（按净资产口径计算）。其中有5 家集团资产证券化率超过 50%，最高的是中航工业 75%，最低的是航天科工 24%。相比之下，西方国家军工巨头的资产证券化率为 75%左右
四）全球军贸市场空间广阔，但中国市场份额较小，未来随着技术提升中国军贸出口潜力巨大，军工企业有望受益。1）全球军贸市场规模约 4288 亿美元，占全球货物出口金额的2.44%，我国军贸全球市场份额约 5.2%，仅为美国 1/7；
2）从需求、供给和客户结构来看，中国军贸出口潜力巨大，中国出口武器档次将逐步提高，有望和欧美产品竞争。
因此，笔者再重述下军工大行情的逻辑，供参考。
军工关注方向
1)长期关注，军工行业龙头，比如整机龙头，航空发动机龙头等。
2）短期关注，低位小市值高弹品种。
3）军工板块目前被市场忽略的北斗系统也值得关注。
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沪指盘中重回3500点
今天三大指数今日收涨，沪指盘中重回3500点，创业板指低开震荡，午后跌幅收窄。两市超3000家个股飘红，成交额已连续14个交易日突破万亿，赚钱效应较强。北向资金今日净买入84.52亿元。
数据来源：阿牛智投
消费板块卷土重来
根据阿牛智投板块涨跌幅看：今天食品饮料等消费板块涨幅居前。
数据来源：阿牛智投
对于消费板块今天的集体走强，我们该怎么理解？
笔者认为有以下原因：
板块个股超跌：由于近一段时间市场的风格主要还是集中于科技等板块，导致价值蓝筹，以及消费比较受伤，很多板块内的个股高位跌幅超20，甚至更高。技术面上明显超跌。
因此今天版看看 出现集体走强，笔者认为有技术面超跌的因素。
而对于该板块是否具有持续性？
笔者认为消费板块短期更多是超跌反弹，未来的持续性有待观察，因为上一轮消费白马的持续走高来源于2020年新冠疫情导致市场对消费板块未来成长性的确定性的认可，短期该板块的活跃，也或许和近期疫情的反复有一定关系，但疫情的突发性和疫情的短期失控概率比较低！因此此次消费板块的走强很难和2020年相比。因此，，笔者认为更多是短期的机会，后面大概率还会探底反复震荡。
科技方向仍是主流
未来市场的主流应该还是在科技方向，因为这个方向是政策强力支持的方向，未来只会强化，当然现在科技板块也出现分化，高位的半导体，锂电池等开始出现筹码松动，短期或有修整，而现在更多的还是关注低位科技方向。那低位科技有哪些板块呢？笔者认为军工+5G+高端制造这三大方向，符合笔者刚才所述的低位成长科技方向。
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临近周末，笔者再次梳理下军工行业的投资逻辑及后市关注标的方向：
军工板块继续保持强势
数据来源：阿牛智投
军工板块近期持续走强，已经不能简单的理解为短期的小级别行情了，军工板块未来将有大机会，笔者在此重述下我的观点。
看好军工的理由
为什么笔者这么看好军工板块？大致的理由如下：
1）估值处于历史相对低位，安全边际高
数据来源：阿牛智投
2）半年报业绩验证其行业景气度
数据来源：阿牛智投
3）“十四五”相比“十三五”支持力度大幅提升
军工股表现亮眼，特别是以飞机制造、航空发动机为代表的航空板块标的迅速上涨，这主要是市场对于航空主机、航空装备在“十四五”期间业绩会出现高增长有了鲜明认识。这种高增长一方面是来源自“十四五”规划中对于空军军费投入的增加，另一方面是由于飞机产品的结算模式有了很大的优化，这有利于企业加大备产备料的进程，确保能按时按量交付。未来三到五年，相关企业业绩增长会爆发得很快，激发了市场的投资热情。这也意味着，以航空航天为代表的高技术武器装备进入了三到五年的强周期。
