7月13日早盘：利好来袭！

早盘风声：

1，美国通胀大幅降温，6月CPI同比增3%，创2021年3月以来的两年多最低，显著弱于前值的4%，核心CPI同比增4.8%创2021年10月来最低，弱于前值5.3%，且均低于预期。受此利好消息提振，美股集体大幅高开，道指开盘便涨超130点，随后涨幅迅速扩大至逾320点或涨1%，标普500指数、纳指和罗素小盘股盘初也均涨超1%，标普大盘创去年4月来最高。中概指数连续三日强势领跑，纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨3.4%，自6月16日以来首次升破7000点。英伟达创历史新高，人工智能药物开发生物科技公司Recursion Pharmaceuticals盘前大涨160%，收涨115%至一年半最高，将与英伟达合作并获得后者5000万美元投资，计划加速生物和化学AI基础模型的开发。

2，第十七届上海国际压铸暨有色铸造展（CID 2023）于7月12日至14日在上海举办，邀请行业领先公司携其已在大型一体化压铸成型工艺方面的产品及技术应用集中亮相。自特斯拉率先采用一体化压铸后，目前多家车厂跟进使用或计划使用这项技术。经过前期的产业布局和技术、工艺积累开发，2023年我国将迎来一体化压铸集中量产年，行业望迈入新的发展阶段。一体压铸板块增强选时多头趋势，有望稳扎稳打，反复活跃，可中长期关注，注意低吸高抛节奏。

一体压铸

来源：阿牛智投

3，随着6月份新能源车市场各项数据出炉。各大新能源汽车企业近日也陆续公布了6月“成绩单”，销量TOP10榜单也正式揭晓。具体品牌方面，比亚迪继续稳居首位，特斯拉中国以7.4万辆屈居次席，相比于特斯拉的7.4万辆，比亚迪的销量是特斯拉的3倍多。

4，《自然》杂志7月12日刊登中山大学王猛教授团队与其他单位合作的成果：首次发现液氮温区镍氧化物超导体。这是由中国科学家首次率先独立发现的全新高温超导体系，是人类目前发现的第二种液氮温区非常规超导材料，是基础研究领域“从0到1”的重要突破，将有望推动破解高温超导机理，使设计和预测高温超导材料成为可能，在信息技术、工业加工技术、超导电力、生物医学和交通运输等领域，实现更广泛的应用。

主力控盘

来源：阿牛智投

超导概念2022末基金完整持仓11.50%市值，超配。值得一提的是，笔者观察发现，超导板块是唯一一个汇金、外资和基金机构同时连续大幅加仓的板块。

5，失控的气候正推动国际农产品期货价格大幅走高。据统计，自6月以来，CBOT燕麦、豆油大涨超25%，郑商所菜油、菜粕大涨23%，大商所豆粕、棕榈油大涨16%，玉米淀粉、小麦、可可等涨幅达10%。在持续高温、干旱等极端天气的冲击下，下半年农产品的走势备受市场关注。有机构表示，减产预期叠加“天气炒作”，有望掀起一轮农产品价格风暴。

大盘分析：

人民币汇率大幅升值500个基点，外围股市大涨，对今天的A股走势形成利好。叠加昨天热点AI方向因浪潮信息业绩暴雷而大幅下挫，调整已经比较充分，后期有望震荡整固。因此市场的杀跌动力不足，A股有望迎来反弹修复。昨晚英伟达股价创历史新高，人工智能药物开发生物科技公司Recursion Pharmaceuticals盘前大涨115%至一年半最高，将与英伟达合作并获得后者5000万美元投资，计划加速生物和化学AI基础模型的开发。可以关注A股英伟达概念等相关联动板块。

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多个利好，A股为何反倒大跌？

早盘笔者预判今天是变盘的窗口期，考虑到人民币连续升值，本来今天向上的概率还是蛮大的。但指数却选择了向下变盘，两市4200多只个股下跌，3200点成了老大难，究竟是什么原因呢？

涨跌分布

来源：阿牛智投

昨天美股上涨，中概股普涨，6月社融利好，消息面利好偏多。但问题可能就出在社融数据上，6月社融实际增量4.22万亿，比预期多了1.1万亿；新增人民币贷款3.05万亿，也超出预估6000多亿。放水增多两种解读，乐观者解读利好超预期，而悲观者解读放这么多水经济数据还差。毕竟刚刚公布的CPI、PPI数据双双回落，显示经济复苏不给力。

