7月6日早盘

早盘风声：

1，7月6日，2023世界人工智能大会拉开序幕。本次大会的主题是“智联世界，生成未来”。同期2023全球数字经济大会在北京开幕。工信部副部长王江平出席开幕式并致辞。王江平表示，将增强数字发展动能，加快大数据、人工智能、智能网联汽车等战略性新兴产业的创新发展，大力发展先进制造业，促进数字经济做强做优做大，培育经济新引擎。浙江省政府近期也印发《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》，支持平台企业科技创新。推动算力基础设施建设，优化人工智能算力平台布局，加强算法创新与应用，构建算法转化与应用生态。人工智能虽然经历调整，但趋势一直没有改变，只是在高位做“俯卧撑”，高位波动宽幅震荡的空间比较大，也比较犀利，技术好的朋友可留意情绪性短线机会。

人工智能概念增强选时

来源：阿牛智投

2，央行主管《金融时报》：汇率波动下跨境资金流动依然保持基本平衡，人民币资产长期投资价值凸显。我国宏观政策调控工具丰富充足，能够有效应对潜在风险。当前，我国外汇管理部门的汇率管理工具较为丰富，包括外汇风险准备金率、外汇存款准备金率、逆周期因子、全口径跨境融资宏观审慎参数等。即便后市人民币汇率出现恐慌单边走势，丰富的管理工具也足以平抑“羊群效应”，保障外汇市场平稳运行。

3，北京市委、市政府：日前印发《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》。实施意见提出，完善人工智能数据标注库，探索打造数据训练基地，促进研发自然语言、多模态、认知等超大规模智能模型。

4，国际大投行高盛最新研判：超配！A股下探空间有限，战术交易窗口已再次打开。在最新的研报中，高盛表示，MSCI中国指数已经从今年1月底的高点下跌了20%左右，目前市场正在以10.1倍的远期市盈率进行交易，低于高盛给出的10.7倍的公允估值。这意味着，估值不太可能成为中国市场进一步获得收益的主要障碍。市场技术性指标、投资者头寸和情绪则有望成为搅动短期市场更主要的驱动因素。对于企业盈利，根据高盛的统计，MSCI中国指数中53%的上市公司盈利超出了普遍预期。其表示，得益于低基数效应，中国公司二季度盈利增长有望达到23%。

大盘分析：

近期指数与人民币汇率高度关联，前两天人民币升值，指数大涨，昨天又出现贬值，指数旋即调整，影响立竿见影。短期可密切关注人民币汇率的走势。不过当前行情，其实指数的意义并不大，指数走的再难看，也有热点方向在活跃，比如说昨天受益于出口管制的锗、镓、磁，估计出口管制的预期还会持续。需要注意的是，当前稀土永磁其实叠加了一个机器人概念。比如说昨天涨幅第一的银河磁体20CM，为什么它能一马当先？正是因为它叠加了机器人概念，公司在互动平台表示，下游客户是微电机制造商，热压磁体用于伺服电机中，可用于机器人关节。公司粘结钕铁硼磁体的应用市场：主轴电机、步进电机、同步电机、直流电机、无刷直流电机转子组件等零部件和各类传感器件，广泛应用于汽车、节能家电、电动工具、机器人、信息技术、消费类电子、办公自动化和工厂自动化设备等多种领域。大家在选赛道的时候要留意热点叠加。

于洋 执业证书编号：A0460622110002，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

机器人遇利空，后期怎么看？

近期的大盘指数跟人民币汇率的联动性特别强，由于全天人民币持续贬值，再度回到7.25附近，今天大盘出现回调，北上资金净流出42亿多，市场情绪有所降温。

北上资金

来源：阿牛智投

热点赛道板块也是涨少跌多。目前看有一个小金属题材维持市场热度，锗、镓、稀土永磁方向表现较好。锗、镓受益于昨天出台的出口管制，目前事件正在酝酿，龙头驰宏锌锗虽然昨天一字开板，但今天巨量回封，显示市场还存在炒作的空间；而今天永磁方向表现不俗，永磁方向其实跟我最近一直说的机器人赛道高度相关，因为机器人动力系统的核心是伺服电机，而伺服电机的心脏就是永磁体，走得是这么个逻辑。昨天我在分析中就指出有三大板块比较热，新能源汽车、锗镓半导体材料和机器人，能够持续地是后两者，今天一体压铸等新能源汽车赛道果然熄火。

