天龙股份斩获10连板 消费电子板块率先突破

11月7日，消费电子板块持续拉升，板块指数上涨1.45%，创四个月新高。相关概念股掀起涨停潮，其中天龙股份斩获10连板，博硕科技20%涨停，中石科技、得润电子、伟时电子、朝阳股份、日久光电等多股涨超10%。

消费电子板块成分股涨幅TOP10

来源：阿牛智投

消费电子板块指数不破不立

消费电子板块总市值超2.9万亿，包含208家公司，其中评分为80分以上的公司占比12%。消费电子板块是近期的热门板块，最近一周表现优于96%的板块，涨幅达到4%。最近三天板块指数放量创四个月新高，有望强者恒强。

消费电子板块与中小综指走势对比

来源：阿牛智投

消息面上，华为Mate60、华为X5、小米14等手机新品推向市场，消费者换机需求有效被激活，消费电子需求将持续改善。展望明年，服务器、电脑、工业及AIOT需求有望逐步回暖，中长期来看，AI有望给消费电子赋能，带来新的换机需求，看好需求转好、AI新技术需求驱动及自主可控受益产业链中期投资机会。

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算力自主可控势在必行 产业链迎来机遇

11月7日，算力板块持续走强，板块指数上涨超2%，相关概念股鸿博股份、高新发展、恒润股份、美利云涨停，润建股份、青云科技、龙宇股份涨超5%。

算力板块盘中成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

美国算力管制持续加码 国产算力有望加速

针对芯片、先进计算等领域，美国通过出口管制、实体清单、 法案等方式出台了一系列限制措施，限制正层层加码：10 月 17 日，美国政府宣布扩大对华芯片出口限制，在去年颁布的对华芯片出口限制的基础上，新规将更多类型的芯片纳入出口管控范围，根据最新的出口管制规定，除非英伟达从美国商务部获得出口许可证，否则其无法出售用于AI训练的推理芯片。

智能算力自主可控势在必行，国产算力产业链迎来机遇期：上海市政府发布《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026 年）》。《方案》指出，打造超大规模自主可控智能算力基础设施，支持有关创新平台牵头建设自主可控智能算力重大科技基础设施，打造基于自主可控通用人工智能芯片、自主可控光电混合计算芯片、自主可控训练框架、自主可控全光交换网络的超大规模智能算力集群，率先争取形成支撑万亿级 参数大模型训练的自主可控智算能力，服务重点企业的大模型训练需求。

关注算力板块放量突破趋势

算力板块总市值超1.8万亿，包含77家公司，其中评分为80分以上的公司占比5%。和该板块涨跌联动最大的板块是中证500。板块指数今日放量突破平台上轨，趋势转强，选强不选弱。

算力板块指数与中证500走势对比

来源：阿牛智投

短期内，算力供需两侧将出现阶段性失衡，部分先发优势的公司已有一定规模的算力储备，在手算力的价值有望因稀缺性提升。市场普遍认为，算力租赁有望迎来一波“涨价潮”。

持续跟踪关注：

云计算：中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、源杰科技、剑桥科技、博创科技、紫光股份、中兴通讯、锐捷网络、工业富联、润泽科技、宝信软件、海兰信、奥飞数据、数据港等

运营商：中国移动、中国电信、中国联通；

工业互联网：宝信软件、三旺通信、东土科技、映翰通等；

军工通信与卫星：盛路通信、铖昌科技、上海瀚讯、海格通信、华测导航等；

智能网联车：广和通、和而泰、鼎通科技、天孚通信、光库科技、移远通信、美格智能)；

新能源：中天科技、亨通光电、拓邦股份、威胜信息、力合微、科士达、英维克、科华数据等;

光纤光缆：长飞光纤、亨通光电、中天科技;

千兆/VR：创维数字、天邑股份、腾景科技；

云通信：亿联网络、梦网科技);液冷(英维克、高澜股份、网宿科技等。

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天龙股份：近日股票累计换手率49.72% 存在非理性炒作风险