4）国际局势不稳，警惕地缘政治风险，国防加码投入
我们国家是全球第二大经济体，但与国防费用不匹配，未来或将进一步提高！同时，未来地缘事件的此起彼伏，也对军工板块刺激。
军工关注方向
1）军工行业龙头：我们最近也看到了军工板块中表现比较强势的品种军工龙头比较出彩，龙头的走强也 代表了未来军工行情的级别和高度，中长期军工龙头值得关注。
2）低位小而美的军工题材：弹性更大，不用多说。
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板块震荡分化
两市早盘低开高走，沪指表现相对强势，上证50一度涨逾1%，军工板块逆势爆发，航母、大飞机等概念表现强势，中国船舶、新研股份等十余股涨停或涨超10%，此外房地产板块也全线反弹。午后大小指数一度集体翻红，随后又震荡回落，芯片股表现分化，农业股盘中异动拉升，锂矿股尾盘继续走强 。个股总体跌多涨少。
数据来源：阿牛智投
后市策略
技术上看，上证指数今日冲击3490点受阻回落，在半年线附近承压较大，在没有重大利好刺激的情况下，要突破半年线的难度比较大，不排除会有指数缩量回落再次筑底的可能。
数据来源：阿牛智投
策略上，在目前需求旺盛供应紧张的情况下，高景气行业仍然是投资的黄金赛道，建议投资者持续关注，但切勿追涨杀跌，可逢低布局，做长期投资或者做结构性止盈以规避波动带来的回撤。其次是成长性长期受到低估的军工板块，近期受到资金关注也较高，目前来说这个板块的后期确定性是较强的，笔者认为也可以在这个板块上做一定的配置。
展望后市，中期来说，大盘还是以震荡为主，维持结构性行情，资金的主要追逐将持续集中在创业板。后期来说笔者仍然看好大盘持续上升的趋势
军工逻辑
目标：
我国确保2027年实现建军百年奋斗目标；2035年基本实现国防和军队现代化。这是未来我们国防军工的目标。
逻辑：
1）10年换装大周期来临，进入长期扩产放量阶段
2）半年报业绩逐步验证行业景气周期
数据来源：阿牛智投
因此，军工板块是一个确定性极高的未来走大行情的板块！
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跌下去，涨回来！
今天大盘走的很强势，创业板指数距离前高3576点一步之遥，上周暴跌的阴影被慢慢消散，上证指数和深成指也再逐步走强，随着创业板指的强势上涨，后面大概率其他指数也会跟随，笔者在7.28日文章中（见下图），也讲过，没想到来的这么快，估计明天创业板指数就又创新高了！
目前的市场走势，在逐步验证了笔者的判断。
成长股继续领涨两市
今天从板块上看，领涨的依然是市场的主流热点，半导体芯片，军工，锂电池等成长性行业，笔者最近一直在强调这个观点，中期大方向上，成长股依然是重点，大金融仅仅是短暂性的修复式反弹。
数据来源：阿牛智投
当然，随着创业板指的指引作用，上证指数也逐步逼近3500点区域，笔者预计这两天大金融要动下了！可以留意点，毕竟上证指数要往上攻击3500点区域压力，大金融板块不助攻，则很难突破！
同时，最近市场还有个变化，大金融和成长热点板块跷跷板走势，今天成长继续火热，大金融，尤其券商（见下图）稍显落寞，而明后天成长又要歇歇了，大金融估计要动动了！所以这两大风格的短期节奏可以持续关注。
数据来源：阿牛智投
明日板块关注
1）大金融：以银行，券商为主，其中，银行，最近也跌的比较多，很多家银行都是破净状态，随着指数的回暖，这些品种将再次活跃。
数据来源：阿牛智投
2）低位成长，高位的成长笔者认为短期将进入高位剧烈震荡阶段，从性价比看，低位成长，如军工，5G则更具有吸引力！
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