不过机器人赛道出现高低切，减速器板块今天遭遇利空突袭！7月4日晚间，减速器概念两大牛股通力科技、昊志机电同时收到深交所下发的关注函。同时，昊志机电还提示风险称，公司生产的谐波减速器等产品尚未应用于人形机器人领域。受此消息影响，减速器板块大幅下挫。

那么后期该怎么看呢？对此我视为是“成长的烦恼”，昊志机电因为有蹭热点的嫌疑，所以大跌；但另一位通力科技仅仅是早盘受影响，午盘后再度发力拉升，利空影响半天就消化殆尽。

通力科技

来源：点掌财经

这充分证明，赛道的核心股并没有受到多大的影响，事件只构成短期情绪性影响，但减速器的大趋势不会改变，其成长潜力和发展空间依然在。核心标的因为一些蹭概念炒作的监管而调整，反而是低吸的机会。另外，机器人减速器虽然短暂熄火，但跟伺服电机相关的永磁方向又启动，可以表明市场资金仍然围绕着机器人细分领域在炒作。因此，对于减速器概念，包括机器人其他赛道（控制器、伺服电机、结构单元等），后期依然坚定看好。

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7月5日早盘

早盘风声：

1，国家发改委主任郑栅洁：在《求是》发表署名文章指出，促进数字经济和实体经济深度融合。加快推进数字产业化，加强数字技术基础研究，培育壮大人工智能、物联网、量子计算等新兴产业，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

2，继英伟达之后，全球多个科技巨头都在竞购SK海力士的第五代高带宽内存HBM3E。半导体行业内部人士称，各大科技巨头已经在向SK海力士请求获取HBM3E样本，包括 AMD、微软和亚马逊等等。SK海力士是目前世界上唯一一家能够大规模生产HBM3芯片的公司，预计2023年全球HBM需求量将增近六成，达到2.9亿GB，2024年将再增长30%。

存储芯片

来源：阿牛智投

算力等人工智能的发展对于存储芯片的需求大增，存储芯片的市场潜力较大。2022末存储芯片基金完整持仓12.59%市值，属于超配。机构增仓明显。

3，利空突袭最火减速器板块，大牛股紧急提示风险！7月4日晚间，减速器概念两大牛股通力科技、昊志机电同时收到深交所下发的关注函。同时，昊志机电还提示风险称，公司生产的谐波减速器等产品尚未应用于人形机器人领域。对于这一事件，笔者认为要注意情绪性短期影响，但减速器的大趋势不会改变，其成长潜力和发展空间依然在。如果市场因为一些蹭概念炒作的监管而调整，反而是核心标的低吸的机会。

4，北京：力争到2030年数据要素市场规模达到2000亿元。中共北京市委、北京市人民政府印发《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》的通知。通知提到，形成一批先行先试的数据制度、政策和标准。推动建立供需高效匹配的多层次数据交易市场，充分挖掘数据资产价值，打造数据要素配置枢纽高地。促进数字经济全产业链开放发展和国际交流合作，形成一批数据赋能的创新应用场景，培育一批数据要素型领军企业。力争到2030年，本市数据要素市场规模达到2000亿元，基本完成国家数据基础制度先行先试工作，形成数据服务产业集聚区。

主力控盘

来源：阿牛智投

阿牛智投主力控盘数据显示，数据要素方向基金加仓凶猛，都有点抢筹的意思了。

大盘分析：

大盘指数上，震荡是主基调，学会享受震荡行情。板块上，昨天新能源汽车情绪过热，注意分化洗盘的风险，很多个股整体形态都属于超跌反弹，大趋势尚未确定性转折，不建议追高。聚焦数据领域、机器人概念。