11月7日个股公告精选：

1、白云机场：10月旅客吞吐量577.3万人次 同比增长152.47%

白云机场公告，10月起降架次39389架次，同比增长79.9%；旅客吞吐量577.3万人次，同比增长152.47%。

2、风语筑：中标1.09亿元九派乡村振兴科技转换中心项目

风语筑公告，近期参加九派乡村振兴科技转换中心项目的公开招标。公司于近日收到中标通知书，中标总金额合计约为1.09亿元。

3、通光线缆：子公司预中标9494万元国家电网采购项目

通光线缆公告，子公司预中标国家电网有限公司2023年第八十五批采购（输变电项目第五次线路装置性材料招标采购）。中标物资品类为导地线，中标金额为9494万元。中标金额约占2022年经审计营业收入总额的4.56%。

4、侨源股份：子公司与通威太阳能签订大宗高纯度管道氮气制备综合运维服务合同

侨源股份(301286)公告，全资子公司侨源气体(眉山)有限公司与通威太阳能（成都）有限公司在四川省成都市双流区签署了《管道气体制备综合运维服务合作协议》，协议金额约3.75亿元（含税）。

5、石化油服：子公司中标8.98亿元工程

石化油服(600871)公告，近日，公司全资子公司中石化石油工程建设有限公司中标中国石油化工股份有限公司洛阳分公司洛阳-新郑国际机场航煤管道EPC项目,该项目管道全长178公里，中标金额为8.98亿元（含税），约占公司中国会计准则下2022年营业收入的1.22%。

6、长城汽车：10月份总计销售汽车13.13万台 同比增长31.04%

长城汽车(601633)发布10月产销快报，10月生产汽车总计139248台，同比增长32.97%；10月销售汽车总计131308台，同比增长31.04%。10月海外销售35350台，1-10月累计销售247046台。10月新能源车销售30551台，1-10月累计销售200897台。

7、上汽集团：本年累计销售整车386.88万辆 同比减少9.47%

上汽集团(600104)公告，10月份上汽集团整车销量49.14万辆，同比减少2.36%；本年累计销量386.88万辆，同比减少9.47%。

8、保利发展：10月签约金额331.13亿元 同比减少23.02%

保利发展(600048)公告，10月，公司实现签约面积179.54万平方米，同比减少31.26%；实现签约金额331.13亿元，同比减少23.02%。1-10月，公司实现签约面积2098.13万平方米，同比减少3.83%；实现签约金额3682.67亿元，同比增加1.42%。

9、广汽集团：10月汽车销量22.44万辆 同比增长5.65%

广汽集团(601238)公告，10月汽车销量为22.44万辆，同比增长5.65%，本年累计销量为201.87万辆，同比下降0.92%。

10、天龙股份：近日公司股票累计换手率为49.72% 存在非理性炒作风险

天龙股份(603266)发布股票交易风险提示性公告，最近六个交易日，公司股票累计换手率为49.72%，鉴于公司股票价格短期涨幅较大，可能存在非理性炒作风险，公司提醒广大投资者理性决策，审慎投资。11月6日，公司股票市盈率（TTM）为68.03，同期申万汽车零部件市盈率（TTM）为25.79，显著高于同期行业市盈率，股价严重偏离同行业上市公司合理估值。

11、农发种业：拟收购华成种业18.39%股权

农发种业(600313)公告，为完善公司产业布局，提升公司小麦、玉米和大豆种子业务的规模和市场竞争力，公司拟使用自有资金1288.12万元收购安徽现代农业创业投资有限公司（简称“安徽基金”）所持有的安徽华成种业股份有限公司（简称“华成种业”）18.39%股权。公司在本次收购股权完成后，将与华成种业的其他股东——现代种业基金以及其他29名自然人股东签署一致行动协议，公司合并报表范围将新增华成种业。

12、大北农：10月控股及参股公司生猪销售收入当月合计为7.84亿元

大北农(002385)发布10月份生猪销售情况简报，10月控股及参股公司生猪销售数量合计为47.32万头，1-10月累计为463.36万头；销售收入当月合计为7.84亿元，1-10月累计为75.54亿元；公司控股及参股公司商品肥猪当月销售均价为14.88元/公斤。