说实话，A股再这么瞎折腾，真成了跟中国足球一样“扶不起的阿斗”了。人心都散了，信心比什么都重要。当务之急是重塑市场的信心，信心靠谁来给？当然是主线板块。

大家可能也感觉到了近期主线板块不在时，大盘是多么的无力。而今天跌幅较大的是前期热点CPO、AI、数据等方向。

当日领跌

来源：阿牛智投

对此我们不妨逆向思维来考虑。昨天汽车板块集体爆发，我昨晚特意提示了莫追高的风险，今天汽车果然冲高回落。一般来说，当一个板块处于“聚光灯”之下，受到市场广泛关注时，就是要大跌之时，最起码也会有短期的分化调整。之前AI等方向也是如此，是不是都是在情绪最嗨的时候砸盘？买在分歧，卖在一致，这就是逆向思维。而今天CPO等方向大跌，杀得最惨的时候，我们反而更要逆向思维，只要趋势不变（趋势是大前提），恐慌的时候反而应该是我们布局的时机。对与不对，仅以此贴，留待市场后期验证。

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7月12日要闻+大盘分析

早盘风声：

1，美股齐涨两日，且接近收复上周三以来跌幅，标普500指数站稳4400点上方，道指升破3.4万点，罗素小盘股连涨三日且升破1900点，至3月3日以来的逾四个月最高。能源板块涨超2%领跑，“元宇宙”Meta涨1.4%，刷新逾17个月最高。热门中概再度强势跑赢，纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨1.6%，升破6800点刷新三周最高。

2，看好中国，贝莱德再发声！全球投资者对中国有“过于低配”的风险。贝莱德认为，中国股市仍有“很多自下而上的机会”。科技行业尤其是一些人工智能相关公司应会继续跑赢大盘。此外，和消费复苏、工业自动化相关的领域也有机会。投资者对中国股市的看法“过度悲观”，因此市场被“过度惩罚”。中国上市公司盈利能力强韧、中国政府更多经济刺激措施出台等因素都是推动近期股市上涨的催化剂。

3，7月11日晚间，浪潮信息公布的2023年半年度业绩预告显示，预计公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润2.86亿元-3.82亿元，虽然能保持盈利，但较去年上半年的9.54亿元，下降幅度达到60%-70%。对于业绩变动主要原因，浪潮信息解释称，2023年上半年，受全球GPU及相关专用芯片供应紧张等因素的影响，公司营业收入出现下滑，经初步测算，预计2023年上半年营业收入同比下降30%左右，导致公司业绩出现同比下降。不过，这仍难以掩盖浪潮信息今年股价的疯狂。进入2023年之后，在各路资金的追捧下，浪潮信息股价自21.43元/股开始扶摇直上，截至7月11日收盘，总市值已经翻番。

浪潮信息

来源：点掌财经

浪潮信息主营服务器及部件，包括AI服务器，其AI服务器市场份额全球第一。数据显示，2021年上半年全球AI服务器市场中，浪潮信息以20%的市场份额位居第一，戴尔、惠普、联想、华为分别以14%、10%、6%、5%紧随其后。

4，人民时评：进一步构建高质量充电基础设施体系。人民日报刊发评论文章称，构建高质量充电基础设施体系，首要在于优化完善网络布局，更好满足不同领域、不同场景充电需求。城际之间应打造有效满足新能源汽车中长途出行需求的城际充电网络。特别是高速公路服务区，应当加快建设采用大功率充电技术的充电基础设施。农村地区应确保充电基础设施在适宜使用新能源汽车的区域有效覆盖。

充电桩

来源：阿牛智投

充电桩板块半年情绪机会成功率71%。注意情绪拐点机会。

大盘分析：

人民币汇率继续延续近几天的升值走势，有利于指数继续反弹。今天大盘进入变盘窗口期，注意上方3230-3250点压力位。

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“汽车人”or“机器人”，你选择哪个？

大盘今天的强势得益于人民币的升值，7月11日离岸人民币兑美元收复7.20关口，日内涨最大超300点。人民币升值，北上资金再度流入，支持指数稳步反弹。

北上资金

来源：阿牛智投

不过当前市场指数层面分歧严重。美联储加息7月加息悬而未决，国内CPI、PPI数据显示经济内生动力不足，虽然指数反弹，但可以明显感觉到动力不足。因此，不要寄希望于指数大涨，短期指数维持震荡盘整的节奏为主。