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半导体材料、新能源汽车和机器人，谁能胜出？

昨天大盘大涨，但很多人赚了指数不赚钱；而今天大盘横着不动，市场却精彩纷呈。这就是我说的，咱们应该学会享受震荡行情，那种拉权重股抬指数的行情其实并不美好。

盘面上来看，今天表现好的是三大板块：半导体材料、新能源汽车和机器人方向。

半导体材料方向得益于政策利好。7月3日商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。被视为是对美国限制咱们芯片行业的一次反击！受益于此消息，氮化镓等概念大涨。

氮化镓

来源：阿牛智投

从阿牛智投增强选时来看，氮化镓概念指数近几天刚刚翻红，进入红色机会区域。加上政策带来的涨价预期，后期可以保持关注。

新能源汽车产业链方向今天全面普涨，主要是近期消息面铺天盖地的都是利好，强化了市场资金的预期。大概有这么几个催化剂逻辑：

一是隔夜美股特斯拉大涨近7%，特斯拉公布了2023年第二季度全球生产与交付报告显示，特斯拉二季度向全球客户交付了超46.6万辆汽车，同比大增83%，创下季度交付新高；

二是隔夜美股的小鹏、蔚来、理想汽车都大涨。港股的小鹏汽车阶段最大涨幅逼近翻倍。新能源车企相继披露6月销售情况。其中，理想汽车6月共计交付新车32575辆，月度交付量首次突破3万，同比增长150.1%。今年第二季度，理想汽车累计交付量达到86533辆，同比增长201.6%。小鹏汽车6月共交付新车8620辆，环比增长15%。蔚来6月交付新车10707台，环比增长74.0%。

三是据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2023年1-5月，汽车整车出口193.3万辆，同比增长79.8%；整车出口金额同比增长1.2倍。其中纯电动机动车增速更为显著。

另外，广东鸿图与力劲集团共同研发的12000T超级智能压铸单元正式投产使用，带动一体压铸概念；比亚迪首发其高阶智能驾驶辅助驾驶系统“天神之眼”，刺激了无人驾驶概念大涨。

总体上来说，近期新能源汽车的超预期反弹大涨确实是诸多利好消息的叠加效应。但这里我要提醒大家，买在分歧，卖在一致。利空出尽是利好，利好出尽是利空。当前消息面导致新能源汽车今日全面爆发，要注意利好预期落地后的分化洗盘。

新能源汽车板块情绪风险指数上升

来源：阿牛智投

阿牛智投的情绪选时指标也支持了我的观点。情绪风险指数出现高位拐点信号，往往都会出现洗盘。

后期最值得关注的方向还是机器人赛道。

其一，消息面上，2023年世界人工智能大会即将在7月初举行，其中将会有多款机器人共同亮相；
其二，政策上，近期有关机器人的政策频出，行业进入政策红利期，有望加速机器人产业发展；
其三，从长期角度上，受到机器替人和国产替代逻辑的支持，机器人赛道有望迎来整体性的发展机会。在未来两个月内"人形机器人"将有望迎来密集催化时间节点。而且今天机器人赛道跑出了2个20CM，德迈仕因为其公司目前生产的3款销子产品用于工业机器人减速器中，近期连续大涨；通力科技也因为公司研发的TP系列行星减速机，股价10天翻倍。可见机器人赛道炙手可热，如果不是我今天在这说，很多人可能还看不懂股价大涨其中的逻辑，这也是行情还能持续的原因，等到大家都知道了，那就晚了！

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7月4日重磅消息+大盘分析

早盘风声：

1，商务部、海关总署联合发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。

镓、锗都是重要的稀有金属，在半导体材料、新能源等领域应用广泛。其中，镓被称为“半导体工业新粮食”，被广泛应用于光伏、磁性材料、医疗、化工等领域，特别是无线通讯、LED等领域，砷化镓作为重要的第二代半导体材料，是目前最为成熟、生产量最大的化合物半导体材料之一。金属镓不仅被中国作为战略性储备矿产之一，也先后被欧盟、美国、日本等发达地区列入战略性或关键矿产目录。