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真人互动短剧点燃网络大传媒板块

11月6日，网络传媒板块集体走强。截至发稿，中文在线、紫天科技、20CM涨停，果麦文化超13%，欢瑞世纪、天威视讯、中广天择、引力传媒、三七互娱、龙韵股份、掌阅科技等超10股涨停。

网络传媒板块盘中涨幅top16

来源：阿牛智投

对比强弱 关注网络传媒放量转强

网络传媒板块总市值超1.2万亿，包含123家公司，其中评分为80分以上的公司占比13%。网络传媒板块是近期的热门板块，最近一周表现优于99%的板块，涨幅达到6%。和该板块涨跌联动最大的板块是中证500。最近三个交易日放量运行在中证500上方，趋势转强。

网络传媒板块指数与中证500走势

来源：阿牛智投

AI降本增效对传媒板块赋能将持续

消息面上，《完蛋!我被美女包围了!》中的真人互动影视，点燃11月份互动影视娱乐、短剧、数字营销等方向的优良表现，从AI+到VR+再到真人互动短剧将持续发酵。

其次，AI对传媒板块赋能效果将持续，目前行业业绩端动能尚未充分释放，大产业趋势下的优质公司长期增长潜力可期。

可关注手握IP内容原创、版权资源的企业如阅文集团、芒果超媒、掌阅科技、中文在线、华策影视、光线传媒、中信出版、新经典、博纳影业等；

可关注股东有影视拍摄的基地优势的如横店影视、上海电影等；

可关注新进入者如MCN直播电商公司遥望科技等。

AI应用板块：11月6日OpenAI开发者大会举办有望带来新关注，叠加华为鲸鸿数字营销广告增量，可关注蓝色光标、浙文互联等；

VR应用板块：从《消失的法老》到《《建发·三体沉浸式艺术展》赋能实体经济,提升互动娱乐沉浸式体验,可关注风语筑、蓝色光标等；

真人互动影视娱乐板块，可关注芒果超媒等。

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关注机器人产业链投资机会

11月6日早盘，机器人板块盘中持续走强，龙溪股份二连板，领益智造、文一科技、易德龙、锋龙股份、巨轮智能等多股涨停，贝斯特、劲拓股份、精研科技、绿的谐波涨超10%。

机器人板块盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

消息面利好不断

消息面上，北京人形机器人创新中心有限公司在经开区机器人创新产业园正式注册，标志着国内首家省级人形机器人创新中心成立。据介绍，该公司由机器人整机、核心零部件、大模型等企业共同组建。北京人形机器人创新中心将面向未来，打造全球首个通用人形机器人“硬件母平台”，首个大模型+开源运控系统“软件母平台”。

此外，11月2日，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，计划到2025年，初步建立人形机器人创新体系；2027年，综合实力达到世界先进水平，成为重要的经济增长新引擎。

关注机器人板块指数放量突破

机器人板块总市值超5万亿，包含400家公司，其中评分为80分以上的公司占比10%。最近一周表现优于88%的板块，涨幅达到3%。和该板块涨跌联动最大的板块是中小板综。最近二天板块指数有放量突破趋势，积极关注其成分股的投资机会。

机器人板块指数与中小综指走势对比

来源：阿牛智投

建议关注机器人产业链相关公司投资机会：

机器人国内潜在零部件相关厂商：步科股份、昊志机电、鸣志电器、江苏雷利、秦川机床、鼎智科技等；

机器人轴承板块标的：如五洲新春、长盛轴承、苏轴股份等；

部分工业机器人本体制造厂商：如埃斯顿、博实股份、新时达等。

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珀莱雅：双十一阶段主品牌珀莱雅天猫旗舰店GMV同比增长40%

11月6日个股公告精选：

1、珀莱雅：双十一阶段主品牌珀莱雅天猫旗舰店GMV同比增长40%左右

珀莱雅(603605)公告，2023年双十一阶段，公司主品牌珀莱雅荣登天猫、抖音等多平台美妆类目成交金额（简称“GMV”）第一。经初步核算，主品牌珀莱雅天猫旗舰店GMV为18亿元左右，同比增长40%左右；抖音平台GMV为4.7亿元左右，同比增长200%左右。