之前笔者说过，我们应该学会享受这种震荡。因为指数大涨，必然是拉大权重，而市场资金有限，势必造成热点赛道调整，大家赚了指数不赚钱，空欢喜。当然，大跌也不好，动不动就4000多家个股联袂下杀，满盘皆绿也不是咱们想要的。而当前这种节奏就最好不过了，指数稳住，题材多点开花，只要盯住几个热点方向，迟早会轮动到吃肉的机会。

当日领先

来源：阿牛智投

板块上，今天来看，汽车赛道又火了！自动驾驶、一体压铸、汽车芯片、汽车电子、卫星导航、毫米波雷达等细分领域表现都不错。汽车板块近期的反弹确实超预期了，笔者近期一直在关注机器人，对于这波汽车方向没有过多关注。主要原因有2个：首先，汽车板块整体趋势仍然定义为超跌反弹，新能源车方向锂电池等赛道2021年炒作太热，不大可能再度重复昔日的辉煌；其次，当前汽车板块的炒作以无人驾驶为主导，看似炒汽车，很大一部分原因是叠加了AI机器人上汽车，所以自动驾驶了。有这么个逻辑在。而且今天该板块全面爆发，汽车行业指数也面临压力，需要注意谨慎追高。

笔者观察到尾盘资金又再次回流机器人赛道的迹象，例如机器人三大赛道（伺服电机、减速器、控制器）之一的电机永磁钕铁硼材料，中科磁业和银河磁体都出现了反包走势。说明机器人赛道仍是主力资金的“心头肉”。与其追高当“汽车人”，不如低吸当“机器人”喽。

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7月11日消息面+大盘分析

早盘风声：

1，人民银行、国家金融监督管理总局7月10日发布通知称，《中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》有关政策有适用期限的，将适用期限统一延长至2024年12月31日。政策延期涉及两项内容，重点指向房地产供给端。市场分析认为，这将有助于进一步缓解房企资金压力，减少金融机构对房企贷款的风险担忧，促进“保交楼”，提振楼市信心。

对于此消息，很多人解读为利好，笔者的观点不同。我认为一个行业靠“输血”恰恰说明这个行业“病了”，所以我们看到今年房地产板块持续下跌，任何反弹都是套。

房地产

来源：阿牛智投

房地产板块整个行业平均净利润已经陷入亏损，因此，如果有套在房地产板块的朋友，反弹都是出逃的机会。

2，新一轮国企改革深化提升行动即将拉开帷幕。目前，中国铁建、南方电网等央企积极部署，重庆、广州等地动作频频，改革举措正加紧推进。业内人士认为，推进新一轮国企改革深化提升，将以提高核心竞争力和增强核心功能为重点，更大力度打造现代新国企。

3，2023年6月份，全国居民消费价格同比持平。其中，城市持平，农村下降0.1%；食品价格上涨2.3%，非食品价格下降0.6%；消费品价格下降0.5%，服务价格上涨0.7%。1--—6月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.7%。2023年6月份，全国工业生产者出厂价格同比下降5.4%，环比下降0.8%。CPI、PPI数据疲弱，显示经济复苏不及预期。

4，7月10日13时20分，四川电网用电负荷达到5988.8万千瓦，较去年全网最高负荷5910万千瓦高出78.8万千瓦，创历史新高。近期受厄尔尼诺现象影响，全国各地均出现了高温天气。电力方向受益于高温用电需求大增，持续性相对较好，可关注南部地区的区域性电力龙头企业。

大盘分析：

当前市场分歧严重，国外方面，美联储加息7月加息悬而未决，国内方面，CPI、PPI数据显示经济内生动力不足。短期指数维持震荡盘整的节奏，策略上以关注高景气的成长方向，以及有利好事件刺激的板块为主。