目前，我国金属镓的消费领域包括半导体和光电材料、太阳能电池、合金、医疗器械、磁性材料等，其中，半导体行业已成为镓最大的消费领域，约占总消费量的80%。随着镓下游应用行业的快速发展，尤其是半导体、太阳能电池行业，未来全球对金属镓需求将稳步增长。未来全球镓、锗市场贸易结构可能出现变化，中国镓、锗的出口配额将降低，相关产品价格可能上行。

2，“2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛”近日在京举办。该大会由北京市人民政府联合工业和信息化部、国家网信办等共同主办。北京市经济和信息化局党组书记、局长姜广智介绍，迄今已有八十余个大模型公开发布，其中北京约占一半。同时，全国首届脑机接口大会暨脑机接口产业联盟第一次全会于7月3日至5日在天津召开，机构研究报告显示，预计脑机接口相关市场规模在2030-2040期间可达700亿-2000亿美元。神经重塑、神经替代、神经调控脑机接口技术将拥有数十万亿元人民币规模的市场空间。人工智能方向方兴未艾，相关上市概念仍有机会。

人工智能

来源：阿牛智投

3，美国ISM制造业活动萎缩幅度三年最深，令美元指数跌穿103、美债收益率日内转跌。下半年首个交易日和美国独立日假期前夕，标普大盘和纳指齐创近15个月最高，特斯拉涨近7%为三个半月最大，纳斯达克金龙中国指数涨超4%后收涨超2%至两周高位，互联网和新能源车股普涨，小鹏汽车一度涨近11%。外围走势对A股形成情绪性利好。

大盘分析：

人民币汇率由最高7.2855升值至7.2448，贬值预期得以缓解，同时北上资金回流，近期压制A股的主要因素得以缓解。同时，央行通过MLF向市场释放资金超预期，资金面也利好A股。随着政策下半年刺激经济的力度加大，对于经济复苏的预期再度升温，下半年A股市场有望好于上半年。但笔者依然认为，当前市场仍是结构性博弈行情，重点还是关注板块轮动，抓住持续性强的主线板块才能获得更好的收益。继续关注人工智能、数字产业、机器人等成长赛道。

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开门红，警惕主力调虎离山！

7月开门红，沪指大涨超1%，你跑赢指数了么？相信很多人的回答都是否定的。为什么？因为今天的上涨是资金拉权重股护盘，强行带起来的，但是很多热点成长方向均出现了洗盘。权重股能持续么？成长方向风格又要切换？接下来我们来聊聊这个问题。

今天大盘上涨很明显是“金三胖”（券商、银行、保险）、消费以及石油、煤炭、有色等大盘股带起来的。这个我觉得要分情况来看，好的方面来说，6月底大盘下砸，当前拉拉指数有利于情绪回暖，先把台子搭起来嘛；坏的一方面来说，市场资金是有限的，拉大盘股必然耗费能量，所以资金顾头不顾腚的，成长方向只能先让位了。但就持续性来说，大家说后面该看什么？肯定还是成长方向。

今天大盘上涨有消息面的利好因素：一是央行换帅，点名防止汇率大起大落，保持汇率稳定，人民币应声升值，北上资金流入，利好核心资产，所以大盘动了一下，带动指数上扬；

第二个，暑假来临，旅游板块受刺激大涨，神兽们都被放出来了，有孩家庭自驾出游增加。暑期旺季开启，作为疫后的首个暑运，出行需求较为旺盛，长途出行恢复程度有望进一步提升，有望带动相关公司业绩持续修复，因此对于旅游酒店、影视、航空机场板块可能带来一些博弈性的机会。尤其是受冲击最严重的航空板块，确实观察到有资金在布局。但整个板块趋势尚不明朗，可以留意，但需注意左侧机会和右侧机会的把握是不同的。

航空主力控盘

来源：阿牛智投

第三，美财政部长耶伦要访华，市场憧憬中美一些缓和。另外，食品饮料、新能源等板块超跌严重，近期反复超跌反弹，也带来了一些抄底资金的人气。

总体来说，今天大盘虽然表现很强，但是就板块机会来说，其实挺乱的，没有一个核心主线出来。对于这种行情，投资者很容易乱了分寸。我的看法是，继续坚定成长主线不动摇。既然知道资金不足，权重股上涨不可持续，那么主力资金拉抬权重股无非是为了撑指数，同时调虎离山，将一批恐高和喜欢抄底的投资者调离主线成长赛道，还能完成一轮技术性洗盘，何乐而不为？