2、彤程新材：子公司光刻胶项目已逐步进入试生产阶段

彤程新材(603650)公告，公司全资子公司彤程电子在上海化学工业区投资建设的年产1.1万吨半导体、平板显示用光刻胶及2万吨相关配套试剂项目工程阶段已竣工，目前已逐步进入试生产阶段。上海化学工业区工厂设计能力年产1千吨半导体光刻胶、1万吨显示用光刻胶和2万吨高纯EBR试剂（光刻胶去边剂）。

3、锦龙股份：筹划转让东莞证券20%股份。

锦龙股份公告，公司拟转让所持东莞证券3亿股股份（占东莞证券总股本的20%）。经初步测算，预计此次交易将构成重大资产重组。通过此次交易，将降低公司的负债率，优化财务结构，改善现金流和经营状况，有利于公司可持续发展。

4、科沃斯：控股股东拟不低于1亿元增持公司股份。

科沃斯公告，控股股东苏州创领智慧投资管理有限公司计划6个月内，择机以集中竞价交易、大宗交易方式增持公司A股股份，增持金额不低于1亿元。

5、完美世界：公司在积极布局小游戏赛道。

完美世界在投资者关系活动记录表中表示，小程序游戏作为一种全新的游戏生态，其无需下载、即点即玩、体验轻便等特点，可以有效提高非游戏用户的转化率、抢占碎片化时间，为游戏市场带来全新增量。公司在积极布局小游戏赛道，一方面是原生制作的轻量级小游戏，目前公司已有团队正在研发中，并进行了小范围对外测试，反馈良好；另一方面是将符合小游戏特性的现有游戏进行改编，增加小游戏版本。

6、海得控制：拟对子公司进行增资并引入战略投资者

海得控制(002184)公告，公司于2022年12月与公司控股股东、实际控制人郭孟榕等共同出资设立了海得智慧能源作为公司储能业务的实施主体。根据海得智慧能源战略规划和经营发展需要，拟对其进行增资。本次增资拟以现金1.5亿元共认缴海得智慧能源注册资本1500万元，其中，公司以自有资金7600万元认购海得智慧能源新增注册资本760万元，对应于本次交易后4.61%的公司股权。智数以自有资金7400万元认购海得智慧能源新增注册资本740万元，对应于本次交易后4.48%的公司股权。

7、力量钻石：拟出资1亿元设全资子公司

力量钻石(301071)公告，为了更好的服务于江浙市场，公司拟出资1亿元设立全资子公司——扬州力量钻石有限公司。

8、新宙邦：控股子公司与德国某整车厂商旗下动力电池子公司签订定点协议

新宙邦(300037)公告，公司控股子公司波兰新宙邦近日与德国某整车厂商旗下动力电池子公司签订了《Nomination Agreement》（定点协议），约定自2025年至2034年期间由波兰新宙邦向客户供应锂离子电池电解液产品。本协议的顺利履行预计将累计增加公司2025年至2034年收入约11亿欧元。

9、航天电子：拟转让航天电工公司不低于51%股权

航天电子(600879)公告，为有助于公司聚焦航天电子领域主业，公司拟转让全资子公司航天电工集团有限公司(下称“航天电工公司”)不低于51%股权，本次股权转让的方式包括但不限于被批准的协议、产权交易所挂牌等。股权转让完成后，公司持有航天电工公司49%的股权，航天电工公司将由公司全资子公司变更为参股公司,公司不再对航天电工公司合并报表。

10、润建股份：预中标1.83亿元中国移动浙江公司采购项目

润建股份(002929)公告，中国移动采购与招标网近日发布了《中国移动通信集团浙江有限公司2023年至2026年网络综合代维服务采购项目中标候选人公示》，公司为上述项目中标候选人，整个服务周期中标规模合计1.83亿元（含税）。