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板块轮动加速，坚定主线

两市选择启动大盘股拉指数，一个“宁王”就把创业板指数带起来近一个点，涨指数不涨个股。这个位置来看，需要撑一撑指数，因为上周后三天连续杀跌，沪指岌岌可危。覆巢之下无完卵，先把指数撑住了，然后再谈其他的。我认为这就是今天的行情逻辑。

当日领先

来源：阿牛智投

板块上来看，表现较好的有3个方向。一是传媒娱乐大涨，周末王宝强的《八角笼中》大卖，对于影视行业也是短期刺激。叠加近期传媒板块是调整的重灾区，出现超跌反弹也是情理之中，短线思路吧。

网络传媒

来源：点掌财经

第二个是与“锂”相关的锂矿、锂电池、盐湖提锂等概念，属于超跌反弹，之前砸的太惨了，周末借着“磷酸锂期货上市”的消息刺激火了一把，持续性基本上是没有的；还有第三个方向是电力，走得是一个高温预期。近期全国大范围刷新高温纪录，多地最高气温超过35℃，海南局部地区甚至超过了41℃，是海南有纪录以来最高气温。与此同时，在南亚、东南亚等地区，气温一度超过40℃。还没到三伏天，气温就如此之高，实属罕见。更可怕的是，一件比高温更让人担忧的是厄尔尼诺现象即将到来。7月9日中央气象台继续发布高温橙色预警，河北、河南、山东、浙江等局地气温可达40℃以上。专家表示，这可能是十万年来最热的一周！而且，受到厄尔尼诺现象的影响，今年全球预计将多次打破高温纪录。高温天气到来，电力、空调、啤酒、防晒霜等迎来催化，受影响的主要有2个方向：一个是用电量增加，一个是制冷电器的使用增加。其中，受益的板块，主要有：电力、虚拟电厂、家用电器(空调)等。这个方向估计随着后期高温反复，还会不断地活跃，可以在把握低吸高抛节奏的前提下“打打小波段”。

对于中线方向上，我依然看的是AI+机器人成长赛道，虽然近几天分化严重，可理解为倒车接人。自春节以来，指数上看行情其实真的很难操作，为什么很多投资者在这种行情中赚不到钱，甚至亏损累累？很大的原因就是朝三慕四、朝秦暮楚，在板块轮动中追涨杀跌，最终竹篮打水一场空。其实如果自春节以来你闭着眼买上个数字赛道的，估计都有翻倍的可能。因此，想赚钱还是要聚焦主线赛道。每当市场分歧的时候，主线调整，都是考验投资者定力和耐心的时候。你在人家困难的时候抛弃了它，如何能指望获得丰厚的回报呢？

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周末重磅消息+大盘分析

早盘风声：

1，周五晚间美股下跌，但中概股大涨，A50期货上涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.19%，美国6月非农就业人数增加20.9万人，预估为增加23万人，不及预期的非农就业数据公布后，市场对美联储进一步加息的预期减弱，美元指数跳水，人民币汇率上涨，利好股市。

2，国务院总理李强、国务院副总理何立峰、中国人民银行党委书记潘功胜分别会见美国财政部长耶伦。访华行程结束之际，耶伦在北京召开新闻发布会，耶伦表示，自己这几日与中方高层官员的会晤是“直接的且富有成效”，有助于稳定两国关系，同时她再次重申，美国不寻求与中国经济“脱钩”。

3，《私募投资基金监督管理条例》自2023年9月1日起施行。证监会：降低主动权益类基金费率水平，新注册产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%；部分头部机构已公告旗下存量产品管理费率、托管费率分别降至1.2%、0.2%以下；其余存量产品管理费率、托管费率将争取于2023年底前分别降至1.2%、0.2%以下。新规+降费正式拉开了A股市场投资端改革的大幕，其象征意义重大。不过投资端改革重点还是要追本溯源，改变重融资、轻投资的市场定位，这样A股市场才能迎来结构改革的新生希望。

4，2023世界人工智能大会上，360、百度、华为、阿里等企业被工信部中国电子技术标准化研究院授予“国家人工智能标准化总体组大模型专题组”组长单位，积极推动大模型国家标准体系建设，助力中国大模型产业发展。华为开发者大会2023（Cloud）上，华为常务董事、华为云CEO张平安宣布，华为云盘古大模型3.0正式发布。张平安称，盘古大模型3.0分为L0基础大模型、L1行业大模型、L2场景模型三层架构，将重塑千行百业。