因此，笔者的看法始终坚定不移，以AI为代表的数字经济和以机器人为代表的高端装备相关领域才是主力资金的“心头肉”，这个主线不会轻易改变，对于主线，任何调整调整都是我们逢低抄底的良机。

点掌全指

来源：阿牛智投

点掌全指已经再度翻红，又一波波段性的机会在向我们招手。但结构性行情的大背景是不会变的，资金博弈的特点是不会变的，板块轮动的格局也是不会变的。在这种“游戏规则”下，只有聚焦主线板块，才能笑到最后、笑得最好。方向不对，努力白费；只做主线，不做杂毛。

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7月3日早盘消息+大盘分析

早盘风声：

1，中国人民银行货币政策委员会2023年第二季度（总第101次）例会在北京召开。会议指出，深化汇率市场化改革，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，综合施策、稳定预期，坚决防范汇率大起大落风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2，五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》。聚焦机械、电子、汽车等行业，实施基础产品可靠性“筑基”工程，筑牢核心基础零部件、核心基础元器件、关键基础软件、关键基础材料及先进基础工艺的可靠性水平。其中，电子行业重点提升包括电子整机装备用SoC/MCU/GPU等高端通用芯片。

高端芯片

来源：阿牛智投

芯片概念最新基金完整持仓9.25%市值。基金超配。高端芯片主力机构持续流入。

情绪选时

来源：阿牛智投

高端芯片增强选时刚刚进入红色看多区域，情绪机会指数拐点信号，中长期和短期皆可关注。

3，中科院计算所等机构用AI技术设计出了世界上首个无人工干预、全自动生成的CPU芯片——启蒙1号。相关论文已于6月发布。这颗完全由AI设计的32位RISC-V CPU比目前GPT-4所能设计的电路规模大了4000倍，性能堪比Intel 80486SX CPU。

4，由上海人工智能实验室牵头，并联合国内外顶级科研机构、高校及医院共同发布全球首个医疗多模态基础模型群“OpenMEDLab浦医”。“OpenMEDLab浦医”的问世，为人工智能大模型在医疗领域的快速发展、高效落地提供了坚实的基础，将带动医疗领域的一系列创新，如模型即服务（MaaS）等模式。根据消息3和4可知，AI方向景气度和热度丝毫不减，当前短期调整不会改变成长大趋势。

人工智能

来源：阿牛智投

5，人民日报：推动虚拟人产业健康规范发展。相关机构预测显示，到2030年，我国虚拟人产业整体市场规模将达到2700亿元，成为壮大数字经济的新增长点。我国在虚拟人产业领域具有足够的技术储备、市场规模和应用场景，把握机遇、乘势而上、深挖潜力，定能为做强做优做大我国数字经济作出新贡献。

6，A股“减持风暴”，单日17家股东抛减持计划。6月30日，皇氏集团、永新光学、盛航股份、三只松鼠、南兴股份、汉宇集团、金新农、塞力医疗、姚记科技、金奥博、行动教育、神通科技等17股股东抛出了减持计划。今年上半年已有1369股东抛出了减持计划，高于去年同期的1232股。

大盘分析：

央行大变动，老郭下岗，老潘走马上任，潘胜功以往观点支撑强势人民币，叠加央行刚刚表态坚决防范汇率大起大落风险，近期人民币汇率贬值预期有望缓解，利于A股情绪转暖。7月份市场有望震荡筑底后逐渐回升，但结构性行情的大背景依然不变。重点关注调涨到位的部分AI赛道，以及机器人各细分领域。