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云南白药：大股东国有股权公司引入中国人寿增资110亿元

11月4日个股公告精选：

1、云南白药：大股东国有股权公司引入中国人寿增资110亿元

云南白药(000538)公告，云南省国有股权运营管理有限公司（下称“国有股权公司”）持有公司25.02%的股权，为公司并列第一大股东。11月2日，公司收到国有股权公司发来的《云南省国有股权运营管理有限公司关于引入中国人寿资产管理有限公司增资的告知函》，获悉国有股权公司与中国人寿持续开展股权合作，由中国人寿对国有股权公司进行增资扩股，增资金额110亿元，相关工商变更已于近日完成。增资后国有股权公司的股权结构为云投集团持股57.44%，中国人寿持股42.56%，实控人为云南省国资委，不发生变化。

2、唯捷创芯：公司入选第五批专精特新“小巨人”企业

唯捷创芯（688153）11月3日晚间发布公告称，近日，根据工业和信息化部发布的《工业和信息化部关于公布第五批专精特新“小巨人”企业和通过复核的第二批专精特新“小巨人”企业名单的通告》，公司入选第五批专精特新“小巨人”企业，本次专精特新“小巨人”企业的有效期为3年。

3、天龙股份：在本次股份减持计划实施期间内，张益华累计减持公司股份约762万股

天龙股份（603266）11月3日晚间发布公告称，在本次股份减持计划实施期间内，张益华先生通过大宗交易方式累计减持公司股份约762万股，占公司目前总股本的3.83%；浙江安泰控股集团有限公司未减持。本次减持计划实施完毕。

4、新产业：“总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒注1”等产品取得注册证

新产业（300832）11月3日晚间发布公告称，近日，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司收到了广东省药品监督管理局颁发的3项《医疗器械注册证》。包括“总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒注1”等产品。

5、我爱我家：截至本公告日，西藏太和先机投资管理有限公司累计质押股数为2.43亿股

我爱我家（000560）11月3日晚间发布公告称，截至本公告日，西藏太和先机投资管理有限公司累计质押股数为2.43亿股，占其所持股份比例为59.12%。谢勇累计质押股数约为1.06亿股，占其所持股份比例为81.92%。

6、德尔股份：截至本公告日，德尔实业累计质押股数约为1545万股

德尔股份（300473）11月3日晚间发布公告称，截至本公告日，德尔实业累计质押股数约为1545万股，占其所持股份比例为53.56%。福博有限公司累计质押股数为660万股，占其所持股份比例约为41.27%。

7、晨鸣纸业：截至本公告日，晨鸣控股累计质押股数约为2.48亿股

晨鸣纸业（000488）11月3日晚间发布公告称，截至本公告日，晨鸣控股累计质押股数约为2.48亿股，占其所持股份比例为30.14%。

8、龙韵股份：卓淑英及其一致行动人合计持股降至5%以下

龙韵股份(603729)公告，公司近日收到股东卓淑英发来的告知函，卓淑英及一致行动人合计持有的股份比例由5.56%变动至4.99%，将不再是公司持股5%以上的股东。此次权益变动系公司股东根据其自身资金需求主动减持所致。

9、锦龙股份：筹划转让东莞证券20%股份

锦龙股份(000712)公告，公司拟转让所持东莞证券3亿股股份（占东莞证券总股本的20%）。经初步测算，预计此次交易将构成重大资产重组。通过此次交易，将降低公司的负债率，优化财务结构，改善现金流和经营状况，有利于公司可持续发展。

10、深物业A：拟8.35亿元溢价挂牌转让景恒泰地产100%股权

深物业A(000011)公告，公司拟通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让深圳市景恒泰房地产开发有限公司100%股权。此次拟以8.35亿元进行溢价挂牌，溢价率9.77%，最终受让方和交易价格将通过公开挂牌交易确定。目前，景恒泰公司已无日常经营业务、员工人数为0人，主要资产为货币资金及御品峦山项目。此次股权转让将有利于公司提前实现收益，规避合作开发建房可能导致的风险，确保国资权益最大化。

11、翰宇药业：收到约1.03亿元利拉鲁肽注射液采购订单

翰宇药业(300199)公告，近日公司收到合作方的采购订单，其向公司合计采购累计金额1408.32万美元（约合人民币1.03亿元（含税））的利拉鲁肽注射液（仿制药）。本次累计金额占2022年经审计总收入的14.63%，占 2022年经审计海外业务的130.37%。