人工智能

来源：阿牛智投

人工智能近期连续调整，当前情绪机会指数上升，留意情绪拐点的机会。

5，人形机器人再度成市场焦点，世界上首场由机器人召开的新闻发布会在瑞士日内瓦举行。发布会上，机器人表示，它们不会取代人类的工作，也不会反抗人类。它们回答了人类记者一系列问题，还带有生动的表情。此外，人形机器人板块也受到了机构投资者的密集调研。

机器人

来源：阿牛智投

机器人板块平均收入32.30亿，同比上升2.17%；平均毛利率26.54%，同比上升7.32%。

大盘分析：

上周大盘持续调整，主要是美联储加息升温以及人民币汇率再度贬值的影响，目前美国6月非农就业人数增加20.9万人，预估为增加23万人，数据不及预期，美联储进一步加息的预期减弱，同时人民币周五晚间大幅升值（7.26升至7.23），上周导致指数调整的负面因素得以缓解，因此本周看法适当积极，关注指数调整到位后的企稳反弹。板块上，主线板块仍以机器人等方向为主，咬定青山不放松。

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下周方向在哪里？

今天两市再度向下调整，两市跌多涨少，主要原因有两个：第一，隔夜美股大跌的情绪影响。美联储7月加息预期升温，导致欧美股市大幅收跌，英股、德股跌超2%，法股跌超3%；美股集体下挫。第二，港股大跌拖累。昨天市场传言高盛下调国内银行个股评级，“小作文”满天飞，导致港股暴跌近600点。今天港股也是跳空低开。不过高盛已经辟谣此为不实消息。今天A股就是受到这两个方面的利空叠加影响。

今日领先板块

来源：阿牛智投

从盘面上来看，转基因、玉米、种业等涨幅居前，除此之外，电力、预制菜、供销社表现活跃。整体上，这些题材都是集中在防御性板块，显示市场资金避险情绪较重。笔者揣测可能跟美财长耶伦访华有关，可能市场担心周末会有不好的消息出来吧。

但是可以确定的是，今天涨的好的这些种业、预制菜什么的，肯定是没有持续性的。还记得咱们的口号么？方向不对，努力白费；只做主线，不做杂毛。如果你今天追了预制菜这些，那么对不起，你再次被杂毛板块“勾引”走了。

哪些是主线板块？当然还是AI为代表的数字经济和机器人为代表的高端装备。这两个方向今天有所熄火，但是我给大家说两个现象：一是昨天AI大牛股鸿博股份“爆了个大瓜”，今年股价暴涨450%，但毛利仅有12万。弱势寻常公司遇到这种消息，早就跌停数板了。

鸿博股份

来源：点掌财经

但是我们看今天鸿博的股价，依然非常坚挺。这说明了什么？是不是因为这个赛道够强呢？大家可以自己思考一下。

再有，今天个股涨幅排行榜上，放眼一望，其实涨幅较好的，尤其是20CM的，大都是属于这两个热点方向。资金是最精明的，管中窥豹，就这两个细节，就可以断定，后期的主线方向还是在这，短期调整都是为了洗盘，不会改变大的趋势。

另外，近期相关方向利好也不断，简单举例了几个：

1，2023全球数字经济大会在北京开幕。增强数字发展动能，加快大数据、人工智能、智能网联汽车等战略性新兴产业的创新发展，大力发展先进制造业，促进数字经济做强做优做大，培育经济新引擎；

2，浙江印发《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》的通知。《意见》指出，推动算力基础设施建设，优化人工智能算力平台布局，加强算法创新与应用，构建算法转化与应用生态；

3，科技部批复支持湖南大学国家超级计算长沙中心，建设国家新一代人工智能公共算力开放创新平台(筹)，这是湖南省首个获批建设的国家新一代人工智能公共算力开放创新平台；