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6月收官完美，7月看哪些方向？

6月份中国制造业PMI小幅回升，早盘人民币汇率小幅升值，给了大盘信心，所以今天就阳光灿烂，两市涨多跌少，上涨3939家，下跌1113家。

涨跌分布

来源：阿牛智投

今天也是6月份收官之战，多头自然要好好表现，毕竟月线收得好不好，事关市场的信心。不过从今天盘面的表现来看，我感觉到的是“虚假繁荣”，后期指数可能还会多磨难。为什么这么说呢？从两个细节可以看出来：

第一个细节，今天虽然涨多跌少，有3939家上涨，但两市涨幅超过5%的只有220多只，涨停的个股只有61只。而且上涨的个股大都是超跌反弹形态，并不持续。

第二个细节，从沪指走势来看，今天反攻回补了缺口，但上方多条均线压制，依然压力山大。而且下跌趋势线并没有站上，所以下周回来大盘免不了还得反复拉锯。

因此，7月份的行情还是以结构性行情为主，对于大盘别抱太大的期望。反而对于一些主线板块，要有充足的信心。7月份聚焦两大赛道。一方面，近期AI、CPO方向大幅回撤，我反复强调主线不会轻易死，这两个方向至少炒一年，这才半年时间，这才哪跟哪呢？后面还有的是机会。今天CPO不又大涨了，你还相信光么？对于前期热点主线，我认为空间调整幅度已经足够，但时间周期不到，后期会在前期高点和近期大幅杀跌的低点形成一个区间，在宽幅区间里来回巨震。因此，这个方向后期重点是把握好低吸高抛的节奏。

另一方面，近期机器人赛道开始崛起，今天龙头标的中马传动、中大力德等依然很强势，妖股已经打了样了，后期资金还会在机器人的“花园里挖呀挖呀挖”。7月份机器人赛道应该成为重点和核心。

综上所述，方向不对，努力白费；只做主线，不做杂毛。结构性行情下，资金博弈特征明显，跟着资金的流动，才能喝酒吃肉！

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6月30日早盘

早盘风声：

1，李强主持召开国务院常务会议，审议通过《关于促进家居消费的若干措施》。会议指出，家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。

2、国务院日前印发《关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放的若干措施》，率先在上海、广东、天津、福建、北京等具备条件的自由贸易试验区和海南自由贸易港，试点对接相关国际高标准经贸规则，稳步扩大制度型开放。

3，国家统计局：2022年，我国文化及相关产业规模持续扩大，营业收入超16万亿元，文化及相关产业发展总体平稳，新业态带动作用进一步增强，资产总量、利润总额、投资规模保持增长。

4，2023世界人工智能大会将于7月6日-8日在上海世博中心及世博展览馆举办，5万平方米世博主展览涵盖核心技术、智能终端、应用赋能、前沿技术四大板块，包括大模型、芯片、机器人、智能驾驶等领域，参展企业超400家，优秀初创企业超50家，首发首展新品达30余款。

机器人增强选时和趋势都不错

来源：阿牛智投

5，在今年夏季达沃斯论坛的展台上，国内首款抑郁症诊断机器人正式亮相。该机器人是基于天津大学的脑机接口技术而衍生出的一款产品，患者头部戴上装置采集信号，通过智能传输到芯片上进行解码，分析大脑信号，判定最后是否患有抑郁症。

6，“昆仑万维第二”，花式减持又来了。英飞拓股东拟减持套现超5亿元，全额借给上市公司。6月29日晚间，英飞拓披露了股东减持公告。持股5%以上股东、公司董事长、联席总经理刘肇怀及其一致行动人拟在未来6个月内，合计减持公司股份不超过6000万股，即不超过公司总股本的5.01%。

大盘分析：

点掌全指

来源：阿牛智投

离岸人民币失守7.27，创近期新高，再次贬值。不过早盘来看，一度升值到7.26。短期人民币汇率仍是股市的最大掣肘。大盘指数上，点掌全指仍未翻红，沪指回补缺口后仍有再次回踩的需求。不过笔者的观点很明确，结构性行情之下，只要指数不是单边大跌，问题不大，仍然以轮动博弈，盯紧机器人等最新的主线，调整即是机会。AI方向，当前处于高位宽幅震荡，趋势未变，空间调整幅度到位，但时间周期不够，预期会是个高位巨幅波动，注意节奏。

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