12、天阳科技：拟3000万元-5000万元回购股份

天阳科技(300872)公告，公司拟以3000万元-5000万元回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购股份价格不超过20.14元/股。

13、时代电气：控股股东拟5000万元至1亿元增持股份

时代电气(688187)公告，公司控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司拟以5000万元至1亿元增持公司股份。

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鸿蒙智行来了 车联网板块迎机遇

消息面上，华为智选与奇瑞合作的首款轿车智界S7将于11月9日开启预售，11月中旬正式发布；发布会上，智选车品牌联盟-鸿蒙智行也将同步发布。
鸿蒙智行全称鸿蒙智能汽车技术生态联盟，是华为在2016年正式立项的项目，主要是以智能座舱、智能驾驶、鸿蒙车机操作系统为核心，其他鸿蒙应用生态为辅助，为汽车的智能驾驶提供一个统一、开放的操作系统平台，无论是车企还是自动驾驶企业均可以在这个平台上进行开发和应用。

车联网行业平均净利润同比大增

车联网板块总时长超2.5万亿，包含95家公司，其中评分为80分以上的公司占比9%。和该板块涨跌联动最大的板块是中小板综，最近二个月强于联动指数。

车联网板块业绩大幅改善，三季报净利润同比大增。车联网板块平均净利润6.54亿，同比上升151.46%；平均净利润率3.74%，同比上升120.00%（数据截止日期：2023年10月31日)。

车联网行业平均净利润

来源：阿牛智投

车联网产业链将迎来机遇

车联网的概念源于物联网，即车辆物联网，是以行驶中的车辆为信息感知对象，借助新一代信息通信技术，实现车与X（即车与车、人、路、服务平台）之间的网络连接，提升车辆整体的智能驾驶水平，为用户提供安全、舒适、智能、高效的驾驶感受与交通服务，同时提高交通运行效率，提升社会交通服务的智能化水平。
今年以来，国家大力推动智能网联汽车产业发展，如工信部设立标准体系建设、明确V2X频谱，公安部颁布智能网联汽车道路测试管理规范，交通部推进路运一体化协同等，而随着车联网相关的多项技术取得突破，车路协同将逐步实现。在政策、市场、技术三方共振的作用下，预计国内车联网产业链将迎来战略发展期。

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重磅利好来袭 机器人产业链掀起涨停潮

11月3日早盘，机器人概念股持续拉升，北交所个股巨能股份30CM涨停，昊志机电、横河精密、丰立智能均20CM涨停，巨轮智能、通达动力、宏英智能等逾20股涨停。

机器人板块盘中成分股涨幅top20

来源：阿牛智投

机器人行业利好来袭 时间进度超“预期”

11月2日，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》。意见提出，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产，在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用，探索形成有效的治理机制和手段。培育2-3家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业，打造2-3个产业发展集聚区，孕育开拓一批新业务、新模式、新业态。

“指导意见”的出台明确了人形机器人行业的关键技术与发展方向，有助于推动行业的发展，后续与人形机器人配套的实质性支持政策有望相继到来，推动国内人形机器人产业链公司的发展。

关注机器人方向放量拉升

机器人板块总市值超5万亿，包含400家公司，其中评分为80分以上的公司占比10%。机器人大板块成分股数量多，截止目前板块指数上涨超3.2%，成交额超610多亿元，板块放量拉升，有望实现低位突破。

机器人板块指数与中小综指走势对比

来源：阿牛智投

机构预计，2030年人形机器人需求量约177万台，全球市场空间有望达1692亿元，2023-2030年CAGR达25%，机器人产业链公司明显获益。

部分工业机器人本体制造厂商：埃斯顿、博实股份、新时达等。

执行器总成：三花智控、拓普集团等；

减速器：双环传动、中大力德、绿的谐波等；

机器人轴承板块：五洲新春、长盛轴承、苏轴股份等；

编码器/传感器/灵巧手：禾川科技、柯力传感、芯动联科、鸣志电器等；

滚珠/行星滚柱丝杠：恒立液压、贝斯特、五洲新春等。

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