4，2023世界人工智能大会在上海开幕。马斯克直言：中国会有很强的人工智能能力。

5，7月7日至9日，华为开发者大会2023在东莞溪村举行。,华为将发布盘古大模型3.0。盘古大模型相当于各个行业AI通用的"轮子"，助力各行各业加速智能化转型。

如此多的利好被大盘短期的情绪性调整所掩盖，下周回来大盘企稳后，主线题材终究会“王者归来”。

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7月7日早盘分析

早盘风声：

1，美联储7月加息预期升温，欧美股市遭遇黑色星期四。隔夜欧股大幅收跌，英股、德股跌超2%，法股跌超3%；美股集体下挫，道指跌1.07%，纳指跌0.82%，标普500指数跌0.79%；大型科技股多数下跌，亚马逊、奈飞、谷歌跌超1%；热门中概股普跌，蔚来跌超6%。

2，毛利仅12万，暴涨450%！经过半个多月的酝酿，傍上英伟达的AI大牛股鸿博股份，回复了深交所的关注函。这份关注函首次披露了公司子公司、算力业务的实施主体英博数科的关键数据。整体来看，鸿博股份目前签下的两单算力租用合同金额非常小，未达到披露标准。此前公司披露今年5月份算力业务开始产生收入，此次也披露了金额，只有75.47万元，扣除成本后毛利12.51万元。

3，《2022全球人工智能创新指数报告》发布。中国人工智能发展成效显著，人工智能创新指数近三年一直保持全球第二水平，在人才、教育、专利产出等方面均有所进步，但基础资源建设水平仍有待提高。2022年，人工智能企业总数同比增长25%，高于2021年的18%；人工智能从业人口总数同比增长53%，显著高于2021年的10%。

板块从业人数

来源：阿牛智投

4，全面注册制下首家主板IPO被否。7月6日晚间，上交所官网显示，鼎镁科技当日沪市主板IPO上会遭到否决。上交所官网披露的上市审核委员会2023年第61次审议会议结果公告显示，鼎镁科技不符合发行条件、上市条件或信息披露要求。招股书显示，鼎镁科技主要产品包括工业铝材、自行车及摩托车零部件，涉及产品主要为摩托车圈、自行车圈、花鼓及配件等。一个做车圈的也想上市来圈钱，被否实在是大快人心！

5，工信部：2023世界人工智能大会在上海开幕，工信部副部长徐晓兰出席开幕式并致辞。徐晓兰表示，工信部将以人工智能与实体经济融合为主线，加快培育壮大智能产业。加快研究制定人工智能产业政策，引导各界集聚资源形成发展合力。打造生态主导型龙头企业，培育一批专精特新“小巨人”企业，支持开源社区建设，构建具有竞争力的产业生态。

6，7月6日，2023世界人工智能大会上，华为最新曝光了其AI战略，下一阶段华为在人工智能领域将深耕算力和大模型，与此同时，华为还披露其昇腾人工智能产业正快速发展，多家上市公司已入局昇腾产业生态。在深耕算力的同时，华为人工智能还面向千行百业走深向实。华为首创提出基础模型、行业模型和场景模型三层架构，加速推进AI for Industry。自2021年发布华为云盘古大模型以来，已经深入金融、制造、政务、煤矿、铁路等10多个行业，支撑400多个业务场景的AI应用落地。7月7日，华为盘古大模型3.0即将在华为云开发者大会上发布，盘古大模型将迎来重大升级。

华为板块

来源：阿牛智投

华为板块一季度平均收入27.62亿，同比上升19.40%；平均毛利率17.87%，同比上升0.39%。叠加今天（7月7日）华为盘古大模型3.0即将在华为云开发者大会上发布的利好，华为板块可重点关注。

大盘分析：

昨天港股暴跌近600点，日经指数也暴跌，晚间传言出来，有关高盛下调国内银行个股评级的“小作文”在市场上广泛流传。就此高盛方面回应，此为不实消息。在对12家银行评级中，有5家给予“卖出”，4家“买入”，还有3家为中性评级。买入和中性合计为7家，并非如“唱空”银行股“小作文”所渲染出的悲观情绪那样。昨天港股暴跌，A股相对坚挺，顶住了“小作文”的流言，表现出了韧性。当前指数围绕3200点反复震荡，对于指数不要期望大涨，但亦不会大跌。总体上，继续维持结构性行情，轮动博弈的节奏不变。

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